证券时报记者 肖 柳
本报讯 被暂停上市一年有余的S*ST东泰(000506)有望起死回生,而注入公司充当拯救者的资产,又是近期最常见的房地产。公司今日发布重大资产重组公告,拟向控股股东惠邦投资及其关联方中润集团定向发行4.75亿股股份,每股定价为3.52元,用于购买约为16.7亿元的房地产资产。
根据方案,S*ST东泰将分别向惠邦投资和中润集团定向发行1.1亿股股份和3.65亿股股份。惠邦投资和中润集团则分别以所持山东盛基投资有限责任公司100%股权、山东中润置业有限公司100%股权和山东中润置业集团淄博置业有限公司12%股权认购股份。
公告显示,截至去年年底,盛基投资总资产4.29亿元,净资产9367万元,拥有土地使用权证土地82.36万平方米,评估值为4.11亿元,增值率为338%;山东中润总资产为25.29亿元,净资产为3.24亿元,拥有土地使用权证土地为10.15万平方米,评估值为11.96亿元,增值率为461%;淄博中润总资产10.38亿元,净资产1.96亿元,拥有土地使用权证土地为83.79万平方米,12%股权评估值为8759万元。
本次定向增发前,惠邦投资持有S*ST东泰4500万股股份,占S*ST东泰总股本的18.06%,为第一大股东。增发完成后,中润集团将持有S*ST东泰3.65亿股股份,占总股本的47%,惠邦投资持有1.55亿股,占总股本的20.02%。资料显示,惠邦投资和中润集团的控股股东、实际控制人为同一自然人。
为了顺利完成重组,惠邦投资和中润集团还特别承诺,假设本次重大资产重组于2008年12月31日前完成,S*ST东泰2008年、2009年、2010年产生的净利润将分别不低于1.94亿元、2.32亿元、2.71亿元,按重组和股改完成后总股本计算,S*ST东泰这三年的每股收益分别不低于0.25元、0.30元、0.35元,如产生的净利润低于上述承诺数,惠邦投资及中润集团将共同以现金补齐差额。