本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２００８年１２月１２日公司第五届第二十五次董事会、２００８年１２月３０日公司２００８年第四次临时股东大会审议通过了《关于受让北京燕京饭店有限责任公司４５％股权的报告》；《关于受让北京科航投资有限公司９５％股权的报告》（详细情况请参阅２００８年１２月１３日关联交易公告、２００８年１２月３１日股东大会决议公告）。现将项目进展情况公告如下：

公司以６１８５６．７６６万元价格受让海航酒店控股集团有限公司持有的北京燕京饭店有限责任公司（以下简称“燕京饭店”）４５％股权；以１７２８３４．７９２万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）６５％股权和海航酒店控股集团有限公司持有的科航公司３０％股权。目前项目的付款手续已经办理完毕，相关工商手续正在办理当中。为保护上市公司及其中小股东的权益，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字［２００８］第０００９号北京燕京饭店股权项目资产评估报告书以及公司对北京科航项目所做的盈利预测（详见附表一、附表二），转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司已作出承诺，２００９年、２０１０年、２０１１年，燕京饭店净利润如果无法达到预测的９６９８万元、１２４０２万元、１２９３８万元；北京科航净利润如果无法达到预测的８１６９万元、９４５２万元、１１６３０万元，海航集团有限公司将按权益比例（燕京饭店４５％股权、北京科航９５％股权）以现金补偿方式补足净利润差额部分，相关事宜公司将在２００９年、２０１０年、２０１１年定期报告予以披露。

特此公告。

海南航空股份有限公司董事会

二〇〇九年四月九日

燕京饭店项目盈利预测表（附表一）

单位：万元

项目	２００９年	２０１０年	２０１１年	２０１２年	２０１３年	２０１４年
一、主营业务收入	３８，８９７．４８	４１，１７７．２５	４１，１７７．２５	４１，１７７．２５	４１，１７７．２５	４１，１７７．２５
１、客户收入	２４，４４２．７４	２５，８７３．６１	２５，８７３．６１	２５，８７３．６１	２５，８７３．６１	２５，８７３．６１
２、餐饮娱乐等业务收入	９，５６６．２０	１０，１２８．９２	１０，１２８．９２	１０，１２８．９２	１０，１２８．９２	１０，１２８．９２
３、其他业务收入	４，８８８．５５	５，１７４．７２	５，１７４．７２	５，１７４．７２	５，１７４．７２	５，１７４．７２
二、主营业务成本	１０，８９１．３０	１１，５２９．６３	１１，５２９．６３	１１，５２９．６３	１１，５２９．６３	１１，５２９．６３
１、客房营业成本	６，８４３．９７	７，２４４．６１	７，２４４．６１	７，２４４．６１	７，２４４．６１	７，２４４．６１
２、餐饮娱乐等业务成本	２，６７８．５４	２，８３６．１０	２，８３６．１０	２，８３６．１０	２，８３６．１０	２，８３６．１０
３、其他业务成本	１，３６８．７９	１，４４８．９２	１，４４８．９２	１，４４８．９２	１，４４８．９２	１，４４８．９２
三、营业税金及附加	２，５１３．１１	２，６３８．５０	２，６３８．５０	２，６３８．５０	２，６３８．５０	２，６３８．５０
四、主营业务利润	２５，４９３．０８	２７，００９．１２	２７，００９．１２	２７，００９．１２	２７，００９．１２	２７，００９．１２
五、销售折扣和折让
六、营业费用	５，４４５．６５	５，７６４．８２	５，７６４．８２	５，７６４．８２	５，７６４．８２	５，７６４．８２
七、管理费用	３，３０６．２９	３，５００．０７	３，５００．０７	３，５００．０７	３，５００．０７	３，５００．０７
八、财务费用	４，４３１．３４	１，８２６．４５	１，１１５．１０	６９９．３０	２８３．５０	２８３．５０
九、资产减值损失
十、营业利润	１２，３０９．８０	１５，９１７．７９	１６，６２９．１４	１７，０４４．９４	１７，４６０．７４	１７，４６０．７４
加：投资收益	６２１．０９	６２１．０９	６２１．０９	６２１．０９	６２１．０９	６２１．０９
十一、利润总额	１２，９３０．８９	１６，５３８．８８	１７，２５０．２３	１７，６６６．０３	１８，０８１．８３	１８，０８１．８３
减：所得税	３，２３２．７２	４，１３４．７２	４，３１２．５６	４，４１６．５１	４，５２０．４６	４，５２０．４６
十二、净利润	９，６９８．１７	１２，４０１．８６	１２，９３７．６７	１３，２４９．５２	１３，５６１．３７	１３，５６１．３７

科航大厦项目盈利预测表（附表二）

单位：万元

项目	２００９年	２０１０年	２０１１年	２０１２年	２０１３年	２０１４年
一、主营业务收入	３３，７２３	３９，６８８	４３，３６８	４５，２１４	４６，８５８	５５，４６９
１、酒店	２３，３９２	２９，３５７	３３，０３７	３４，８８３	３６，５２７	４２，００６
２、商业	３，３４７	３，３４７	３，３４７	３，３４７	３，３４７	４，５１８
３、写字楼	６，０６０	６，０６０	６，０６０	６，０６０	６，０６０	７，７２７
４、停车费收入	９２４	９２４	９２４	９２４	９２４	１２１８
二、主营业务成本	７，８３６	９，２３３	１０，４０６	１１，９９８	１２，８１７	１４，９０７
１、酒店经营成本	７，５１９	８，６５５	９，５２９	１０，７５３	１１，２３４	１２，９７４
２、酒店设备储备基金	１６４	４２５	７２４	１，０９２	１，４２９	１，７５３
３、写字楼维修基金	９８	９８	９８	９８	９８	１１１
４、车库直接费	５４	５４	５４	５４	５４	６９
三、营业税金及附加	１，８５５	２，１８３	２，３８５	２，４８７	２，５７７	３，０５１
四、主营业务利润	２４，０３２	２８，２７２	３０，５７７	３０，７２９	３１，４６４	３７，５１１
五、减：万豪管理费及其附加	１，１３９	１，５２５	１，７４７	１，９７５	２，０６８	２，５７５
六、营业利润	２２，８９３	２６，７４７	２８，８３０	２８，７５４	２９，３９６	３４，９３６
七、业主管理费用	５，５８３	５，６３１	５，６６０	５，６９２	５，７０４	５，８８０
１、固定资产折旧	４，０５３	４，０５３	４，０５３	４，０５３	４，０５３	４，０５３
２、日常管理费	２３６	２８５	３１４	３４５	３５８	４３５
３、房产税	１，２９３	１，２９３	１，２９３	１，２９３	１，２９３	１，３９１
八、财务费用	６，４１８	８，５１４	７，６６３	６，８１１	５，９６０	５，１０８
九、利润总额	１０，８９２	１２，６０２	１５，５０７	１６，２５１	１７，７３２	２３，９４８
十、减：所得税	２７２３	３１５１	３８７７	４０６３	４４３３	５９８７
十一、净利润	８，１６９	９，４５２	１１，６３０	１２，１８８	１３，２９９	１７，９６１