光伏行业形势危中有机
穿越周期要靠创新和质量
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图虫创意/供图 刘灿邦/摄 陈锦兴/制图 |
证券时报记者 刘灿邦
“今年2月,我们曾经回顾过2023年光伏行业的情况,当时我用了‘喜忧参半’来形容,半年之后,形势更加严峻,现在是‘冰火两重天’。”7月25日,在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作出这一判断。
面临当下的行业调整,没有一家企业能独善其身。王勃华认为行业机遇与挑战并存,但行业调整宜重宜快,宜早不宜迟。“行业风险在当前体量下影响远胜以往,需要在积重难返前尽快调整!”
规模扩大 价格大降
今年上半年,光伏行业规模继续扩大,多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%,国内光伏新增装机102.48GW,同比增长30.7%。与此同时,硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%和19.7%。这是喜的一面。
根据中国电力企业联合会最新数据,截至今年6月底,中国的风电和太阳能发电总装机容量首次超过了煤电。随着国家加速风电和太阳能的发展,两者的总发电容量在上月底达到11.8亿千瓦,同比增长37.2%。截至6月底,中国的发电总装机容量约为30.7亿千瓦,比去年增长14.1%。其中,煤电的装机容量为11.7亿千瓦,占发电总装机容量的38.1%,比去年下降了4.3个百分点。
行业忧的一面体现在价格下降、产值下降、出口额减少。上半年,多晶硅、硅片价格下滑超40%,电池片、组件价格下滑超15%;同期,国内光伏制造端(不含逆变器)产值约5386亿元,同比下降36.5%;出口总额(硅片、电池片、组件)约186.7亿美元,同比下降35.4%。
对制造端情况进行拆分,上半年,多晶硅产量约106万吨,同比增长约60.6%;硅片产量约402GW,同比增长约58.9%;电池片产量约310GW,同比增长约37.8%;组件产量约271GW,同比增长约32.2%。
此外,制造端技术不断发展,LECO/LIF、少银化/无银化以及SMBB/0BB等技术应用普及,带动光伏产品提效降本;还有多家企业推出BC电池产品,钙钛矿及叠层技术获得更多关注,组件产品也开始面向细分市场。
今年上半年,国内新增光伏装机虽然继续保持增长,但增速出现回落。特别是,4年来首次出现单月同比下降,具体而言,首次新增装机下降出现在3月,较去年下降4.27GW;第二次出现在4月,较去年同期下降0.28GW。
针对出口情况,王勃华分析,上半年延续了“价减量增”的态势。同时,从出口产品结构来看,硅片、电池片出口占比有所下降,组件出口占比有所增加,亚洲也超越欧洲成为光伏产品最大的出口市场。
王勃华指出,欧洲依然是最大的组件出口市场,但市场份额有明显下降,由2023年同期的57.4%下降至42.5%。值得关注的是,巴基斯坦成为上半年第二大组件出口市场,沙特阿拉伯市场增长明显,成为上半年前十大组件出口市场中的第五位。此外,组件出口到亚洲市场的份额有所增加,欧洲、亚洲市场合计占组件出口份额超过80%。
机遇与挑战并存
关于行业展望,王勃华提出,环境问题敲响警钟,能源转型已在路上,就光伏发电而言,其渗透率仍有较大的提升空间,他提供的预测显示,2024年全球新增装机预计达到390GW~430GW,仍将维持高位,新增装机集中于中、美、欧、印等市场,新兴市场如拉美、中东等发展迅猛。
就国外市场而言,王勃华认为机遇与挑战并存,并建议“出海”应有策略。一方面,美、欧、印、巴西等全球主要市场规模快速增长,促进了海外本土供应链快速发展;美、印等头部市场本土化供应比例显著提高;海外产业竞争日益激烈,全球市场机遇与挑战并存。关于如何实现有策略的出海,他认为可以概括为三方面内容,产业链合作出海,分散布局于“一带一路”共建国家与西方国家,同时采用多样化的投资方式,如海外资本合资、技术授权、品牌授权。
从国内市场来看,王勃华分析,在多重有利因素支撑下,2024年,我国的光伏新增装机将保持高位。这些因素包括,消纳红线放开至90%,大基地项目建设加速,电网建设进程加快以及各地出台政策文件支持分布式发展等。
针对行业发展建议,王勃华提出,行业调整“长痛不如短痛”。据他观察,当前形势下行业积累了多重风险,例如,货款拖欠、三角债系统性风险,他认为行业的寒气最终将影响整个产业链,产业链上游企业及监管部门需做好应对预案。此外,产业招商政策兑现能力存在下降风险,特别是地方产业招商财力有限,当前受到的监管趋严,企业需做好政策兑现能力下降的预案。
此外,企业也面临现金流风险,当前产业投资回报率大概率不及预期,企业需加强现金流储备;订单交付、产品质量也面临风险,特别是“亏本生产”现象难以成为常态,行业要密切关注当前价格下的产品质量。
“行业调整宜重宜快。”王勃华指出,之所以如此建议,是因为从现实维度看,行业内外竞争激烈,行业需要“轻装上阵”,整合时间不宜过长。从历史维度看,行业调整时间与调整深度成反比。
为此,他建议,推动落后产能出清,鼓励企业兼并重组。其中,管理部门应加强对先进产能建设的引导,地方政府应严控不合理的救市行为,企业应审慎上马新投资,鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能,金融机构应避免向即将被出清的产能“输血”。
此外,关于促进行业长期高质量发展,王勃华还提出了几项建议,如企业合作出海产业链、上下游合作出海 分散化布局、多样化投资出海;企业加强知识产权合作,联合主要企业组建光伏知识产权专利池,推动专利交叉授权与保护;加强收益新模式探索,探索分布式光伏“投资”向“运营”模式转变,探索“绿证”“碳足迹”等绿色资产变现机制;差异化产业金融支持,金融支持避免“一刀切”,探索差异化支持先进企业的机制等。
如何穿越周期
在本次研讨会期间,正泰集团董事长南存辉表示,今年以来,光伏行业正经历供需严重错配的问题。新能源消纳压力加大,对市场装机节奏造成较大影响,硅料、硅片、电池、组件等价格跌破现金成本,国际市场“量升价减”,我国光伏主材出口金额下降,上半年出口总额不足200亿美元,较去年同期下降逾30%,整个光伏行业产业链面临着严峻挑战,行业进入深度洗牌阶段。
南存辉认为,当今世界外部环境纷繁复杂,瞬息万变,在诸多不确定性中,较为确定的是绿色化、数字化、智能化。“未来需要十倍以上现有地球能源,才能满足人工智能发展的需求。我们认为,具有‘更安全、更环保、更便宜、更便捷’‘四更’特征的光伏新能源,将是能源格局优化的主要力量。”
正泰新能源董事长陆川表示,稳定的国内市场,是我国光伏产业持续健康发展的“基本盘”。期待政府部门坚持集中式和分布式发展并重的举措,出台相关政策,进一步形成稳定的国内光伏发电新增装机市场预期。同时,期待全行业共同努力,加强行业自律、共同打造健康的光伏产业发展环境。加强产业链协同和产能利用率、市场需求等信息共享互通。避免产能重复建设、盲目扩张。合理化光伏上游产能建设与释放,减少上游材料价格波动。
中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示,随着光伏技术的不断成熟和市场规模的扩大,供应链的稳定性和安全性问题日益凸显。如何构建更加高效、协同、可持续的光伏供应链体系,成为行业内外普遍关注的焦点。
曹仁贤认为,2024年是“十四五”攻坚的一年,也是光伏产业延续辉煌之年。“伴随着新一轮产业创新和技术变革的深入发展,世界经济面临深刻调整。光伏行业要抓住这一重大历史机遇,在已经取得的成绩基础上,通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。在此也特别呼吁,供应链上各位同仁能够进一步加强合作,理性经营,共同营造良好的产业生态,共克时艰,共享机遇,为推动整个光伏产业链的可持续发展贡献力量。”
晶澳科技联席执行总裁李守卫表示,当行业面对成本与质量的对立挑战时,需警惕“劣币驱逐良币”的现象,企业需通过持续创新、降本增效,以质量为先走出差异化发展道路。
“光伏产品的客户价值是25年至30年的高质量发电能力,这要求从设计到制造的每一个环节,都必须保持谨慎态度。在此背景下,遭遇行业周期,企业应严格控制费用,加强数字化驱动与精细化管理,不断提升人员效率,以降低成本,保持质量。在输出产品的同时,更应输出高标准的质量体系,这是企业穿越周期、实现长期稳健发展的核心命题。”李守卫说道。
中国光伏行业协会名誉理事长、天合光能董事长高纪凡针对如何推动行业健康发展,穿越行业周期提出建议。他表示,要持续推动技术创新,持续开展协同创新,持续加快产业集聚。
“未来产能出清将经历强烈的竞争过程,要站在全社会的高度,积极引导行业更好整合。”高纪凡建议,在引导行业出清的时候,地方政府、金融机构不应该简单支持那些已经走入困境或者即将被出清的企业,而是应该引导龙头企业对这些企业进行整合和并购,加快产业集聚,打破过去散乱混乱的局面,让行业尽快走向一个有序、健康的发展轨道,让投入到全社会的资金资源也能变得更有价值。