基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二○○八年十月二十四日

　　一、重要提示

　　基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中的财务资料未经审计。

　　本报告会计期自２００８年７月１日起至２００８年９月３０日止。

　　二、基金产品概况

　　１、基金简称：长盛同智

　　２、交易代码：１６０８０５

　　３、基金运作方式：契约型开放式

　　４、基金合同生效日：２００７年１月５日

　　５、报告期末基金份额总额：４，２３６，０１０，８４８．６０份

　　６、投资目标：主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。

　　７、投资策略

　　本基金为主动管理的混合型基金，对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径，投资策略上偏重选股能力的发挥。

　　８、业绩比较基准：沪深３００指数收益率×６５％＋上证国债指数收益率×３０％＋一年定期存款利率×５％。

　　９、风险收益特征：本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

　　１０、基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　１１、基金托管人：中国银行股份有限公司

　　三、主要财务指标和基金净值表现

　　（一）主要财务指标

　　２００８年３季度主要财务指标

　　单位：元

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　　注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　２、所列数据截止到２００８年９月３０日。

　　３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（二）基金净值表现

　　１、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　２、自基金转型以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　长盛同智累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００７年１月５日至２００８年９月３０日）

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　　注：按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同投资组合中规定的各项比例。

　　四、管理人报告

　　（一）基金经理小组简介

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　　（二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　（三）公平交易专项说明

　　１、公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

　　２、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

　　３、异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

　　（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　１、行情回顾及运作分析

　　２００８年３季度国内Ａ 股市场经历了预期落空和恐慌性下跌的阶段，在国内奥运会召开期间市场出现了大幅度的下跌，而后又在外围经济形势恶化的带动下出现了恐慌性的下跌；９月１９日国家救市政策的出台才使得市场短时间内进入了相对稳定的阶段。ＨＳ３００指数在３季度的跌幅达到了１９．６３％，在市场的连续下跌的大环境下，我们基金的净值在２季度下跌了１３．２０％，对给基金持有人带来的损失我们深表歉意，感谢持有人在困难时期给予我们的理解和支持。

　　２季度的结构性布局在３季度取得了比较好的效果。基于对宏观经济增速放缓和下游需求的担心，我们减持了对煤炭、钢铁等上游原材料行业的配置；同时相应的增加了铁路投资领域、基础设施建设等行业的布局。

　　２、本基金业绩表现

　　截至本报告期末，本基金份额净值为０．７１０３元，本报告期份额净值增长率为－１３．２０％，同期本基金业绩比较基准收益率为－１１．９８％。

　　３、市场展望和投资策略

　　在全球金融市场的流动性快速下降的情况下，过去创造出来的金融衍生品成为诸多公司和国家的负担，而且金融领域的问题在欧洲和美国已经开始拓展到对实体经济的影响，这必然会对国内出口领域造成比较大的压力，普遍预计国内经济增长将从１０％以上的增速回落到８－９％的增长水平。

　　然而在经过长期持续的发展后，中国企业的资本实力和经营能力已经得到了大幅的提高，并增强了抵御风险能力。目前市场整体的估值已经回落到了比较合理的水平，这样就为我们提供了比较好的结构性投资的机会。在第４季度我们将延续前期的思路来选择投资标的，并保持组合的相对稳定性。重点从以下三个方面选择公司：（１）受益于资源品价格改革及大宗原材料价格回落的公司；（２）在面临比较大的外部危机的情况下，国家的财政和货币政策将逐渐放开，将拉动对机械装备、基建等行业的需求，这些行业的公司具有比较好的投资机会；（３）面向独特领域而公司自身具有较强的竞争力的中小型公司。

　　五、投资组合报告

　　（一）报告期末基金资产组合情况

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　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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　　（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

　　本基金报告期末未持有债券。

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（七）投资组合报告附注

　　１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　２、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　３、其他资产构成

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　　４、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金报告期末未持有可转换债券。

　　５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　六、开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　七、备查文件目录

　　（一）备查文件目录

　　１、中国证券监督管理委员会关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复

　　２、长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同

　　３、长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议

　　４、报告期内披露的各项公告原件

　　５、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

　　（二）存放地点

　　以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

　　（三）查阅方式

　　在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

　　长盛基金管理有限公司

　　二○○八年十月二十四日