证券代码：600143         证券简称：金发科技       公告编号：临2008-28

　　金发科技股份有限公司2008年公司债券发行公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重 要 提 示

　　1、金发科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“金发科技”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]902号文核准。

　　2、金发科技本次债券发行规模不超过10亿元，面值为人民币100元。

　　3、债券期限：5年

　　4、担保事项：本次拟发行的公司债券不提供担保。

　　5、本期公司债券的票面利率询价区间为7.00%－8.20%，本期公司债券的最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果，在利率询价区间内协商确定。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2008年7月23日（T-1日）向机构投资者询价，并根据网下询价簿记结果协商确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2008年7月24日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　6、本期公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。本期公司债券网上发行数量预设为不低于本期公司债券发行总量的20%。发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

　　7、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751991”，简称为“08金发债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍（即1,000元的整数倍）。网上认购次数不受限制。

　　8、参与网下认购的投资者可以打印本发行公告附件二《金发科技股份有限公司2008年公司债券网下认购承诺函》，按要求正确填写，并在网下发行期间传真至保荐人（主承销商）处。主承销商根据投资者的认购情况，确定投资者的配售金额。网下最低认购数量为500手（50万元），超过500手的必须是500手的整数倍（即50万元的整数倍）。

　　9、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

　　10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

　　11、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期公司债券发行情况，请仔细阅读《金发科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该说明书摘要已刊登在2008年7月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。

　　12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有金发科技公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　13、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

　　释   义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、发行基本情况

　　1、债券名称：金发科技股份有限公司2008年公司债券

　　2、发行总额：不超过10亿元

　　3、票面金额：100元/张

　　4、发行价格：按面值人民币100元平价发行

　　5、债券期限：5年

　　6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果,在利率询价区间内协商确定。

　　7、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2008 年7月24日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2009年至2013年间每年的7月24日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2013年7月24日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

　　8、资信评级情况：经中诚信证券评估有限公司评定，金发科技股份有限公司主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。

　　9、担保事项：本次拟发行的公司债券不提供担保。

　　10、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。

　　11、发行对象：

　　持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的基金证券账户或 A 

　　股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国 

　　家法律、法规禁止购买者除外）。

　　12、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东配售。

　　13、发行方式：

　　本期债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。

　　本期公司债券网上发行数量预设为不低于本期公司债券发行总量的20%，发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

　　14、承销方式：本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。

　　15、拟上市地：上海证券交易所。

　　16、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向上海证券交易所申请上市，

　　具体上市时间将另行公告。

　　17、与本期债券发行有关的时间安排：

　　注：上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下向机构投资者利率询价  

　　（一）询价对象  

　　本期网下利率询价的对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合法证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。  

　　（二）利率询价区间及票面利率确定方法  

　　本期债券的票面利率询价区间为7.00%－8.20%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果,在利率询价区间内协商确定。  

　　（三）询价时间  

　　本期债券网下利率询价的时间为 2008 年7月23日（T－1），参与询价的机构投资者必须在 2008 年7月23日（T－1日）下午 17：00 前将《金发科技股份有限公司2008年公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《询价及认购申请表》”）传真至保荐人（主承销商）处。  

　　（四）询价办法  

　　1、填制《询价及认购申请表》  

　　参与网下询价和认购的机构投资者应打印本发行公告附件一《金发科技股份有限公司2008年公司债券网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。  

　　填写《询价及认购申请表》应注意：  

　　（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；  

　　（2）每一份《询价及认购申请表》最多可填写3个询价利率；  

　　（3）填写询价利率时精确到0.01%；  

　　（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；  

　　（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为 100万元（1,000手）的整数倍；  

　　（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，机构投资者的最大投资需求。  

　　2、提交  

　　参与询价与认购的机构投资者应在 2008 年7月23日（T－1日）下午 17：00 前将加盖单位公章的《询价及认购申请表》、法人营业执照复印件和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户卡复印件传真至保荐人（主承销商）处。  

　　询价传真：020－87555591、87555675、87554693、87555416  

　　咨询电话：020－87555297、87557727  

　　机构投资者填写的《询价及认购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处， 即构成机构投资者发出的、对机构投资者具有法律约束力的要约。  

　　3、利率确定  

　　发行人和保荐人（主承销商）将根据网下询价簿记结果,在利率询价区间内协商确定最终的票面利率，并将于 2008 年7月24日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　　三、网上发行

　　（一）发行对象

　　持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的基金证券账户或 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）发行数量

　　本期公司债券发行总额不超过10亿元，本期公司债券网上发行数量预设为不低于本期公司债券发行总量的20%。发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

　　（三）发行时间

　　网上发行时间为1个工作日，即发行首日2008年7月24日（T日）上证所交易系统的正常交易时间（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　（四）认购办法

　　1、发行代码为“751991”，简称为“08金发债”。

　　2、按债券面值平价发行（100元/张）。

　　3、在网上发行日的正常交易时间内，主承销商通过上证所交易系统进行“卖出申报”， 参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”原则发行和认购。

　　4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（1手，即1,000 元），超过1手的必须是1手的整数倍(即1,000元的整数倍)。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在认购日2008年7月24日（T 日）前办妥登记公司的证券账户的开户手续。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认购资金。资金不实的认购亦视为无效认购。

　　6、网上资金认购次数不受限制。

　　（五）清算与交割

　　网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。

　　（六）网上发行注册

　　本次网上发行注册由登记公司根据上证所电脑主机传送的网上发行结果进行。

　　四、网下发行

　　（一）发行对象

　　持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的投资者和已经在网上认购的投资者。

　　（二）发行数量

　　本次公司债券发行总额不超过10亿元，本期公司债券网上发行数量预设为不低于本期公司债券发行总量的20%。发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

　　（三）发行时间

　　本期债券网下发行的期限为 5个工作日，即发行首日2008年7月24日（T日）至2008年7月30日（T+4日）每日的9：00-17：00。

　　（四）认购办法

　　1、凡参与网下认购的投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户。

　　2、本期债券按债券面值平价发行（100元/张）。

　　3、参与本次网下认购的投资者的最低认购数量为500手（即50万元），超过500手的必须是500手的整数倍（即50万元的整数倍）。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　4、填制《金发科技股份有限公司 2008 年公司债券网下认购承诺函》（以下简称“《认购承诺函》”）。

　　未参与网下利率询价，在网下发行期间欲参与网下认购的投资者可以打印本发行公告附件二《金发科技股份有限公司 2008年公司债券网下认购承诺函》，并按要求正确填写。

　　5、提交《认购承诺函》

　　(1)未参与网下利率询价，在网下发行期间欲参与网下认购的投资者应在2008年7月24日（T日）至2008年7月30日（T+4日）下午15：00前将《认购承诺函》传真至保荐人（主承销商）处。

　　(2)已经参与网下利率询价且不再在原提交的《询价及认购申请表》有效申购量的基础上增加申购量的机构投资者，勿需再提交《认购承诺函》；若需增加申购量的，则需重新提交《认购承诺函》，新提交的《认购承诺函》的申购量须大于原提交的《询价及认购申请表》的有效申购量，否则视为无效。

　　申购传真：020－87555591、87555675、87554693、87555416  

　　咨询电话：020－87555297、87557727

　　投资者填写的《认购承诺函》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。  

　　(3) 参与网下认购的机构投资者应于2008年7月24日（T日）至2008年7月30日 （T+4 日）15:00 前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：  

　　a.加盖单位公章的《认购承诺函》；  

　　b.法人营业执照复印件；  

　　c.在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户卡复印件。

　　(4) 参与网下认购的个人投资者应于2008年7月24日（T日）至2008年7月30日 （T+4 日）15:00 前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：

　　a.由本人亲笔签名的《认购承诺函》；

　　b.个人身份证复印件；

　　c.在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户卡复印件。

　　5、配售  

　　网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。  

　　主承销商根据投资者的认购情况，确定投资者的配售金额，并向获得配售的投资者发出《金发科技股份有限公司 2008 年公司债券配售缴款通知书》（简称 “《配售缴款通知书》”），即构成对投资者认购要约的承诺。  

　　6、资金划付  

　　收到《配售缴款通知书》的投资者应按照《配售缴款通知书》规定的时间、 金额和方式，将认购款足额划至保荐人（主承销商）通知的指定账户。划款时须注明投资者上海证券账户号码、和“08金发债认购款”字样，划款成功后向保荐人（主承销商）传真划款凭证。若投资者未能在《配售缴款通知书》规定的时间之前缴足认购款，保荐人（主承销商）有权取消该投资者的认购。未收到《配售缴款通知书》自行划款的无效。  

　　户 名： 广发证券股份有限公司

　　开户行： 工行广州市第一支行

　　账 号： 3602000129200191192

　　票据交换号：0012－001－7

　　人行系统交换号：102581000013

　　联行行号：25873005

　　银行联系人：黄滨

　　联系电话：020-83322217 020-83370098 

　　所有投资者的保证金将被冻结在指定账户内，资金冻结产生的利息按国家有关规定归投资者保护基金所有。  

　　7、网下发行注册  

　　保荐人（主承销商）根据最终的配售结果，将网下发行的注册数据于 2008年7月31日（T+5日）前以书面形式报送上海证券交易所，并按要求生成电子数据，报送登记机构。

　　五、网上路演安排

　　为使投资者更详细地了解本期公司债券发行和发行人的有关情况，2008年7月23日（T-1日）9:30时～11:30时，发行人拟就本期公司债券发行在中国证券网 （http://www.cnstock.com）进行网上路演。敬请广大投资者留意。

　　六、风险揭示

　　保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《金发科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

　　七、认购费用

　　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　八、发行人和保荐人（主承销商）

　　发行人：金发科技股份有限公司

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

　　法定代表人：袁志敏

　　联系人：吴诚  罗小兵  彭治江

　　联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区

　　电话：(020)87037333

　　传真：(020)87037827

　　邮政编码：510520

　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：刘建  陈东  李青蔚  敖小敏

　　联系地址：广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场18楼

　　电话：(020)87555888

　　传真：(020)87554711

　　邮政编码：510620

　　发行人：金发科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　二○○八年七月二十二日

　　附件一：金发科技股份有限公司2008年公司债券网下利率询价及认购申请表

　　《金发科技股份有限公司2008年公司债券网下利率询价及认购申请表》填表说明：

　　1、参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价及认购申请表。

　　2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。  

　　3、本期债券品种的申购上限为10亿元（含10亿元）。  

　　4、票面利率及申购金额填写示例（声明：每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。  

　　本期债券票面利率的询价区间为7.00%－8.20%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　　上述报价的含义如下：  

　　● 当最终确定的票面利率高于或等于8.00%时，有效申购金额为15,000万元；  

　　● 当最终确定的票面利率低于8.00%，但高于或等于7.80%时，有效申购金额10,000万元；  

　　● 当最终确定的票面利率低于7.80%，但高于或等于7.60%时，有效申购金额5,000万元；  

　　● 当最终确定的票面利率低于7.60%时，该申购要约无效。  

　　5、参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后于7月23日（T－1日）17:00时前传真至保荐人（主承销商）处。  

　　6、投资者须通过以下传真号码以传真方式递交《金发科技股份有限公司 2008 年公司债券网下利率询价及认购申请表》。同时将法人营业执照复印件和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户卡复印件传真至保荐人（主承销商）处。

　　询价传真：020－87555591、87555675、87554693、87555416  

　　咨询电话：020－87555297、87557727

　　附件二：金发科技股份有限公司2008年公司债券网下认购承诺函

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技             公告编号：临2008- 29

　　金发科技股份有限公司

　　关于2008年公司债券网上路演公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：本公司将于2008年7月23日（T-1日）上午9:30～11:30时在中国证券网（http://www.cnstock.com）举行《金发科技股份有限公司2008年公司债券网上路演》，欢迎广大投资者参加。

　　2008年金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）公司债券发行议案已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经2008年4月28日召开的2007年度股东大会审议通过，并由股东大会授权本公司董事会全权办理本次公司债券有关事宜。

　　经中国证监会证监许可[2008]902号文核准，本公司获准发行不超过人民币10亿元公司债券。

　　本期公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。

　　为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司就本次发行公司债券举行网上路演，欢迎广大投资者参加。

　　1、路演时间：2008年7月23日（T-1日）上午9:30～11:30

　　2、路演网站：中国证券网（http://www.cnstock.com）

　　本公司于2008年7月22日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登本次公司债券募集说明书摘要和公司债券发行公告，公司债券募集说明书全文及摘要和公司债券发行公告同时刊载于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）和主承销商网站（http://www.gf.com.cn）。

　　特此公告。

　　发行人：金发科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　二○○八年七月二十二日