§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３所有董事均出席了审议本年度报告的第四届董事会第十六次会议。
１．４ 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
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３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：中国第一汽车集团公司
法定代表人：徐建一
成立日期：１９５３年７月１５日
注册资本：３７９８００万元
主营业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级。
公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变更。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
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许艳华董事连续三次未能亲自出席董事会的原因为因公出国，但均委托他人代为行使表决权。
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
报告期内，受国际金融危机导致的经济危机的影响，我国经济宏观环境也发生了很大变化，在宏观调控、特大自然灾害、股市财富效应消失以及国三排放标准的实施等一系列因素的影响下，我国汽车行业产销呈现出了“前高后低”的走势，并结束了近年来高速增长的势头，市场竞争愈发激烈、小车市场持续走低。
报告期内，公司共生产夏利、威姿、威乐和威志系列轿车１７２，３６９辆，较２００７年下降６．１４％，销售１７６，６３８辆，较２００７年下降２．０２％。其中，新产品威志轿车销量快速增长，销售突破了５万辆，同比增长５６％，在５—６万元的细分市场夺得了销量第一的成绩；夏利轿车凭借传统优势和网络下乡，在３—４万元市场销量仍居第一。
报告期内，公司实现营业收入７２７９５３．２０万元，比上年下降７．０１％，营业利润２９７５．４６万元，比上年下降６５．９６％，净利润１０００３．７３万元，比上年下降４１．７３％。
面对考验，公司全体员工按照经营计划的要求，以扎实推进“四个加速”和打好“四个战役”为工作主线，顶住了外部的市场压力和内部的经营压力，各项工作都取得了新的突破和进展，为今后的发展奠定了好的基础。
（１）公司２００８年重点工作
①产品结构调整成效显著
报告期内，公司推出了夏利Ｎ３＋轿车、威志０９款轿车。公司利用三年的时间，基本实现了产品结构调整的阶段性目标，新车销量占总量比例已由２００５年的５％提高到现在的３０％，公司已初步具备经济型轿车整车和动力总成的自主开发能力。
②工厂发展改造加速推进
公司本部三大工艺的混流改造已经完成，新焊装车间实现了三款新车共线生产；４０万台发动机新基地一期工程进展顺利。
③海外事业取得了新进展
公司的海外销售特别是在墨西哥市场的开拓取得了很大进展，公司的合作伙伴已先后建成标准４Ｓ经销店２６家、店中店３００家，网络遍布墨西哥中部的１３个省，市场开拓取得了较好的成绩。
④公司内部改革逐渐深化，管理能力不断提升
报告期内，公司在机构设置、质量管理、营销管理、财务成本管理、采购管理和人力资源管理等方面都进行了较大的变革，实行了新的管理理念和方法。
（２）宏观经济和经营环境的发展现状和趋势对公司的影响
①２００８年１－７月，受国内外宏观经济和汽油价格上涨导致的用车费用增加的影响，市场竞争更加激烈，公司销量受到影响并使促销费用增加。目前燃油价格已经下降，有利于公司产品的销售。
②２００８年第四季度以来，钢铁、橡胶等原材料的价格有不同幅度的下降，有利于降低公司产品的成本。
③财政部和国家税务总局发布了《关于调整乘用车消费税政策的通知》，自２００８年９月１日起，对乘用车的消费税进行了调整，公司生产的１．０排量的汽车，消费税由３％调整为１％，体现了国家大力发展经济型轿车的政策导向。
④国务院决定自２００９年１月１日起实施成品油税费改革，取消原在成品油价外征收的公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，逐步有序取消政府还贷二级公路收费。该政策的实施，推动了节能环保型轿车的发展，有利于经济型轿车的发展。
⑤２００９年１月，国务院常务会议原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划，该政策的实施有利于自主品牌汽车的发展。其中对１．６升及以下排量乘用车减按５％征收车辆购置税的政策，对公司产品的销售起到了积极作用。
⑥金融危机导致主要出口地区银行信贷紧缩，以及主要出口国货币对美元大幅贬值，导致代理商经营困难。对国内出口造成了不利影响，从而间接加剧了国内市场竞争程度。
（３）公司的行业地位
公司是国内主要的经济型轿车生产企业，２００８年公司产品在全国轿车市场占有率约为３．５６％。
（４）公司技术创新情况
①产品研发情况
报告期内，公司产品研发围绕“产品、能力、人才”等课题，注重能力建设、合理配置资源，按计划完成了整车开发和生产准备、变速器开发、发动机搭载等工作。新的整车产品、发动机和变速器将在２００９年陆续推出。
报告期内，公司产品开发中心新申报有关科研项目１５项，其中包括：国家８６３项目５项，２００８年国家科技重大专项项目课题１项，天津市科委项目８项，天津滨海新区开发建设专项资金项目１项。
②节能减排情况
报告期内，公司共投入节能项目资金４０万元，实施了车间路灯照明改造、制纯水废水回收、制冷间改造、浴池用水定时电控等一系列的节能减排改造项目。改造完成后，可节约用水８．２５万吨／年；节约用电１５万度／年。
报告期内，公司共投入减排项目资金３１８万元，实施了２台３５吨锅炉的脱硫改造，并安装了废气自动监控设施。
（５）公司没有公允价值计量相关的项目。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司２００８年８月２７日召开的第四届董事会第十三次会议，决定对机器设备中的模具折旧方法进行了变更。变更前采用的会计政策为：对机器设备中的模具采取加速折旧按三年计提折旧，第一年计提５０％，后两年各计提２５％。变更后采用的会计政策为：对机器设备中的模具采用年限平均法按５年计提折旧，残值率为５％。此会计估计变更从２００８年１月１日起实施。该项估计变更使公司２００８年度利润总额增加３４，００６，４５６．３４元。
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京京都天华会计师事务所审计，２００８年度公司实现净利润１０３，５０２，０１２．１６元，归属于母公司所有者的净利润１００，０３７，３１８．７１元。
经董事会研究提议，考虑到公司今年投资项目资金需求较大，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司的净利润２６０，３３０，１４９．３３元为基数，在提取１０％的法定盈余公积金２６，０３３，０１４．９３元后，２００８年的分配预案为：以２００８年末总股本１，５９５，１７４，０２０股为基数，每１０股派现金股利人民币０．５０元（含税），共计派发现金人民币７９，７５８，７０１．００元，余额结转以后年度分配。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
为落实公司二次创业的发展规划，通过快速、低成本的规模扩张，不断推出新的产品，实现４０万辆的生产能力以及与之配套的研发、销售和管理体系能力，降低公司经营风险，巩固并不断提高公司的竞争优势，经公司２００８年第一次临时股东大会批准，公司于２００８年４月１５日通过天津产权交易中心摘牌受让了天津一汽华利１００％的股权，收购了仅与公司一墙之隔的华利公司。根据公司整体的发展规划，我公司将在华利公司的原厂址上建设一个新的轿车整车生产基地，导入目前正在研发的新车型，形成１５万辆的年生产能力。目前对该公司的建设改造项目进行的可研论证已完成，厂区的整理工作已基本结束。
由于华利公司在此次收购前已经处在停产阶段，在我公司对其建设项目完工投产前，该公司的固定资产折旧、财务费用和建设期间的人员费用，将会体现为其业绩上的亏损，给我公司带来暂时的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３５，４８９．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１９．００万元，余额１９．００万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责，保护上市公司的利益不受侵害原则，列席了历次董事会会议等重大会议，紧密关注公司生产经营情况和财务状况以及高管人员履职的情况，对公司重大事项发表意见和建议，并对董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理执行公司职务的情况等进行了有效的监督。监事会认为：
（一）公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。
公司严格按照有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了符合公司实际情况的组织结构，并制定了有效。公司的董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律，在履行公司职务时没有违反国家法律、法规及公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（二）北京京都天华会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司的财务报告符合有关会计制度和规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）报告期内，公司没有募集资金延续使用到本报告期的情况。
（四）公司与一汽集团、天汽集团分别签署了关联交易原则协议，日常关联交易也经过了董事会和股东大会的审议通过。公司按照“公开、公正、公平”的市场原则，进行采购、销售等关联交易，并积极采取措施，不断减少关联交易，未发现通过关联交易损害公司利益的行为。
报告期内，为落实公司二次创业的发展规划，通过快速、低成本的规模扩张，公司于２００８年４月１５日通过天津产权交易中心摘牌受让了一汽华利（天津）汽车有限公司１００％的股权。本次股权收购工作按照国家法律、法规和中国证监会、深交所相关规定，聘请中介机构对被转让公司的股权进行了审计和评估，并在评估价格的基础上，与一汽集团确定了股权转让价格。本次资产评估的方法符合国家法律法规的规定和中国证监会的要求，该价格是公平合理的，未损害公司的利益。由于本次股权转让构成关联交易，关联董事在董事会表决时已经回避，董事会的表决程序合法有效。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
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９．２．２ 利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
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９．２．３ 现金流量
表编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
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（下转D96版）
