本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
我公司于2009年4月14日通过《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》向公司全体股东发出召开公司2009年第一次临时股东大会的《通知》；于2009年4月23日通过《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》向公司全体股东发出召开公司2009年第一次临时股东大会的《二次通知》。公司本次临时股东大会于2009年4月29日下午2时在北京市朝阳区呼家楼北京新世界酒店三楼贵宾厅1号会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
出席此次会议的股东及股东授权代表共506人，其中现场出席10人，代表股份147,031,500股，占公司总股本的47.99%；参加网络投票共496人，代表股份11,638,862股，占公司总股本的3.8%。上述股份均具有本次会议有效表决权，代表股份158,670,362股，占公司总股本的51.79%。我公司部分董事、监事会主席和公司部分高管出席了此次会议。北京国枫律师事务所律师见证本次会议并出具了国枫律股字[2009]038号《法律意见书》。此次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
此次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：102,150,697票赞成，占本次会议有效表决权数的98.95%；46,7300票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；616,845票弃权，占本次会议有效表决权数的0.60%。
2、分项审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1、交易对方；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.2、交易标的；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.3、交易价格；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.4、评估基准日；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.5、评估基准日至交割日损益的归属；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.6、发行股票的种类和面值；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.7、发行方式；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.8、发行数量；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.9、发行价格；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.10、发行对象及认购方式；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.11、本次发行股票的限售期
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.12、上市地点；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.13、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
2.14、本次发行决议有效期；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,889,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；468,200票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；877,145票弃权，占本次会议有效表决权数的0.85%。
3、公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,985,297票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；467,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；782,245票弃权，占本次会议有效表决权数的0.76%。
4、公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,879,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.69%；467,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；888,045票弃权，占本次会议有效表决权数的0.86%。
5、公司与国新公司、张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案
5.1、公司与国新公司签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,879,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.69%；467,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；888,045票弃权，占本次会议有效表决权数的0.86%。
5.2、公司与国新公司、张邻签署的《补偿协议》；
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,879,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.69%；467,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；888,045票弃权，占本次会议有效表决权数的0.86%。
5.3、公司与张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,879,497票赞成，占本次会议有效表决权数的98.69%；467,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；888,045票弃权，占本次会议有效表决权数的0.86%。
6、关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持本公司股份义务的议案
关联股东西宁市国新投资控股有限公司（下简称"国新公司"）回避本《议案》的表决，表决情况：101,890,797票赞成，占本次会议有效表决权数的98.70%；467,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.45%；888,045票弃权，占本次会议有效表决权数的0.86%。
7、关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案
表决情况：157,325,017票赞成，占本次会议有效表决权数的99.15%；467,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.29%；878,045票弃权，占本次会议有效表决权数的0.56%。
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜
的议案
表决情况：157,316,717票赞成，占本次会议有效表决权数的99.15%；467,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.29%；886,345票弃权，占本次会议有效表决权数的0.56%。
三、律师见证情况
此次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。此《法律意见书》结论性意见如下：
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件：
1、 我公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所就此次股东大会出具的国枫律股字[2009]038号《法律意见书》。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2009年4月29日
