中国黄金集团
将发行20亿元企业债
证券时报记者 湘 香
本报讯 中国黄金集团公司计划发行20亿元企业债券，期限为7年期，附设投资者回售选择权。簿记建档日为2009年4月28日。本期债券的发行期限为5个工作日，即自发行首日起至2009年5月6日，发行首日为4月29日。
本期债券采用固定利率，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.70%－3.30%，即簿记建档利率区间为4.55%－5.15%。Shibor基准利率为公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数1.85%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券的投资人在本期债券第5个计息年度期满时有权选择按面值回售全部或部分本期债券给发行人，或者继续持有本期债券到期。本期债券无担保。经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
主承销商为瑞银证券有限责任公司，副主承销商为国泰君安证券股份有限公司，分销商为国海证券有限责任公司、民生证券有限责任公司和招商证券股份有限公司。
中国水利水电建设集团
将发行11亿元融资券
证券时报记者 湘 香
本报讯 中国水利水电建设集团公司昨日公告，计划于5月5日发行今年第一期短期融资券，本次发行面值11亿元，期限为365天。中国建设银行股份有限公司和中信银行股份有限公司为联席主承销商。
本期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行利率通过簿记建档结果确定。缴款和起息日期为5月6日，上市交易日为2009年5月7日。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA＋级，本期短期融资券信用级别为A-1级。
北大方正集团
将发行15亿元融资券
证券时报记者 湘 香
本报讯 北大方正集团有限公司计划于5月4日在全国银行间市场发行短期融资券，发行面值为15亿元，期限为365天。中国建设银行股份有限公司为主承销商。
本期融资券附息发行，通过簿记建档集中配售的方式确定发行利率。5月4日簿记建档，5月5日缴款。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的短期融资券信用级别为A-1,主体长期信用等级为AA+。
晋城无烟煤矿业集团
将发行10亿元融资券
证券时报记者 湘 香
本报讯 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司计划于5月5日发行2009年度第一期短期融资券，本次共发行面值10亿元人民币，期限为365天。中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。
本期融资券贴现发行，采用簿记建档、集中配售方式，发行价格按簿记建档结果确定。起息日和缴款日为5月6日，上市流通日为5月7日。经联合资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为AA+级、评级展望稳定，本期短期融资券信用级别为A-1 级。
募集资金中约三分之二的资金用于补充公司流动资金，满足公司各项业务发展的需求；剩余约三分之一的募集资金将用于归还公司存量流动资金贷款，以降低融资成本。
