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（上接B67版）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案》（以下简称“本议案”）。主要内容如下：

　　公司控股股东太平鸟集团有限公司的全资子公司宁波禾乐投资有限责任公司（以下简称“禾乐投资”）拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行股份。截至本公告日，公司实际控制人张江平、张江波先生通过直接及间接持股的方式合计控制公司67.50%表决权的股份，其在公司中拥有权益的股份超过公司已发行股份的50%，且继续增加其在公司拥有的权益不影响公司的上市地位，上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定的增持公司股份可以免于发出要约的情形。

　　公司董事会提请股东大会审议批准公司实际控制人的一致行动人禾乐投资增持公司股份可以免于发出要约。本次交易事项涉及关联交易，关联方需回避表决。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟公告编号：2023-016

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，同意太平鸟向社会公开发行面值总额为80,000.00万元可转换公司债券，募集人民币800,000,000.00元，扣除含税保荐承销费人民币4,500,000.00元后的募集资金为人民币795,500,000.00元，已由中信证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司中国工商银行股份有限公司宁波新城支行账号为3901120129000250447的募集资金专户645,500,000.00元、汇入中国银行股份有限公司宁波市海曙支行账号为405246444820的募集资金专户150,000,000.00元。扣除前期不含税承销保荐费人民币4,245,283.02元，扣除其他不含税发行费用合计人民币2,093,396.22元，募集资金净额为人民币793,661,320.76元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZF10798号验资报告予以验证。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金使用和余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：初始存放金额合计数与募集资金净额存在的差异系通过一般户支付的其他发行费用。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一) 前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

　　(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　(四) 暂时闲置募集资金使用情况

　　2021年8月27日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　2022年3月29日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

　　1、科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。

　　2、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

　　(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　截至2022年12月31日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

　　五、报告的批准报出

　　本报告于2023年3月21日经董事会批准报出。

　　附表：1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　附表1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　注1：“各年度使用募集资金总额”包括募集资金到账后“各年度使用募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：募集资金承诺投资总额800,000,000.00元含发行费用，调整后投资总额793,661,320.76元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

　　注3：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系资金产生的活期利息。

　　附表2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　注：科技数字化转型项目建设期为3年，截至2022年12月31日该项目尚处于建设期第2年，未实现收益。

　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟公告编号：2023-020

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于

　　最近五年被证券监管部门和交易所

　　采取监管措施或处罚情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

　　一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

　　二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

　　（一）2018年4月26日，上海证券交易所下达了《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司澄清媒体报道事项的监管工作函》（上证公函〔2018〕0396号）（以下简称“《监管工作函》”）。

　　《监管工作函》就公司澄清媒体报道的事项提出明确要求。

　　整改措施：公司收到函件后高度重视，并对函件要求事项进行认真核查，于2018年4月27日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2018-027）。

　　（二）2022年11月8日，中国证券监督管理委员会宁波监管局下达了《关于对宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函〔2022〕162号）（以下简称“《监管关注函》”）。

　　《监管关注函》对公司加盟商期末预估退货情况、“三会”运作情况、新租赁准则信息披露等具体事项予以监管关注。

　　整改措施：公司收到函件后高度重视，责成相关人员对函件中涉及的问题进行认真梳理、深入分析，逐一制定和落实相关整改计划和措施，加强日常管理规范，并已按要求向监管部门报告。

　　三、除上述事项外，发行人最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟公告编号：2023-021

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于本次向特定对象发行股票不存在

　　直接或通过利益相关方向参与认购的

　　投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟公告编号：2023-022

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于

　　不向下修正“太平转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2023年3月21日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，触发“太平转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“太平转债”转股价格，同时在未来三个月内（2023年3月22日至2023年6月21日），如再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、“太平转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，公司于2021年7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意，公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“113627”。

　　根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为50.32元/股。因2021年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.72元/股，具体内容详见公司2022年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-035）。因回购注销280,000股限制性股票，转股价格调整为49.74元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。“太平转债”当前转股价格为49.74元/股。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　自2023年3月1日至2023年3月21日期间，公司股价出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，已触发“太平转债”转股价格向下修正条款。

　　鉴于“太平转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2023年3月22日至2023年6月21日）如再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此之后（从2023年6月22日起计算），若再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的转股价格向下修正权利。

　　“太平转债”目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟公告编号：2023-023

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理额度及期限：拟使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　● 现金管理投资品种：用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的银行理财产品。

　　● 已履行的审议程序：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　● 特别风险提示：公司拟投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用4,500,000元（含税），实际收到可转债募集资金795,500,000元。

　　上述募集资金已于2021年7月21日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10798号）。公司对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管协议。

　　本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　（四）投资品种

　　公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的银行理财产品。

　　（五）实施方式

　　董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　二、审议程序

　　公司于2023年3月21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管计划投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度。合理利用闲置的募集资金可以提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　五、监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此同意该项议案。

　　六、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟公告编号：2023-024

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于暂不召开临时股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司于2023年3月21日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》等与本次发行股票事项相关的文件已在符合中国证监会规定条件的媒体上进行披露，敬请投资者注意查阅。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

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