国开行3年期金融债

票面利率为2.15%

　　证券时报记者 高 璐

　　本报讯 国家开发银行公告显示，今日将在银行间债市数量招标发行的3年期固息金融债票面利率为2.15%；同时数量招标的3年期固定利率投资人选择权金融债票面利率为2.10%，若投资者第3年末选择继续持有该期债券，则后7年票面利率在原有基础上增加150个基点。

　　国开行此前曾表示，将数量招标至多600亿元固息金融债，其中包括不超过300亿元的3年期固息金融债，以及至多300亿元的3年期固息投资人选择权金融债。投资人可选择在2011年12月15日向国开行全部或部分回售该期选择权金融债，或继续持有该债券至2018年12月15日。上述两期债券为国开行今年第22、23期金融债，债券按年付息，并设立基本承销额，发行方保留对该两期债的增发权利。

　　中国对外贸易运输

　　将发行15亿3年期中票

　　证券时报记者 高 璐

　　本报讯 中国对外贸易运输（集团）总公司计划于12月16日在全国银行间债券市场发行2008年度第一期中期票据，本期发行金额15亿元，期限3年。

　　本期中票通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。起息日和缴款日均为12月17日，12月18日上市流通。2011年12月17日为到期兑付日。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期中期票据的信用级别为AAA级,发行人的主体信用级别为AAA级。中国银行股份有限公司担任本次发行的主承销商。

　　据悉，本期中期票据的募集资金将用于在珠三角、长三角、长江黄金水道和环渤海地区购建码头、堆场、物流配送中心等战略性物流基础设施，以加大资源性投入，推动业务发展，提高核心竞争能力。

　　南方工业（集团）

　　将发行5亿融资券

　　证券时报记者 高 璐

　　本报讯 中国南方工业集团公司公告显示，计划于12月16日在全国银行间债券市场公开发行2008年第一期短期融资券，本次发行金额共计5亿元，期限365天。

　　本期融资券通过簿记建档、集中配售的方式发行。起息日和缴款日为2008年12月18日，12月19日上市流通，到期兑付日为2009年12月18日。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA、本期短期融资券信用级别为A-1。中国光大银行和兴业银行担任本次发行的联席主承销商。

　　重庆交通旅游投资

　　将发行15亿企业债

　　证券时报记者 高 璐

　　本报讯 重庆交通旅游投资集团有限公司公告显示，计划于12月10日－12月12日发行7年期固定利率企业债，本次发行金额供给15亿元。

　　据公告，本期债券为七年期固定利率债券，票面年利率为6.30%，该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差3.24%制定。本期债券采用通过承销团成员设置的网点向机构投资者公开发行和通过上证所市场向机构投资者协议发行两种方式。在上证所市场预设发行总额不超过10亿元，在承销团成员设置的网点预设发行总额不少于5亿元。当上证所市场预设发行总额认购不足时，则主承销商有权将剩余数量一次性回拨至承销团成员设置的网点。自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的12月10日为该计息年度的起息日。兑付日为2015年12月10日（遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。

　　重庆市水利投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。本期债券的主承销商为中国银河证券股份有限公司，副主承销商为西部证券股份有限公司，分销商为南京证券有限责任公司和华融证券股份有限公司。