（上接B47版）

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期经营业绩分析

　　１、主要财务数据变动及其原因

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　　２、主要产品、原材料等价格变动情况

　　公司主要产品有：空管实时指挥系统，包括空管自动化系统和多通道数字同步记录仪；空管仿真模拟训练系统，包括机场塔台视景模拟机、航管雷达模拟机和程序管制模拟机；基于车辆自动识别系统的各类交通管理应用系统。报告期内，公司主要产品价格及原材料价格平稳，与上一年度相比没有发生重大变化。

　　３、订单签署和执行情况

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　　４、毛利率变动情况

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　　注：公司比较了国内上市公司东华合创、中国软件、卫士通等１１家软件企业的销售毛利率，其平均销售毛利率为３２．３９％，公司销售毛利率与同行业相比差异未超过３０％。

　　５、主要供应商、客户情况

　　公司产品的主要销售客户是军民航空管部门、公安交通行业等政府部门，相对一般企业而言其信用度较高，应收账款发生坏帐损失的风险小。

　　最近三年来：公司前五大供货商、客户没有发生重大变化；２００８年、２００７年、２００６年向前五名供应商采购金额分别为１，５８３．９６万元、２，１３５．０３万元、４，２４４．２３万元，占年度采购总金额分别为３２．１１％、２７．９０％、４８．００％，相应的预付账款余额分别为４７．８５万元、１，１５０．８０万元、６３．４２万元，占预付账款总额分别为６．１５％、９０．９１％、３．８７％；２００８年、２００７年、２００６年向前五名客户销售金额分别为５，７９６．９６万元、６，４８２．３７万元、７，７１６．４８万元，占销售总额分别为４９．５２％、５６．２６％、７１．５８％，相应应收账款的余额分别为２，１７６．３３万元、１，９８０．３２万元、１，１２７．５２万元，占公司应收账款总余额分别为４６．１８％、７４．５８％、４８．７７％。

　　报告期内，公司前五名供货商、客户的情况如下：

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　　报告期内，公司不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过３０％的情形。

　　６、非经常性损益情况

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　　注：（１）计入当期损益的政府补助主要系公司本年度收到成都市电子信息产业企业上市扶持资金１００万元、四川省补助技术研究与开发资金７５万元和以前年度收到的政府补助项目验收转入营业外收入所致；其２００７年、２００６年的金额分别为９０，０００．００元、３，０７１，６００．００元，变化原因系政府补助需在项目验收后才能确认损益，２００７年项目验收较少。

　　（２）其他营业外支出主要为公司为５．１２汶川地震抗震救灾所捐献的现金和物资。

　　（３）其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司本期募集资金存款利息收入。

　　７、主要费用情况

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　　８、经营环境分析

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　　９、困难与优势分析

　　２００８年１１月５日，国务院提出了进一步扩大内需，促进经济发展的十项措施，其中一项是“加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。重点是建设一批客运专线、煤运通道项目和西部铁路干线，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设等”；交通部也明确要“全面加大公路、机场等基础设施建设投资”。以上政策对公司所处的“空中交通管理”和“地面智能交通管理”行业将产生积极影响。

　　１０、行业比较分析

　　空中交通管理是航空业中的重要分支领域，高端技术密集且行业运行流程复杂。公司的空管自动化系统“十五”期间在军航市场占有率位居前茅；国内民航空管自动化设备的主要市场份额由国外大公司占领。公司自主研制的空管自动化系统获国家科技进步一等奖，产品功能和技术指标基本达到国际同行先进水平，在产品性价比和国产化政策等方面具有明显优势。特别在“５．１２”汶川大地震中，公司的空管自动化系统产品在功能可靠性和服务支持上经受了极端条件下、超大负荷的考验，为抗震救灾空运保障做出了重要贡献。

　　目前国内军民航对塔台视景模拟训练系统的市场需求正在逐步增加。２００８年，公司在国内率先推出的机场塔台视景模拟机已在军民航机场投入使用。公司自主研制的塔台视景模拟机在性价比和服务等方面较国内外竞争者具有较大优势。

　　地面智能交通行业竞争相对激烈，随着“嵌入式车牌识别器”和“工程用数字摄像机”等新产品的应用，公司在智能化车辆识别系统的市场竞争力将进一步增强。

　　１１、现金流状况分析

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　　１２、薪酬分析

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　　注：（１）根据公司第三届董事会第十二次会议、２００８年第一次临时股东大会审议通过的《关于董事津贴的议案》执行。

　　（２）根据董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理办法，对总经理及其他高级管理人员的年度工作业绩进行绩效考评并经董事会审议通过后确定。

　　（３）李永宁２００８年９月退休前担任公司董事、产品总监，目前担任公司董事，２００８年１０—１２月仅领取董事津贴。

　　（４）根据公司第三届监事会第六次会议、２００８年第一次临时股东大会审议通过的《关于监事津贴的议案》执行。

　　（５）张建伟目前担任公司监事、副总工程师，自２００８年９月起按照第三届监事会第六次会议、２００８年第一次临时股东大会审议通过的《关于监事津贴的议案》领取监事津贴。

　　（６）以下三位副总经理２００７年在公司任职时间分别为：罗宏２００７年２—１２月、孙勇２００７年４—１２月、时宏伟２００７年９—１２月。

　　１３、经营计划或盈利预测完成情况

　　公司于２００８年６月２３日上市，未在《首次公开发行股票招股说明书》等文件中披露过关于２００８年度的盈利预测。根据２００８年度的经营业绩，公司报告期经营的实际情况与年初董事会制定的经营计划不存在重大差异。

　　１４、会计制度实施情况

　　报告期内，公司的主要会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更，也无重大前期会计差错的内容及更正等情况。

　　（二）资产、负债及重大投资事项进展情况分析

　　１、重要资产情况

　　公司重要资产均完好无损，未受５．１２汶川地震影响，盈利情况良好。

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　　２、资产构成变动情况

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　　３、核心资产盈利能力、使用情况、减值情况

　　报告期内，公司核心资产使用正常、盈利能力稳定，没有出现替代资产或资产升级换代导致核心资产盈利能力降低的情形，也无需计提重大核心资产减值准备情况。

　　４、存货变动情况

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　　５、金融资产投资情况

　　公司报告期内没有金融资产投资。

　　６、主要资产的计量

　　报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本，且未发变化。

　　７、主要子公司或参股公司情况

　　（１）基本情况

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　　（２）经营情况

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　　注：四川川大智胜系统集成有限公司系２００８年新成立的控股子公司，故２００７年不存在净利润金额。

　　８、ＰＥ投资情况

　　报告期内，公司没有进行过ＰＥ投资。

　　９、债权债务变动

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　　１０、偿债能力分析

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　　公司的流动比率、速动比率、利息保障倍数逐年呈上升趋势，资产负债率呈逐年呈下降趋势，有良好的现金流量，偿债能力强，债务风险低。

　　１１、资产营运能力分析

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　　公司高度重视客户的信用管理与应收账款的回款质量，应收账款周转率下降，主要系２００７年与２００８年大项目验收，增加应收质保金所致。应收账款的客户都是优质客户，收回有保证。

　　公司承接的项目具有规模大、系统复杂、实施周期长、受客户验收进度安排影响等特点，存货周转率较低。

　　１２、研发情况

　　报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入力度，全年申报专利１２项，获得专利授权７项（其中发明专利１项，实用新型专利３项，外观设计专利３项）；完成新产品软件登记３项、软件著作权登记３项。公司研制的“桌面塔台视景模拟机”、“机场地面管制模拟训练系统”、“新一代航管模拟机”等新产品通过技术成果鉴定。与此同时，公司还取得了“计算机信息系统集成企业壹级资质”、“武器装备科研生产许可证”，并连续四年被评为“国家规划布局内重点软件企业”，研发投入的具体情况如下：

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　　（三）未来发展规划及重大风险情况分析

　　１、发展规划

　　２００９年，在国家振兴重大装备制造业，扩大内需，调整产业结构的背景下，公司将以上市为契机，紧跟“国策”，抓住发展机遇，在保持公司稳定持续发展的总体目标下，合理有效地运用募集资金，加快新技术、新产品的研发；加大对核心技术创新的投入力度，不断提升现有产品的竞争能力，在空中交通管理、地面智能交通管理以及核心技术可能应用的其他领域研发一批具有自主知识产权的高端应用新产品，为“十一五”后期和“十二五”期间公司业务持续增长奠定坚实的基础。

　　２、经营工作计划

　　２００９年，面对严峻的宏观经济形势和复杂多变的外部环境，公司总的指导思想是：“认清形势、加强管理、持续创新、稳步发展”，及时准确地把握宏观环境和市场形势变化，做出科学决策。为此将重点做好以下工作：

　　（１）针对国内外空管技术的发展趋势，瞄准“十一五”后期和“十二五”期间我国军民航空管建设规划和重大建设项目招标计划，做好技术、产品的储备和准备。

　　（２）加强内部管理，形成既体现军工特点又符合上市公司规范运作要求的法人治理结构。

　　（３）实施全面经济效益核算，加大激励力度，持续、稳步提高公司运营质量和盈利水平。

　　（４）发扬“创新、拼搏、奉献”精神，构建积极向上的“创新”文化和“军工”文化；加强人才培养，使人才队伍建设适应公司发展要求。

　　２００９年，公司将继续采取措施保持营业收入平稳增长态势，完成营业收入１２，８００万元，成本费用控制在９，３００万元，利润总额实现持续平稳增长。

　　３、年度重大投资计划

　　２００９年度，公司的重大投资仍然是继续推进上市募集资金项目投入，计划研发投入７，０００万元，分别用于空管自动化系统项目、塔台视景模拟机项目、智能化车辆识别系统项目

　　为加强募集资金使用，公司已将募集资金项目的管理和实施定为公司“一号工程”，由总经理亲自挂帅并抽调技术管理骨干成立了募集资金项目管理办公室，并制定了项目分步实施计划，跟踪检查实施进度，组织协调项目攻关。

　　４、发展规划资金来源及使用计划

　　公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势、科学决策、稳步扩张。根据公司招股说明书，公司为实现未来发展战略所需资金合计２２，８４７万元，其中募集资金１７，４６５万元，已于２００８年末前投入３，５６１．８６万元，加上利息收入，尚余１３，９２３．０５万元。对募集资金不能满足未来发展战略所需的资金需求，公司将以银行借款或自筹资金方式解决资金缺口。由于公司发展前景良好，偿债能力较强，信贷信誉优良，截止２００８年末，公司已取得银行授信１１，０００万元。同时，公司将强化内部管理，严格控制各项费用支出，合理调配资金，加快资金周转速度，支持公司健康发展。

　　５、风险分析

　　２００９年，虽然政府加大对航空运输、机场建设和空管建设的投入给公司带来了发展机遇，但公司也面临其他企业因经济危机而将发展重心转向政府重点投入的领域，导致市场竞争加剧，给企业带来较大风险。

　　化解这一风险的办法是，切实抓好募集资金投向的研发项目，增强公司的核心竞争力。公司将进一步加快创新体制建设，加强质量管理，提高经营效率，努力实现做强做大、保持持续稳定发展的总体目标。

　　６、政策法规变化

　　国家目前关于加大对交通领域投入的举措对公司所处的“空中交通管理”、“地面智能交通管理”行业将会产生积极影响，但公司能否获得相应的合同订单存在不确定性，因此对公司未来的影响程度不确定。

　　７、并购重组进展

　　报告期内，公司没有发生并购重组事项。

　　８、董监高和重要股东变动

　　报告期内，公司重要股东没有发生变动；２００７年１０月，公司原董事杨家源因交通意外去世；２００８年２月，公司２００７年年度股东大会增补范雄为第三届董事会董事。

　　２００９年２月２６日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司免去了郑念新兼任的财务总监职务、孙勇的副总经理职务，同时聘任郑念新（兼）、杨红雨（兼）、刘刚为副总经理，杨士珍为财务总监，相关具体内容披露于２００９年２月２８日的《证券时报》、巨潮资讯网。

　　上述变动没有对公司的经营管理产生负面影响。

　　９、控制权变动

　　报告期内，公司控制权和经营权均未发生改变。

　　１０、诉讼、仲裁

　　报告期内，公司无诉讼、仲裁事项，也无前期发生且持续到报告期内的诉讼、仲裁事项。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

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　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

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　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

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　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司前三年现金分红情况

　　单位：（人民币）元

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

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　　注：报告期内，公司向四川大学科技产业集团有限公司租赁展厅，产生房租费２６６，１７５元；公司向四川大学购买技术及委托其开发项目发生交易金额３，５４０，０００元。

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、公司的承诺事项及其履行情况

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　　２、持股５％以上股东的承诺事项及其履行情况

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　　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

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　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

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　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

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　　９．２．４ 所有者权益变动表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

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　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年二月二十六日