本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为１，０７０，１７７，４００股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日：２００９年１月５日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００５年１２月１９日经相关股东会议通过，以２００５年１２月２９日作为股权登记日实施，于２００６年１月４日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称：农垦集团）除法定最低承诺外，农垦集团承诺：

１、农垦集团所持有的北大荒非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少２４个月内不上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到北大荒股份总数的１％的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

２、农垦集团所持有的北大荒非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少２４个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占北大荒股份总数的比例在１２个月内不超过５％。如有违反上述承诺的卖出交易，农垦集团将卖出资金的３０％划入北大荒账户归北大荒全体股东所有。

３、在北大荒的股东大会上提议并投赞成票：北大荒未来５年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的５０％。

４、若此次股权分置改革及定向回购方案未获相关股东会议批准，农垦集团将通过从北大荒获得的现金分红、向战略投资者转让其持有的北大荒股份等方式尽快解决其占用北大荒资金的问题。

５、本次定向回购的股份数精确到万股。尾股部分对应的占用资金，农垦集团承诺以现金方式补足。

６、农垦集团承诺同意在北大荒相关股东会议通过股权分置改革及定向回购议案之日起９０日内，如北大荒主要债权人提出债权担保要求，将为北大荒履行偿还有关债务提供连带责任担保。

７、如果农垦集团不履行或者不完全履行上述承诺，须赔偿其他股东因此而遭受的损失。

截止目前，公司有限售条件的流通股股东严格履行了其在股权分置改革方案中所做出的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

（１）上市公司回购股份导致的股本结构变化。

鉴于北大荒相关股东会议暨２００５年第三次临时股东大会审议通过了股权分置改革及定向回购方案，根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的工作安排，农垦集团持有的北大荒１２，９６６万股有限售条件的流通股股份于２００６年３月１７日予以回购注销。

上述股份回购注销后，北大荒股本结构如下：

股份类型	数量（万股）	比例（％）
一、存在限售条件的流通股	１１５，１８９．２０	７０．４８
其中：黑龙江北大荒农垦集团总公司	１１５，１８９．２０	７０．４８
二、无限售条件的流通股	４８，２４０．００	２９．５２
股份总额	１６３，４２９．２０	１００．００

（２）上市公司有限售条件流通股上市流通导致的变化。

根据农垦集团于北大荒股权分置改革时作出的承诺，经北大荒申请并经上海证券交易所核准，农垦集团持有北大荒１１５，１８９．２０万股有限售条件流通股股份中的８１７１．４６万股股份（占北大荒总股本的５％）于２００８年１月１７日由有限售条件流通股变为无限售条件流通股。

２００８年１月１７日北大荒部分有限售条件流通股转为无限售条件流通股后的股本结构如下：

股份类型	数量（万股）	比例（％）
一、存在限售条件的流通股	１０７，０１７．７４	６５．４８
其中：黑龙江北大荒农垦集团总公司	１０７，０１７．７４	６５．４８
二、无限售条件的流通股	５６，４１１．４６	３４．５２
其中：黑龙江北大荒农垦集团总公司	８，１７１．４６	５．００
股份总额	１６３，４２９．２０	１００．００

（３）上市公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股等导致的股本结构变化。

经中国证监会核准，北大荒于２００７年１２月１９日发行１５亿元可转换公司债券，可转换公司债券于２００８年６月１９日起实施转股，截止２００８年９月３０日，已转股债券面值２４１，５３８，０００元，转股数量１７，１９１，１０８股。

截止２００８年９月３０日，北大荒股本结构如下：

股份类型	数量（万股）	比例（％）
一、存在限售条件的流通股	１０７，０１７．７４	６４．８０
其中：黑龙江北大荒农垦集团总公司	１０７，０１７．７４	６４．８０
二、无限售条件的流通股	５８，１３０．５７	３５．２０
其中：黑龙江北大荒农垦集团总公司	８，１７１．４６	４．９５
股份总额	１６５，１４８．３１	１００．００

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（％）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（％）
黑龙江北大荒农垦集团总公司	１，１５１，８９２，０００	７０．４８	２００８年１月１７日	部分限售股上市流通	８１，７１４，６００	１，０７０，１７７，４００	６５．４８
黑龙江北大荒农垦集团总公司	１，０７０，１７７，４００	６５．４８	２００８年９月３０日	可转债转股	０	１，０７０，１７７，４００	６４．８０

四、大股东占用资金的解决安排情况

北大荒在股权分置改革及定向回购过程中，农垦集团持有的北大荒１２，９６６万股有限售条件的流通股股份于２００６年３月１７日予以回购注销，解决了大股东占用资金问题。截止目前无大股东占用资金情况发生。

（１）资金占用情况

根据信永中和会计师事务所有限责任公司２００５年１０月１２日出具的《关于黑龙江北大荒农业股份有限公司大股东及其他关联方资金占用及提供担保事项的专项说明》，截止２００５年９月３０日，农垦集团占用北大荒资金共计３７，３７４万元。

（２）资金占用费收取依据

为保护上市公司及中小股东利益，落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》精神，贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》，北大荒向农垦集团收取资金占用费。

（３）资金占用费的收取费率及金额

经北大荒与农垦集团协商，就资金占用费的计算达成一致，即首先分析占用资金形成的原因，并根据农垦集团偿还资金的情况确定占用资金的实际占用时间，对于２００３年１２月３１日前农垦集团偿还的占用资金以同期银行定期存款利率作为资金占用费率计算资金占用费，对于２００３年１２月３１日前农垦集团尚未偿还的占用资金在２００３年１２月３１日前以同期银行定期存款利率作为资金占用费率、在２００３年１２月３１日后以同期银行定期贷款利率作为资金占用费率计算资金占用费。

按照上述资金占用费的收取费率标准和资金占用的实际时间计算，北大荒应向农垦集团收取的资金占用费金额为５，１５６．８０万元。

（４）截至日的占用资金现值及其计算方式

截至２００５年９月３０日农垦集团占用北大荒资金的现值为４２，５３０．８０万元。截至日的占用资金现值计算公式如下：

截至日的占用资金现值＝截至日的占用资金余额＋收取的资金占用费

（５）解决占用资金问题的方式

北大荒通过定向回购控股股东持有的部分股份解决资金占用问题。

（６）定向回购金额的确定

北大荒将以农垦集团对北大荒的部分负债作为定向回购的资金来源。该部分负债由截止２００５年９月３０日农垦集团对北大荒的占用资金余额３７，３７４万元和资金占用费５，１５６．８０万元组成。定向回购金额共计４２，５３０．８０万元。

（７）定向回购股份定价及其依据

中和资产评估有限公司为此次定向回购出具了股份估值报告。中和资产评估有限公司认为，北大荒具有少数股权交易特征的国有股于评估基准日２００５年９月３０日的公允价值为３．８５元／股。

此次定向回购价格在参考定向回购股份估值报告的基础上确定为实施股权分置改革后第一个交易日起连续３０个交易日平均收盘价的９４．４２％，定向回购股份价格最高不超过３．８５元／股且不低于北大荒最近一期每股净资产。定向回购股份价格最终确定为３．２８元／股。

（８）定向回购股份数量

此次定向回购股数将根据回购金额和回购价格确定，股数精确到万股，尾股对应的占用资金由农垦集团以现金方式补足。本次定向回购股份数量确定为１２，９６６万股。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：华龙证券有限责任公司，保荐机构核查意见为：

根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录（第１４号）：股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，华龙证券对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通进行核查。华龙证券有限责任公司认为：自北大荒股权分置改革方案实施至今，农垦集团履行了其在北大荒股权分置改革方案中做出的各项承诺，北大荒董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合股权分置改革方案中所做出的承诺及《上市公司股权分置改革管理办法》等法规的规定。华龙证券有限责任公司同意农垦集团所持北大荒１，０７０，１７７，４００股有限售条件的流通股股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１，０７０，１７７，４００股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年１月５日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
１	黑龙江北大荒农垦集团总公司	１，０７０，１７７，４００	６４．８０	１，０７０，１７７，４００	０
合计	－	１，０７０，１７７，４００	６４．８０	１，０７０，１７７，４００	０

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

根据农垦集团于公司股权分置改革时作出的承诺，经公司申请并经上海证券交易所核准，农垦集团持有１１５，１８９．２０万股有限售条件流通股股份中的８１７１．４６万股股份（占北大荒总股本的５％）于２００８年１月１７日由有限售条件流通股变为无限售条件流通股。

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国家持有股份	１，０７０，１７７，４００	－１，０７０，１７７，４００	０
	２、国有法人持有股份
	３、其他境内法人持有股份
	４、境内自然人持有股份
	５、境外法人、自然人持有股份
	６、战略投资者配售股份
	７、一般法人配售股份
	８、其他
	有限售条件的流通股合计	１，０７０，１７７，４００	－１，０７０，１７７，４００	０
无限售条件的流通股份	Ａ股	５８１，３０５，７０８	１，０７０，１７７，４００	１，６５１，４８３，１０８
	Ｂ股
	Ｈ股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	５８１，３０５，７０８	１，０７０，１７７，４００	１，６５１，４８３，１０８
股份总额		１，６５１，４８３，１０８	０	１，６５１，４８３，１０８

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

日期：２００８年１２月２９日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书