证券时报记者 仁际宇

　　本报讯  今年情人节，广西北部湾国际港务集团有限公司正式成立，标志着从2006年就开始的广西北部湾三港口之间的“爱情长跑”进入了一个全新阶段。经过了大半年的谈婚论嫁之后，北海港（000582）作为北部湾集团集团内唯一的上市平台，今日终于公布了三港结合的具体方案。

　　北海港将向北部湾集团定向增发约2.88亿股，购买北部湾集团拥有的防城港务集团有限公司70%的股权和钦州市港口（集团）有限责任公司100%的股权。此次非公开发行股份的价格为7.71元/股，此次交易标的资产帐面值约为10.49 亿元，预估价值约为22.24亿元，预估增值项目主要为土地使用权。

　　不过，在正式实施这个计划之前，北海港和北部湾集团都有问题需要解决。北海港有前实际控制人占用公司资金尚未归还等5项影响非公开发行事项需要处理，而在定向增发之前，北部湾集团也需要把防城港和钦州港的非核心经营性资产及非主要辅助性资产剥离。

　　今年7月10日，北部湾集团与北海港原股东签署了股权划转协议，受让北海港40.79%的股权，成为北海港控股股东。虽然上述股权划转仍在办理手续，但北海港在经历种种不顺之后，终于还是投入了北部湾集团的怀抱。

　　公开资料显示，北部湾集团已拥有生产性泊位51个，其中万吨级以上泊位28个，5万吨级以上泊位12个，年通过能力超过6000万吨。截至3月31日，北部湾集团总资产58.4亿元，今年第一季度实现营业收入约3.9亿元，净利润约4535.6万元。此次发行完成后，北部湾集团将直接持有北海港约3.46亿股，持股比例约为80.46%，处于绝对控股地位。

　　实际上，目前北部湾集团拥有防城港100%的股权。不过，此前北部湾集团已和有关合作方达成了关于港口投资方面的合作意向，计划转让防城港30%股权予该合作方，以促进北部湾港口业务的发展，合作的具体细节目前仍在洽谈中。北部湾集团承诺，如与合作方的合作在此次重大资产重组完成后6个月内仍未实施，北部湾集团持有的该部分股权也将以合法方式注入北海港。

　　截至7月31日，防城港总资产约27.9亿元，净资产约13.9亿元。今年1至7月实现营业收入约4.9亿元，净利润约1.2亿元。此次置入的另一块资产钦州港，截至7月31日，总资产约6.7亿元，净资产约7666.8万元。今年1至7月实现营业收入约8522.3万元，净利润约1291.87万元。

　　北部湾集团的资产并不仅限于港口。资料显示，北部湾集团还拥有两家分别经营物流服务和矿石销售公司的控股权。记者今年年初造访广西三港的时候，当地港口工作人员告诉记者，目前连接港口的铁路系统也属于北部湾集团。与此同时，三港也展示了规模宏大的建设规划，据悉今年上半年三港已投入数十亿元进行码头建设。

　　北海港表示，根据现有的财务资料，上述置入资产2007年实现净利润5071.62万元。此次资产重组将北部湾集团优质的港口装卸、仓储业务相关的核心经营性资产，以及主要辅助性资产整合进入上市公司，可壮大公司规模、丰富公司产品结构、加强港口主业，发挥整合后的“北部湾”品牌优势，实现上市公司各项业务的协调发展。