(上接D77版)
单位:(人民币)万元
项目 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
前五名供应商合计采购金额 | 55,371.91 | 63,050.12 | -12.18% | 48,734.77 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%) | 48.89% | 61.45% | -12.56% | 57.66% |
前五名供应商预付帐款的余额 | 8.64 | - | 100% | - |
前五名供应商预付帐款的余额占公司预付帐款总余额的比例(%) | 0.29% | - | 0.29% | - |
公司前五名供应商未发生重大变化,公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额30%或严重依赖少数供应商的情形,公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。
(2)主要客户情况
单位:(人民币)万元
项目 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
前五名客户合计销售金额 | 8,294.29 | 10,415.47 | -20.37% | 8,804.47 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例(%) | 5.91% | 7.89% | -1.98% | 7.89% |
前五名客户应收帐款的余额 | 205.77 | 463.37 | -55.59% | 324.72 |
前五名客户应收帐款的余额占公司应收账款总余额的比例(%) | 3.59% | 8.15% | -4.56% | 6.53% |
公司前五名客户未发生重大变化,公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。
5、非经常性损益情况分析
(1)非经常性损益情况:见本摘要3.3(非经常性损益项目)
(2)绝对值超过公司净利润5%的非经常性损益
单位:(人民币)万元
种类 | 本期取得政府补助 | 记入本期损益的政府补助 |
与资产相关的政府补助 | 726.74 | 9.75 |
1、土地补偿款 | 629.74 | 9.75 |
2、江苏省自主创新和产业升级专项引导资金 | 97.00 | 0.00 |
与收益相关的政府补助 | 166.47 | 166.47 |
1、进口设备贴息 | 102.00 | 102.00 |
2、省级中小科技型企业发展专项引导资金 | 20.00 | 20.00 |
3、江苏省品牌发展专项资金 | 16.00 | 16.00 |
4、省出口企业退税差额补贴 | 12.77 | 12.77 |
5、节能专项资金补助 | 6.00 | 6.00 |
6、专利专项费 | 5.70 | 5.70 |
7、参展费用补助 | 4.00 | 4.00 |
合计 | 893.21 | 176.22 |
(3)绝对值超过公司净利润10%以上的非经常性损益
单位:(人民币)万元
项目 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目(汇兑损益) | -1,592.83 | 211.49 | -853.15% | 560.59 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目(汇兑损失)比上年同期增加853.15%,主要原因是本年人民币对日元汇率下降使子公司新民化纤及新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元设备借款产生较大的汇兑损失,因此汇率的波动会对公司盈利稳定性产生一定影响。
6、主要费用情况分析
单位:(人民币)万元
指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年同比增减额 | 本年比上年同比增减(%) | 占2008年
营业收入比例(%) |
销售费用 | 3,469.43 | 2,958.71 | 2,477.78 | 510.72 | 17.26% | 2.47% |
管理费用 | 3,458.72 | 1,923.83 | 3,301.43 | 1,534.89 | 79.78% | 2.47% |
财务费用 | 3,572.32 | 1,586.45 | 1,187.48 | 1,985.87 | 125.18% | 2.55% |
所得税费用 | 346.22 | 1,644.22 | 442.38 | -1,298.00 | -78.94% | 0.25% |
⑴报告期内,公司管理费用比上年同期增长79.78%,主要原因:一是本公司上年度采用未来适用法将职工福利费结余968.48万元冲减了管理费用;二是控股子公司新民高纤本年竣工投产,增加了管理费用。
⑵报告期内,财务费用比上年同期增长125.18%,主要原因是本年人民币对日元汇率下降使子公司新民化纤及新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元设备款和借款产生较大的汇兑损失。
⑶报告期内,所得税费用比上年同期减少78.94%,主要原因:一是由于子公司新民化纤本年出现经营亏损及子公司新民高纤本年为免税期相应本年度所得税费用减少;二是本年递延所得税资产增加产生的递延所得税费用减少所致。
7、现金流状况变动因素分析
单位:(人民币)万元
项目 | 2008年 | 2007年 | 同比增减(%) | 同比增减幅度大于30%的原因分析 |
一、经营活动产生的现金流量净额 | 14,003.62 | 4,101.70 | 241.41% | 主要原因是报告期内主营业务收入小幅增长,货款回收状况良好所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 902.49 | 240.71 | 274.92% | 主要原因是报告期内收到与收益相关的政府补助893.21万元所致 |
经营活动现金流入小计 | 164,947.86 | 157,174.42 | 4.95% | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,168.39 | 6,199.10 | 31.77% | 主要原因是报告期内人均工资提高及相应社保费提高所致 |
经营活动现金流出小计 | 150,944.25 | 153,072.72 | -1.39% | |
二、投资活动产生的现金流量净额 | -6,694.89 | -22,461.17 | -70.19% | 主要原因是报告期内质押定期存款到期收回所致 |
投资活动现金流入小计 | 7,222.32 | 359.50 | 1,908.99% | 主要原因是报告期内质押定期存款到期收回所致 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1.00 | -100.00% | 主要原因是报告期内无投资收益 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69.50 | 182.81 | -61.98% | 主要原因是报告期内处理固定资产减少所致 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,152.82 | 175.70 | 3971.10% | 主要原因是报告期内质押定期存款到期收回所致 |
投资活动现金流出小计 | 13,917.21 | 22,820.67 | -39.01% | 主要原因是上年度公司上市增加募投项目投资及投资筹建子公司新民高纤而报告期内购建固定资产、无形资产相应减少所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,382.21 | 16,132.67 | -60.44% | 主要原因是去年同期子公司新民化纤新增进口设备所致 |
投资支付的现金 | 2,000 | 0.00 | 100.00% | 主要原因是报告期内公司出资筹建吴江市鲈乡农村小额贷款有限公司所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,694.89 | -22,461.17 | -70.19% | 主要原因是报告期内质押定期存款到期收回所致 |
三、筹资活动产生的现金流量净额 | -7,626.49 | 29,292.87 | -126.04% | 主要原因是报告期内筹资收入同比减少所致 |
筹资活动现金流入小计 | 32,885.13 | 68,020.60 | -51.65% | 主要原因是上年度公司上市募集资金到位及本年度借款收到的现金同比减少所致 |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 25,616.86 | -100.00% | 主要原因是报告期内无吸收投资收到的现金所致 |
筹资活动现金流出小计 | 40,511.61 | 38,727.74 | 4.61% | |
子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 876.86 | -100.00% | 主要原因是报告期内无支付给少数股东的股利、利润 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -729.68 | -183.58 | 297.49% | 主要原因是报告期内人民币对日元汇率下降使控股子公司新民高纤应付日元设备款产生较大的汇兑损失所致 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,047.44 | 10,749.82 | -109.74% | 主要原因是上年度公司上市新股发行募集资金现金流入所致 |
期初现金及现金等价物余额 | 16,979.78 | 6,229.96 | 172.55% | 主要原因是报告期期初现金及现金等价物大于去同期初所致 |
8、采用公允价值计量的项目
单位:(人民币)元
项目 | 期末数 | 期初数 |
投资金额 | 公允价值 | 投资金额 | 公允价值 |
汇丰2016 | 100,000.00 | 168,893.93 | 100,000.00 | 225,708.62 |
合计 | 100,000.00 | 168,893.93 | 100,000.00 | 225,708.62 |
9、重要资产情况
资产
类别 | 存放状态 | 性质 | 使用情况 | 盈利能力情况 | 减值
情况 | 相关担保、诉讼、
仲裁等情况 |
土地 | 位于各相关公司注册地 | 为公司合法拥有 | 正常 | 末出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低 | 无 | 部分抵押,内容详见附注八第9、11、14相关内容 |
厂房 | 正常无风险 | 生产、管理部门使用 | 资产的使用效率正常 | 末出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低 | 无 | 部分抵押,内容详见附注八第9、11、14相关内容 |
重要
设备 | 正常无风险 | 生产、管理部门使用 | 资产的使用效率正常 | 末出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低 | 无 | 无 |
其他重要资产 | 正常无风险 | 生产、管理部门使用 | 资产的使用效率正常 | 末出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低 | 无 | 无 |
10、存货变动情况分析
单位:(人民币)万元
项目 | 2008年末 | 占2008年
总资产的% | 市场供求情况 | 产品销售价格变动情况 | 原材料价格
变动情况 | 存货跌价准备 |
原材料 | 3,389.66 | 3.15% | 正常 | 微下浮 | 微下浮 | 42.24 |
包装物 | 138.44 | 0.13% | 正常 | 微下浮 | 微下浮 | 1.11 |
在产品 | 497.22 | 0.46% | 正常 | 微下浮 | 微下浮 | 0.00 |
库存商品 | 10,137.19 | 9.41% | 正常 | 微下浮 | 微下浮 | 370.08 |
合计 | 14,162.51 | 13.15% | 正常 | 微下浮 | 微下浮 | 413.42 |
存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。公司不存在计提存货跌价准备不充分的情况,也不存在可能影响其持续经营能力的迹象。
11、主要债权债务变动分析
单位:(人民币)万元
主要债权 | 2008年末 | 2007年末 | 同比增减(%) | 2006年末 | 同比增减幅度大于30%的原因分析 |
应收票据 | 210.98 | 158.30 | 33.28% | 487.35 | 主要原因是报告期末未到期银行承兑汇票增加所致 |
应收帐款 | 5,308.70 | 5,260.78 | 0.91% | 4,672.36 | 略 |
其他应收款 | 451.46 | 469.12 | -3.76% | 687.95 | 略 |
递延所得税资产 | 342.39 | 150.30 | 127.80% | 167.85 | 主要原因是报告期内子公司新民化纤亏损1,351.39万元,产生的递延所得税资产增加所致 |
主要债务 | 2008年末 | 2007年末 | 同比增减(%) | 2006年末 | 同比增减幅度大于30%的原因分析 |
短期借款 | 26,745.25 | 29,774.15 | -10.17% | 17,950.00 | 略 |
应付账款 | 10,986.72 | 5,703.97 | 92.62% | 10,967.43 | 主要原因是报告期内子公司新民高纤增加尚未支付的进口设备款6,075万元所致 |
预收账款 | 3,106.68 | 1,853.70 | 67.59% | 2,646.60 | 主要原因是报告期内子公司新民高纤投产相应增加客户预收款所致 |
应付职工薪酬 | 1,278.47 | 2,058.32 | -37.89% | 2,857.06 | 主要原因是本公司上年度计提年终奖金630.51万元所致 |
其它应付款 | 1,136.12 | 1,764.85 | -35.63% | 1,796.23 | 主要原因是报告期内支付了部分应付款项 |
一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 2,818.82 | -64.52% | 5,950.93 | 主要原因是报告期内子公司新民化纤归还化纤设备借款所致 |
其他流动负债 | 716.99 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 主要原因是报告期内取得与资产相关的政府补助所致 |
长期借款 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2,600.00 | 主要原因是报告期内子公司新民高纤新增国内配套设备贷款所致 |
非流动负债合计 | 1,054.32 | 55.03 | 1815.79% | 2,671.09 | 主要原因是报告期内子公司新民高纤新增长期借款所致 |
股本 | 15,230.18 | 10,878.70 | 40.00% | 8,078.70 | 主要原因是报告期内以资本公积转增股本共计4,351.48万股所致 |
12、偿债能力分析
项目 | 2008年末 | 2007年末 | 本年比上年同比增减(%) | 2006年末 |
流动比率 | 0.92 | 1.01 | -8.91% | 0.56 |
速动比率 | 0.63 | 0.70 | -10.00% | 0.32 |
资产负债率 | 45.50% | 45.54% | -0.04% | 66.83% |
利息保障倍数 | 2.46 | 6.03 | -59.20% | 4.94 |
最近三年流动比率、速动比率的财务指标的变动趋势比较平稳,公司现金流量状况、银行的资信状况良好,可利用的融资渠道通畅,无不良记录,公司授信额度为 40,400.00万元,2008年实际使用额度22,000.00万元。公司资产负债率合理,长期偿债能力较强。
13、资产营运能力分析
项目 | 2008年末 | 2007年末 | 本年比上年同比增减(%) | 2006年末 |
应收帐款周转率 | 26.54 | 26.58 | -0.15% | 22.91 |
存货周转率 | 8.88 | 9.10 | -2.42% | 9.00 |
最近三年应收账款周转率、存货周转率的财务指标的变动趋势比较平稳,公司资产使用效率良好。
14、长期投资项目分析
项目 | 2008年末 | 2007年末 | 同比增减(%) | 2006年末 | 同比增减幅度大于30%的原因分析 |
长期股权投资 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 主要原因上报告期内公司出资筹建吴江市鲈乡农村小额贷款有限公司所致,具体详见附注十四。 |
(四)报告期控股子公司的财务状况及经营成果:
1、控股子公司:吴江新民化纤有限公司
吴江新民化纤有限公司:注册资本为1250万美元,主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料;销售本公司自产产品。投资比例为75%。
截止2008年12月31日,该公司总资产为47,409.06万元,比去年52,426.37万元减少9.57%;总负债为30,308.23万元,比去年33,965.56万元减少10.77%;净资产为17,100.83万元,比去年18,460.81万元减少7.37%;报告期内营业收入为66,486.09万元,比去年同期91,182.19万元减少27.08%;营业利润为-1,556.36万元,比去年同期5,273.97万元减少129.51%;实现净利润-1,359.98万元,比去年同期4,970.26万元减少127.36%。主要原因:一是该公司购进口设备应付日元借款,由于人民币对日元贬值幅度较大,导致年末出现较大账面汇兑损失;二是由于国际石油单价在2008年从年初高位回落,特别在四季度,该公司切片原料大幅下降,市场需求低迷,销售价格下降,相对较高的期初库存成本需要消化,从而使该公司净利润出现较大亏损。
2、控股子公司:吴江达利纺织有限公司
吴江达利纺织有限公司:注册资本为400万美元,主营业务为生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品,销售本公司自产产品。持有比例为75%。
截止2008年12月31日,该公司总资产为7,949.76万元,比去年9,713.03万元减少18.15%;总负债为485.29万元,比去年2,316.44万元减少79.05%;净资产为7,464.47万元,比去年7,396.59万元增长0.92%;报告期内营业收入为961.45万元,比去年同期8,887.81万元减少89.18%;营业利润为90.75万元,比去年同期1,256.75万元减少92.78%;实现净利润67.89万元,比去年同期910.31万元减少92.54%。主要原因是:一是向控股子公司新民高纤转让喷气织机90台形成产能下降,二是经营方式由自产自销改为受控股子公司新民高纤委托加工。因此,销售收入及利润总额出现同比下降。
3、控股子公司:吴江蚕花进出口有限公司
吴江蚕花进出口有限公司:注册资本为500万元,主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外、不另附进出口商品目录);销售:丝绸化纤织物。持有比例为100%。
截止2008年12月31日,该公司总资产为2,378.90万元,比去年2,442.30万元减少2.60%;总负债为1,710.12万元,比去年1,883.97万元减少9.23%;净资产为668.78万元,比去年558.34万元增长19.78%;报告期内主营业务收入为11,838.70万元,比去年同期12,423.92万元减少4.71%;营业利润为135.00万元,比去年同期23.25万元增长480.65%;实现净利润110.44万元,比去年同期8.18万元增长1,250.12%。主要原因是:报告期内出口退税率的提高,使该公司的毛利率同比增长0.80%所致。
4、控股子公司:吴江新民高纤有限公司:
吴江新民高纤有限公司:注册资本为700万美元,主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料;销售本公司自产产品。投资比例为75%。
截止2008年12月31日,该公司总资产为19,910.34万元,比去年6,377.15万元增长212.21%;总负债为11,666.78万元,比去年1,021.39万元增长1,042.25%;净资产为8,243.56万元,比去年5,355.76万元增长53.92%;报告期内营业收入为48,689.48万元,营业利润为2,887.80万元,实现净利润2,887.80万元。主要原因是:该公司去年尚在筹建期,无生产经营活动,2008年4月正式投产经营,故本期销售及业绩大幅增长。
(五)公司对未来的展望
从2008年国内纺织业的发展情况,可以预见2009年纺织业将面临更大的困难:一方面,全球金融危机将延伸到实体经济,全球消费市场将更趋萎缩,由此可能带来国际贸易争端、出口大幅下降等诸多问题;另一方面,由于受全球金融危机影响,国内消费增长也将继续下降,从而造成拉动中国经济的三驾马车:消费、投资、出口都不容乐观。
面对“艰难”的宏观经济形势,公司将继续依靠走“差异化”之路,以“产品要新、品质服务要优、生产要专业化、管理要标准化、成本要最低化”的工作方针和“诚信经营、严谨管理、稳步发展、团队协作、百年目标”的经营理念来面对激烈的市场竞争,使新民科技在较“恶劣”的环境中发展壮大,造就能适应大风大浪的百年企业。
第一方面:经营策略
从当前国内外经济环境状况中,可以预见2009年公司面临的困难将有可能多于或大于2008年,我们一定要审慎对待,适度控制企业的扩张,集中精力把现有生产能力调动到最佳状态,进一步发挥自身优势,把优势产品做强做大,使企业在细分行业市场中保持领先地位。
1、做精女装面料是“新民面料”的最终定位。我们要将真丝及真丝交织、人丝及人丝交织产品作为公司的主线和长线产品来发展,把公司的贸易、生产、研发力量有机结合起来,使新民科技成为国内生产该系列产品最有知名度的龙头企业。
2、提升档次,做精里料,力争将新民打造成全国一流的里料专业化供应商。
3、化纤公司要避开熔体直纺的企业,把细丝、细旦丝作为化纤原料产品的发展方向,以“成本、质量、差异化”的优势争取更大的市场份额,
4、丝绸服装要创建自主品牌,在做好国外市场的同时考虑开发国内市场,将扩大内销作为长期投资策略。
5、组建提花类产品生产经营部门,主攻开发适销对路的大提花产品,并形成规模经济。
第二方面:工作措施
根据公司的经营策略,制定了以下六项工作措施:
1、成立喷气织机管理总部,统领616台喷气织机及配套装备,逐步实现专业化生产,每个织造分厂都要有自己的定位,以通为原则,尽量保证开足机台;织造分厂间要相互协作、相互支持,保证新民喷气一盘棋;前道生产部要有很好的服务意识,要保质保量完成织造分厂的任务。
2、围绕“专业化生产、提升产品档次、提高产品质量、降低运行成本”这一目标,做好以下二项主要工作:
⑴抓好剑杆募集资金投资项目最后一批25台剑杆织机、7台倍捻机等前道设备的安装调试工作。
⑵做好自筹资金设备配套改造工作,完成填平补齐项目投资4200万元:一是新增20台大提花机和现有喷气织机配套,投资500万元(预计2009年二季度完成);二是控股子公司新民化纤84位16头纺改20头纺,投资800万元(预计2009年二季度完成);三是印染分厂引进精炼机、定型机等设备43台套,购买国产配套设备18台套,投资2700万元(预计2010年一季度完成);四是其它零星配套投资200万元。
3、研究国家的宏观经济政策和产业政策:一要确保高新技术企业的重新认定;二要争取中央和地方政府的各项政策支持,以及各种税、费等方面的优惠补贴,如技改贴息、进口补贴、节能减排政府补贴、出口补贴等等。
4、从多方面着手,继续做好“新民产品”的市场拓展工作。一是要有准备地做好每年5~6次的国内外展销会,做到“准备充分、突出重点、不断推新、热情周到、结束总结”;二是确定贸易分公司作为人丝及交织成品面料的主要市场拓展部门,力拓成品面料;三是在蚕花公司的基础上设立专业部门,来扩大纺织面料、纺织原料的出口份额;四是要定期组织精干小组走访国外主要客户,面对面地进行交流沟通,与他们保持良好的关系,争取更多订单;五是经过充分准备后,设想“新民晚礼服”在上海推出第一家“专卖店”。
5、为了保证企业资金的运行安全,我们要进一步扩大融资渠道和金融机构授信额度,考虑发行适当规模的短期融资券或公司债券,使公司财务结构更趋合理。
6、两个研发部门要树立为分厂服务的观念,通过向专家请教,与科研院所、大专院校、其他上下游工厂合作的方式,收集新原料、新纤维、新技术、新结构的资源,开发好“产品有新意、技术含量高、市场潜力大”的新品。
第三方面:管理重点
在确定了经营策略和工作措施后,2009年管理工作的重点为:
1、完善内部考核制度。一是根据“管理幅度(人员和资产)、获利能力、经营运作、质量安全”来制定考核制度,对各利润单位责任人实行规范化考核;二是对织造分厂的销售人员实行“业绩与职务、收入挂钩”的考核制度;三是进一步完善化纤公司销售人员的考核制度,使之更加规范化。
2、织造分厂和控股子公司的生产管理工作要实行信息化、标准化管理(物流、质量、消耗、能源)。
3、强化企业财务管理工作,做到“规范、仔细、清晰、准确”,每个利润单位都要有分析资料,并定期对财务、资金、税收、成本进行分析。
4、要求各分厂、分公司制定各自的生产、经营、目标(包括产量、销量、质量、消耗等)和工作目标,并按期进行对照分析。
5、以人为本,提高企业整体素质。一方面,各分厂、部门要相互配合,互相支持,把员工素质的提高当成一项系统工程来抓,继续招聘各类专业人才和大学毕业生,并有意识地培养年轻干部,为他们提供发展平台;另一方面,公司要进一步完善培训体系,引进一套长效机制,分层次、多方面、经常性地为员工提供各种培训机会。
6、进一步抓好企业的安全生产工作,避免安全隐患,杜绝重大安全事故的发生。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
纺织 | 139,941.59 | 125,569.03 | 10.27% | 6.25% | 7.57% | -1.10% |
合计 | 139,941.59 | 125,569.03 | 10.27% | 6.25% | 7.57% | -1.10% |
主营业务分产品情况 |
化纤丝 | 81,437.84 | 76,380.43 | 6.21% | 5.88% | 8.36% | -2.15% |
丝织品 | 34,347.23 | 28,506.61 | 17.00% | 18.83% | 19.26% | -0.30% |
印染加工 | 14,266.39 | 11,795.28 | 17.32% | 5.89% | 4.59% | 1.03% |
其他 | 9,890.13 | 8,886.71 | 10.15% | -20.31% | -19.72% | -0.66% |
合计 | 139,941.59 | 125,569.03 | 10.27% | 6.25% | 7.57% | -1.10% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国外 | 11,240.41 | -9.53% |
国内 | 128,701.18 | 7.90% |
其中:江苏省 | 67,771.06 | 10.39% |
其中:吴江市 | 35,750.88 | -18.17% |
浙江省 | 28,389.94 | -3.00% |
广东省 | 11,806.17 | 17.76% |
上海市 | 10,045.90 | 14.51% |
其他地区 | 10,688.11 | 8.80% |
合计 | 139,941.59 | 6.25% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 225,708.62 | -56,814.69 | 0.00 | 0.00 | 168,893.93 |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | | | | | |
金融资产小计 | 225,708.62 | -56,814.69 | 0.00 | 0.00 | 168,893.93 |
金融负债 | | | | | |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | 225,708.62 | -56,814.69 | 0.00 | 0.00 | 168,893.93 |
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
募集资金总额 | 24,740.00 | 本年度投入募集资金总额 | 4,391.23 |
变更用途的募集资金总额 | 905.28 | 已累计投入募集资金总额 | 20,315.85 |
变更用途的募集资金总额比例 | 3.66% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产2000万米高档仿真丝面料项目 | 否 | 12,883.00 | 12,883.00 | 12,883.00 | 592.34 | 10,456.18 | -2,426.82 | 81.16% | 2008年01月01日 | 1,343.63 | 否 | 否 |
年产220万米高档真丝面料项目 | 是 | 7,817.00 | 6,911.72 | 6,911.72 | 2,893.61 | 4,914.39 | -1,997.33 | 71.10% | 2009年04月10日 | 236.05 | 否 | 否 |
合计 | - | 20,700.00 | 19,794.72 | 19,794.72 | 3,485.95 | 15,370.57 | -4,424.15 | - | - | 1,579.68 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产2000万米高档仿真丝面料项目: 2008年上半年适逢人民币升值、出口退税下调、原辅料成本的持续上涨等诸多外部政策调整,下半年全球金融危机的爆发,导致全球纺织品市场疲软、需求下降,使该项目2008年度未能达到预计收益。
年产220万米高档真丝面料项目:由于该项目筹建期延长(项目进度情况见募集资金项目实施进度的说明),估计到2009年二季度方能全部达到可使用状态。因此,2008年度未能达到预定的产能,因而也未能达到预计收益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 根据公司第二届董事会第十四次会议审议并经公司2008 年第一次临时股东大会通过了对“年产220 万米高档真丝面料生产线项目”进行适当调整的议案,即不再新建厂房,利用公司现有空置厂房和库房实施该项目,同时将该项目节省的厂房建设资金1,005.28万元{扣除老厂房改造费用(预计不超过100 万元)后}用于补充公司流动资金。 公司于2008年6月23日划出905.28万元用于补充流动资金。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、根据公司第二届董事会第六次会议关于《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将募集资金2,400.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2007年6月4日 至2007年12月3日止。该补充流动资金已于2007年12月3日归还募集资金专用账户。
2、根据公司第二届董事会第十次会议关于《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将募集资金2,400.00万元继续用于补充流动资金,使用期限不超过5个月,从2007年12月4日 至2008年5月3日止。由于公司分管资金调度人员将其使用期限误记为6个月,上述资金于2008 年5月15 日全部归还募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 按规定用于募集资金项目,存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 超过募集资金项目投资计划部分4,040万元用于补充流动资金。 |
募集资金项目实施进度的说明:
本公司募集资金主要用于两个项目建设,分别是年产220万米高档真丝面料生产线建设项目和年产2,000万米高档仿真丝面料生产线建设项目,项目预计建设期为1 年。至2008年12月31日完成情况如下:
⑴年产2,000万米高档仿真丝面料生产线建设项目中的200台喷气织机及相应配套设备于2007年12月通过竣工验收,其建筑投资(生产厂房)在2008年底竣工验收,并已办理相关权证。
⑵年产220万米高档真丝面料生产线建设项目到2008年12月31日已完成四个子项目的竣工验收,分别是8台宽幅剑杆织机及配套设备(相当于16台产能)、18台剑杆织机及配套设备、部分前道设备和11台剑杆织机及配套设备等。该项目还有7台剑杆织机于2009年1月到货并安装,18台剑杆织机于2009年3月到货并安装,项目于2009年4月中旬全部完成。
对照招股说明书年产220万米高档真丝面料生产线建设项目未在1 年内全部完成。主要原因如下:
⑴国际上剑杆织机生产厂家众多,机型、配置复杂,为保证选型的合理性、科学性,保障项目的投入产出,我们对项目分批分阶段实施,2007年9月首批8台宽幅剑杆织机及配套设备投产后,我们在该机型上试产了几十只产品,对设备产品适应性、经济性进行了全方位的考证。并对下一批的设备选型提出了建议及改进方向,因此使项目的进度相应延长。
⑵由于真丝市场瞬息万变,产品千变万化,为更好地适应市场,我们对项目的设备配置提出了更高的要求,同时所选设备全部为欧洲设备,设备运输需1个月左右。因此设备的交货期相应延长,影响了项目进程。
⑶由于设备供应商系按我公司生产高档真丝绸质量要求进行设备逐步改进,使交货期相应延长,同时由于2008年下半年先到11台织机还无法织造出我公司规定的部分高质量特殊产品,余下25台织机还需要再进行进一步的技术改进,相应影响了项目进程。
综上所述,年产220万米高档真丝面料生产线建设项目虽然未能按预定时间完成,但却能进一步保障项目的投入产出效益,以便于更好地回报广大股东。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
1、2008年度利润分配预案为:拟以2008年12月31日总股本15230.18万股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利 15,230,180元,尚未分配的利润为44,692,519.85元,结转以后年度分配。
2、2008年度资本公积转增股本预案为:拟以2008年12月31日总股本15230.18万股为基准,向全体股东每10股转增2股,转增股本30,460,360股,本次资本公积转增后,结存的资本公积为153,786,357.87元。 |
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
| 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 | 5,439,350.00 | 52,216,748.58 | 10.42% |
2006年 | 0.00 | 44,463,797.78 | 0.00% |
2005年 | 23,082,000.00 | 38,017,690.97 | 60.71% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计 | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 11,350.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 7,450.00 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) |
担保总额 | 7,450.00 |
担保总额占公司净资产的比例 | 14.76% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0.00 |
上述三项担保金额合计 | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 2、吴江新民化纤有限公司向交通银行吴江支行借款1500万元的连带责任保证:借款本金,基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
3、吴江新民高纤有限公司向交通银行吴江支行借款2000万元的连带责任保证:借款本金,基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
吴江新民实业投资有限公司(资产租赁) | 0.00 | 0.00% | 364.00 | 26.69% |
吴江新民实业投资有限公司(委托贷款) | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 73.31% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 1,364.00 | 100.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
4、实际控制人柳维特先生承诺事项:柳维特先生作为新民实业的控股股东,除上述承诺外,还额外承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。是否履行承诺:是
5、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项:作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。是否履行承诺:是 |
除以上承诺外,公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无其他承诺事项。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 开放式基金 | 165401 | 汇丰2016 | 100,000.00 | 100,000 | 168,893.93 | 100.00% | -56,814.69 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 100,000.00 | - | 168,893.93 | 100% | -56,814.69 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
7、对会计师事务所出具的审计报告的意见:华普天健高商会计师事务所对公司2008年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为:华普天健高商会计师事务所出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
8、内部控制有效性意见:经过核查,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,自本年度1月1日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,本公司内部控制的设计是完整和合理的,能够合理地保证内部控制目标的达成。华普天健高商会计师事务所对公司内部控制鉴证报告的结论:我们认为,贵公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2008年12月31日在所有重大方面是有效的。这完全符合公司目前内控实际情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:江苏新民纺织科技股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 214,673,410.95 | 89,622,482.05 | 236,677,815.16 | 120,779,754.90 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 168,893.93 | | 225,708.62 | |
应收票据 | 2,109,826.00 | 450,000.00 | 1,582,997.20 | 1,082,997.20 |
应收账款 | 53,087,009.00 | 34,255,907.08 | 52,607,813.79 | 36,007,381.72 |
预付款项 | 29,792,062.00 | 13,274,381.66 | 33,469,384.96 | 21,232,213.26 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 4,514,618.78 | 19,770,205.44 | 4,691,218.99 | 66,217,106.45 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 137,490,883.54 | 65,711,157.90 | 145,935,290.53 | 57,804,746.62 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 441,836,704.20 | 223,084,134.13 | 475,190,229.25 | 303,124,200.15 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 20,000,000.00 | 182,424,580.03 | | 162,424,580.03 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 564,182,108.16 | 173,267,384.04 | 512,001,876.86 | 156,783,782.86 |
在建工程 | 3,485,139.20 | 1,253,455.76 | 3,580,064.49 | 1,120,883.56 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 44,532,123.04 | 27,213,342.52 | 37,585,227.52 | 27,835,955.44 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 3,423,852.29 | 1,537,059.49 | 1,503,011.79 | 2,036,347.92 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 635,623,222.69 | 385,695,821.84 | 554,670,180.66 | 350,201,549.81 |
资产总计 | 1,077,459,926.89 | 608,779,955.97 | 1,029,860,409.91 | 653,325,749.96 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 267,452,468.15 | 139,500,000.00 | 297,741,462.12 | 163,316,688.60 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 25,000,000.00 | | 21,880,000.00 | |
应付账款 | 109,867,152.01 | 33,935,464.69 | 57,039,689.32 | 43,707,390.32 |
预收款项 | 31,066,779.35 | 6,820,022.14 | 18,536,968.53 | 10,141,115.76 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 12,784,715.81 | 4,143,267.76 | 20,583,211.64 | 12,842,312.05 |
应交税费 | 4,955,520.40 | 2,619,704.00 | 6,831,922.38 | 4,249,432.91 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 11,361,184.75 | 7,882,184.75 | 17,648,537.73 | 16,087,428.73 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | | 28,188,160.00 | |
其他流动负债 | 7,169,852.87 | 970,000.00 | | |
流动负债合计 | 479,657,673.34 | 195,870,643.34 | 468,449,951.72 | 250,344,368.37 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 10,000,000.00 | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 543,230.99 | 534,619.25 | 550,332.83 | 534,619.25 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 10,543,230.99 | 534,619.25 | 550,332.83 | 534,619.25 |
负债合计 | 490,200,904.33 | 196,405,262.59 | 469,000,284.55 | 250,878,987.62 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 152,301,800.00 | 152,301,800.00 | 108,787,000.00 | 108,787,000.00 |
资本公积 | 184,246,717.87 | 184,246,717.87 | 227,761,517.87 | 227,761,517.87 |
减:库存股 | | | | |
盈余公积 | 15,903,475.66 | 15,903,475.66 | 14,366,747.56 | 14,366,747.56 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 152,390,629.45 | 59,922,699.85 | 131,517,730.98 | 51,531,496.91 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 504,842,622.98 | 412,374,693.38 | 482,432,996.41 | 402,446,762.34 |
少数股东权益 | 82,416,399.58 | | 78,427,128.95 | |
所有者权益合计 | 587,259,022.56 | 412,374,693.38 | 560,860,125.36 | 402,446,762.34 |
负债和所有者权益总计 | 1,077,459,926.89 | 608,779,955.97 | 1,029,860,409.91 | 653,325,749.96 |
企业负责人:柳维持 主管会计工作的负责人:李克加 会计机构负责人:王培新
9.2.2 利润表
编制单位:江苏新民纺织科技股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,402,803,214.73 | 393,998,988.14 | 1,319,997,692.01 | 346,173,185.81 |
其中:营业收入 | 1,402,803,214.73 | 393,998,988.14 | 1,319,997,692.01 | 346,173,185.81 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,369,901,133.32 | 375,629,226.50 | 1,237,249,662.75 | 331,902,897.80 |
其中:营业成本 | 1,258,834,489.78 | 335,352,287.78 | 1,169,476,955.97 | 302,743,067.35 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,294,371.10 | 2,007,561.14 | 1,863,891.00 | 1,646,810.10 |
销售费用 | 34,694,333.88 | 6,474,329.78 | 29,587,136.96 | 6,206,678.39 |
管理费用 | 34,587,243.98 | 23,384,015.70 | 19,238,261.94 | 11,144,607.80 |
财务费用 | 35,723,229.08 | 10,075,266.12 | 15,864,453.93 | 6,500,136.46 |
资产减值损失 | 3,767,465.50 | -1,664,234.02 | 1,218,962.95 | 3,661,597.70 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -56,814.69 | | 82,218.62 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 10,000.83 | 6,975,784.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,845,266.72 | 18,369,761.64 | 82,840,248.71 | 21,246,072.88 |
加:营业外收入 | 3,208,764.21 | 2,983,517.08 | 700,711.75 | 675,643.53 |
减:营业外支出 | 753,614.85 | 751,849.46 | 437,730.50 | 437,730.50 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,683.00 | | 38,571.51 | 38,571.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,300,416.08 | 20,601,429.26 | 83,103,229.96 | 21,483,985.91 |
减:所得税费用 | 3,462,168.88 | 5,234,148.22 | 16,442,168.01 | 5,435,896.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,838,247.20 | 15,367,281.04 | 66,661,061.95 | 16,048,088.94 |
归属于母公司所有者的净利润 | 27,848,976.57 | | 52,216,748.58 | |
少数股东损益 | 3,989,270.63 | | 14,444,313.37 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.18 | | 0.37 | |
(二)稀释每股收益 | 0.18 | | 0.37 | |
企业负责人:柳维持 主管会计工作的负责人:李克加 会计机构负责人:王培新
9.2.3 现金流量表
编制单位:江苏新民纺织科技股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,628,971,518.08 | 456,142,731.09 | 1,554,719,625.73 | 414,847,290.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 11,482,187.51 | | 14,617,452.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,024,939.46 | 48,378,221.94 | 2,407,141.31 | 62,194.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,649,478,645.05 | 504,520,953.03 | 1,571,744,219.47 | 414,909,484.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,343,535,049.61 | 347,513,636.81 | 1,388,455,024.32 | 354,267,116.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,683,905.85 | 50,543,127.30 | 61,991,047.52 | 34,606,107.04 |
支付的各项税费 | 52,588,837.40 | 25,734,240.35 | 54,038,147.39 | 19,219,025.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,634,684.26 | 16,543,395.17 | 26,243,017.38 | 118,741,885.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,509,442,477.12 | 440,334,399.63 | 1,530,727,236.61 | 526,834,134.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,036,167.93 | 64,186,553.40 | 41,016,982.86 | -111,924,649.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 10,000.83 | 26,305,858.53 |
(下转D79版)