本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中国银监会关于深圳发展银行发行次级债券的批复》（银监复【2008】374号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2008】第42号）批准，深圳发展银行股份有限公司于2008年10月24日在银行间债券市场成功发行了15亿元次级债券。本期债券为固定利率品种，债券期限为10年期，发行人在第5年末具有赎回权。根据簿记建档结果，前5个计息年度，票面利率为5.30%，后5个计息年度票面利率为8.30%。

　　本期债券由中国工商银行股份有限公司担任主承销商、簿记管理人。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级。

　　本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司

　　董事会

　　2008年10月30日