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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 姓名 | 职务 | 性
别 | 年
龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初
持股数 | 年末
持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 樊政炜 | 董事长 | 男 | ６０ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ０．００ | 是 |
| 余自甦 | 董事 | 男 | ５２ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ７２８ | ７２８ | 无 | ０．００ | 是 |
| 张大德 | 董事、总经理 | 男 | ４７ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ３３．０１ | 否 |
| 孙仁孝 | 董事 | 男 | ５９ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ５４，０００ | ５４，０００ | 无 | ０．００ | 是 |
| 田 野 | 董事 | 男 | ４６ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ７，５０６ | ７，５０６ | 无 | ０．００ | 是 |
| 白荣春 | 独立董事 | 男 | ６４ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ９．００ | 否 |
| 王 喆 | 独立董事 | 男 | ６３ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ９．００ | 否 |
| 董志雄 | 独立董事 | 男 | ６１ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ９．００ | 否 |
| 严晓建 | 独立董事 | 男 | ４４ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ９．００ | 否 |
| 刘新会 | 监事 | 男 | ５６ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ０．００ | 是 |
| 张治杰 | 监事 | 男 | ５０ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ４４，１０６ | ５４，６８４ | 认股权证行权 | ０．００ | 是 |
| 曾显斌 | 监事 | 男 | ４１ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ０．００ | 是 |
| 刘 伟 | 监事 | 男 | ５０ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ０．００ | 是 |
| 谭安全 | 监事 | 男 | ５４ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ２７，０００ | ２７，０００ | 无 | ０．００ | 是 |
| 段向东 | 副总经理 | 男 | ４０ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ２５．３６ | 否 |
| 张开坚 | 副总经理、总工程师 | 男 | ５０ | ２００８年１０月１０日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | １０．１５ | 否 |
| 陈新桂 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | ４７ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ２４．５９ | 否 |
| 陈亚平 | 副总经理 | 男 | ４６ | ２００７年０８月３１日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ２５．５１ | 否 |
| 陈昭启 | 总会计师 | 男 | ３５ | ２００７年０９月２８日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ２１．４９ | 否 |
| 刘 军 | 副总经理 | 男 | ４６ | ２００８年０３月１０日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ２３．３３ | 否 |
| 张 虎 | 副总经理 | 男 | ４０ | ２００８年０５月２０日 | ２０１０年０８月３１日 | ０ | ０ | 无 | ２１．７５ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | １３３，３４０ | １４３，９１８ | － | ２２１．１９ | － |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席
次数 | 现场出席
次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席
次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 樊政炜 | 董事长 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
| 余自甦 | 董事 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
| 张大德 | 董事、总经理 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
| 孙仁孝 | 董事 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
| 田 野 | 董事 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
| 白荣春 | 独立董事 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
| 王 喆 | 独立董事 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
| 董志雄 | 独立董事 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
| 严晓建 | 独立董事 | １７ | １ | １６ | ０ | ０ | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | １７ |
| 其中：现场会议次数 | １ |
| 通讯方式召开会议次数 | １６ |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | ０ |
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一）公司经营情况的回顾
１、公司总体经营情况
２００８年在《钢铁产业发展政策》和国家宏观调控政策指引下，我国钢铁行业加快了淘汰落后产能和跨区域联合重组的步伐，产业结构不断得到优化，节能减排进一步加强。同时，受全球金融危机影响，中国经济下行压力巨大。钢铁产品出口严重受阻，下游房地产、汽车等行业需求低迷，钢材价格深度暴跌，钢铁行业遭遇市场“寒冬”，钢铁企业赢利能力普遍下降。
公司面对年初南方冰冻雪灾、“５．１２”汶川大地震、“８．３０”攀枝花地震等三大自然灾害以及钢铁产品价格下半年大幅下滑等严峻形势，积极应对，采取了系列超常规措施，将不利因素带来的损失降到最低，确保了公司生产经营总体运行平稳。全年累计完成铁５４５．９３万吨、钢 ４９３．９万吨、钒渣２１．３１万吨，均创历史最好水平；实现营业收入２８１．１６亿元，利润总额－４．６７亿元。
（１）公司战略和业务范围
公司现有主营业务涉及炼铁、提钒炼钢、连铸、热轧钢、钢压延、钒制品加工及氧气、氢气、氮气、氩气、蒸气的生产，主要产品包括热轧产品、冷轧产品、型材及钒制品四大类、５０ 多个品种。
公司主要战略是做大钒业、做精钢铁、做强企业。依托攀西资源优势，积极推进管理创新、科技创新、机制体制创新，持续提升综合竞争力，推动公司又好又快发展。
（２）公司重点工作推进
①注重均衡稳定生产，突出品种结构优化
公司牢固树立“炼铁是龙头、炼钢成关键、轧钢出效益”理念，狠抓均衡、稳定、经济、高效生产，突出品种结构调整优化。前三季度公司抓住市场供需两旺特别是板材价格相对较高的良好机遇，强化规模生产的同时，尽力做大热轧产量。１－７月份热轧产量为１７１．４万吨，达到年产３００万吨的水平，为公司创造了良好效益。１０月份后针对钢材价格大幅下滑、重轨价格稳定的情况，实行了“限产保价”策略，适当减少了板坯资源流向，全力做大型材特别是重轨产量，８－１２月份重轨产量连续５个月创历史最好水平。
②强化市场营销，规避市场风险
公司坚持贴近市场、积极销售的原则，注重市场分析研判，准确把握市场规律，提高应对市场响应能力。针对下半年钢铁市场急剧变化、钢铁需求萎靡等情况，及时优化调整销售区域市场，努力实现销售效益最大化。强化销售、生产、运输等系统无缝衔接，认真落实“以销定产”、“以运定产”等方针，规避产品积压风险。全年公司销售产品４８７．２万吨。
③稳步推进重点项目建设和节能减排工作
２００８年，公司按照“高起点、少投入、快产出、高效益”原则，组织实施了一批重点技改项目。完成了攀宏钒制品厂扩能改造项目，提高了高附加值的钒产品生产能力，进一步巩固公司在钒制品领域的国际地位；完成了炼钢脱硫工程，为优化品种结构和改善产品质量奠定基础。炼铁新建３６０ｍ２烧结机正在进行设备安装项目，预计２００９年４月建成投产，届时将改善炼铁炉料结构，降低炼铁综合成本。
同时，公司高度重视节能减排工作，大力开展了环保节能攻关，加大环保投入，相继建成了能动中心０、３号排放口治理工程、能动中心废水ＣＯＤ治理、炼铁６号烧结机脱硫等一批环保项目，进一步改善了厂区环境。全年公司吨钢综合能耗同比下降３．３９％，吨钢耗新水同比下降１８．６８％。
④积极推进科技创新，提高公司核心竞争力
进一步完善科技激励机制。研究制订了《科技奖励管理标准》，改进了激励方式，发挥了科技创新体系各层面的作用和研发人员积极性、创造性。全年申报专利１０８项，其中发明专利４２项；开发新产品２３项；获省部级以上科技奖励１３项，其中用６０Ｄ４０和６０ＴＹ钢生产客运专线道岔技术已通过铁道部审查，使公司成为国内独家提供高速客运专线道岔用钢的生产厂家。
大力开展专题科技攻关。围绕制约生产经营的难点和重点问题，成立了铁系统工艺技术、炼钢系统工艺优化、钒系统工艺优化等５个专题科技攻关队，全年总体攻关目标指标完成率６４．２％。
认真编制国家级冶金标准。组织开展了《热镀锌（铝锌）板限制有害物质测定方法》冶金标准、钒氮合金国家系列标准检测方法的制订。
⑤深入开展对标挖潜降本增效工作
２００８年，公司从采购、运输、仓储、生产、销售等各环节入手，全面强化费用管控，层层分解落实成本费用指标，认真组织实施了《大宗原燃料采购、运输、仓储及物流管控模式研究》、《物资、备件采购仓储配送流程优化》等３０项重要降本增效项目，严格执行奖惩制度。针对下半年钢铁市场急剧突变情况，公司制定并落实了“过紧日子”的系列措施，包括控制差旅费、招待费、办公费等，严格资金支出，在保证资金链安全的同时，有效降低了财务费用。全年降本增效项目完成率８３％。
⑥优化创新管理机制，促进公司管理上台阶
２００８年，公司认真开展了“学习先进企业管理经验，优化创新公司管理模式”活动，推行了首席工程师和首席操作师制，创新了人才培养发展模式，形成了管理、技术、操作三大岗位序列。开展了人力资源优化配置，对辅助作业或岗位实行协力方式运作，有效提高全员劳动效率。推进管理业务流程再造，优化整合了设备检修资源，促进了管理一体化、专业化。同时，认真对照先进企业，查找了设备、质量、信息化等专项管理方面存在的差距和不足，制定和落实了改进措施，提高了公司整体管理水平。
⑦资本运营工作成效显著
一是进一步推进重大资产重组工作，２００８年４月和１２月公司重大资产重组分获国资委原则同意和证监会核准。二是积极做好认股权证第二次行权工作，在２００７年首次行权融资７．３亿元的基础上，２００８年第二次行权再次融资２４．２亿元，两次行权融资为公司筹集了生产发展所急需的资金，极大地降低了公司财务费用。
２、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（１）针对１至９月份公司遭遇到的南方冰冻雨雪灾害、“５．１２”汶川大地震、“８．３０”攀枝花地震等自然灾害造成的运输不畅、原燃料供应紧张等困难，公司采取超常规措施加大与铁路部门和上游供应商的协调和联系，同时加强高炉精细化操作，千方百计保证公司生产稳定顺行，基本弥补了１号高炉被迫提前检修、新３号高炉被迫休风带来的损失。
（２）针对１０月份以后，由美国金融危机导致的钢铁产品出口受阻、钢铁市场深度低迷、钢材价格暴跌等困难，公司及时调整销售策略，立足西南市场做大做强，辐射周边市场，积极开拓和推广高附加值产品；以用户需求为向导，及时调整品种结构，多生产多销售厚利产品等，将因市场因素造成的损失降到最低。同时，强化成本和费用管控，千方百计降低工序综合成本、减少费用支出，保证公司生产经营和技改等资金需求，确保公司资金链安全。
（二）对公司未来发展的展望
１、钢铁行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
（１）钢铁行业的发展趋势
当前国际金融危机对实体经济的影响尚未见底，全球经济已经陷入衰退，中国经济增速下行压力巨大；全球钢铁市场需求极度低迷，加之国际贸易保护主义有所抬头，出口严重受阻；国内钢铁需求增速放缓，钢铁产能严重过剩，市场竞争异常激烈，钢铁价格低位运行态势将较长时间保持。
国家为扭转经济下滑趋势推出了４万亿元投资计划等一系列刺激经济的措施，将促进中国投资复苏，进而带动钢铁业的发展。同时，国家出台了汽车、钢铁、船舶等１０大行业调整和振兴规划，将促进钢铁下游行业对钢铁产品的需求，推动我国钢铁行业由大变强。
从长远看，由于我国城镇化、工业化尚未结束，钢铁需求将保持持续增长，我国钢铁行业仍有发展空间。
（２）公司面临的市场竞争格局
当前我国钢铁市场竞争格局主要表现为：①随着新建钢铁产能的集中释放，而钢铁表观消费增速放缓，将导致钢铁产能供大于求矛盾更加突出；②受全球金融危机影响，以及国际贸易保护主义影响，出口压力增大，同时部分国外钢铁企业纷纷抢滩中国市场，国内钢铁市场竞争加剧；③上游大宗原燃料价格受成本等因素影响，下跌空间有限，而钢铁价格将长期保持低位运行趋势，钢铁企业赢利能力减弱；④随着钢铁企业跨区域兼并重组取得实质性进展，将形成多个千万吨大型钢铁集团，产业集中度提高。这种趋势将深刻影响公司面临的市场竞争格局。
在当前国内钢铁市场的激烈竞争中，公司铁路用钢等产品和西南区域市场仍保持较强的优势。２００８年，公司重轨占国内市场份额约１／３，热轧产品西南市场配置率达６４％左右。
２、未来公司面临的机遇和挑战
（１）未来公司面临的机遇
①尽管我国经济增速放缓，但我国经济发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。②国家为扩内需、保增长，出台了一系列刺激经济政策，对国家投资复苏起到重要支撑。特别是国家加大铁路建设投资，为公司重轨产品销售创造了机会。③国家实施钢铁、汽车、船舶等产业调整和振兴规划，为钢铁行业稳定发展奠定了基础。④国家调整出口退税政策，将在一定程度上缓解国内钢铁市场竞争压力。
（２）未来公司面临的挑战
目前全球经济以及中国经济正处于周期性调整时期，加上国际金融危机的冲击，短时间内将不会整体复苏，导致钢铁需求增速减弱，钢铁产能过剩矛盾更加突出。
上游大宗原燃料降价幅度远低于钢铁产品降价幅度，导致钢铁企业盈利能力极弱，甚至处于亏损边沿，降成本压力极大。
受钢铁需求减少影响，不但国内企业到处寻找市场，而且国外钢铁企业纷纷挤占国内市场，从而给公司销售工作带来极大压力。
同时，公司在优化调整结构、生产组织、节能减排等方面也面临压力较大。
３、公司未来的发展战略
尽管国内外经济形势和竞争环境给公司带来严峻挑战，但也给公司发展带来了良好的历史机遇。国家钢铁产业振兴规划的实施，将加快国内落后产能淘汰速度。公司也将借助整体上市和联合重组的机遇，继续以做大钒业、做精钢铁、做强企业为指引，依托攀西资源优势，积极推进管理创新、科技创新、机制体制创新，持续提升综合竞争力，推动公司又好又快发展。
４、２００９年业务发展计划
指导方针：认真贯彻落实公司董事会决议，坚持“忠诚、敬业、睿智、创新”理念，以低成本统揽生产经营，以改革创新为动力，着力提升核心竞争力，以优良业绩回报股东，推动公司又好又快发展。
主要措施：
（１）优化调整炉料结构。通过推进科技进步，发挥新烧结机等投产设备的作用，实现炉料结构调整，优化技术经济指标，降低炼铁综合成本。
（２）优化调整品种结构。根据市场需求，结合自身资源和技术特点，抓好重轨、车轴钢、汽车大梁板等厚利畅销产品的生产和销售。同时着力研究公司设备改造和技术升级的方向，努力实现资源效益最大化。
（３）优化调整销售区域市场。根据当前市场需求和公司产品特点，采取立足西南市场、辐射周边市场的销售策略，努力提高公司板材产品在西南市场的占有率，降低销售物流成本。
（４）强化财务风险管控。强化应收账款和预付账款管理，建立健全资金风险预警机制；严格“先款后货”制度，及时回笼货款，保证资金链安全；加强资金集中统一管理，严格资金归集和统一调度，确保公司生产经营和技改建设的资金需要。
（５）持续推进内部改革，提升公司管理水平。继续推进“学习先进企业管理经验、优化创新公司管理模式”活动，以整体上市为契机，统筹考虑和规划公司管理业务流程优化、人才配备及人力资源优化配置等工作；以先进企业为镜子，狠抓安全环保、设备、质量、信息化建设等专项管理，全面提升公司管理效率、效能和效益。
５、公司２００９年资金需求、使用计划以及资金来源情况
２００９年，公司资金支出主要是经营活动现金流出及投资活动现金流出。投资活动现金流出主要是固定资产投资２７０，０００万元。公司资金来源主要是产品销售收入及债务融资。
６、经营风险分析
（１）主要风险
一是受全球金融危机影响，世界经济及中国经济发展具有较大的不确定性，可能产生更大的市场风险和政策风险。
二是由于国内钢铁产业自身调整，供求关系严重失衡，加之国外企业纷纷挤占国内市场，市场竞争更加激烈。
三是公司仍面临原燃料价格波动的风险。
（２）对策和措施
为克服金融危机带来的不利影响和风险，增强抵御钢铁市场“寒冬”的能力，公司将实施以下对策和措施：
一是深入开展对标挖潜降成本工作，切实降低采购成本、物流成本、制造成本和费用成本等，提高价值的创造力。
二是优化和调整品种结构，开发和生产厚利适销产品，改善和提高产品实物质量，努力提高产品的竞争力。
三是积极创新营销策略，千方百计开拓新市场，有效提高产品市场占有率。
四是以推进信息化建设为契机，学习借鉴先进企业管理经验，优化管理模式和业务流程，提高公司运营管理能力。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 钢压延加工 | ２，５９６，３８７．７４ | ２，３８３，９６１．０４ | ８．１８％ | ３４．４５％ | ４７．６６％ | －８．２１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 型线产品 | ７７２，７９４．７５ | ７５４，０９０．０９ | ２．４２％ | ４３．５８％ | ５０．３３％ | －４．３８％ |
| 热轧产品 | ７００，７６４．１９ | ６６０，８０９．２９ | ５．７０％ | ３４．６０％ | ６１．９１％ | －１５．９１％ |
| 钒产品 | ３９４，６２６．０４ | ２９１，１３０．１２ | ２６．２３％ | １４３．８４％ | ２３４．７６％ | －２０．０３％ |
| 冷轧产品 | ５１６，６４１．０３ | ５０５，２９２．９２ | ２．２０％ | －０．５０％ | １３．６０％ | －１２．１３％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 四川 | １，７３５，０７１．６２ | ８．４２％ |
| 广东 | ２７０，９５２．４９ | －４．９１％ |
| 重庆 | ２４１，３７６．８１ | ５８．２７％ |
| 江苏 | １１５，７３２．４７ | ７６．７０％ |
| 广西 | ６３，３３２．５１ | ２２．１７％ |
| 云南 | ８３，８２７．９４ | ９８．５６％ |
| 湖南 | ３４，８５２．７０ | ２．０４％ |
| 山东 | ３８，５１０．０９ | ７０．９９％ |
| 贵州 | ２１，６４６．１３ | ９９．４４％ |
| 湖北 | ６，５５０．０８ | －３．７８％ |
| 北京 | ２５６，４０３．０５ | ４，１８５．５９％ |
| 陕西 | １１，９８１．０６ | １１８．９４％ |
| 浙江 | ２４７．１５ | １５．２４％ |
| 河南 | １２３．３０ | １０．２３％ |
| 内蒙古 | １，０８１．７８ | １，８５０．９５％ |
| 辽宁 | １２，０７２．５７ | ２７，６１１．１７％ |
| 上海等 | ９２，２９３．３５ | １００．００％ |
| 出口 | ３１０，８０２．０１ | １４８．１３％ |
| 减：抵消数 | ７００，４６９．３７ | ４６．６２％ |
| 合计 | ２，５９６，３８７．７４ | ３４．４５％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | ２４２，１６９．５０ | 本年度投入募集资金总额 | １６８，０２５．３１ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２４４，２１７．９５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 归还轨梁厂万能生产线技术改造项目银行借款 | 否 | １０４，１００．００ | １０４，１００．００ | １０４，１００．００ | ２７，９０７．３６ | １０４，１００．００ | ０．００ | １００．００％ | ２００５年１２月０１日 | ２０．１９ | 是 | 否 |
| １－３ 号高炉煤气余压发电（ＴＲＴ）工程 | 否 | ２８，７００．００ | ２８，７００．００ | ２８，７００．００ | １２，１３０．９５ | １２，１３０．９５ | －１６，５６９．０５ | ４２．２７％ | | ０．００ | 否 | 否 |
| 归还冷轧厂银行借款 | 否 | １１０，０００．００ | １１０，０００．００ | １１０，０００．００ | ４８，７９０．００ | ４８，７９０．００ | －６１，２１０．００ | ４４．３５％ | | １７．９３ | 是 | 否 |
| 用于轨梁技改项目的流动资金 | 否 | ５１，０００．００ | ５１，０００．００ | ５１，０００．００ | ５１，０００．００ | ５１，０００．００ | ０．００ | １００．００％ | | ０．００ | 是 | 否 |
| 用于白马铁矿项目的流动资金 | 否 | ２９，０００．００ | ２９，０００．００ | ２９，０００．００ | ２８，１９７．００ | ２８，１９７．００ | －８０３．００ | ９７．２３％ | | ０．００ | 是 | 否 |
| 合计 | － | ３２２，８００．００ | ３２２，８００．００ | ３２２，８００．００ | １６８，０２５．３１ | ２４４，２１７．９５ | －７８，５８２．０５ | － | － | ３８．１２ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １－３ 号高炉煤气余压发电（ＴＲＴ）工程尚在建设中。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度投入金额１４４，０２５．３１万元，均为先期以自有资金投入，本年用第二次行权的募集资金予以置换． |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至２００８年底，募集资金专户银行账户余额为７４，１４４．１９万元。募集资金结余的原因是１－３ 号高炉煤气余压发电（ＴＲＴ）工程尚在建设中以及银行借款尚未到期。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至２００８年１２月３１日，还未完成募集资金使用计划中规定的投资总额，将于以后期间陆续投入，完成计划。募集资金专户农行东风分理处账户余额３７．６５万元；募集资金专户攀钢集团财务公司银行账户余额为７４，１０６．５４万元，合计７４，１４４．１９万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：“归还轨梁厂万能生产线技术改造项目银行借款”累计投入金额含前次募集资金已投入的７６，１９２．６４万元
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 攀宏钒制品厂扩能改造 | ２５，０８５．００ | 完成 | － |
| 炼铁厂一烧结系统改造 | ４４，７３０．００ | 在建 | － |
| 炼铁厂６＃烧结机烧结烟气脱硫 | ６，１５３．００ | 在建 | － |
| 炼铁厂６号翻车机改造 | ３，１６９．００ | 完成 | － |
| 热电３＃锅炉改造 | １，９４９．００ | 在建 | － |
| 动力厂供水管网改造 | １，３６５．００ | 在建 | － |
| 炼钢现有脱硫设施扩能改造工程 | ２，５０２．００ | 在建 | － |
| 一期高炉煤气全干式除尘及ＴＲＴ工程 | ４，２９９．００ | 在建 | － |
| 合计 | ８９，２５２．００ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司根据财政部财会函［２００８］６０号文《关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示，并进行追溯调整。本次追溯调整的累计影响数为８，５１５，４０１．２７元，其中影响年初盈余公积增加２，１１８，４３８．５３元，年初未分配利润增加６，１８１，８１１．４５元，年初少数股东权益增加２１５，１５１．２９元。
本公司２００８年９月对攀钢集团财务有限公司增资６５，０００万元，母公司持股比例由８．５２％变为３９．０１３％。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，本公司对攀钢集团财务有限公司的长期股权投资核算方法由成本法变为权益法，相应对增资前的原投资进行追溯调整。增加２００７年投资收益３，７４７，４１０．７８元，增加２００８年年初长期股权投资１０，６５２，６６５．５２元，增加２００８年年初资本公积５，４２４，０９２．１８元，增加２００８年年初盈余公积－法定盈余公积５２２，８５７．３４元，增加２００８年年初未分配利润４，７０５，７１６．００元。
本公司的子公司北海公司对攀钢集团财务公司年末的持股比例由０．０２９％变为０．０１９％，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，北海公司对攀钢集团财务有限公司的长期股权投资核算方法由成本法变为权益法，相应对增资前的原投资进行追溯调整。增加２００７年投资收益１２，３７４．５７ 元，增加２００８年年初长期股权投资７８，２１２．２４ 元，增加２００８年年初资本公积４０，０７１．６３ 元，增加２００８年年初盈余公积－法定盈余公积３，８１４．０７元，增加２００８年年初未分配利润３４，３２６．５４元。
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度实现归属于母公司净利润－４５４，４４５，３２２．３５元，加上年初未分配利润２，０９８，０１７，０９５．４７元，扣除提取的专项储备资金６９，８０４．３３元，年末可供分配的利润为１，６４３，５０１，９６８．７９元。
目前，本公司正在实施重大资产重组。根据公司２００８年第一次临时股东大会审议通过的关于滚存未分配利润由本次重大资产重组完成后的新老股东共享的相关决议，本公司拟按照重组后的总股本５，７２６，４９７，４６８股为基数，按每１０股派发１．２元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币６８７，１７９，６９６．１６元，剩余部分的未分配利润结转至２００９年度。上述利润分配预案尚需提交公司２００８年度股东大会审议，并在公司本次重大重组完成后实施。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| | 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
| ２００７年 | ０．００ | ９６２，９９０，３７２．４５ | ０．００％ |
| ２００６年 | ２５４，８３４，８３１．１０ | ９１８，９７０，６１１．８１ | ２７．７３％ |
| ２００５年 | １６９，８８９，８８７．４０ | ８１８，５８０，４９０．５２ | ２０．７５％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ０．００ |
| 报告期末担保余额合计 | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １０，２００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １０，２００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
| 担保总额 | １０，２００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例 | ０．８２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | １０，２００．００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计 | １０，２００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额
的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额
的比例 |
| 攀钢集团 | ３６，１４９．２３ | ３．９４％ | ５２，０１３．７９ | ３．４０％ |
| 攀钢有限 | １２１，５０１．９０ | １３．２６％ | ９０２，４９４．５３ | ５９．０８％ |
| 攀钢集团国际经济贸易有限公司 | ４０５，４４７．００ | ４４．２４％ | １０３，９３０．５１ | ６．８０％ |
| 攀钢集团矿业公司 | １，８０５．１４ | ０．２０％ | １２３，８３５．２６ | ８．１１％ |
| 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 | ５，１８９．９２ | ０．５７％ | ９，７８５．１９ | ０．６４％ |
| 攀钢集团信息工程技术有限公司 | ７２．４３ | ０．０１％ | ２８，１８６．６８ | １．８５％ |
| 攀钢集团冶金工程技术有限公司 | １５，６１１．５７ | １．７０％ | ９２，８５４．４８ | ６．０８％ |
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | ４，６５１．４４ | ０．５１％ | ６５，４２６．３３ | ４．２８％ |
| 攀钢集团北海钢管有限公司 | ２２，３８６．３７ | ２．４４％ | ０．００ | ０．００％ |
| 攀钢集团成都板材有限责任公司 | １，８１１．９２ | ０．２０％ | １２，０６６．１８ | ０．７９％ |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | １６２，４７１．７３ | １７．７３％ | １，２６６．３４ | ０．０８％ |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | １２０，６６４．１４ | １３．１７％ | ０．００ | ０．００％ |
| 攀钢集团眉山冷弯型钢有限责任公司 | １１，４８４．４１ | １．２５％ | ０．００ | ０．００％ |
| 攀枝花市银山冷轧有限责任公司 | ５，７５１．２３ | ０．６３％ | ０．００ | ０．００％ |
| 攀钢集团成都科技有限公司 | １０．１０ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | １，３５９．７１ | ０．１５％ | ０．００ | ０．００％ |
| 攀钢集团研究院有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ２，７９１．８９ | ０．１８％ |
| 中国第十九冶金建设公司 | ０．００ | ０．００％ | １，３２２．９５ | ０．０９％ |
| 承德新新钒钛股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | １３０，６３２．２８ | ８．５５％ |
| 攀钢集团攀钢国际旅行社有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ５９０．８４ | ０．０４％ |
| 工科监理 | ０．００ | ０．００％ | ４１２．４７ | ０．０３％ |
| 合计 | ９１６，３６８．２４ | １００．００％ | １，５２７，６０９．７２ | １００．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额９１６，３６８．２４万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权分置改革方案已于２００５年１０月２６日经本公司相关股东会议审议通过，并于２００５年１１月４日实施。公司控股股东攀钢有限在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内， 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的５％，出售价格不低于５．５４元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于４０％。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。
该项承诺正在履行过程中。
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内， 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的５％，出售价格不低于５．５４元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于４０％。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。 | 正在履行过程中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | ２００８年５月７日，鞍山钢铁集团公司作为公司本次资产重组选定的现金选择权第三方，承诺将无条件受让有选择权股东申报行使现金选择权的股份，具体内容详见刊登于２００８年５月９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于鞍山钢铁集团公司担任公司本次重大资产重组现金选择权第三方的公告》。２００８年１０月２２日，鞍山钢铁集团公司再次做出承诺，将向公司本次重大资产重组所涉及之吸收合并的有选择权股东追加提供一次现金选择权申报行权的权利，具体内容详见刊登于２００８年１０月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》及《承诺函》。２００８年１０月２２日，鞍山钢铁集团公司做出补充承诺，确定了第二次现金选择权行权价格；２００８年１１月４日，公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司承诺，鉴于攀钢钢钒保留有较多的未分配利润，在攀钢钢钒符合现金分红条件并仍然保留一定未分配利润的前提下，攀钢集团及其一致行动人将向攀钢钢钒２００８～２００９年度股东大会提议分配现金红利，分配标准将不低于每１０股派发１．２元（含税），并将在审议该等事宜的股东大会上对该议案投赞成票，具体内容详见刊登于２００８年１１月５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于鞍钢钢铁集团公司确定第二次现金选择权行权价格及攀枝花钢铁（集团）公司现金分红承诺的公告》。 | 正在履行过程中 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 攀钢集团财务有限公司 | ７４８，２５１，２００．００ | ５８５，４８８，０００ | ３９．０３％ | ８０５，３４７，３７５．５０ | ４３，４９９，２６５．４６ | ４３，４９９，２６５．４６ | 长期股权投资 | 增资扩股 |
| 合计 | ７４８，２５１，２００．００ | ５８５，４８８，０００ | － | ８０５，３４７，３７５．５０ | ４３，４９９，２６５．４６ | ４３，４９９，２６５．４６ | － | － |
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）监事会召开情况
报告期内，公司监事会召开了五次监事会会议：
１、２００８年４月１日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第五届监事会第三次会议。会议审议并通过了《公司２００７年度监事会报告》、《公司２００７年度财务决算及２００８年度财务预算报告》、《公司２００７年度利润分配预案》、《公司２００７年年度报告和年度报告摘要》、《关于预测公司２００８年度与日常经营相关的关联交易的议案》。
２、２００８年４月２８日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第五届监事会第四次会议。会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司２００８年第一季度报告》。
３、２００８年７月２日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第五届监事会第五次会议。会议审议并通过了《关于向北京攀承钒业贸易有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于对攀钢集团财务有限公司增资的议案》。
４、２００８年８月２０日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第五届监事会第六次会议。会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司２００８年半年度报告》。
５、２００８年１０月２８日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第五届监事会第七次会议。会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司２００８年第三季度报告》、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司２００８年第三季度报告对上年同期比较利润表进行追溯调整的说明》。
（二）监事会对公司有关事项的独立意见
１、公司依法运作情况
２００８年度，公司监事列席了公司召开的股东大会、董事会，并根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
２、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００８年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。
３、公司最近一次募集资金使用情况
２００８年，公司已发行分离交易可转债派发的认股权证第二次行权，共募集资金２４２，１６９．５０万元，按照募集资金用途规定，本次用募集资金置换前期投入的自有资金１４４，０２５．３１万元，归还冷轧厂银行借款２４，０００．００万元，剩余募集资金７４，１４４．１９万元尚未使用。公司监事会认为，报告期内公司募集资金的使用符合公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的相关规定。
４、出售资产情况
２００８年度，公司无出售资产情况。
５、关联交易情况
２００８年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况（详见公司２００８年年度报告“重要事项”中“重大关联交易事项”）。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
三、审计意见
我们认为，攀钢钢钒财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了攀钢钢钒２００８年１２月３１日的财务状况、合并财务状况以及２００８年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，９１１，２８２，５２０．５４ | １，５６１，６１９，３７５．５６ | ４４８，６３１，２５６．１３ | ２６０，６９０，６０２．３１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２，２８７，６０７，０２８．２０ | ２，２７１，６０７，０２８．２０ | ２，１９１，２０４，８９３．２２ | １，８６９，５５４，２２２．１８ |
| 应收账款 | ２２７，２７５，３７４．４０ | １２６，５３４，３３０．９７ | ２４７，３５６，６４３．４２ | １８３，５５８，２６２．７４ |
| 预付款项 | ６０３，２７５，７６９．９１ | ２０４，６７６，３８９．１３ | ５６５，３７３，２７２．７３ | １３９，９６３，３０３．８６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | ５０７，５４６．００ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ４７，４８５，６３５．１７ | １４，０２９，４７７．８３ | ３５，９８２，３８４．３０ | ３０，１０６，２９１．４６ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２，８６１，２３６，９４４．４６ | ２，２７５，５４６，００９．６２ | ２，７７２，２０５，８４０．９８ | ２，３６２，７８８，９５６．７２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７，９３８，１６３，２７２．６８ | ６，４５４，０１２，６１１．３１ | ６，２６０，７５４，２９０．７８ | ４，８４７，１６９，１８５．２７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ８１４，４６７，１５３．７１ | ２，２５４，８００，５３３．６９ | １１９，９６９，２２６．３８ | １，５６０，３１５，２２１．１８ |
| 投资性房地产 | ２２，４７２，５７１．９４ | ２２，４７２，５７１．９４ | ２２，９２０，４２６．３９ | ２２，９２０，４２６．３９ |
| 固定资产 | １４，３９５，７４８，９３９．５０ | １２，８９９，０８２，７１５．４８ | １４，８４０，１２２，３６８．５６ | １３，４９４，５０７，８９７．７３ |
| 在建工程 | ２，０１６，０８９，４１８．８７ | ８６３，０３８，１１８．８０ | １，５０２，９２２，２９４．６１ | ５１６，９０４，３４１．９４ |
| 工程物资 | １１，５０７，３４３．７１ | １１，５０７，３４３．７１ | １２，１３８，４７８．１５ | １２，１３８，４７８．１５ |
| 固定资产清理 | ５，９１０，５２６．９４ | ５，９１０，５２６．９４ | ５，１２５，７２２．２２ | ５，１１２，２０８．１２ |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | １５１，０２２，４２４．５５ | １２５，２８２，４９０．７２ | ７２，０５６，５００．１２ | ２８，５７９，１３５．５１ |
| 其他非流动资产 | | | | ２８１，９７０，０００．００ |
| 非流动资产合计 | １７，４１７，２１８，３７９．２２ | １６，１８２，０９４，３０１．２８ | １６，５７５，２５５，０１６．４３ | １５，９２２，４４７，７０９．０２ |
| 资产总计 | ２５，３５５，３８１，６５１．９０ | ２２，６３６，１０６，９１２．５９ | ２２，８３６，００９，３０７．２１ | ２０，７６９，６１６，８９４．２９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２，６６７，５２５，２６４．０６ | １，４７０，５０８，７１２．４８ | ７１５，０４４，４１０．５０ | ３６２，３９４，５６７．９９ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １，１７１，９８５，２３８．２２ | １，０７７，９８５，２３８．２２ | ９８１，８３８，８８０．５４ | ９８１，９５８，８８０．５４ |
| 应付账款 | １，７４３，１４６，２０６．４８ | １，８１３，６４２，３１５．８２ | ２，３４５，４０７，３９５．８６ | ２，３５４，５４７，５５７．５１ |
| 预收款项 | １，２３９，０７５，０１９．３５ | １，１０８，２６２，６９６．１０ | ６８８，３５５，８５８．２９ | ５５１，２１６，２３３．９６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３９，２４８，２１５．９５ | ３７，３３８，４１１．２４ | ４３，３０５，６０１．７９ | ３９，０６７，４４８．０５ |
| 应交税费 | ９０，４２２，４０３．２９ | ８６，８８２，０６２．７６ | １１９，３６６，５０７．０１ | １１５，３３４，３７４．０８ |
| 应付利息 | １０，５６８，３６８．４６ | ８，３４０，４６９．７５ | ２３，９７２，５４９．５２ | １０，１９６，３２０．８８ |
| 应付股利 | １２，２３１．７６ | １２，２３１．７６ | １２，２３１．７６ | １２，２３１．７６ |
| 其他应付款 | ２４８，６９１，６８０．２１ | ２６８，３４６，２６２．１５ | ９４９，７５６，０１４．０９ | ２１７，３９９，４６２．２８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ４８２，０００，０００．００ | ４６２，０００，０００．００ | ４８０，０００，０００．００ | ４８０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ７，６９２，６７４，６２７．７８ | ６，３３３，３１８，４００．２８ | ６，３４７，０５９，４４９．３６ | ５，１１２，１２７，０７７．０５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １，８２５，１００，０００．００ | ８４５，１００，０００．００ | ２，７７５，８２０，０００．００ | ２，２５５，８２０，０００．００ |
| 应付债券 | ２，８８５，７１１，８９９．２４ | ２，８８５，７１１，８９９．２４ | ２，８１３，５４９，１６１．４１ | ２，８１３，５４９，１６１．４１ |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ４７，１４３，２１５．１２ | ４７，１４３，２１５．１２ | ５７，９６７，６２５．７９ | ５７，９６７，６２５．７９ |
| 其他非流动负债 | ４６，９５３，８９６．１１ | ４６，９５３，８９６．１１ | ２１，５００，０００．００ | ２１，５００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ４，８０４，９０９，０１０．４７ | ３，８２４，９０９，０１０．４７ | ５，６６８，８３６，７８７．２０ | ５，１４８，８３６，７８７．２０ |
| 负债合计 | １２，４９７，５８３，６３８．２５ | １０，１５８，２２７，４１０．７５ | １２，０１５，８９６，２３６．５６ | １０，２６０，９６３，８６４．２５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４，０２４，７３０，７０１．００ | ４，０２４，７３０，７０１．００ | ３，２８３，４３４，３６７．００ | ３，２８３，４３４，３６７．００ |
| 资本公积 | ５，９６５，６６７，１８２．１９ | ５，９６１，４６９，５７９．５６ | ４，２７５，０６５，２８１．６６ | ４，２７０，８６７，６７９．０３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ８６５，７９４，３５３．３８ | ８６５，７９０，５３９．３１ | ８６５，７２４，５４９．０５ | ８６５，７２０，７３４．９８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １，６４３，５０１，９６８．７９ | １，６２５，８８８，６８１．９７ | ２，０９８，０１７，０９５．４７ | ２，０８８，６３０，２４９．０３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １２，４９９，６９４，２０５．３６ | １２，４７７，８７９，５０１．８４ | １０，５２２，２４１，２９３．１８ | １０，５０８，６５３，０３０．０４ |
| 少数股东权益 | ３５８，１０３，８０８．２９ | | ２９７，８７１，７７７．４７ | |
| 所有者权益合计 | １２，８５７，７９８，０１３．６５ | １２，４７７，８７９，５０１．８４ | １０，８２０，１１３，０７０．６５ | １０，５０８，６５３，０３０．０４ |
| 负债和所有者权益总计 | ２５，３５５，３８１，６５１．９０ | ２２，６３６，１０６，９１２．５９ | ２２，８３６，００９，３０７．２１ | ２０，７６９，６１６，８９４．２９ |
９．２．２ 利润表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２８，１１６，０１０，６２３．２４ | ２５，５７６，２７５，０５９．９５ | ２１，１９７，７９７，１５８．８３ | ２０，５５１，４２９，６６０．０９ |
| 其中：营业收入 | ２８，１１６，０１０，６２３．２４ | ２５，５７６，２７５，０５９．９５ | ２１，１９７，７９７，１５８．８３ | ２０，５５１，４２９，６６０．０９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２８，６０３，６５３，４３６．２９ | ２６，１９５，６９６，５６１．７２ | ２０，０８０，６９７，７３５．８０ | １９，４０５，５７３，９９０．０６ |
| 其中：营业成本 | ２５，８１８，１３１，８３１．２６ | ２３，６７２，９６８，３９２．５８ | １７，７８２，２７７，７８０．５３ | １７，３１７，９６３，７２５．２５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２２７，０３３，７９０．６６ | １５６，３６２，２１４．９３ | １６２，０４７，９９９．７１ | １４７，４２２，３４８．５９ |
| 销售费用 | ６４４，１４０，４４２．９４ | ５９１，６５０，１３０．２２ | ６９８，３７７，８０９．５６ | ６３１，９６９，０６７．３４ |
| 管理费用 | １，３０５，８３７，９３９．２４ | １，１６７，７９２，２８７．１３ | ９８９，２９６，５１５．８９ | ８８０，８７８，０８１．４９ |
| 财务费用 | ３１９，９２２，４００．１８ | ３２０，４５７，０３３．２８ | ３６５，７５６，３１０．６８ | ３５１，５３５，１９７．８３ |
| 资产减值损失 | ２８８，５８７，０３２．０１ | ２８６，４６６，５０３．５８ | ８２，９４１，３１９．４３ | ７５，８０５，５６９．５６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １７，７６４，８８５．０９ | ２４，４９３，９０６．６４ | ４，７１０，５６１．２０ | １５，３３５，４８４．８５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １７，４６４，８８５．０９ | １７，４５２，２７０．２７ | ４，４１０，５６１．２０ | ４，３９８，１８６．６３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －４６９，８７７，９２７．９６ | －５９４，９２７，５９５．１３ | １，１２１，８０９，９８４．２３ | １，１６１，１９１，１５４．８８ |
| 加：营业外收入 | ３７，３９３，５６０．１６ | ３７，３８５，６１０．１６ | ５，５５８，７４３．４０ | ５，５５５，９８１．５２ |
| 减：营业外支出 | ３４，１１２，８２６．７０ | ３２，７７１，４５１．９３ | ６１，１２６，７２７．８２ | ６１，０５０，７８９．６１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３０，２１０，２３６．５３ | ２９，９１９，８１２．７０ | ６１，０２５，１０４．８０ | ６０，９７８，１６６．５９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －４６６，５９７，１９４．５０ | －５９０，３１３，４３６．９０ | １，０６６，２４１，９９９．８１ | １，１０５，６９６，３４６．７９ |
| 减：所得税费用 | －７２，３８３，９０２．９７ | －１２７，６４１，６７４．１７ | ５８，７１３，６２５．８６ | ７６，０５６，５５９．４６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －３９４，２１３，２９１．５３ | －４６２，６７１，７６２．７３ | １，００７，５２８，３７３．９５ | １，０２９，６３９，７８７．３３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －４５４，４４５，３２２．３５ | | ９６２，９９０，３７２．４５ | |
| 少数股东损益 | ６０，２３２，０３０．８２ | | ４４，５３８，００１．５０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．１４ | | ０．３１ | |
| （二）稀释每股收益 | －０．１４ | | ０．２６ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２２，８７０，２０６，０３８．８６ | １７，６０２，０６２，９２８．６８ | １３，５４０，９７３，７９８．８８ | １７，０１４，４９８，８７０．０１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １２，７０３，７２２．１３ | ４７３，９７７．２７ | ７，４２８，８５０．７１ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１５，６５５，４１２．７８ | １６７，６４３，４０３．３４ | ３０４，７８９，５８１．３３ | ２５０，７４７，０５９．６３ |
| 经营活动现金流入小计 | ２２，９９８，５６５，１７３．７７ | １７，７７０，１８０，３０９．２９ | １３，８５３，１９２，２３０．９２ | １７，２６５，２４５，９２９．６４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １９，２５７，８２５，９７６．７３ | １４，５７８，９２９，０３６．９５ | ９，９３６，０８６，６７０．６５ | １３，２２１，４２３，７８７．１４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １，２３９，５５７，８２０．０３ | １，１５４，９６２，２２３．２４ | １，１７４，６８８，８０４．７９ | １，１２１，９９８，２０６．７６ |
| 支付的各项税费 | １，３６０，０２４，８３２．７２ | １，２１５，１１５，７４９．２３ | １，５７５，４５０，７５２．７０ | １，５００，７８８，０２９．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３１５，２４１，０２８．０８ | ２１７，３４３，９７９．１８ | ２２１，０３０，００２．７２ | ９２，９６０，１２１．８８ |
| 经营活动现金流出小计 | ２２，１７２，６４９，６５７．５６ | １７，１６６，３５０，９８８．６０ | １２，９０７，２５６，２３０．８６ | １５，９３７，１７０，１４５．３１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８２５，９１５，５１６．２１ | ６０３，８２９，３２０．６９ | ９４５，９３６，０００．０６ | １，３２８，０７５，７８４．３３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ３００，０００．００ | ７，０４１，６３６．３７ | ３００，０００．００ | １０，９３７，２９８．２２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １７，４７８．００ | ３００．００ | １２５，０１１．００ | ９８，５３２．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ４８４，１０４．６１ | |
| 投资活动现金流入小计 | ３１７，４７８．００ | ７，０４１，９３６．３７ | ９０９，１１５．６１ | １１，０３５，８３０．２２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １，３４８，７８３，２０７．５６ | ３１６，５８６，５６３．５６ | １，１９２，３８４，２５８．１８ | ４６８，２２０，０４１．１８ |
| 投资支付的现金 | ６５０，０００，０００．００ | ６５０，０００，０００．００ | | １０２，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ４１３，９２５，４１１．４２ | ４１３，９２５，４１１．４２ |
| 投资活动现金流出小计 | １，９９８，７８３，２０７．５６ | ９６６，５８６，５６３．５６ | １，６０６，３０９，６６９．６０ | ９８４，１４５，４５２．６０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，９９８，４６５，７２９．５６ | －９５９，５４４，６２７．１９ | －１，６０５，４００，５５３．９９ | －９７３，１０９，６２２．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２，４２１，０７３，８２３．８６ | ２，４２１，０７３，８２３．８６ | ８３４，２０９，９３７．５８ | ７３６，２０９，９３７．５８ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ９８，０００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ３，８１９，４０６，３４５．０５ | １，７７０，０７３，８０７．３１ | ３，６９４，８６５，１８６．８２ | ２，７５１，７２０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５１，１００，０００．００ | ３０１，０５３，７２９．６０ | | ５，３７９，９８７．６０ |
| 筹资活动现金流入小计 | ６，２９１，５８０，１６８．９１ | ４，４９２，２０１，３６０．７７ | ４，５２９，０７５，１２４．４０ | ３，４９３，３０９，９２５．１８ |
| 偿还债务支付的现金 | ３，３３０，８２４，７７１．６１ | ２，６０７，７９３，８０７．３１ | ３，３７５，７５２，４０６．３３ | ３，２１３，９５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２９４，５０３，０６５．４０ | ２２７，７６３，４７３．７１ | ５４７，２９６，６２４．６３ | ５１０，５３８，４０９．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １４，１００，０００．００ | | ５７，５００，０００．００ | ２８８，３７０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，６３９，４２７，８３７．０１ | ２，８３５，５５７，２８１．０２ | ３，９８０，５４９，０３０．９６ | ４，０１２，８５８，４０９．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２，６５２，１５２，３３１．９０ | １，６５６，６４４，０７９．７５ | ５４８，５２６，０９３．４４ | －５１９，５４８，４８４．３２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ２０，０４９，１４５．８６ | | ３５２，４２２．９０ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，４９９，６５１，２６４．４１ | １，３００，９２８，７７３．２５ | －１１０，５８６，０３７．５９ | －１６４，５８２，３２２．３７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３９７，５３１，２５６．１３ | ２６０，６９０，６０２．３１ | ５０８，１１７，２９３．７２ | ４２５，２７２，９２４．６８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，８９７，１８２，５２０．５４ | １，５６１，６１９，３７５．５６ | ３９７，５３１，２５６．１３ | ２６０，６９０，６０２．３１ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司根据财政部财会函［２００８］６０号文《关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示，并进行追溯调整。本次追溯调整的累计影响数为８，５１５，４０１．２７元，其中影响年初盈余公积增加２，１１８，４３８．５３元，年初未分配利润增加６，１８１，８１１．４５元，年初少数股东权益增加２１５，１５１．２９元。
本公司２００８年９月对攀钢集团财务有限公司增资６５，０００万元，母公司持股比例由８．５２％变为３９．０１３％。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，本公司对攀钢集团财务有限公司的长期股权投资核算方法由成本法变为权益法，相应对增资前的原投资进行追溯调整。增加２００７年投资收益３，７４７，４１０．７８元，增加２００８年年初长期股权投资１０，６５２，６６５．５２元，增加２００８年年初资本公积５，４２４，０９２．１８元，增加２００８年年初盈余公积－法定盈余公积５２２，８５７．３４元，增加２００８年年初未分配利润４，７０５，７１６．００元。
本公司的子公司北海公司对攀钢集团财务公司年末的持股比例由０．０２９％变为０．０１９％，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，北海公司对攀钢集团财务有限公司的长期股权投资核算方法由成本法变为权益法，相应对增资前的原投资进行追溯调整。增加２００７年投资收益１２，３７４．５７ 元，增加２００８年年初长期股权投资７８，２１２．２４ 元，增加２００８年年初资本公积４０，０７１．６３ 元，增加２００８年年初盈余公积－法定盈余公积３，８１４．０７元，增加２００８年年初未分配利润３４，３２６．５４元。
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
所有者权益变动表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
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