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| 销售产品及能源介质 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 能源介质 | １３，０００ | ５４０，１００ | ７．７２％ | １，４７９，５３２．０７ |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 原材料 | ３０，０００ |
| 太原钢铁（集团）子公司 | 能源介质 | ３０，０００ |
| 太原钢铁（集团）子公司 | 原材料 | ４０，０００ |
| 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 钢材 | ３００，０００ |
| 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 原料、能源 | ７，１００ |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 钢材 | １２０，０００ |
| 接受劳务 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 加工费 | １５，０００ | ５３，５００ | ９５．８０％ | ５４，６３２．８５ |
| 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 劳务费 | ６，０００ |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 劳务 | ２，０００ |
| 太原钢铁（集团）子公司 | 劳务 | ２０，０００ |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 综合服务费 | ７，５００ |
| 太原钢铁（集团）子公司 | 代理费 | ３，０００ |
| 关联交易类别 | 关 联 人 | 交易内容 | ２００９年预计总金额 | 占同类交易的比例 | ２００８年总金额 |
| 提供劳务 | 太原钢铁（集团）子公司 | 服务费 | ５００ | ２，５００ | ９６．２５％ | ２，６３４．８７ |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 服务费 | 2,000 |
| 经营租赁 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 土地租赁费 | ７，５９１ | ７，５９１ | １００％ | ６，９１９．３１ |
| 合 计 | | | １，８０９，１９１ | １，８０９，１９１ | | ２，５８２，０７７．２０ |
二、关联方介绍和关联关系
１、关联公司的基本资料及关系（金额单位：万元）
（１）存在控制关系的关联公司的资料如下：
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册日期 | 注册资本 | ２００９预计关联交易总额 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 太原市尖草坪２号 | 生产加工销售生铁、钢坯、钢材 | 母公司，持有本公司股份６４．２４％ | 李晓波 | １９９７年
１２月５日 | ６０７，５４１ |
５４２，０９１ |
（２）不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
| 企业名称 | 与本公司关系 | 法定
代表人 | 注册资本 | 注册地址 | 主营业务 | ２００９预计
关联交易总额 |
| 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 太钢集团持有股份５９．８２％ | 李晓波 | ５７，７９３ | 山西省临汾市 | 冶炼、加工、制造销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、焦碳等 | ４６０，６００ |
| 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 | 太钢集团全资子公司 | 李晓波 | ５０，０００ | 太原市尖草坪２号 | 进口太钢所需设备、备件、原料及技术，出口太钢冶金产品等 | ５０３，０００ |
| 山西太钢修建有限责任公司 | 太钢集团持有股份８７．３４％ | 王海 | ５，５０９ | 太原市尖草坪２号 | 土木工程建筑等 | ２７，５００ |
| 太原钢铁（集团）ＢＯＣ气体有限公司 | 太钢集团持有股份５０％ | 米宏民 | ４０，０００ | 太原市尖草坪２号 | 设计、开发、制造和净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售，并提供技术咨询及售后服务 | １１６，０００ |
| 企业名称 | 与本公司关系 | 法定
代表人 | 注册资本 | 注册地址 | 主营业务 | ２００９预计
关联交易总额 |
| 太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司 | 太钢集团持有股份９８％ | 杨贵龙 | １５，０００ | 太原市钢园路７３＃ | 厂房租赁、钢材销售、物业服务 | ４０，０００ |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 太钢不锈持有股份５０％ | 贾凯 | １６６，０００ | 天津港保税区海滨１５路６１号 | 不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；代办保税仓储等 | １２０，０００ |
２、关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。
控股股东向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额为前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的１５％。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。
公司与关联方签订的有关关联交易合同已在公司日常公告中予以披露。本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
五、关联交易协议签署情况
１、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司于２００９年 １ 月 １ 日在太原签署了《进口业务委托代理协议》，协议有效期为５年。
| 协议名称 | 关联人 | 主 要 内 容 | 交易价格 | 结算方式 |
| 《进口业务委托代理协议》 | 太原钢铁（集团）国际贸易有限公司 | 代理进口不锈废钢、镍铬合金、设备 | 协议价 | 在货物交付时同时支付 |
２、公司与各关联人于２００６年２月１３日在太原签署了日常关联交易合同，合同经２００６年３月２０日召开的２００６年第二次临时股东大会批准，正式生效，合同有效期为５年。
| 协议名称 | 关联人 | 主 要 内 容 | 交易
价格 | 结算方式 |
| 主要原辅料供应协议 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 主要原、辅料——精矿粉、球团 、冶金白灰 、硅铁 、石灰石 、白云石 、脱硫剂 、脱磷剂 、涂层颗粒镁 、铁磷、耐火材料等。 | 协议价 | 按实际用量月结算 |
| 综合服务协议 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 单身公寓管理、工伤医疗、职业病防治、保卫、宣传、职工培训、子弟学校、服务、绿化、厂容整治 | 协议价 | 按月支付 |
| 商标使用许可协议 | 太原钢铁（集团）有限公司 | “太钢牌”商标许可太钢不锈使用 | 无偿 | |
| 专利转让协议 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 太钢集团将其已被授权使用的专利转让给太钢不锈 | 无偿 | |
３、与太原钢铁（集团）有限公司在太原签署《土地使用权租赁合同》。
| 租赁方 | 主要内容 | 交易价格 | 结算方式 | 签署日期 | 生效日期 | 有效期 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 生产、办公占用２２２７７６平方米土地的使用权 | 每年２８６．６万元 | 每年六月和十二月各支付５０％ | ２００６年
５月１日 | ２００６年
５月１日 | 二十年 |
| 山西太钢不锈钢科技有限公司 | 工业用１５６１３８．１平方米土地的使用权 | 每年１７５．１８万元 | 按季平均支付 | ２００６年
５月１日 | ２００６年
５月１日 | 十二年 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 生产、办公占用５０４０７３６．０７平方米土地的使用权 | 每年６３７５．５３４万元 | 按月平均支付 | ２００７年
８月１８日 | ２００７年８月 | 二十年 |
| 山西新临钢钢铁有限公司 | 生产、办公占用１１４９０８８．２平方米土地的使用权 | 每年７３１．３６万元 | 按季平均支付 | ２００７年
８月２５日 | ２００７年
９月１日 | 二十年 |
| 太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司 | 生产、办公占用１４６３０平方米土地的使用权 | 每年２２．７３５万元 | 每年１２月１５日前支付本年度租金 | ２００７年
８月２５日 | ２００７年
９月１日 | 二十年 |
４、公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署两份协议。
| 协议名称 | 关联人 | 主 要 内 容 | 交易价格 | 签署日期 | 有效期 |
| 《２００９年关联服务协议》 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 后勤服务、职工宣传教育、消防、警卫、治安管理 | 协议价 | ２００９年１月６日 | ２００９年１月１日至
２００９年１２月３１日 |
| 《主要产品、半成品、原燃料交易协议》 | 主要产品、半成品、原燃料，包括板坯、焦粉等 | 市场价 | 2009年1月6日 |
六、审议程序
独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、周宜洲先生对该议案回避表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、其他相关说明
１． 上述各类交易不需要经过有关部门批准。
２． 备查文件目录
《进口业务委托代理协议》、《主要原辅料供应协议》、《综合服务协议》、《综合服务协议》、《商标使用许可协议》、《专利转让协议》、《土地使用权租赁合同》（５ 份）、《２００９年关联服务协议》、《主要产品、半成品、原燃料交易协议》。
独立董事事前认可函
独立董事意见书
公司董事会决议
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十八日
证券代码 ：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２００９－１１
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于山西太钢不锈钢钢管有限公司增资扩股
引入天津钢管集团股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
山西太钢不锈钢钢管有限公司现有山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”）、郑州市华丰钢铁有限公司（以下简称“郑州华丰”）两个股东，根据天津钢管集团股份有限公司（以下简称“天津钢管”）、郑州华丰与太钢不锈钢钢管有限公司三方产品与技术互补的优势和意愿，拟引入天津钢管投资参股山西太钢不锈钢钢管有限公司，并签署《山西太钢不锈钢钢管有限公司股东协议》和《山西太钢不锈钢钢管有限公司增资扩股协议》。
公司已于２００９年４月２８日召开的四届二十次董事会审议通过了上述协议，１１名董事全部同意，无人反对或弃权。本次引入天津钢管投资参股山西太钢不锈钢钢管有限公司不构成关联交易，不需经公司股东大会批准。
本次增资扩股需获得法律规定的政府相关部门的审批
二、交易对手方简介
名称：天津钢管集团股份有限公司
住所：天津市东丽区津塘公路３９６号
企业类型：国有企业
法定代表人： 刘云生
注册资本：５２３１１４万元
主营业务：钢管制造及加工等
股东构成情况：
| 股 东 | 出资额 | 持股比例 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | ２，９８１，７４９，８００．００ | ５７．００％ |
| 天津钢管投资控股有限公司 | １，４２６，２７６，２００．００ | ２７．２７％ |
| 中国信达资产管理公司 | ３１９，５１８，０３１．００ | ６．１１％ |
| 渤海产业投资基金管理有限公司 | ３００，０００，０００．００ | ５．７３％ |
| 中国东方资产管理公司 | １５８，３４６，６０８．００ | ３．０３％ |
| 中国长城资产管理公司 | ２２，６５０，８３６．００ | ０．４３％ |
| 中国华融资产管理公司 | ２２，５９８，５２５．００ | ０．４３％ |
| 合 计 | ５，２３１，１４０，０００．００ | １００．００％ |
天津钢管集团股份有限公司是目前国内规模最大的石油套管生产基地 ，是国家“八五”重点工程，是立足于解决石油管材国产化而建设的项目。该公司成为二十世纪 ９０ 年代技术最先进、国内规模最大的石油管材专业生产厂。该公司的“ＴＰＣＯ”商标被认定为“中国驰名商标”，无缝钢管成为国家免检产品。
该公司建有国家级企业技术中心，并拥有先进的钢管加工试验线。产品中的石油套管在国内石油、石化行业市场占有率在５０％左右，并通过了２８家国际大石油公司的认证，产品出口到９０多个国家和地区。
三、山西太钢不锈钢钢管有限公司基本情况
（一）公司基本情况
公司住所：太原市不锈钢生态工业园区。
经营范围：不锈钢无缝管、焊接管、复合管、方管、异型管、装饰管、管件、合金钢管、高合金钢材料、金属材料（不含稀贵金属）及不锈钢制品的生产、加工、销售及技术咨询服务；金属焊接；非标设备制作安装；钢材、不锈钢板、复合板、圆钢、线材、钢丝及水暖管件的销售；化工、石油、化肥行业不锈钢配套设备、备品备件的制作、安装及科研和技术咨询服务；进出口贸易；室内装潢；自有房屋租赁。
规模：产品生产能力为每年５００００吨不锈钢无缝钢管。
（二）股权比例
增资前公司注册资本５亿元。太钢不锈股权比例为７５％，郑州华丰股权比例为２５％。
增资扩股后公司注册资本为１０亿元人民币。太钢不锈以现金出资，为６亿元人民币，占总股本的６０％；天津钢管以现金出资，为２．５亿元人民币，占总股本的２５％；郑州华丰以现金出资，为１．５亿元人民币，占总股本的１５％。
（三）财务状况及项目进展情况
１、财务状况
截至２００８年１２月３１日，资产总额７９４５９万元，负债总额５４６３８万元，股东权益２４８２１万元。。
２、项目建设进展情况
（１）截止到２００９年４月，公司５万吨不锈钢无缝管工程正在建设中，现场施工完成量如下：
| 项目 | 完成率％ | 内容 | 工程量 | 已完成量 | 完成率％ |
土建
施工 | ８９．５ | 基础强夯 | ５７万平方米 | ５７万平方米 | １００ |
| 土方回填 | １９０万立方米 | １９０万立方米 | １００ |
| 厂房基础 | １．１８万立方米 | １．１万立方米 | ９３ |
| 设备基础 | ６．５万立方米 | ４．２万立方米 | ６５ |
厂房
施工 | ５０ | 厂房结构 | １．４万吨 | １．１９万吨 | ８５ |
| 厂房封闭 | ２８．８万平方米 | ４．４万平方米 | １５ |
设备
安装 | ３７ | 设备重量 | １．７６万吨 | ０．２３万吨 | １３ |
| 介质管道 | ５．７万米 | ５万米 | ８８ |
| 电缆 | ４８０千米 | ５０千米 | １０ |
（２）项目计划进度
预计２００９年１２月大管生产线出管。
四、合同的主要内容
１、出资数额和方式
太钢不锈、天津钢管、郑州华丰根据项目情况分次注资。太钢不锈增资２．２５亿元，天津钢管增资２．５亿元，郑州华丰增资０．２５亿元。
交割时，太钢不锈、郑州华丰及天津钢管将以电汇的方式汇至由三方一致同意的银行账户或以汇票方式背书给山西太钢不锈钢钢管有限公司（该账户于交割日前２０日由三方共同确定）。
２、增资后山西太钢不锈钢钢管有限公司法人治理结构
公司董事会由七名董事组成，太钢不锈可向山西太钢不锈钢钢管有限公司提名四名董事，天津钢管提名二名董事，郑州华丰提名一名董事。董事会设董事长一名，由太钢不锈提名的董事担任。
公司经营管理层由经理、四名副经理、一名财务总监和一名总工程师组成。经理由太钢不锈提名。天津钢管提名一名副经理，郑州华丰提名一名副经理；太钢不锈并可提名二名副经理、一名财务总监和一名总工程师。
公司设监事会，由三名监事组成，其中设监事会主席一名，由职工监事担任。
３、合同的生效条件
（１）三方法定代表人签字或授权代表签字、盖章；
（２）太钢不锈董事会，郑州华丰董事会以及山西太钢不锈钢钢管有限公司董事会、股东会已批准本协议所拟议的交易，天津钢管的董事会已批准本协议所拟议的交易；
（３）已获得法律规定的政府相关部门的审批；
（４）原股东太钢不锈和郑州华丰全部出资到位。
五、增资扩股引入天津钢管集团股份有限公司的目的和对公司的影响
山西太钢不锈钢股份有限公司在国际不锈钢行业中具有一流的装备、最大的产能及优质的产品；天津钢管集团股份有限公司是国内最大的无缝钢管生产基地，在石油化工等行业钢管市场中占有较大的份额。本着“合作共赢、优势互补”的原则，由山西太钢不锈钢钢管有限公司增资扩股引入天津钢管集团股份有限公司，在不锈钢钢管行业合作开发，共谋发展。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日
证券代码 ：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２００９－１０
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于投资设立天津天管太钢焊管有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
鉴于天津钢管集团股份有限公司（以下简称“天津钢管”）与山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”）双方产品与技术互补的优势和意愿，拟由山西太钢不锈钢股份有限公司和天津钢管集团股份有限公司共同投资设立天津天管太钢焊管有限公司，并签署《合资公司股东协议》。
公司已于２００９年４月２８日召开的四届二十次董事会审议通过了上述协议，１１名董事全部同意，无人反对或弃权。上述协议不构成公司的关联交易，不需经公司股东大会批准。
本次投资需获得双方国有资产管理委员会的审批。
二、合资方介绍
公司名称：天津钢管集团股份有限公司
住所：天津市东丽区津塘公路３９６号
企业类型：国有企业
法定代表人： 刘云生
注册资本：５２３１１４万元
主营业务：钢管制造及加工等
股东构成情况：
| 股 东 | 出资额 | 持股比例 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | ２，９８１，７４９，８００．００ | ５７．００％ |
| 天津钢管投资控股有限公司 | １，４２６，２７６，２００．００ | ２７．２７％ |
| 中国信达资产管理公司 | ３１９，５１８，０３１．００ | ６．１１％ |
| 渤海产业投资基金管理有限公司 | ３００，０００，０００．００ | ５．７３％ |
| 中国东方资产管理公司 | １５８，３４６，６０８．００ | ３．０３％ |
| 中国长城资产管理公司 | ２２，６５０，８３６．００ | ０．４３％ |
| 中国华融资产管理公司 | ２２，５９８，５２５．００ | ０．４３％ |
| 合 计 | ５，２３１，１４０，０００．００ | １００．００％ |
天津钢管集团股份有限公司是目前国内规模最大的石油套管生产基地 ，是国家“八五”重点工程，是立足于解决石油管材国产化而建设的项目。该公司成为二十世纪 ９０ 年代技术最先进、国内规模最大的石油管材专业生产厂。该公司的“ＴＰＣＯ”商标被认定为“中国驰名商标”，无缝钢管成为国家免检产品。
该公司建有国家级企业技术中心，并拥有先进的钢管加工试验线。产品中的石油套管在国内石油、石化行业市场占有率在５０％左右，并通过了２８家国际大石油公司的认证，产品出口到９０多个国家和地区。
三、合资设立天津天管太钢焊管有限公司基本情况
（一）注册资本和股权结构
公司注册资本为６亿元人民币。
合资公司股权结构：山西太钢不锈钢股份有限公司以现金出资，为３亿元人民币，占总股本的５０％；天津钢管集团股份有限公司以现金出资，为３亿元人民币，占总股本的５０％。
（二）合资公司基本情况
１、合资公司名称
名称为“天津天管太钢焊管有限公司”。
２、合资公司股东构成
天津钢管集团股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司两个股东。
３、合资公司经营范围与规模
合资公司经营范围：焊管的制造、销售、研发，货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。
规模：产品生产能力为每年１１０万吨，其中一期年产能为４５万吨，二期年产能为６５万吨。本次合资合作一期项目。
４、合资公司住所
天津市东丽区。
四、合同的主要内容
１、投资金额和支付方式
双方均以货币出资３亿元，各占注册资本的５０％。
注资分三期完成：
首期出资于《合资公司股东协议》生效后１５个工作日内缴付，各方各注资６０００万元，各方出资达到各自认缴出资额的２０％；
第二期出资于《合资公司股东协议》生效后６个月内缴付，各方各注资１２０００万元，各方出资达到各自认缴出资额的６０％；
第三期出资于《合资公司股东协议》生效后１２个月内缴付，各方各注资１２０００万元，各方出资达到各自认缴出资额的１００％。
２、合资公司法人治理结构
合资公司董事会由四名董事组成，天津钢管提名两名董事，太钢不锈提名两名董事。董事会设董事长一名，由太钢不锈提名的董事担任。
合资公司经营管理层由一名经理、二名副经理、一名财务总监和一名总工程师组成。天津钢管提名经理，两名副经理、一名总工程师；太钢不锈提名一名财务总监。
合资公司不设监事会。双方股东各提名一名监事。
３、合同的生效条件
（１）双方董事会已批准本协议所拟事宜；
（２）双方法定代表人或授权代表签字、盖章；
（３）已获得双方国有资产管理委员会的审批。
五、合资的目的及经济效益分析
（一）合资的目的
天津钢管集团股份有限公司是国内最大的无缝钢管生产基地，在制管行业有较丰富的技术、研发力量，在石油化工等行业钢管市场中占有较大的份额。山西太钢不锈钢股份有限公司是国内重要的特殊钢生产基地，特别是管线钢在国内市场占有率第一，产品有必要向下游产业链延伸，提高公司的抗风险能力。双方本着“合作共赢、优势互补”，的原则，共同出资成立“天津天管太钢焊管有限公司”，在焊管行业合作开发，共谋发展。
（二）经济效益分析
１、焊管一期项目品种结构
焊管一期项目按车间品种结构的产量
| 机组 | 产 品
名 称 | 规 格／ｍｍ | 产 量（吨） |
| 直 径 | 壁 厚 | 长 度 | 数量ｔ | ％ |
| Ф６６０ＥＲＷ | 管线管 | ２７３．１～６６０ | ４．４～２２．２ | ６０００～１８３００ | ２２００００ | ７３．３３ |
| 套 管 | ２４４．５～５０８ | ７．９２～１６．６６ | ７６２０～１４６３０ | ５００００ | １６．６７ |
| 结构管 | ２４４．５～６６０ | ４．０～２２．０ | ６０００～１８３００ | ３００００ | １０．００ |
| 小计 | | | | ３０００００ | |
| Ф３５５ＥＲＷ | 管线管 | １４１．３～３２３．９ | ２．１～１５．９ | ６０００～１８３００ | ４５０００ | ３０． |
| 套 管 | １２７～３３９．７ | ５．６～１５．９ | ７６２０～１４６３０ | ９００００ | ６０． |
| 结构管 | １２７～３２３．９ | ２．０～１６．０ | ６０００～１８３００ | １５０００ | １０． |
| 小计 | | | | １５００００ | |
| | 合计 | | | | ４５００００ | |
２、经济效益分析
经测算，全部投资财务内部收益率２２％，投资回收期６．３年。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
２００８年７月，山西太钢不锈钢股份有限公司增发３５０００万股人民币普通股（Ａ股）的申请获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］２３０ 号文核准，实际发行数量为３３８，９７３，３３１股，发行价格１０．４６元／股，募集资金总额３，５４５，６６１，０４２．２６元，扣除承销商承销费用９５，０５４，３１９．３０元后募集资金净额３，４５０，６０６，７２２．９６元；再扣除发行前已支付但未从专项账户转出的审计费、律师费、路演推介费等发行费用６，３５５，１７４．５１元后，募集资金净额为３，４４４，２５１，５４８．４５元。
以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２００８ 年８ 月１日出具的中瑞岳华验字（２００８）第２１６９号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及余额
根据２００８年７月９日《山西太钢不锈钢股份有限公司向非特定对象公开发行Ａ股股票招股说明书》承诺，２００８年度本次募集资金用于归还１５０万吨不锈钢工程冷轧项目借款本息１，５１３，０００，０００．００元，１５０万吨不锈钢工程冷轧项目建设支出１，６３１，１５２，６１７．４２元（其中置换募集资金未到位前自有资金的投入１，５０３，６００，０００．００元），存款利息收入１，６６６，７５２．８０万元，截止２００８年１２月３１日该账户资金余额为３０８，１２０，８５８．３４元，扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用６，３５５，１７４．５１元后，募集资金应结余３０１，７６５，６８３．８３元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《山西太钢不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司太原太钢支行募集资金专项存储账户，账号为：０５０２１２５１２９０２２１２５６７７ 。
截止２００８ 年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 公司名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 期末余额（元） |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司太原太钢支行 | ０５０２１２５１２９０２２１２５６７７ | ３０８，１２０，８５８．３４ |
根据本公司的募集资金管理办法，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司《财务管理制度》履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的支出均须执行资金预算管理制度，由有关部门提报资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，由项目经理或项目经理委托专业部门负责人批准后，办理付款手续。
（二）本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司太原太钢支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | ３４４，４２５．１５ | 本年度投入募集资金总额 | ３１４，４１５．２６ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ３１４，４１５．２６ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１）注１ | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）
注１ | （４）＝（２）／（１）
注１ | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益
注２ | 项目可行性是否发生重大变化 |
| １５０万吨冷轧工程项目 | 否 | ３４４，４２５．１５ | ３４４，４２５．１５ | — | ３１４，４１５．２６ | ３１４，４１５．２６ | — | — | — | — | — | 否 |
| 合计 | 否 | ３４４，４２５．１５ | ３４４，４２５．１５ | — | ３１４，４１５．２６ | ３１４，４１５．２６ | — | — | — | — | — | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 实施地点不变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 实施方式不调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金用于置换前期自有资金投入１５０，３６０万元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注１：公司招股说明书未有截止２００８年末承诺投入金额。
注２：１５０万吨冷轧项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
１、本年度募集资金项目的实施地点与概况一致，未作变更。
２、本年度募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。
（三）本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司招股说明书中表明在募集资金到位后用于置换公司采用自有资金、银行贷款或其他方式的先行投入，本次募集资金到位后用于置换前期自有资金投入的金额为１５０，３６０万元。
（四）本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途、去向
截止２００８年１２月３１日，募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额为３０８，１２０，８５８．３４元（含利息收入），扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用６，３５５，１７４．５１元后，剩余募集资金余额３０１，７６５，６８３．８３元将随着项目的后期开发全部投入。
（七）募集资金其他使用情况
无募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司２００８年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二零零九年四月二十八日
