(上接B2版)
(3)主要参股公司08年经营及业绩情况
单位:(人民币)万元
参股公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 主要业务 | 营业收入 | 净利润 | 年末总资产 | 年末净资产 |
广州百信广场物业经营管理有限公司 | 50 | 49% | 场地出租、物业管理 | 1,906.43 | 466.02 | 915.52 | 598.01 |
广州市新大新有限公司 | 3,000 | 1% | 百货零售 | 77,135.09 | 2,024.13 | 37,224.94 | 16,282.10 |
10、截止报告期末,公司不存在PE投资的情形。
11、债权债务变动
单位:(人民币)万元
| 2008年末 | 2007年末 | 同比增减(%) | 2006年末 |
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付账款 | 75,443.40 | 58,452.34 | 29.07% | 42,433.50 |
应收账款 | 1,949.25 | 2,115.76 | -7.89% | 960.77 |
报告期末应付账款较上年末增加29.07%,主要原因是公司销售增加,应付供应商货款相应增加。
12、偿债能力分析
| 2008年末 | 2007年末 | 同比增减(%) | 2006年末 |
流动比率 | 74.30% | 115.08% | 下降40.78个百分点 | 73.61% |
速动比率 | 64.71% | 105.03% | 下降40.32个百分点 | 64.33% |
资产负债率 | 49.83% | 49.66% | 上升0.17个百分点 | 66.84% |
公司流动比率和速动比率分别较上年末下降40.78和40.32个百分点,主要原因是公司使用自有资金支付广百新翼3-8层和10-12层购房款,致使08年末货币资金较07年末大幅减少,但相应增加固定资产4.8亿,公司资产负债率保持在50%以下,资产负债结构较好,长期偿债能力较强。截至报告期末,公司无对外担保,无银行贷款,银行资信状况良好,可利用的融资渠道畅通。
13、资产营运能力分析
| 2008年末 | 2007年末 | 同比增减(%) | 2006年末 |
应收账款周转率 | 241.21 | 182.36 | 32.27% | 187.34 |
存货周转率 | 34.82 | 31.44 | 10.75% | 31.77 |
公司近三年的的应收账款周转率、存货周转率等指标平稳增长,主要是因为销售呈较大幅的增长,资产周转效率加快,营运能力提高。
14、研发情况
最近三年公司无研发支出。
15、投资情况
(1)报告期募集资金投资情况
单位:(人民币)万元
募集资金总额 | 44,959.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,906.02 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 32,326.91 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
租购结合创建广百新一城广场项目 | 否 | 27,743.00 | 27,743.00 | 27,743.00 | 5,779.43 | 27,376.24 | -366.76 | 98.68 | 2008年06月01日 | 2,018.62 | 是 | 否 |
广百北京路店升级改造工程项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,175.21 | 2,844.72 | -155.28 | 94.82 | 2008年09月01日 | 185.15 | 是 | 否 |
广百信息化平台升级改造项目 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,951.38 | 2,105.95 | -694.05 | 75.21 | 2008年12月01日 | 21.88 | 是 | 否 |
合计 | - | 33,543.00 | 33,543.00 | 33,543.00 | 9,906.02 | 32,326.91 | -1,216.09 | - | - | 2,225.65 | - | - |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2007年11月28日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,利用募集资金置换先期投入“租购结合创建广百新一城广场项目”自筹资金7,742万元。公司于2007年12月和2008年1月,先后使用募集资金置换先期投入资金7,742万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | “租购结合创建广百新一城广场”的资金结余是366.76万元,由于新一城发展商的原因,新一城广场最终购买的面积比原先确定的购买面积少了242.4596平方米,导致少支付了购房款375.91万元;“广百北京路店升级改造工程”和“广百信息化平台升级改造”项目的资金结余是849.33万元,这二个项目已按预定计划实施完毕。 |
募集资金其他使用情况 | 2007年11月28日第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》,将本次募集资金净额超过投资项目所需资金部分,计11,416万元将用于补充公司流动资金。公司实际于2008年4月把11,416万元从募集资金专户转出。尚未使用的募集资金1,216.09万元存放于公司募集资金银行专户中。 |
报告期内,公司2008年度募集资金项目的资金使用没有发生变更,实施方式与计划一致。
截至2008年12月31日,公司募集资金投资项目“租购结合创建广百新一城广场项目”、“广百北京路店升级改造工程项目”和“广百信息化平台升级改造项目”均已按计划实施完毕并投入使用,募投项目均达到预期效益,结余募集资金1,216.09万元,占募集资金净额的2.7%。
截至2008年12月31日,公司募集资金专户余额为1,317.00万元(含银行利息收入101.27万元)。
(2)报告期内非募集资金投资情况
1)开设广百佳润店项目。经2008年4月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,公司出资500万元成立全资子公司“广州市广百佳润商贸有限公司”,共投资2,230万元开设广百佳润店。2008年9月28日,广百佳润店开业,2008年产生营业收入2,667.63万元,亏损219.99万元。
2)重新开设广百湛江店项目。经2008年9月25日公司第三届董事会第六次会议审议通过。截至报告期末,由于发展商尚未交付场地,公司尚未进行相关投资。
3)购买广百新翼大厦3-8和10层房产项目。经2008年11月27日公司2008年第五次临时股东大会审议通过,公司以4.65 亿元向广州市广百新翼房地产开发有限公司购买位于广州市越秀区西湖路18-28号的广百新翼大厦3-8层和10-12层房产。截至报告期末,上述房产已完成办理产权证。
非募集资金项目的投资及进展情况
单位:(人民币)万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 收益情况 | 项目风险情况 |
开设广百佳润店 | 2,230 | 无重大差异,已开业 | -220 | 不存在原投资计划以外的风险因素 |
重新开设广百湛江店 | 预计4,710 | 无重大差异,未交付场地 | - | 不存在原投资计划以外的风险因素 |
购买广百新翼大厦3-8和10-12层房产 | 46,500 | 无重大差异,交易完成 | 524 | 不存在原投资计划以外的风险因素 |
合计 | 53,440 | - | 304 | - |
二、公司未来发展规划
(一)行业发展状况及趋势
1、经营环境分析
2008年中国经济增长出现显著调整,上半年,消费者对总体经济发展前景看好、消费支出水平提高,百货零售行业持续高景气度运行;下半年后,由于金融海啸带来的影响日益加深,宏观经济调整幅度显著加大,消费者信心及预期下降,导致国内消费市场疲软。预计2009年宏观经济将继续惯性调整,消费者信心在短时期内难以有效恢复。在收入增长放缓、就业形势严峻、经济预期下降等因素影响下,消费增长将会出现较明显的回落,零售市场将会出现一定幅度的下滑。
当前,在政府“扩大内需、拉动消费”的一系列刺激经济增长的措施中,新的扩大内需政策的落实将会提振信心,在较大程度上抵消经济增长继续下滑的影响。
2、行业发展状况及趋势
长期来看,由于受益于宏观经济增长、消费需求在经济增长中的比重不断增大、居民收入水平提高、城市化进程加快以及消费升级等因素,百货零售业未来有着较大的发展空间;短期来看,虽然面临着市场消费需求下降的风险,但在政府扩大内需政策的支持下,百货零售业还具有一定的发展潜力。
目前,百货零售业竞争激烈,集中度不断提高、区域发展趋势明显。公司在广州地区具有一定的品牌知名度和市场占有率,与同行业相比,公司拥有一定的门店网络优势和良好的供应商资源。
(二)公司发展及经营规划
2009年,市场环境较为严峻,但危中有机。公司将抓住商机,迎难而上,并藉2010年广州举办亚运会的契机,继续坚持和实施“一业为本、连锁经营、区域做强”的发展战略,以及“立足广州,拓展华南,面向全国”的发展规划。
在着力提升外延性扩张的同时,重视提高内延性增长,加大现有门店的调整力度,提升门店的经营力。继续推进精细化管理,提升公司的总部管控能力和执行能力。
公司在市场上已树立了较高的知名度和美誉度,具备了对外扩张的基础条件。因此,公司将加大同行并购力度,积极对外发展,寻求新的门店投资或收购项目,择机向省内外其他城市发展,提升公司竞争力,实现规模快速扩张。
(三)经营计划
公司新年度经营计划为:营业收入同比增长8%,净利润同比增长5%;将加大区域拓展力度,扩大市场占有率,力争09年新增2家连锁门店。
(四)年度重大投资计划
新年度暂无重大投资计划。
(五)发展规划资金来源及使用计划
09年公司将投入资金用于新设门店或收购项目,资金来源主要为自筹资金或银行借款,公司也计划在适当的时候通过证券市场筹措资金以满足发展需要。
(六)风险分析及应对措施
1、宏观经济形势影响的风险
2009年宏观经济仍存在下行风险,消费者的消费信心和消费预期仍不乐观,公司销售增长面临相当的压力。为保持公司销售规模及业绩持续发展,公司将加大门店拓展力度,扩大市场占有率;对现有门店进行提升改造以顺应消费需求的变化,同时继续推进精细化管理,提高管理效率。
2、市场风险
公司经营地区百货零售业竞争越趋激烈,在国内外及本地同行的冲击下,公司面临着市场份额下降的风险。公司将继续通过提升既有门店的经营和新拓展门店,来保持和提高市场占有率;同时积极提升为广大消费者,尤其是广百VIP的服务水平,提高顾客忠诚度。公司新设门店尚处于市场培育期,面临着消费市场疲软和同行业竞争激烈的状况,公司将加大对新设门店的调整力度和资源支撑力度,争取缩短市场培育期。
3、管理风险
随着公司规模的不断扩张,控股子公司的不断设立,对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求。公司将不断健全和完善公司治理和经营管理机制,通过建立健全绩效考核体系,形成更加有效的激励约束机制,使公司的经营模式和管理团队能够适应公司快速发展的需要。同时,公司将进一步加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员的培训,不断提高其管理水平和协调能力。
(七)政策法规变化
国内外重要的法律法规无重大变化。国家政策趋向鼓励和拉动消费,利好公司主营业务发展,公司将密切关注政策动向,把握机会。
(八)并购重组进展
报告期内,公司无再融资、重大资产重组等重大事项。
(九)报告期内董监高和重要股东无变动。
(十)报告期内控制权无变动。
(十一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁。
三、利润分配情况
经立信羊城会计师事务所审计,2008年度归属于母公司的净利润121,885,002.75元,提取法定盈余公积金12,188,500.28元,加上上年度未分配利润113,870,860.15元,减去实施2007年度利润分配方案所分配4,800万元,2008年末可供股东分配的利润为175,567,362.62元。
2008年度公司分配预案为:以2008年12月31日总股本1.6亿股为基数,向公司全体股东每股派发现金红利0.35元(含税),合计派发现金股利5,600万元。本次股利分配后未分配利润余额为119,567,362.62元,结转以后年度分配;本年度资本公积金不转增股本。
上述利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过。
公司最近三年现金分红情况如下:
单位:(人民币)元
| 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 | 48,000,000.00 | 109,742,093.13 | 43.74% |
2006年 | 33,600,000.00 | 72,073,743.07 | 46.62% |
2005年 | 48,000,000.00 | 59,106,869.89 | 81.21% |
四、其他需要披露的事项
(一)关联交易情况。
详见本年报第九节“六、报告期内关联交易事项”。
(二) 报告期内,公司审计机构未发生变动。
(三)投资者关系管理
1、公司董事会秘书邓华东先生为投资者关系管理负责人,公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。
2、公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求,认真作好投资者关系管理工作:积极接待投资者的咨询和来访,报告期内,公司共接待投资者来访61人次,加强同投资者的交流和沟通,按时准确完整披露应披露的信息。
3、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通,解答投资者的疑问。
4、2008年4月11日,公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2007年度报告网上说明会,公司董事长荀振英先生,董事、总经理黄永志先生,副总经理、董事会秘书邓华东先生,财务总监饶敏女士、独立董事曾炳权先生、保荐代表人李奔先生参加了本次网上说明会,并在线回答了投资者的咨询,与广大投资者进行坦诚的沟通和交流,使广大投资者更深入的了解公司的经营情况。
(四)选定信息披露报纸的变更
报告期内,公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),未发生信息披露指定报刊变更的情况。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
百货零售 | 303,529.00 | 249,842.00 | 17.69% | 17.24% | 16.97% | 0.19% |
主营业务分产品情况 |
百货零售 | 303,529.00 | 249,842.00 | 17.69% | 17.24% | 16.97% | 0.19% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
广州市 | 294,894.00 | 22.94% |
广东省其他地区 | 8,635.00 | -54.63% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
募集资金总额 | 44,959.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,906.02 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 32,326.91 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
租购结合创建广百新一城广场 | 否 | 27,743.00 | 27,743.00 | 27,743.00 | 5,779.43 | 27,376.24 | -366.76 | 98.68% | 2008年05月01日 | 2,018.62 | 是 | 否 |
广百北京路店升级改造工程 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,175.21 | 2,844.72 | -155.28 | 94.82% | 2008年08月01日 | 370.30 | 是 | 否 |
广百信息化平台升级改造 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,951.38 | 2,105.95 | -694.05 | 75.21% | 2008年11月01日 | 65.30 | 是 | 否 |
合计 | - | 33,543.00 | 33,543.00 | 33,543.00 | 9,906.02 | 32,326.91 | -1,216.09 | - | - | 2,454.22 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2007年11月26日止,公司以自筹资金预先投入租购结合创建广百新一城广场项目7,742.39万元。2007年11月28日公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过用募集资金进行置换,并经立信羊城会计师事务所有限公司专项审核,保荐机构广州证券发表了明确的同意意见。公司于2007年12月和2008年1月,先后使用募集资金置换了与上述募集资金项目相关的先期投入4000万元和3,742.39万元。截至2008年1月止,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金存储专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于2007年11月28日第二届董事会第二十三次会议审议通过募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案。2008年4月用募集资金补充公司流动资金11416万元。 |
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
开设广百佳润店 | 2,230.00 | 无重大差异,已开业 | -220 |
重新开设广百湛江店 | 4,710.00 | 无重大差异,未交付场地(项目金额为预计数) | 0 |
购买广百新翼大厦3-8和10-12层房产 | 46,500.00 | 无重大差异,交易完成 | 524 |
合计 | 53,440.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟以2008 年12 月31 日总股本1.6亿股为基数,向公司全体股东每股派发现金红利0.35 元(含税),合计派发现金股利5,600 万元。本次股利分配后未分配利润余额为119,567,362.62 元,结转以后年度分配;本年度资本公积金不转增股本。 |
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
| 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 | 48,000,000.00 | 109,742,093.13 | 43.74% |
2006年 | 33,600,000.00 | 72,073,743.07 | 46.62% |
2005年 | 48,000,000.00 | 59,106,869.89 | 81.21% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
广州市广百新翼房地产开发有限公司 | 广百新翼大厦3-8层和10-12层房产 | 2008年11月13日 | 46,500.00 | 524.00 | 0.00 | 是 | 以评估价为基础协商定价 | 是 | 否 | 与公司股东领先控股有限公司同为杨树坪先生实际控制;被认定为广州百货企业集团有限公司有重大影响的企业 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
荷兰家乐福(中国)控股有限公司 | 广州家广超市有限公司25%股权 | 2008年06月30日 | 4,000.00 | 18.58 | 2,176.89 | 否 | 以评估价为基础定价 | 是 | 否 | 无 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1、广百新翼大厦3-8 层为公司主力门店北京路店的经营物业,约占北京路店总经营面积的34%,北京路店2007 年度营业收入占公司比例超过50%。购买广百新翼大厦3-8 层和10-12 层可以减少公司租金压力和避免以后续租的不确定性,提高公司经营稳定性;同时能为今后提升经营物业的整体形象,改善广百新翼楼层功能实现物业增值从而提升经营力奠定良好基础。
2、出售广州家广超市有限公司25%股权,彻底解除了对公司投资经营超市大卖场零售业态的束缚限制,有利于公司今后加快研究和发展超市新业态。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计 | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 10,000.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 10,000.00 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) |
担保总额 | 10,000.00 |
担保总额占公司净资产的比例 | 10.94% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 10,000.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0.00 |
上述三项担保金额合计 | 10,000.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司的对外担保是为子公司提供的担保,目前其经营正常,报告期内未发生贷款。预计产生违约的可能性很小。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
广州市汽车贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 56.50 | 0.02% |
广州市新大新有限公司 | 71.15 | 0.02% | 55.96 | 0.02% |
广州市华宇力五金交电有限公司 | 0.00 | 0.00% | 216.75 | 0.08% |
广州市华宇声电器有限公司 | 1.64 | 0.00% | 1,693.39 | 0.64% |
广州市星骏贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 104.76 | 0.04% |
广州家广超市有限公司 | 15.60 | 0.12% | 106.21 | 0.04% |
广州市东方宾馆股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 52.03 | 0.62% |
广州百信广场物业经营管理有限公司 | 33.92 | 0.27% | 144.17 | 2.68% |
广州市南天物流有限公司 | 0.00 | 0.00% | 2.12 | 0.04% |
广州市莲花山休假村 | 0.00 | 0.00% | 0.93 | 0.02% |
广州产权交易所 | 0.00 | 0.00% | 8.43 | 0.16% |
广州市广百新翼房地产开发有限公司 | 35.99 | 0.77% | 0.00 | 0.00% |
广州市广百置业有限公司 | 0.77 | 0.45% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 159.07 | 0.02% | 2,441.25 | 0.90% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额109.55万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
广州百货企业集团有限公司 | 135.39 | 135.39 | 0.00 | 0.00 |
广州市华宇力五金交电公司 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 7.36 |
广州市广百置业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
广州市广百新翼房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,873.91 | 1,873.91 |
合计 | 135.39 | 135.39 | 1,880.67 | 1,881.29 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额135.39万元,余额135.39万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2、为避免同业竞争,本公司控股股东广百集团出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺广百集团及其所控制的关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。
报告期内未发生同业竞争的情形。 |
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 控股股东广百集团承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份,也不由广百股份回购其持有的股份;股东领先控股有限公司承诺自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份,也不由广百股份回购其持有的股份。 | 报告期内,股东均遵守了所做的承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 为避免同业竞争,本公司控股股东广百集团出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺广百集团及其所控制的关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。 | 报告期内,未发生同业竞争的情形 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
1、监事会认为公司期权激励计划(草案)所确定的激励对象名单具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的三种情形,符合证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会通过对修订后的《广州市广百股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》激励对象名单进行核查后,发表如下意见:修订后的激励计划所确定的激励对象名单具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的三种情形:1)最近3年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。符合证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
三、审计意见
我们认为,广百公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了广百公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广州市广百股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 377,808,122.81 | 245,269,407.08 | 666,108,735.74 | 511,349,282.51 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 19,492,461.73 | 12,235,880.31 | 21,157,568.98 | 13,075,482.09 |
预付款项 | 44,161,330.62 | 18,159,382.45 | 89,034,951.90 | 28,927,269.21 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 149,863,313.91 | 144,549,666.22 | 82,123,345.41 | 88,352,501.61 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 87,663,342.64 | 27,572,143.09 | 82,126,593.83 | 19,502,599.09 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 678,988,571.71 | 447,786,479.15 | 940,551,195.86 | 661,207,134.51 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 4,492,847.54 | 305,435,260.94 | 20,999,553.84 | 316,941,967.24 |
投资性房地产 | 47,303,621.65 | 47,303,621.65 | 48,866,556.25 | 48,866,556.25 |
固定资产 | 981,478,204.14 | 726,372,530.71 | 501,482,780.68 | 235,090,871.35 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 64,901,928.57 | 64,710,065.26 | 63,187,175.29 | 62,672,802.60 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 64,851,017.66 | 37,236,163.46 | 72,701,903.35 | 52,114,491.83 |
递延所得税资产 | 3,422,021.99 | 958,150.72 | 1,371,100.67 | 53,264.04 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,166,449,641.55 | 1,182,015,792.74 | 708,609,070.08 | 715,739,953.31 |
资产总计 | 1,845,438,213.26 | 1,629,802,271.89 | 1,649,160,265.94 | 1,376,947,087.82 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 35,900,000.00 | | 102,800,000.00 | 0.00 |
应付账款 | 754,434,029.90 | 662,773,072.77 | 584,523,401.86 | 494,062,839.02 |
预收款项 | | | | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 220,095.94 | | 337,503.85 | 0.00 |
应交税费 | 36,246,680.30 | 34,181,049.44 | 30,373,724.46 | 21,531,706.52 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 87,008,242.02 | 69,327,324.76 | 99,247,759.47 | 75,195,429.51 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 913,809,048.16 | 766,281,446.97 | 817,282,389.64 | 590,789,975.05 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 1,673,719.83 | 1,673,719.83 | 1,674,229.81 | 1,674,229.81 |
其他非流动负债 | 4,015,300.00 | 3,479,219.38 | | |
非流动负债合计 | 5,689,019.83 | 5,152,939.21 | 1,674,229.81 | 1,674,229.81 |
负债合计 | 919,498,067.99 | 771,434,386.18 | 818,956,619.45 | 592,464,204.86 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
资本公积 | 466,513,017.48 | 466,513,017.48 | 466,513,017.48 | 466,513,017.48 |
减:库存股 | | | | |
盈余公积 | 61,750,421.93 | 56,287,505.61 | 49,561,921.65 | 44,099,005.33 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 225,788,533.86 | 175,567,362.62 | 143,949,564.01 | 113,870,860.15 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 914,051,973.27 | 858,367,885.71 | 820,024,503.14 | 784,482,882.96 |
少数股东权益 | 11,888,172.00 | | 10,179,143.35 | |
所有者权益合计 | 925,940,145.27 | 858,367,885.71 | 830,203,646.49 | 784,482,882.96 |
负债和所有者权益总计 | 1,845,438,213.26 | 1,629,802,271.89 | 1,649,160,265.94 | 1,376,947,087.82 |
9.2.2 利润表
编制单位:广州市广百股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 3,232,370,797.14 | 2,770,892,064.52 | 2,805,111,499.94 | 2,415,629,497.36 |
其中:营业收入 | 3,232,370,797.14 | 2,770,892,064.52 | 2,805,111,499.94 | 2,415,629,497.36 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 3,061,438,916.92 | 2,637,443,495.50 | 2,664,967,157.37 | 2,312,463,057.38 |
其中:营业成本 | 2,524,831,044.86 | 2,186,830,576.80 | 2,170,171,986.53 | 1,890,864,067.35 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 39,469,143.71 | 32,380,012.25 | 35,791,594.91 | 29,791,863.04 |
销售费用 | 400,179,880.09 | 325,441,629.40 | 363,529,260.42 | 301,680,461.02 |
管理费用 | 90,840,213.06 | 86,616,531.48 | 86,721,547.17 | 83,497,970.71 |
财务费用 | 6,231,684.09 | 6,159,385.46 | 9,052,373.26 | 7,172,884.73 |
资产减值损失 | -113,048.89 | 15,360.11 | -299,604.92 | -544,189.47 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 24,052,393.70 | 28,180,393.70 | 6,304,302.60 | 7,651,122.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 194,984,273.92 | 161,628,962.72 | 146,448,645.17 | 110,817,562.59 |
加:营业外收入 | 3,246,214.39 | 3,185,764.99 | 4,671,614.54 | 4,351,940.52 |
减:营业外支出 | 4,267,068.93 | 4,168,644.42 | 436,206.08 | 263,764.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 193,963,419.38 | 160,646,083.29 | 150,684,053.63 | 114,905,738.76 |
减:所得税费用 | 48,554,920.60 | 38,761,080.54 | 37,824,288.03 | 31,035,691.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,408,498.78 | 121,885,002.75 | 112,859,765.60 | 83,870,047.21 |
归属于母公司所有者的净利润 | 142,027,470.13 | | 109,742,093.13 | |
少数股东损益 | 3,381,028.65 | | 3,117,672.47 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.89 | | 0.89 | |
(二)稀释每股收益 | 0.89 | | 0.89 | |
9.2.3 现金流量表
编制单位:广州市广百股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,877,445,434.04 | 3,338,975,316.57 | 3,279,728,716.55 | 2,797,236,211.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,042,918.76 | 218,100,157.31 | 78,330,002.44 | 224,170,910.72 |
经营活动现金流入小计 | 3,994,488,352.80 | 3,557,075,473.88 | 3,358,058,718.99 | 3,021,407,122.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,952,422,589.85 | 2,551,346,899.75 | 2,408,295,834.90 | 2,117,825,583.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,916,469.90 | 117,247,770.09 | 123,221,205.22 | 102,964,481.56 |
支付的各项税费 | 218,415,407.86 | 175,214,824.91 | 185,447,166.94 | 158,774,896.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 393,352,129.70 | 435,438,530.17 | 362,475,911.13 | 461,817,501.36 |
经营活动现金流出小计 | 3,704,106,597.31 | 3,279,248,024.92 | 3,079,440,118.19 | 2,841,382,463.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 290,381,755.49 | 277,827,448.96 | 278,618,600.80 | 180,024,659.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | 146,820.01 |
取得投资收益收到的现金 | 171,500.00 | 4,299,500.00 | 980,000.00 | 4,130,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,350.00 | 1,550.00 | 481,896.99 | 2,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 173,850.00 | 4,301,050.00 | 1,461,896.99 | 4,278,920.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 527,621,618.42 | 493,645,774.39 | 265,823,914.38 | 3,972,307.44 |
投资支付的现金 | 1,562,600.00 | 6,562,600.00 | | 277,430,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 529,184,218.42 | 500,208,374.39 | 265,823,914.38 | 281,402,307.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -529,010,368.42 | -495,907,324.39 | -264,362,017.39 | -277,123,387.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 451,200,000.00 | 451,200,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 40,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 491,200,000.00 | 451,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,672,000.00 | 48,000,000.00 | 38,206,554.96 | 36,960,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,672,000.00 | | 150,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 49,672,000.00 | 48,000,000.00 | 79,816,554.96 | 38,570,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,672,000.00 | -48,000,000.00 | 411,383,445.04 | 412,630,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -288,300,612.93 | -266,079,875.43 | 425,640,028.45 | 315,531,272.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 666,108,735.74 | 511,349,282.51 | 240,468,707.29 | 195,818,010.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 377,808,122.81 | 245,269,407.08 | 666,108,735.74 | 511,349,282.51 |
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年增加合并单位1 家,原因为:新成立子公司。 |
广州市广百股份有限公司
董事长:
二〇〇九年二月二十六日
所有者权益变动表
编制单位:广州市广百股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 466,513,017.48 | | 49,561,921.65 | | 143,949,564.01 | | 10,179,143.35 | 830,203,646.49 | 120,000,000.00 | 58,590,827.07 | | 39,539,082.61 | | 76,745,911.56 | | 6,904,033.73 | 301,779,854.97 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | -1,667,809.59 | | -933,430.69 | | 2,017,829.05 | | 307,437.15 | -275,974.08 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 466,513,017.48 | | 49,561,921.65 | | 143,949,564.01 | | 10,179,143.35 | 830,203,646.49 | 120,000,000.00 | 56,923,017.48 | | 38,605,651.92 | | 78,763,740.61 | | 7,211,470.88 | 301,503,880.89 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 12,188,500.28 | | 81,838,969.85 | | 1,709,028.65 | 95,736,498.78 | 40,000,000.00 | 409,590,000.00 | | 10,956,269.73 | | 65,185,823.40 | | 2,967,672.47 | 528,699,765.60 |
(一)净利润 | | | | | | 142,027,470.13 | | 3,381,028.65 | 145,408,498.78 | | | | | | 109,742,093.13 | | 3,117,672.47 | 112,859,765.60 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 142,027,470.13 | | 3,381,028.65 | 145,408,498.78 | | | | | | 109,742,093.13 | | 3,117,672.47 | 112,859,765.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 40,000,000.00 | 409,590,000.00 | | | | | | | 449,590,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 40,000,000.00 | 409,590,000.00 | | | | | | | 449,590,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 12,188,500.28 | | -60,188,500.28 | | -1,672,000.00 | -49,672,000.00 | | | | 10,956,269.73 | | -44,556,269.73 | | -150,000.00 | -33,750,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 12,188,500.28 | | -12,188,500.28 | | | | | | | 10,956,269.73 | | -10,956,269.73 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -48,000,000.00 | | -1,672,000.00 | -49,672,000.00 | | | | | | -33,600,000.00 | | -150,000.00 | -33,750,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 466,513,017.48 | | 61,750,421.93 | | 225,788,533.86 | | 11,888,172.00 | 925,940,145.27 | 160,000,000.00 | 466,513,017.48 | | 49,561,921.65 | | 143,949,564.01 | | 10,179,143.35 | 830,203,646.49 |