§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席了公司第五届董事会２００９年第四次临时会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人董事长涂传岚、总裁欧阳璟、财务总监钟健如及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，７４７，７４７，２６８．０５	１，５５８，７１７，５３５．８２	１２．１３
所有者权益（或股东权益）（元）	８２６，１４５，４８５．２８	８１６，８３５，２２２．９５	１．１４
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．４２	２．３９	１．２６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７４，５２８，７４７．１４		－３２７．６１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．２２		－３２７．６１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	９，３１０，２６２．３３	９，３１０，２６２．３３	－７２．１５
基本每股收益（元）	０．０３	０．０３	－７０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．００１	０．００１	－９８．７５
稀释每股收益（元）	０．０３	０．０３	－７０．００
全面摊薄净资产收益率（％）	１．１３	１．１３	减少３．２２个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	０．０５	０．０５	减少３．５２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	１６４，２２９．４９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９，７９０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，４１１，２５２．１５
少数股东权益影响额	－１５，２６４．９２
所得税影响额	３５４，０４５．３９
合计	８，８８１，７５７．８１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	６３，４２２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
兴宁市财政局	３，５８３，６８８．００	人民币普通股
彭皓琳	１，９２１，０９９．００	人民币普通股
杨州东正进出口贸易有限公司	１，５９０，６７３．００	人民币普通股
兴宁市友谊投资发展有限公司	１，４４８，３２０．００	人民币普通股
薛铬	１，１３３，０００．００	人民币普通股
程润春	１，００９，１４０．００	人民币普通股
王景芬	９０６，３７０．００	人民币普通股
张丽	８６６，４１９．００	人民币普通股
龚国康	７３０，０００．００	人民币普通股
闻伟	６８０，９００．００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例（％）
货币资金	２５４，３４３，５８１．６１	１３７，２１０，３５９．４２	８５．３７
存货	１４７，２７３，９６７．３７	６５，５３９，４４５．０３	１２４．７１
短期借款	５１６，５３２，５１０．００	３１７，０００，０００．００	６２．９４
长期应付款	１６，２９６，６７４．６２	２３，８９６，６７４．６２	－３１．８０

货币资金较上年度期末增加８５．３７％，主要原因是回收货款及新增银行贷款所致；

存货较上年度期末增加１２４．７１％，主要原因是库存商品铁矿石原矿的增加；

短期借款较上年度期末增加６２．９４％，主要原因是是公司为扩大经营规模增加流动资金借款所致；

长期应付款较上年度期末减少３１．８０％，主要是本报告期内归还欠款所致；

３．１．２ 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例（％）
营业成本	１３２，０９４，６４１．２０	９１，９７９，７０４．４４	４３．６１
财务费用	６，００１，２３４．８８	８，８５４，４７３．１２	－３２．２２
资产减值损失	－４８３，４１８．６３	４７，８６１．７８	－１，１１０．０３
营业外收入	１０，６７５，５０５．９３	２５，５００．００	４１，７６４．７３
营业外支出	１，４２２，１８１．５９	８２，２９１．７０	１，６２８．２２
利润总额	１２，０４７，３４１．５０	３６，９６２，８４８．８４	－６７．４１
归属于母公司所有者的净利润	９，３１０，２６２．３３	３３，４２９，５３３．９９	－７２．１５

营业成本较上年同期增加４３．６１％，主要是公司贸易类销售成本增加所致；

财务费用较上年同期减少３２．２２％，主要是银行利率的下调及本报告期存款利息收入增加所致；

资产减值损失较上年同期减少１，１１０．０３％，主要是本报告期内转回原计提的坏账准备所致；

营业外收入较上年同期增加４１，７６４．７３％，主要是本报告期内政府补贴收入增加所致。

营业外支出较上年同期增加１，６２８．２２％，主要是本报告期支付的支持地方教育事业捐赠款等所致。

利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少６７．４１％、７２．１５％，主要是受国际金融危机影响，本报告期贸易类销售毛利率下降所致。

３．１．３报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	－７４，５２８，７４７．１４	３２，７４３，４４５．３５	－３２７．６１
投资活动产生的现金流量净额	－２，２０９，４２１．３５	－１２，１７１，６１６．６０	８１．８５
筹资活动产生的现金流量净额	１８７，８６９，２７２．９５	－１８，９６４，２０８．４７	１，０９０．６５

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３２７．６１％，主要是本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加８１．８５％，主要是本报告期内对外投资支出较少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１，０９０．６５％，主要是本报告期内增加银行贷款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在３６个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过百分之五，２４个月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。

深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺，对未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，宁波不锈钢标准件厂所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺对其对价安排先行代为垫付。代为垫付后，兴宁市友谊投资发展有限公司所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

承诺人声明：深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局、兴宁市友谊投资发展有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司、兴宁市投资发展总公司、群力铸锻厂曹行分厂、温州市瓯海燎原机械紧固件厂、永嘉县胜亚阀门有限公司承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受金融危机的影响，国际、国内铁矿石价格大幅度下跌，目前公司贸易类销售收入中铁矿产品价格仍在低位徘徊，获利能力较上年同期出现大幅度下降现象，预计将对公司盈利能力产生较大影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有须执行的现金分红政策。

广东明珠集团股份有限公司

法定代表人：涂传岚

二○○九年四月二十三日