本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：２００８年１０月２９日（星期三）１４：３０
网络投票时间：２００８年１０月２８日－２００８年１０月２９日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会于２００８年１０月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共１２３人，代表股份６０１，７２１，３７７ 股，占公司有表决权股份总数的４４．６７％。
１、参加现场投票的股东及股东代理人共计３人，代表股份共计４７８，６１２，４４９股，占公司有表决权股份总数的３５．５３％；
２、参加网络投票的股东及股东代理人共计１２０人，代表股份共计１２３，１０８，９２８ 股，占公司有表决权股份总数的９．１４％。
四、提案审议和表决情况
（一）每项子议案的表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议《关于发行公司债券的议案》，经过表决形成如下决议：
１、发行规模；
２、债券期限；
３、发行方式；
４、债券利率及还本付息；
５、向股东配售的安排；
６、募集资金用途；
７、发行债券的上市；
８、偿债保障措施；
９、决议的有效期；
１０、本次发行的授权事项。
单位：股
| 子议案 | 表决结果 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 |
| （１） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
| （２） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
| （３） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
| （４） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
| （５） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８４２，４２１ | ５１０，４５４，８７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２６３，５０７ | ９１，２６３，５０７ | １５．１７％ | ０ | ３，０００ | ３，０００ | ０．０００５％ |
| （６） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
| （７） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
| （８） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
| （９） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
| （１０） | 通过 | ４７８，６１２，４４９ | ３１，８３５，９２１ | ５１０，４４８，３７０ | ８４．８３％ | ０ | ９１，２５９，４０７ | ９１，２５９，４０７ | １５．１７％ | ０ | １３，６００ | １３，６００ | ０．００２３％ |
参会前十大社会公众股股东表决情况
单位：股
| 名称 | 全国社保基金一一二组合 | 武汉摄氏壹佰广告有限公司 | 深圳华天瑞海投资顾问有限公司 | 深圳市君利得商贸有限公司 | 王敏 | 熊学军 | 孙元华 | 熊三军 | 唐洛艳 | 张长安 |
| 所持股数（股） | ９０，５００，１０１ | １０，９４４，９２９ | ９，７５４，９０４ | ８，０９７，６１５ | ５６２，８００ | ５３７，４００ | ４００，２２３ | ４００，０００ | ２９０，２２５ | １６２，０００ |
子议案 | （１） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （２） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （３） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （４） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （５） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （６） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （７） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （８） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （９） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
| （１０） | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
２．律师姓名：胡刚
３．结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
１、关于召开本次股东大会通知；
２、本次股东大会决议；
３、法律意见书；
４、会议记录；
５、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
２００８年１０月２９日
