§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈林富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	７１５，４５９，１４６．７８	６８８，５５７，８８９．２４	３．９１％
归属于母公司所有者权益	５０６，３１０，２０４．６１	４７９，５０５，３４９．９２	５．５９％
股本	１５０，５６０，０００．００	１５０，５６０，０００．００	０．００％
归属于母公司所有者的每股净资产	３．３６	３．１８	５．６６％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	２１８，７１３，５１１．３２	２７４，５５８，６５６．５６	－２０．３４％
归属于母公司所有者的净利润	２６，８０４，８５４．６９	１７，７７８，４６１．６０	５０．７７％
经营活动产生的现金流量净额	２７，９５２，４５６．５６	－３１，６１３，８１２．１６	１８８．４２％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．１９	－０．４２	１４５．２４％
基本每股收益	０．１８	０．１２	５０．００％
稀释每股收益	０．１８	０．１２	５０．００％
净资产收益率	５．２９％	４．１３％	１．１６％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	４．７０％	３．９１％	０．７９％
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			５９７，９２７．９２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			４，００１，５００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			－６１０，５１１．１３
所得税影响额			－９９７，２２９．２０
少数股东权益影响额			１２，８６３．２９
合计			３，００４，５５０．８８

注：１、公司于２００８年４月实施了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每１０股送红股２股转增８股并派发现金红利０．５元。上表中２００８年第一季度的基本每股收益和稀释每股收益按最新股本调整计算。

２、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按全面摊薄法计算。

３、每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（２００７年修订）》的规定计算。

４、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率的增减变动百分比为两期数的差值。

对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益中，计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外）占本期归属于母公司净利润的１４．９３％，为公司收到的温岭市财政局、温岭市工业经济局、温岭市外贸局等单位拨付的政府补助。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１５，１９１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张灵正【注】	７，５９７，８００	人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划（３号）	５００，０００	人民币普通股
陈思超	３７７，０００	人民币普通股
王相荣【注】	２９９，９０４	人民币普通股
颜土富【注】	２８１，４００	人民币普通股
杨勇	２７９，２００	人民币普通股
李锋	１９０，０００	人民币普通股
黄美珍	１６７，１７０	人民币普通股
凌大勇	１６３，８５０	人民币普通股
余青青	１５０，２５０	人民币普通股

注：张灵正共持有本公司３０，３９１，２００股股份，颜土富共持有本公司１，１２５，６００股股份，王相荣共持有本公司４０，８２１，５０４股股份，上述表单中披露的数据仅为他们持有的无限售可流通的部分。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度（％）	说明
预付款项	２７，４０２，４８３．５４	１６，５４９，４９４．２４	６５．５８％	主要为本期母公司采购原材料、零部件等支付的预付货款增加
应付票据	３２，３３２，９５２．４３	２３，８２３，７０７．８０	３５．７２％	主要为本期公司采购采用应付票据结算方式增加
应交税费	９，７５２，１０４．４９	１，６９９，１６６．４８	４７３．９３％	一是本期母公司实现的利润增加，应交所得税余额大幅增加；二是本期增值税留抵税额较上年同期减少。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度（％）	说明
营业税金及附加	９８６，９４２．３０	２９３，５３４．６５	２３６．２３％	主要为本期母公司增值税免抵退税额增加
销售费用	６，０６７，１３０．７３	１４，５９６，４５４．８３	－５８．４３％	因母公司启用ＳＡＰ ＥＲＰ系统，包装费用的会计处理方法从２００９年１月１日起变更，由原来计入销售费用改为计入营业成本，因而本期的销售费用较上年同期有较大下降。 受此变更影响，本期公司营业成本中包含了原来计入销售费用的包装费用。
管理费用	１４，２１４，０５８．３９	９，８２８，１６１．０１	４４．６３％	主要为母公司工资支出、土地使用税和房产税计提、保险费支出等增加
财务费用	２，８５０，２７２．００	－６８２，３７５．４１	５１７．７０％	主要为本期母公司汇兑损失增加，而上年同期取得汇兑收益
资产减值损失	２，８２０，０７９．６５	４，９３３，０４３．５３	－４２．８３％	主要为本期公司坏账准备金计提减少
投资收益	９１５，４２３．２９	１５０，０００．００	５１０．２８％	主要为本期母公司对温岭市利欧小额贷款有限公司投资取得收益，而上年同期没有该笔投资
营业利润	３２，２７９，４１２．０９	２２，５１２，４７６．３８	４３．３８％	主要为本期母公司主营业务综合毛利率较上年同期大幅提高
营业外收入	４，６７３，９６６．９２	１，２７４，９８６．１９	２６６．５９％	主要为本期母公司取得政府补贴增加
营业外支出	８５８，８４１．０８	３４３，０７８．０３	１５０．３３％	主要为本期母公司捐赠支出增加
利润总额	３６，０９４，５３７．９３	２３，４４４，３８４．５４	５３．９６％	主要为本期母公司实现的营业利润及取得的政府补贴较上年同期有较大增长
所得税费用	８，４３７，７１１．５１	５，２００，５５２．９８	６２．２５％	主要为本期母公司实现的利润总额较上年同期有较大增长，所得税费用相应增长
净利润	２７，６５６，８２６．４２	１８，２４３，８３１．５６	５１．６０％	一是本期母公司受产品结构调整、市场结构调整、自主品牌产品销量增加及主要原材料价格下降等因素的综合影响，主营业务的综合毛利率较上年同期有较大幅度提高，同时母公司取得的政府补贴较上年同期增加；二是本期控股子公司浙江大农实业有限公司实现的净利润较上年同期有较大增长。
归属于母公司所有者的净利润	２６，８０４，８５４．６９	１７，７７８，４６１．６０	５０．７７％
基本每股收益	０．１８	０．１２	５０．００％
稀释每股收益	０．１８	０．１２	５０．００％
少数股东损益	８５１，９７１．７３	４６５，３６９．９６	８３．０７％	主要为控股子公司浙江大农实业有限公司本期实现的净利润较上年同期增长８３．０７％
项目	本报告期	上年同期	变动幅度（％）	说明
收到的税费返还	６，６９８，１１９．０９	１３，９１２，９１９．１８	－５１．８６％	主要为本期母公司出口销售收入下降，收到的出口退税金额下降
收到其他与经营活动有关的现金	７，７７４，７４９．０６	１５，０３５，０８３．９０	－４８．２９％	主要为本期母公司其他与经营活动有关的业务往来减少
购买商品、接受劳务支付的现金	１４６，２３２，６４２．４６	２４０，９２４，３５４．９３	－３９．３０％	一是本期母公司采购原材料、零部件支付的现金较上年同期减少；二是上年同期，因业务转移的需要，控股子公司浙江大农实业有限公司向浙江大农机械有限公司购买存货，本期为正常经营支出，因而有较大下降。
支付的各项税费	４，５７４，０９７．６３	１，７９２，９８９．００	１５５．１１％	主要为母公司本期缴纳的所得税、城建税、教育费附加增加
支付其他与经营活动有关的现金	２２，１０８，０８８．２９	４３，１２７，７４５．１４	－４８．７４％	主要为本期母公司其他与经营活动有关的业务往来减少
经营活动现金流出小计	１９０，００６，２２０．０９	３０２，０２７，８２１．３８	－３７．０９％	一是本期母公司采购原材料、零部件支付的现金减少和日常往来结算减少；二是控股子公司本期购买商品支付的现金较上年同期下降。

经营活动产生的现金流量净额	２７，９５２，４５６．５６	－３１，６１３，８１２．１６	１８８．４２％	一是本期控股子公司浙江大农实业有限公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅改善；二是本期母公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５２８，０５７．６８	７５，５０９．４１	５９９．３３％	主要为本期母公司设备出售增加
取得借款收到的现金	８７，０００，０００．００	５１，９１４，５０８．８０	６７．５８％	主要为本期母公司向银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	７，０８０，０００．００	０	－	主要为本期母公司增加了出口押汇业务
筹资活动现金流入小计	９４，０８０，０００．００	５１，９１４，５０８．８０	８１．２２％	主要为本期母公司向银行借款增加
偿还债务支付的现金	９５，０００，０００．００	２５，１５３，０８５．９７	２７７．６９％	主要为本期母公司归还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	１，５８０，０００．００	０	－	主要为本期母公司增加了出口押汇业务
筹资活动现金流出小计	９７，０９０，６６５．１５	２５，８３０，５６０．９７	２７５．８８％	主要为本期母公司归还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	－３，０１０，６６５．１５	２６，０８３，９４７．８３	－１１１．５４％	主要为本期母公司归还银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－２，３７７，８３６．４５	１，２６０，４６８．７７	－２８８．６５％	主要为本期母公司汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	２６２，６３９．９１	－２８，６５９，３０４．８３	１００．９２％	本期母公司和控股子公司浙江大农实业有限公司的现金流量状况均大幅改善

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３、因变更募集资金投资项目实施方式，公司将原实施募投项目的土地与温岭市利恒机械有限公司（“利恒机械”）的土地进行置换，并购买其土地上的房屋建筑物和在建工程。有关土地置换手续已于２００９年３月２７日办理完毕，并领取了新土地证。截止２００９年３月底，公司已向利恒机械支付全部的房屋建筑物和在建工程款项。 ４、截止２００９年３月３１日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，累计投入资金１８，５２２．４０万元，节余募集资金１，２７５．２７万元（包括利息收入）。经二届十二次董事会审议批准，节余募集资金全部用于补充公司流动资金。有关情况详见２００９年４月２１日发布的浙江天健东方会计师事务所出具的浙天会审〔２００９〕１８７０号《募集资金使用情况鉴证报告》和公司《关于节余募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：２００９－０１６）。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	见下表	未有违反承诺的情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	见下表	未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
王相荣	２、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 ３、关于避免同业竞争的承诺	未有违反承诺的情况
王壮利	１、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 ２、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
张灵正	在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
颜土富	在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
王珍萍	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况
温岭中恒投资有限公司	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员、持股５％以上股东不存在自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

２００９年１－６月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长３０％以上
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长３０％－６０％
２００８年１－６月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	３０，４７６，５８４．８８
业绩变动的原因说明	四是公司控股子公司浙江大农实业有限公司实现的净利润增长； 五是公司取得来自于温岭市利欧小额贷款有限公司的投资收益。

３．５ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

浙江利欧股份有限公司

董事长：王相荣

二零零九年四月二十八日