南方工业集团

将发15亿融资券

本报讯 中国南方工业集团公司公告显示，公司计划于4月13日发行15亿元短期融资券，期限365天。

　　本期融资券采用簿记建档，集中配售方式面向全国银行间债券市场的机构投资者发行，利率按簿记建档结果确定。起息日和缴款日均为4月14日，上市流通日期为4月15日，兑付日期为2010年4月14日。

　　本期短期融资券不设立担保。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA、本期短期融资券信用级别为A-1。光大银行和兴业银行担任联席主承销商。

　　三一集团

　　将发10亿中期票据

　　本报讯 三一集团有限公司计划于4月13日发行2009年度第二期中期票据。本期发行金额10亿，期限2年。

　　本期中票采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售结果确定。起息日和缴款日均为4月14日，上市流通日为4月15日，兑付日为2011年4月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

　　本期中期票据无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定本期中期票据信用等级为AA，企业主体长期信用评级为AA；经联合资信评估有限公司综合评定本期中期票据信用等级为AA-，企业主体长期信用评级为AA-。本期中票的主承销商由中国农业银行股份有限公司担任。

　　中国港中旅集团

　　将发10亿中期票据

　　本报讯 中国港中旅集团公司公告显示，计划于4月15日发行2009年度第一期中期票据，本期中期票据为5年期固定利率，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行金额10亿元。

　　据悉，本期中期票据面向承销团成员簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中票在存续期内前3年票面利率为由发行人与联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在本期中期票据存续期内前3 年固定不变。在本期中期票据存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0-200个基点（含本数），票面年利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加上发行人选择的上调基点，在本期中期票据存续期后2年固定不变。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行人作出关于是否上调本期中期票据票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。起息日和缴款日均为4月16日。兑付日为2014年4月16日。

　　本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA 级，企业主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定。建设银行和中信证券担任联席主承销商。

　　三峡工程开发总公司

　　将发100亿企业债

　　本报讯 中国长江三峡工程开发总公司于昨日起至4月14日，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上证所向机构投资者协议发行两种方式发行100亿元企业债券。

　　本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5 年期品种发行规模为70亿元，7年期品种发行规模为30亿元。本期债券5年期品种的票面年利率为3.45%；7 年期品种的票面年利率为4.05%，在债券存续期内固定不变。债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。债券自发行首日开始计息，存续期限内每年的4月8日为该计息年度的起息日。5年期品种兑付首日为2014年4月8日，7年期品种为2016年4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

　　本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。主承销商为中信证券股份有限公司，副主承销商为申银万国证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司和三峡财务有限责任公司，分销商为中信信托有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司和金元证券股份有限公司。本期债券发行结束后，发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

　　（此栏稿件由证券时报记者高璐撰写）