所有者权益变动表
编制单位：宁波银行股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
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４、收到其他与投资活动有关的现金
单位：（人民币）千元
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（十三）公允价值计量情况
单位：（人民币）千元
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关于公司公允价值计量的说明。
１、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为在短期内出售而持有的金融资产和衍生金融工具。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
２、可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款和应收款项类投资、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产。在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量。可供出售金融资产的公允价值变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认或发生减值之前，列入资本公积（其他资本公积）。在该金融资产被终止确认或发生减值时，以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益。与可供出售金融资产相关的利息收入计入当期损益。
３、公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分成为交易性金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具。这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
４、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能对投资性房地产的公允价值进行估计，故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额，公允价与大于账面价值的，差额计入资本公积（其他资本公积），公允价小于账面价值的计入当期损益。之后，每个资产负债表日，投资性房地产按公允价值计量。公允价值的增减变动均计入当期损益。
（十四）外币金融资产情况
单位：（人民币）千元
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（十五）会计报表中变动超过３０％以上项目及原因
单位：（人民币）千元
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（十六）贷款行业、地区和客户集中度分析
１、报告期末，公司贷款按行业划分占比情况
单位：（人民币）千元
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２、报告期末，公司贷款按地区划分占比情况
单位：（人民币）千元
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３、报告期末，公司贷款按担保方式划分占比情况
单位：（人民币）千元
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４、报告期末，公司最大十家客户贷款情况
单位：（人民币）千元
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三、各层级分支机构数量和地区分布情况
报告期内，公司持续推进跨区域经营发展战略，不断完善总分支三级机构管理框架，实现了管理模式的升级换代和利润来源的多元化。报告期末，公司共有８１家营业机构，其中１家总行营业部，４家分行，７６家支行（宁波地区７４家，上海地区２家）。具体分布如下表所示：
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四、经营环境及宏观政策的变化及影响
㈠对国内银行业２００９年的经营形势的估计
在宏观经济回落、货币政策转变之后，银行经营压力已经来临。当前，伴随息差的逐步收窄、中间业务的增长放缓、信贷成本的攀升、资产质量恶化及对国外投资债券等资产计提减值准备等诸多不利因素，银行业的整体盈利水平也将进入理性回归阶段。
一是货币政策的放松空间仍然较大。２００８年９月以来，我国已经连续五次下调贷款基准利率，四次下调存款基准利率。同时随着经济形势的变化，央行也停止了自去年初开始的对商业银行的季度信贷规模调控。但考虑到全球降息，以及不容乐观的外部环境，未来降息空间仍然存在。
二是净利息收入息差收窄。一方面，在降息周期中，客户倾向于持有相对较长期限的存款产品，存款定期化趋势将可能延续，银行的资金成本将面临持续的上升压力。另一方面，在经济下行趋势下，银行在风险收益衡量中，更倾向于风险因素，将更加注重选择更优质的客户，议价能力下降，这必将导致银行息差的缩小。
三是非利息收入增速下滑。在全球金融市场动荡，资本市场低迷的背景下，银行中间业务特别是各类理财产品的种类和业务量可能明显下降，难以保证持续稳定的中间业务收入。同时，由于金融市场波动较大，利率汇率风险和流动性管理压力持续存在，银行债券投资业务也将面临较大变数。
四是资产质量压力开始显现，信贷成本趋升。随着经济下滑和企业经营状况的日渐严峻，企业资金链紧张、还款能力下降逐渐成为普遍现象，银行资产质量正在承受越来越大的压力。资产质量风险上升将增大拨备压力。
㈡外部环境对公司的影响
首先，金融海啸的冲击下，公司受影响较小。公司在国际市场上的参与度较低，因而受损最小。相反，这次国际金融危机实际上为本行提供了一个很好的学习机会，可以从中学到很多百年不遇难以经历的教训和经验。
其次，以公司银行、零售公司、个人银行、信用卡、金融市场组成的五大利润中心的发展模式已经初步形成，多元化的收入结构足以支撑公司的长远发展。
再次，以长三角为中心，以珠江三角洲和环渤海湾为两翼的“一体两翼”的战略布局，为公司的长远可持续发展提供了广阔的市场空间。
此外，当前的形势对本行也将产生“倒逼”机制，增强紧迫感，变压力为动力，加快业务结构和收入结构调整，不断完善中后台建设和提升管理水平，走出一条较低资本消耗、较强盈利能力的新路子。
６．２主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）千元
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６．３主营业务分地区情况
单位：（人民币）千元
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６．４采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：（人民币）千元
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６．５募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
６．６非募集资金项目情况
□适用√不适用
６．７董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□适用√不适用
６．８董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
６．９董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所审定的2008年度会计报表，本公司2008年实现净利润为1,331,737,412.55元，加上年未分配利润1,240,601,094.21元，扣除2007年度应付普通股股利500,000,000元,年末可供分配利润为2,072,338,506.76元。根据上述情况，公司拟定2008年度利润预分配方案如下：
（1）按2008度净利润的10%提取法定公积金133,173,741.26元；
（2）根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金[2005]49号）规定，按风险资产1%差额提取一般准备金169,000,662.49元；
（3）以2008年度A股发行后25亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利500,000,000元；
（4）本年度不送股、不转增股本。
上述分配方案执行后，结余未分配利润为1,270,164,103.01元。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
６．１０持有外币金融资产、金融负债情况
√适用□不适用
单位：（人民币）千元
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§７重要事项
７．１收购资产
□适用√不适用
７．２出售资产
□适用√不适用
７．３重大担保
□适用√不适用
７．４重大关联交易
７．４．１与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
７．４．２关联债权债务往来
□适用√不适用
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
７．５委托理财
□适用√不适用
７．６承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、报告期内，重大合同履行事项公司或持股5%以上股东对承诺事项的履行情况
报告期内，公司各项业务合同履行情况正常。
2、公司发行时相关承诺及履行情况
宁波市财政局、华侨银行、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
报告期末，上述承诺得到严格执行。
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
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７．７重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
报告期内，公司作为原告的诉讼案件的标的金额为42509.58万元，公司作为被告的诉讼案件的标的金额为20万元。
７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１证券投资情况
□适用√不适用
７．８．２持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
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７．８．３持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
７．８．４买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
§８监事会报告
√适用□不适用
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了五次会议（其中一次临时会议），具体情况如下：
（一）２００８年１月１２日，第三届监事会第一次会议在宁波召开，会议应到监事７名，实到７名。会议审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届监事会监事长的议案；关于选举宁波银行股份有限公司第三届监事会审计委员会成员的议案；关于选举宁波银行股份有限公司第三届监事会提名委员会成员的议案。
（二）２００７年４月２１日，第三届监事会第二次会议在宁波召开，会议应到监事７名，实到６名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会２００７年度工作总结和２００８年度工作计划》的议案；关于《宁波银行股份有限公司２００７年度监事会报告》的议案；关于宁波银行股份有限公司聘用外部审计机构的议案；关于《宁波银行股份有限公司２００７年年度报告》的议案；关于《宁波银行股份有限公司内部审计履职评价报告》的议案；关于宁波银行股份有限公司监事会和监事２００７年度履职评价报告的议案；关于《宁波银行股份有限公司２００７年度利润分配预案》的议案。
（三）２００８年７月１９日，第三届监事会第三次会议在宁波召开，会议应到监事７名，实到６名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司２００７年下半年和２００８年上半年财务执行情况检查报告》和《监事会检查监督意见书》的议案；关于确认宁波银行股份有限公司２００８年半年度报告的议案。
（四）２００８年１０月２８日，第三届监事会第四次会议在宁波召开，会议应到监事７名，实到７名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司２００８年风险管理和风险控制情况的检查报告》和《监事会检查监督意见书》的议案；关于《宁波银行股份有限公司２００８年内部控制评价报告》和《监事会检查监督意见书》的议案；关于确认宁波银行股份有限公司２００８年第三季度报告的议案。
（五）２００８年４月２６日，第三届监事会第一次临时会议以书面通讯表决方式召开，会议应参加表决监事７名，实际表决７名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司２００８年第一季度报告》的议案；
二、监事会就有关事项发表的独立意见
（一）依法经营情况
报告期内，公司的经营活动符合《公司法》、《商业银行法》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）财务报告的真实性
公司本年度财务报告已经上海立信会计师事务所和安永会计师事务所，分别根据国内和国际审计准则，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营效果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺一致。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无其它收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司关联交易公平合理，没有发现损害本公司和股东利益的行为。
（六）内部控制制度情况
报告期内，公司建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度。
（七）股东大会决议执行情况
监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。
§９财务报告
９．１审计意见
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９．２财务报表
９．２．１资产负债表
编制单位：宁波银行股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
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９．２．２利润表
编制单位：宁波银行股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
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９．２．３现金流量表
编制单位：宁波银行股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
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９．２．４所有者权益变动表(附后)
９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
９．４重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
９．５与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□适用√不适用
宁波银行股份有限公司
董事长：陆华裕
二○○九年四月二十八日
（上接D101版）
