§１ 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第九次会议审议了本行２００８年第三季度报告。本次董事会会议实到董事１２人。董事王开国、单伟建因事无法参加会议，分别委托董事法兰克纽曼、马雪征行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标 （货币单位：人民币千元）
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４４１，４５４，３９８ | ３５２，５３９，３６１ | ＋２５．２２％ |
| 所有者权益（或股东权益） | １８，３７４，６６３ | １３，００６，０６３ | ＋４１．２８％ |
| 每股净资产（元） | ７．６９ | ５．６７ | ＋３５．６３％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３９，５４５，６６８ | ９２．１２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | １６．５５ | ６７．８５％ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期（本年第三季度较上年第三季度）增减（％） |
| 净利润 | １，１７３，１６０ | ３，３１６，９９４ | ＋５６．５０％ |
| 基本每股收益（元） | ０．４９ | １．４２ | ＋３６．１１％ |
| 稀释每股收益（元） | ０．４９ | １．４１ | ＋４０．００％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | ０．５０ | １．４４ | ＋３８．８９％ |
| 净资产收益率（未经年化） | ６．３８％ | １７．９８％ | －２．５８个百分点 |
| 平均净资产收益率（未经年化） | ６．６９％ | ２２．６１％ | －２．６０个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（未经年化） | ６．５４％ | １８．２０％ | －２．４４个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收入 | ２８，７９１ |
| 营业外支出 | ７８，３２６ |
| 以上调整对所得税的影响 | ８，９１６ |
| 合计 | （４０，６１９） |
２．２商业银行主要会计数据
（货币单位：人民币千元）
| 项 目 | ２００８年９月３０日 | ２００７年１２月３１日日 | ２００６年１２月３１日日 |
| 一、资产总额 | ４４１，４５４，３９８ | ３５２，５３９，３６１ | ２６０，７６０，６９２ |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | １，５９９，１０３ | １，７６９，４４１ | ４５０，１２１ |
| 可供出售金融资产 | ４８，００９，０８２ | １７，８５０，８９２ | １８，０５２，３４２ |
| 贷款和应收款 | ３６９，７４７，８２４ | ３１０，４５５，４２３ | ２１９，０２１，５４９ |
| 持有至到期投资 | １５，３９３，８６５ | １５，９１１，４８６ | １７，５４８，１９３ |
| 其他 | ６，７０４，５２４ | ６，５５２，１１９ | ５，６８８，４８７ |
| 二、负债总额 | ４２３，０７９，７３５ | ３３９，５３３，２９８ | ２５４，１６３，６５２ |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | １１７，５２６ | １，５０１，８３０ | ５１１，８６６ |
| 其他金融负债 | ４２０，９４４，１２０ | ３３６，２４６，８６０ | ２５２，０７７，３０１ |
| 其他 | ２，０１８，０８９ | １，７８４，６０８ | １，５７４，４８５ |
| 三、存款总额 | ３４８，３８０，３２２ | ２８１，２７６，９８１ | ２３２，２０６，３２８ |
| 其中：公司存款 | ２９３，０６７，１４７ | ２４０，３７０，９５１ | １９７，３８７，５９８ |
| 零售存款 | ５５，３１３，１７５ | ４０，９０６，０３０ | ３４，８１８，７３０ |
| 四、贷款总额 | ２５９，１２５，２１２ | ２２１，０３５，５２９ | １８２，１８１，９４７ |
其中：公司贷款
零售贷款 | １８７，０１２，０１５ | １５７，４９２，８１６ | １４３，２７１，０４９ |
| 零售贷款 | ７２，１１３，１９７ | ６３，５４２，７１３ | ３８，９１０，８９８ |
| 贷款减值准备 | （６，０４８，８４８） | （６，０２３，９６４） | （６，９３７，１４１） |
| 贷款及垫款净值 | ２５３，０７６，３６４ | ２１５，０１１，５６５ | １７５，２４４，８０６ |
| 五、同业拆入 | ３，０７９，８２９ | ２，３００，０００ | － |
| 六、资本净额 | ２３，９７６，７８０ | １２，６９１，８７６ | ６，４１９，８１２ |
| 其中：核心资本 | １７，５７７，９１０ | １２，６９２，６２０ | ６，３７９，３８４ |
| 附属资本 | ６，７１７，５５０ | １１２，３１７ | ４５，１６９ |
| 加权风险资产净额 | ２７１，２１８，６９０ | ２２０，０５６，２７７ | １７３，２２２，０５８ |
２．３商业银行主要财务指标
（单位：％）
| 项 目 | 标准值 | ２００８年９月末 | ２００７年末 | ２００６年末 |
| 资产利润率（本报告期未经年化） | 不适用 | ０．７５ | ０．７５ | ０．５４ |
| 资本利润率（加权平均，本报告期未经年化） | 不适用 | ２２．６１ | ３３．４１ | ２４．４５ |
| 资本充足率 | ≥８ | ８．８４ | ５．７７ | ３．７１ |
| 核心资本充足率 | ≥４ | ６．４８ | ５．７７ | ３．６８ |
| 不良贷款率 | ≤８ | ４．２８ | ５．６４ | ７．９８ |
| 存贷款比例（含贴现） | ≤７５ | ７４．８６ | ７８．６０ | ７８．６８ |
| 存贷款比例（不含贴现） | ≤７５ | ６９．６３ | ７５．７８ | ７１．３６ |
| 流动性比例 | 人民币 | ≥２５ | ４４．４７ | ３９．３３ | ４５．９９ |
| 外 币 | ≥２５ | ６０．０４ | ４２．２１ | ３０５．７０ |
| 单一最大客户贷款比例 | ≤１０ | ２．９２ | ５．４１ | ９．１７ |
| 最大十家客户贷款比率 | | ２３．４５ | ４２．７４ | ７１．３８ |
| 正常类贷款迁徙率 | | １．５０ | １．４６ | ３．１５ |
| 关注类贷款迁徙率 | | １０．１２ | ６２．２２ | ２９．２９ |
| 次级类贷款迁徙率 | | ２０．８２ | １３．２８ | １７．５０ |
| 可疑类贷款迁徙率 | | ２９．２６ | １０．５９ | ９．３６ |
| 拨备覆盖率 | 不适用 | ５４．５９ | ４８．２８ | ４６．９１ |
| 拨备充足率 | ≥１００ | １２６．５１ | １２７．２０ | １０６．９０ |
| 成本收入比（不含营业税） | 不适用 | ３４．８２ | ３８．９３ | ４１．４１ |
２．４报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
（单位：股）
| 报告期末股份总数 | ２，３８８，７９５，２０２ | 报告期末股东总数（户） | ２４８，８５９ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ． | １５６，５５３，４１２ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １１４，２４３，０２１ | 人民币普通股 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | ６６，９６３，３０９ | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ，ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ | ６３，３５３，８９５ | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ６３，２０１，３２３ | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司 | ４０，６２７，３２４ | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | ３７，３０６，３２２ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ３７，２２９，１００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | ３６，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | ２８，０００，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 财务报表项目 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 贵金属 | １６７．８％ | 金抵利业务去年上半年新推出，基期量低 |
| 拆出资金 | １２２．５％ | 同业业务增加 |
| 买入返售金融资产 | ３０．０％ | 同业业务增加 |
| 衍生金融资产 | －３３．０％ | 为理财产品平盘所做的衍生产品减少 |
| 可供出售金融资产 | １６８．９％ | 投资业务增加 |
| 应收利息 | ３１．９％ | 生息资产规模、利率的上升 |
| 应收账款 | ２２１．２％ | 新业务增长 |
| 长期股权投资 | ５４．９％ | 以物抵债股权增加 |
| 递延所得税资产 | －３２．６％ | 不良资产出售 |
| 拆入资金 | ３３．９％ | 同业业务增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | －９６．９％ | 理财产品到期 |
| 衍生金融负债 | －６９．３％ | 为理财产品平盘所做的衍生产品减少 |
| 应付利息 | ７０．１％ | 付息负债规模、利率的上升 |
| 应付账款 | ２０７．３％ | 新业务增长 |
| 应付次级债券 | １００．０％ | 本年新发行次级债券 |
| 预计负债 | －３２．４％ | 一笔未决诉讼结案 |
| 递延所得税负债 | ６７．７％ | 不同税率地区的盈利情况变动 |
| 资本公积 | ３７．５％ | 第二批权证行权完成 |
| 未分配利润 | １２０．８％ | 本期利润增加 |
| 利息净收入 | ３６．７％ | 业务规模及利差上升 |
| 手续费及佣金净收入 | １０６．６％ | 产品品种、业务规模带动手续费增加 |
| 投资收益 | －６２．２％ | 处置抵债股权亏损 |
| 汇兑收益 | １４２．２％ | 业务增长 |
| 营业税金及附加 | ４８．８％ | 营业收入大幅增加 |
| 营业外支出 | ２５９．１％ | 四川地震捐款、预计负债增加 |
| 净利润 | ７７．０％ | 营业收入增加 |
注：资产负债类项目对比期为上年末；损益类项目对比期为上年同期
３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
５、知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
目前以上承诺正在履行当中。 |
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 本报告期内分红政策的执行情况
√适用 □不适用
以本行２００８年６月３０日的总股本２，３８８，７９５，２０２股为基数，每１０股送红股３股，并派发现金人民币０．３３５元（含税）。本次实际用于分配的利润共计人民币７９６，６６３，２００元，剩余未分配利润人民币２，５８７，９７９，６７４元，结转以后年度分配。
（此议案已经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过。） |
３．６ 其他需说明的重大事项
３．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为７８５亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币千元）
| 类别 | 面值 | 票面年利率（％） | 到期日 | 减值准备 |
| ０１记账式国债 | １，３６８，１３６ | ２．９－６．８ | ２００８／１２－２０１１／０８ | ０ |
| ０６记账式国债 | ５，９１７，０００ | ２．１２－２．８ | ２００９／０４－２０１６／０３ | ０ |
| ０７记账式国债 | １，１８５，０００ | ２．９３－４．４１ | ２００８／１２－２０１７／１２ | ０ |
| ０８记账式国债 | ４，０７０，０００ | ０－４．５ | ２００９／０１－２０３８／０５ | ０ |
| ０２政策性金融债 | ３，３２４，０００ | ２．６－４．６２ | ２００９／０７－２０２２／０５ | ０ |
| ０５政策性金融债 | １，６１０，０００ | ２．０５－４．１３ | ２００８／１１－２０２０／０６ | ０ |
| ０６政策性金融债 | １，３３５，０００ | ０－３．７７ | ２００８／１２－２０１６／０２ | ０ |
| ０７政策性金融债 | ４，２２５，０００ | ０－５．１４ | ２００８／１１－２０１７／０９ | ０ |
| ０８政策性金融债 | ６，９８４，４８０ | ０－４．９５ | ２００９／０４－２０１８／０９ | ０ |
| ０７央行票据 | １４，５１０，０００ | ０－３．９５ | ２００８／１１－２０１０／１０ | ０ |
| ０８央行票据 | ２３，９５０，０００ | ０－４．５６ | ２００９／０１－２０１１／０６ | ０ |
３．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末帐面值 | 报告期投资损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ００００４０ | 深鸿基 | ３，２１５ | ０．３０％ | ５，２３４ | － | （２８） | 可供出售 | 历史投资 |
| ０００１５０ | 宜地地产 | １０，０００ | ２．７９％ | １０，０００ | － | － | 可供出售 | 抵债股权 |
| ０００５０５ | 珠江控股 | ９，６５０ | ０．２７％ | － | － | － | 长期股权 | 历史投资 |
| ６００５１５ | ＳＴ筑信 | ６６４ | ０．２２％ | － | － | － | 长期股权 | 历史投资 |
| ６０００３８ | 哈飞股份 | ３９，０８８ | ０．３７％ | ６，３１９ | （３，２１５） | － | 可供出售 | 抵债股权 |
| ６００６６４ | 哈药股份 | ８０，１９９ | ０．３９％ | ３７，８４５ | （１０，６２１） | － | 可供出售 | 抵债股权 |
| 合计 | | １４２，８１６ | | ５９，３９８ | （１３，８３６） | （２８） | | |
３．６．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
| 被投资单位名称 | 投资金额 | 减值准备 | 期末净值 |
| 成都工投资产经营有限公司 | ２６２，０５９ | （２０，０００） | ２４２，０５９ |
| 中国银联股份有限公司 | ５０，０００ | ０ | ５０，０００ |
| 武汉钢电股份有限公司 | ３２，１７５ | ０ | ３２，１７５ |
| 山东新开元置业有限公司 | ３０，６０７ | ０ | ３０，６０７ |
| 永安财产保险股份有限公司 | ６７，０００ | （３８，４７０） | ２８，５３０ |
| 泰阳证券有限责任公司 | ４，２８３ | ０ | ４，２８３ |
| 深圳中南实业股份有限公司 | ２，５００ | ０ | ２，５００ |
| ＳＷＩＦＴ会员股份 | ２３０ | ０ | ２３０ |
| 金田实业集团股份有限公司 | ９，６６２ | （９，６６２） | ０ |
| 梅州绦纶股份有限公司 | １，１００ | （１，１００） | ０ |
| 广东三星企业集团股份有限公司 | ５００ | （５００） | ０ |
| 海南白云山股份有限公司 | １，０００ | （１，０００） | ０ |
| 海南中海联置业股份有限公司 | １，０００ | （１，０００） | ０ |
| 海南赛格股份有限公司 | １，０００ | （１，０００） | ０ |
| 海南五洲旅游股份有限公司 | ５，２２０ | （５，２２０） | ０ |
| 海南君和旅游股份有限公司 | ２，８００ | （２，８００） | ０ |
| 深圳嘉丰纺织公司 | １６，７２５ | （１６，７２５） | ０ |
| 合计 | ４８７，８６１ | （９７，４７７） | ３９０，３８４ |
３．６．４持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况，，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
３．６．５ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００８－０７－０３ | 深圳 | 面谈会议 | Ｆｏｘ－Ｐｉｔｔ Ｋｅｌｔｏｎ等 | 公司基本面 |
| ２００８－０７－１６ | 上海 | 面谈会议 | 中金及其他机构投资者 | 公司基本面 |
| ２００８－０７－１７ | 深圳 | 面谈会议 | 招商证券及其他机构投资者 | 公司基本面 |
| ２００８－０７－３１ | 深圳 | 面谈会议 | 齐鲁证券 | 公司基本面 |
| ２００８－０８－２０ | 深圳 | 发布会及电话会议 | 分析师、投资者 | 公司半年度业绩发布会 |
| ２００８－０８－２２ | 上海 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司半年度业绩发布会 |
| ２００８－０８－２６ | 广州 | 面谈会议 | 广发基金、易方达、金鹰基金等 | 公司半年报投资者交流会 |
| ２００８－０８－２７ | 深圳 | 面谈会议 | 中信证券等 | 公司半年报投资者交流会 |
| ２００８－０８－２８ | 深圳 | 面谈会议 | 太平洋资产管理公司等 | 公司半年报投资者交流会 |
| ２００８－０８－２８ | 深圳 | 面谈会议 | 高盛高华、ＮＥＺＵ等 | 公司半年报投资者交流会 |
| ２００８－０８－２９ | 香港 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司半年度业绩发布会 |
| ２００８－０９－０３ | 深圳 | 面谈会议 | 渤海证券 | 公司基本面 |
| ２００８－０９－０３ | 深圳 | 电话会议 | Ｆｏｒｔｒｅｓｓ、Ｍａｃｑ．Ｓｅｃ．等 | 公司基本面 |
| ２００８－０９－１０ | 香港 | 面谈会议 | 海外机构投资者 | 公司基本面 |
| ２００８－０９－１１ | 新加坡 | 面谈会议 | 海外机构投资者 | 公司基本面 |
| ２００８－０９－２２ | 深圳 | 面谈会议 | Ｓｈｕｍｗａｙ Ｃａｐｉｔａｌ | 公司基本面 |
３．７ 管理层讨论与分析
（一）资产规模
２００８年前三个季度，本行存贷款稳步增长，贷款的增长额及增长进度严格控制在央行核定范围内，贷款增额低于存款增额。
截至２００８年９月３０日，本行资产余额４，４１４．５４亿元，较年初增长２５．２２％；其中，贷款余额为２，５９１．２５亿元，较年初增长１７．２３％。贷款余额中，公司贷款占比７２．１７％，零售贷款占比２７．８３％。从贷款的期限结构看，一年期以下的短期贷款、一年以上的中长期贷款、贴现分别占贷款总额的５３．８８％、３９．１７％、６．９５％。
截至２００８年９月３０日，本行负债余额４，２３０．８０亿元，较年初增长２４．６１％。其中，存款余额３，４８３．８０亿元，较年初增长２３．８６％。存款余额中，公司存款占比８４．１２％，其中３０．７０％为活期存款，６９．３０％为定期存款；零售存款占比１５．８８％，其中３１．４４％为活期存款，６８．５６％为定期存款。
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００８年９月３０日 | ２００７年１２月３１日 | 增减 |
| 存款 | ３４８，３８０ | ２８１，２７７ | ２３．８６％ |
| 公司存款 | ２９３，０６７ | ２４０，３７１ | ２１．９２％ |
| 其中：活期 | ８９，９７２ | ８８，８３７ | １．２８％ |
| 定期 | ９９，０９３ | ７６，８８１ | ２８．８９％ |
| 其中：国库及协议存款 | ２９，６００ | １７，７４６ | ６６．８０％ |
| 保证金存款 | １０４，００２ | ７４，６５３ | ３９．３２％ |
| 零售存款 | ５５，３１３ | ４０，９０６ | ３５．２２％ |
| 其中：活期 | １７，３９２ | １６，４８４ | ５．５１％ |
| 定期 | ３７，７８１ | ２４，２７４ | ５５．６４％ |
| 保证金存款 | １４０ | １４９ | －６．０４％ |
| 贷款 | ２５９，１２５ | ２２１，０３６ | １７．２３％ |
| 公司贷款 | １８７，０１２ | １５７，４９３ | １８．７４％ |
| 其中：一年以上 | ３８，６１７ | ３６，８９０ | ４．６８％ |
| 一年以下（含一年） | １３０，３９１ | １１２，８２３ | １５．５７％ |
| 贴现 | １８，００４ | ７，７８０ | １３１．４１％ |
| 零售贷款 | ７２，１１３ | ６３，５４３ | １３．４９％ |
| 其中：一年以上 | ６２，８７８ | ５４，６３１ | １５．１０％ |
| 一年以下（含一年） | ９，２３５ | ８，９１２ | ３．６２％ |
（二）收入与利润
净利息收入依然是本行利润的重要来源。２００８年１－９月，本行净利息收入９４．７９亿元，比上年同期增长３６．６５％；净利息收入占营业收入的８８．２５％，比上年同期８９．３１％的占比下降了１．０６个百分点。净利息收入的增长主要是生息资产规模的增长所致；净利息收入占营业收入的比重下降主要是非利息收入强劲增长所致。
| 项目 | ２００８年１－９月 | ２００７年１－９月 | 增减 |
| 日均生息资产收益率 | ６．４８％ | ５．５４％ | ＋０．９４个百分点 |
| 日均付息负债成本 | ３．５４％ | ２．５６％ | ＋０．９８个百分点 |
| 日均贷款（不含贴现）收益率 | ７．１０％ | ６．０６％ | ＋１．０４个百分点 |
| 日均存款成本 | ２．５８％ | １．８４％ | ＋０．７４个百分点 |
| 净息差 | ３．０９％ | ３．０９％ | － |
说明：净息差＝净利息收入／日均生息资产余额
报告期平均生息资产、平均贷款、平均付息负债、平均存款较上年同期变化：
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００８年１－９月 | ２００７年１－９月 | 增减 |
| 日均生息资产 | ４０９，７８６ | ２９９，０００ | ３７．０５％ |
| 日均付息负债 | ３９３，５５３ | ２８６，１４０ | ３７．５４％ |
| 日均贷款（不含贴现） | ２３０，７８１ | １８７，９０９ | ２２．８２％ |
| 日均存款 | ３２４，３７１ | ２５５，３３６ | ２７．０４％ |
２００８年１－９月，本行净息差为３．０９％，与上年同期持平。２００７年上调利率对本行的正面影响在上半年得以充分体现。同时，本行净息差于２００８年第一季度达到峰值，第三季度的降息的影响和存款定期化趋势使第二、三季度的净息差在第一季度高水平的基础上有所缩窄。本行２００８年上半年净息差为３．１７％，前九个月为３．０９％。
本年存贷款利差实质上是平稳的。净息差的波动主要受包括票据贴现业务在内的同业业务规模和债券及流动性投资组合变动的影响。同业业务的利差在第一季度表现强劲，随后的两个季度呈下降趋势。虽然同业业务带来的息差较贷款业务低，同业业务的增长拉低了平均利差，但由于同业业务占用风险资本较少，仍是一个有利可图的业务分部，因此本行在２００８年扩大了同业业务规模。同时，随着本行定期存款的增加，本行将增加的资金来源购买了央票和国债，进一步加强本行的流动性。由于债券与存款的利差远低于贷款，因此该策略会导致本行平均息差的降低，特别是该种组合在第二季度及第三季度被进一步强化。截至２００８年９月３０日，本行可供出售投资组合比年初增长３０２亿元，增幅１６９％。该策略实质上增强了银行的流动性，也帮助银行平衡资产负债管理，并且在一个利率下降的环境中改善了银行的财务状况；由于利率的下降，这种投资组合给我们带来了强劲的公允价值变动收益。
本行的非利息净收入在２００８年１－９月有较好表现，同比增长５２．０１％，达１２．６３亿元。其中，手续费及佣金净收入增长１０６．６０％，达６．６５亿元。非利息收入的增长是产品创新、服务提升、业务结构多元化的结果。２００８年１－９月手续费及佣金收支的增长情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
| | ２００８年１－９月 | ２００７年１－９月 | 增长 |
| 国内结算手续费收入 | １６７ | １１９ | ４０．３４％ |
| 国际结算手续费收入 | １０４ | ７５ | ３８．６７％ |
| 代理业务手续费收入 | ６０ | ３６ | ６６．６７％ |
| 委托贷款手续费收入 | １３ | ６ | １１６．６７％ |
| 银行卡手续费收入 | １５９ | ８５ | ８７．０６％ |
| 咨询顾问费收入 | １５２ | － | － |
| 其他 | １５４ | ９７ | ５７．７３％ |
| 手续费及佣金收入小计 | ８０８ | ４１８ | ９３．３０％ |
| 银行卡及代理业务手续费支出 | １１０ | ７０ | ５７．１４％ |
| 其他 | ３３ | ２６ | ２６．９２％ |
| 手续费及佣金支出小计 | １４３ | ９６ | ４８．９６％ |
| 手续费及佣金净收入 | ６６５ | ３２２ | １０６．５２％ |
相对于营业收入３８．２９％的增长，本行１－９月的营业费用增长了２７．３２％，主要是本行人员及业务规模增长，以及为管理改善投入的成本所致。本行在２００８年１－９月的成本收入比（不含营业税金及附加）３４．８２％，较上年同期下降３个百分点。营业费用中，人工费用支出１９．０５亿元，同比增长３１．０２％；业务费用支出１３．０７亿元，同比增长２８．７７％。折旧和摊销支出为５．２８亿元，同比年增长１２．３４％。
２００８年１－９月，本行平均所得税税赋２３．１２％， 比上年同期的３２．６７％下降９．５５个百分点，是国家所得税率调整和本行部分处置不良资产的税务抵扣结果。本行２００７年、２００７年１－９月、２００８年１－９月的所得税实际税赋情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
| | ２００８年１－９月 | ２００７年１－１２月 | ２００７年１－９月 |
| 税前利润 | ４，３１５ | ３，７７２ | ２，７８３ |
| 所得税费用 | ９９８ | １，１２２ | ９０９ |
| 实际所得税税赋 | ２３．１２％ | ２９．７５％ | ３２．６７％ |
（三）资产质量
１．报告期末，本行贷款质量的总体情况
（货币单位：人民币百万元）
| 五级分类 | ２００８年９月３０日 | ２００７年１２月３１日 | ２００７年９月３０日 |
| 贷款余额 | 占比 | 贷款余额 | 占比 | 贷款余额 | 占比 |
| 正常 | ２４５，８２３ | ９４．８７％ | ２０６，５５１ | ９３．４５％ | １９７，８３６ | ９２．５０％ |
| 关注 | ２，２２１ | ０．８６％ | ２，００９ | ０．９１％ | ２，３２０ | １．０８％ |
| 次级 | ５，８９５ | ２．２７％ | ７，３７０ | ３．３３％ | ７，２９３ | ３．４１％ |
| 可疑 | ３，８４６ | １．４８％ | ４，５０６ | ２．０４％ | ５，１８７ | ２．４３％ |
| 损失 | １，３４０ | ０．５２％ | ６００ | ０．２７％ | １，２３７ | ０．５８％ |
| 合计 | ２５９，１２５ | １００．００％ | ２２１，０３６ | １００．００％ | ２１３，８７３ | １００．００％ |
注：表中贷款余额为含贴现贷款余额
本报告期，本行通过清收和核销历史不良资产，控制和管理新增贷款，使资产质量继续得到改善，不良贷款余额和不良贷款率再次双降。截至２００８年９月３０日，本行不良贷款余额１１０．８１亿元，较年初减少１３．９５亿元，减幅１１．１８％。不良贷款比率４．２８％，较年初下降１．３６个百分点。不良贷款余额当中，９３．６％的不良贷款发放于２００５年以前；２００５年１月１日后（含）首次发放的不良贷款金额为７．０８亿元，仅占全部不良贷款的６．４％。
１－９月，本行关注类贷款较年初增长了２．１２亿元，但其在贷款总额中的占比有所下降，并继续在同业中保持着较低比例。在目前这个不寻常的经济环境中，本行正严密监控贷款的质量变动，各期贷款的五级分类及准备金已反映了对当前的经济环境及可收回性的评估。
２．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
| 行业 | ２００８年９月３０日 | ２００７年１２月３１日 |
| 余额 | 占比 | 不良贷款率 | 余额 | 占比 | 不良贷款率 |
| 农牧业、渔业 | ６５１ | ０．２５％ | ５．２７％ | ５０７ | ０．２３％ | ８．９０％ |
| 采掘业（重工业） | ２，９８５ | １．１５％ | ０．９９％ | ２，８１３ | １．２７％ | １．０５％ |
| 制造业（轻工业） | ６３，９９５ | ２４．７０％ | ４．５８％ | ５５，２４９ | ２５．００％ | ５．５６％ |
| 能源业 | １１，０５９ | ４．２７％ | ０．３４％ | ７，８３３ | ３．５４％ | ０．５０％ |
| 交通运输、邮电 | １３，１２９ | ５．０７％ | ４．９５％ | １２，４９７ | ５．６５％ | ７．８１％ |
| 商业 | ３４，５８１ | １３．３５％ | ９．７２％ | ２６，２８２ | １１．８９％ | １３．４５％ |
| 房地产业 | １５，５２５ | ５．９９％ | １０．７２％ | １４，４１１ | ６．５２％ | １２．２３％ |
| 社会服务、科技、文化、卫生业 | ３３，４６２ | １２．９１％ | ５．６０％ | ２９，９６９ | １３．５６％ | ７．６１％ |
| 建筑业 | １０，４６７ | ４．０４％ | ０．７１％ | ７，３４０ | ３．３２％ | １．０４％ |
| 其他（主要为个贷） | ７３，２７１ | ２８．２７％ | ０．５８％ | ６４，１３５ | ２９．０２％ | １．０４％ |
| 贷款和垫款总额 | ２５９，１２５ | １００．００％ | ４．２８％ | ２２１，０３６ | １００．００％ | ５．６４％ |
从分行业的贷款质量来看，截至２００８年９月３０日，本行在商业、房地产行业的贷款不良率相对高于其他行业。本行在这两行业的不良贷款率较高主要是本行２００５年前发放的商贸投资类企业、房地产开发贷款等历史遗留不良贷款所致，其中商业不良贷款中包括中财国企系列１５亿元贷款的大部分。
３．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００８年９月３０日 | ２００７年１２月３１日 | 不良贷款率增减 |
| 贷款总额 | 不良贷款率 | 贷款总额 | 不良贷款率 |
| 公司贷款 | １８７，０１２ | ５．７２％ | １５７，４９３ | ７．５８％ | －１．８６个百分点 |
| 其中；一般贷款 | １６９，００８ | ６．３３％ | １４９，７１３ | ７．９７％ | －１．６４个百分点 |
| 贴现 | １８，００４ | ０．００％ | ７，７８０ | ０．００％ | － |
| 零售贷款 | ７２，１１３ | ０．５２％ | ６３，５４３ | ０．８５％ | －０．３３个百分点 |
| 其中：住房按揭贷款 | ４４，１７８ | ０．３５％ | ４１，７５２ | ０．５１％ | －０．１６个百分点 |
| 经营性贷款 | １０，５６７ | ０．８５％ | ９，２３１ | １．３３％ | －０．４８个百分点 |
| 信用卡应收账款 | ３，１９１ | ２．６０％ | ２，０１１ | ３．８８％ | －１．２８个百分点 |
| 汽车贷款 | ２，８６９ | ０．２４％ | １，３５９ | １．５３％ | －１．２９个百分点 |
| 其他 | １１，３０８ | ０．３９％ | ９，１９０ | １．１０％ | －０．７１个百分点 |
| 贷款总额 | ２５９，１２５ | ４．２８％ | ２２１，０３６ | ５．６４％ | －１．３６个百分点 |
４． 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００８年１－９月 | ２００７年１－９月 |
| 期初数 | ６，０２４ | ６，９３７ |
| 加：本期提取 | １，５２２ | １，４７０ |
| 减：已减值贷款利息冲减 | ２９０ | ３８７ |
| 本期净计提 | １，２３２ | １，０８３ |
| 加：本年收回 | ９ | ２ |
| 减：汇率及其他变动 | （４） | ２０ |
| 减：本年核销 | １，２２０ | １，３５６ |
| 期末数 | ６，０４９ | ６，６４６ |
本行继续加大不良资产的清收、核销及处置工作，不良贷款余额和不良贷款比率再次实现双降。２００８年１－９月，本行计提贷款减值准备１５．２２亿元，较上年同期增长３．５３％；核销不良贷款１２．２０亿元，较上年同期下降１０．０３％；贷款减值准备期末余额６０．４９亿元，拨备充足率达１２６．５１％。
５．报告期，本行逾期及非应计贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００８年９月３０日 | ２００８年６月３０日 | ２００７年１２月３１日 | 期末占贷款总额比 |
| 逾期贷款 | ４０３ | ４２９ | ２７７ | ０．１６％ |
| 非应计贷款 | １０，９７２ | １１，２０５ | １２，０３３ | ４．２３％ |
６．不良资产清收情况
２００８年１－９月，本行共清收回不良资产１２．８７亿元，现金收回占比６９％，其中收回本金１１．２６亿元，收回欠息１．５５亿元，收回垫付诉讼等的费用０．０６亿元。
（四）资本补充
随着本行２００８年３月第一批次级债券的成功发行，为以及６月份第二批认股权证到期行权，分别为本行增加６５亿元的附属资本和１８亿元的核心资本，加上本年前三个季度盈利的稳步提升，截至２００８年９月３０日，本行资本充足率和核心资本充足率分别达到８．８４％和６．４８％，达到监管要求。随着业务的发展，资产规模的扩张，本行将进一步补充附属资本，以保证资本充足率的进一步提升。本行已获批发行次级债券１５亿元，并正申报包括发行次级债券、混合资本债券的资本补充计划。随着资本充足率的进一步提升，本行将在更多业务领域方面获得机遇。
（五）业务发展
报告期，本行各项业务进展良好。
公司业务
三季度，在全球经济情况紧张的形势下，本行加强了对贸易融资业务操作风险的管理，继续推进供应链金融的科技平台建设与重点行业供应链核心企业链条营销，为贸易融资业务的持续发展提供稳固基础。同时也加强了对利率定价的管理，以期提高银行盈利能力。
截至２００８年９月３０日，本行公司存款余额为２，９３０．６７亿元人民币，较年初增长２１．９２％；公司一般性贷款余额为１，６９０．０８亿元，较年初增长１２．８９％；公司业务中间收入同比增长４８％。
贸易融资业务持续增长。截至２００８年９月末，全行贸易融资客户较年初增幅３３．０４％；表内外授信余额较年初增幅 ３３．４９％，占全行公司业务授信比例较年初增 １．６４个百分点。２００４年以后发生的贸易融资业务的不良率为０．１９％，较年初下降 ０．０５个百分点。累计实现国际（离岸）中间业务收入４．４９亿元，同比增长８７．４４％。
在中小企业贷款和贸易融资方面，本行继续关注通过贸易融资业务满足中型企业的融资需求，但其中的出口相关融资比例较低，多数贸易融资为国内业务：
（货币单位：人民币百万元）
| | ２００８年９月３０日 | 占比 | ２００７年１２月３１日 | 占比 |
| 国内贸易融资 | ９９，４４７ | ９２．５３％ | ７３，５８７ | ９２．９７％ |
| 国际贸易融资 | ８，０３１ | ７．４７％ | ５，５６３ | ７．０３％ |
| 其中：出口贸易融资 | ２，７６３ | ２．５７％ | １，３６９ | １．７３％ |
| 进口贸易融资 | ５，２６８ | ４．９％ | ４，１９４ | ５．３０％ |
| 贸易融资总额 | １０７，４７８ | １００．００％ | ７９，１５０ | １００．００％ |
| 贸易融资不良贷款 | ４１９ | ０．３９％ | ４１５ | ０．５２％ |
| 其中：２００４年及以前的不良贷款 | ２１６ | ０．２０％ | ２１６ | ０．２７％ |
| ２００４年以后的不良贷款 | ２０３ | ０．１９％ | １９９ | ０．２５％ |
零售业务
截至２００８年９月３０日，本行零售存款余额５５３．１３亿元 ，较年初增长３５．２２％；零售贷款余额７２１．１３亿元，较年初增长１３．４９％。
三季度，本行稳健型理财产品发行量和产品销售额较上季度有较大增长，但受证券行情持续低迷影响，开放式基金销售增长整体呈下降趋势。下一阶段，将继续以客户为中心，以市场为导向，秉持稳健经营的原则，在理财产品设计、产品引进、产品营销方面突出重点，集中资源开发和销售综合效益明显、客户需求较大的稳健型理财产品，同时，保持对宏观经济走向及证券市场走势的密切关注及专业证券机构的良好沟通，为适时推出新的证券投资型产品做好充分准备。
借记卡方面，在目前经济环境下，多项拉动借记卡发卡的零售产品，如基金、第三方存管、个贷等呈现销售趋缓的状况，借记卡发卡工作也受到一定影响，但由于及时调整借记卡业务策略，把做好借记卡基础建设工作纳入重点，通过开发特色、优质功能，完善用卡渠道，加强高端卡服务，加强借记卡发卡的督导工作及营销宣传工作，提升了我行借记卡业务的知名度，也极大地推动了借记卡发卡工作。
信用卡方面，２００８ 年第三季度以来，本行信用卡中心按照“扩大有效客户数”的零售银行总体经营思路，继续在提升客户价值的同时实施客户扩张的策略，使前三个季度信用卡各项指标增长迅速。截至２００８ 年９ 月３０日，信用卡有效卡量２６５．９７ 万张，同比增长７２％，信用卡贷款余额３１．１４亿，同比增长１１５％。今年累计新增发卡９８．５万张。客户规模的持续扩大带来了业务规模和营业收入的迅速增长。本年前三个季度，信用卡消费额同比增长２１４％，营业收入同比增长１９７％。
个贷情况表
（货币单位：人民币百万元）
| | ２００８年９月３０日 | 占比 | ２００７年１２月３１日 | 占比 |
| 一、不含信用卡的个人贷款 |
| 华南地区 | ２２，９２０ | ３３．２５％ | ２３，２５１ | ３７．７８％ |
| 华东地区 | ２６，１７３ | ３７．９８％ | ２１，３１８ | ３４．６５％ |
| 华北地区 | １５，６８０ | ２２．７５％ | １３，６４８ | ２２．１８％ |
| 西南地区 | ４，０９５ | ５．９４％ | ３，２５６ | ５．２９％ |
| 总行 | ５４ | ０．０８％ | ５９ | ０．１０％ |
| 不含信用卡个贷余额合计 | ６８，９２２ | １００．００％ | ６１，５３２ | １００．００％ |
| 其中：不良贷款合计 | ２９４ | ０．４３％ | ４６２ | ０．７５％ |
| 二、信用卡贷款 |
| 信用卡贷款余额 | ３，１９１ | １００．００％ | ２，０１１ | １００．００％ |
| 信用卡不良贷款余额 | ８１ | ２．５４％ | ７８ | ３．８８％ |
| 三、个人贷款总额（含信用卡） | ７２，１１３ | １００．００％ | ６３，５４３ | １００．００％ |
| 含信用卡不良个贷总额 | ３７５ | ０．５２％ | ５４０ | ０．８５％ |
| 四、个人贷款中按揭贷款情况 | | | | |
| 按揭贷款余额 | ４６，３３３ | ６４．２５％ | ４４，８０９ | ７０．５２％ |
| 其中：住房按揭贷款 | ４４，１７８ | ６１．２６％ | ４１，７５２ | ６５．７１％ |
| 按揭不良贷款 | ２００ | ０．４３％ | ２９３ | ０．６５％ |
| 其中：住房按揭不良贷款 | １５３ | ０．３５％ | ２１４ | ０．５１％ |
说明：按揭贷款包括个人住房及商用房的按揭；住房按揭不包含商住两用房、写字楼和商铺按揭。
同业业务
２００８年１－９月，面对宏观调控的国内经济金融形势与复杂多变的国际金融环境，本行资金业本着规模与质量协调发展，产品创新与管理创新并举的发展战略，着力优化同业资产负债结构，实现投融资能力多元化，提高资产配置的效率， 努力实现中间业务收入快速增长，保障资金业务的持续盈利能力和利润质量。
１－９月，本行在保证全行流动性的同时，同业资金业务规模和利润均实现了同比增长。在风险可控的前提下逐步建仓债券市场，实现良好的投资回报；相继推出涵盖外汇、黄金、债券的资金产品和理财产品，致力为本行零售和批发客户提供全面优质的服务。黄金业务通过系统升级和持续营销，实现了对公客户和零售客户数量和交易量的高速增长。在稳定发展对公客户和零售客户的基础上，我行积极推进同业客户的推广，实现黄金业务对公客户、零售客户和同业客户的同步发展。
前三季度主要经营成果：
－ 同业业务利息净收入增幅超过１００％；
－ 同业存款余额４１３．１８亿元，增幅为２８％。
－ 黄金业务交易量和交易金额均实现了１０倍的增幅。
流动性管理
本行管理层一贯高度重视流动性管理，今年以来本行存贷比稳中有降，流动性比例指标、超额备付率均高于监管标准，资金充裕，并无任何流动性压力，流动性状况良好。
本行今年上半年各项存款增长较快，并且月度间增长也比较平稳，这主要由于资本市场波动加剧，存款回流明显，而贷款增长相对稳定，因此存贷比一直走低；本行今年加大了债券投资规模，能在二级市场上随时变现的债券较年初有所增加，使得本行的应对流动性压力的能力得到增强；本行今年３月底发行６５亿次级债，６月底第二批权证行权获得近１８亿资金，本行还将继续发行１５亿次级债，长期资金来源亦为本行充足的流动性做出了贡献。此外，近期央行下调存款准备金率将使本行的充裕的现金头寸进一步增加。
分支机构情况
截至２００８年９月３０日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量为２６８家。
深圳发展银行股份有限公司董事会
２００８年１０月２４日
