农发行将发行
120亿5年期固息债
证券时报记者 高 璐
本报讯 中国农业发展银行公告显示，计划于2009年1月9日上午，利用中国人民银行债券发行系统招标发行2009年第一期固定利率（附息）金融债。
本期债券为采用无利率上下限，有利率标位及相应数量规定，单一利率中标（荷兰式）的招标方式。发行5年期固定利率（附息）债券，发行量120亿元，按年付息。本期债券不设基本承销额。债券发行日为2009年1月9日，缴款日和起息日为2009年1月16日。第一次付息日为2010年1月16日，以后每年的1月16日为该债券的付息日（遇节假日顺延），兑付日为2014年1月16日（遇节假日顺延）。
本期债券招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过60亿元的当期债券。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中标利率。
中国化工（集团)将发行
23亿5年期企业债
证券时报记者 云 勤
本报讯 中国化工集团公司公告显示，计划于1月6日—8日发行2009年中国化工集团公司企业债券。本次共计发行23亿元，债券期限5年。
本期债券为固定利率债券，票面年利率为3.85%。债券票面年利率根据基准利率加上基本利差1.49%制定。每年付息一次，分次还本，分别于2012年1月6日偿还本金7亿元，2013年1月6日偿还本金7亿元，2014年1月6日偿还本金9亿元，最后三年的付息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关交易场所或其他主管部门提出交易流通申请。
本期债券的主承销商为国家开发银行，副主承销商为中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、民生证券有限责任公司和太平洋证券股份有限公司。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级, 发行人长期主体信用等级为AAA级。
两公司将发中期票据
证券时报记者 云 勤
本报讯 中国石油天然气股份有限公司和北京市基础设施投资有限公司公告显示，计划各自在1月13日发行2009年第一期中期票据。
其中，中国石油天然气股份有限公司中票期限3三年，本次发行金额为150亿元。北京市基础设施投资有限公司中票期限5年，本次发行金额20亿元。两只中票均采用簿记建档、集中配售的方式发行。起息日和缴款日均为1月14日。
经联合资信评估有限公司综合评定，中国石油天然气股份有限公司中票的信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AAA级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，北京市基础设施投资有限公司中票的信用级别为AAA级，公司的主体长期信用级别为AAA级。
中金公司和工商银行担任中国石油天然气股份有限公司中票联席主承销商。交通银行和华夏银行担任北京市基础设施投资有限公司中票联席主承销商。
广东广晟
将发15亿中期票据
证券时报记者 高 璐
本报讯 广东省广晟资产经营有限公司公告显示，计划于1月14日发行2009年度第一期中期票据，本期中票期限5年，发行金额为15亿元。
根据公告，本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定，集中配售方式面向全国银行间债券市场的机构投资者发行。起息日和缴款日均为1月15日。兑付日2014年1月15日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。
经联合资信评估有限公司评定，发行人主体信用级别为AA+、中期票据信用级别为AA+。本期债券簿记建档由中国光大银行股份有限公司担任，在债权债务登记日的次一工作日（2009年1月16日）即可在全国银行间债券市场上市流通。
