(上接D20版)
控股子公司名称 | 韶关宏大齿轮有限公司(本公司持有81.21%的股权) |
控股子公司 | 经营范围 | 生产经营各类汽车齿轮及传动件、机械零件、模具、刀具,销售:钢材,化工产品,汽车(内部调换),纺织品,百货,五金交电,建筑材料,计算机软硬件,办公设备;软件开发;计算机应用系统,技术服务,计算机应用方案和培训、咨询、设计、制作,计算机网络工程;计算机硬件维修;汽车运输、汽车维修(凭许可证经营)。 |
注册资本/实收资本 | 64,031,500元 |
资产总额 | 292,038,008.93元 |
净资产 | 33,798,721.22元 |
净利润 | 185,217.49元 |
控股子公司名称 | 张家界桑梓综合利用发电厂有限责任公司(本公司持有85%的股权) |
控股子公司 | 经营范围 | 电力生产、销售;民用建材零售。 |
注册资本/实收资本 | 人民币80,000,000元 |
资产总额 | 502,518,727.61元 |
净资产 | 64,155,255.63元 |
净利润 | -28,213,838.81元 |
控股子公司名称 | 韶关市溢洲水电站有限公司(本公司持有90%的股权) |
控股子公司 | 经营范围 | 水力发电等 |
注册资本/实收资本 | 人民币150,000,000元 |
资产总额 | 324,766,761.65元 |
净资产 | 155,883,368.54元 |
净利润 | 4,641,117.35元 |
控股子公司名称 | 广东绿洲纸模包装制品有限公司 (本公司持有90.91%的股权) |
控股子公司 | 经营范围 | 绿色环保纸餐具等生产、销售。 |
注册资本/实收资本 | 44,530,000元 |
资产总额 | 81,232,842.19元 |
净资产 | 16,849,899.73元 |
净利润 | 3,282,206.17元 |
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
(1)电力:
受全球金融危机的影响,国内部分中小企业生存困难,由于部分企业停产或半停产,可能导致在一段时间内社会用电量减少。但随着国家扩大内需作用的不断显现,预计电力需求量将会上升。
(2)水泥:
随着国家4万亿元投资启动,一大批基础设施项目将会陆续开工建设,这在一定程度上将会拉动水泥产品的需求。
(3)机械:
受全球金融危机的影响,短期来看,汽车行业及汽车零配件行业发展遇到了一定的困难。但长期来看,在我国汽车行业仍是一个高速增长的行业,作为汽车行业的子行业汽车零配件行业将保持一个高速增长的态势。
(4)纸制品
世界各国愈来愈重视环保,环保纸餐具产品必将替代发泡餐具产品,在未来的发展上,环保纸餐具产品具有广阔的发展空间和市场。
受全球金融危机的影响,从第四季度开始,胶版纸行业的销售量和销售价格均有较大幅度的下降。但长期来看,随着国家扩大内需政策不断出台和实施,其未来的发展趋势依然看好。
2、公司面临的发展机遇和挑战
机遇:2009年我国将实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,金融机构存、贷款利率已进入下降通道,融资成本将进一步降低。
(1)电力:
机遇:
A、由公司控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司建设的大洑潭水电站5台共20万千瓦的机组已于2009年2月4日之前投入运行。由公司投资建设的上堡水电站1.41万千瓦的机组也已投入运行,上述新增机组将在2009年发挥整体运行效益。如无意外,由公司控股子公司永州冷水滩顺和水电有限公司建设的2.5万千瓦的永洲水电站也将于2009年投入运行。
根据气象部门预测,2009年韶关市和湖南地区总降雨量属正常年份。
B、广东省韶关九号发电机组合营有限公司经营的机组关停后,公司经营业绩受广东省韶关九号发电机组合营有限公司经营业绩影响的不确定性因素将消除,对公司2009年经营业绩将会产生积极的影响。
C、清洁发展机制 (简称CDM)是《京都议定书》框架下三个灵活的机制之一,其主要内容是指发达国家帮助发展中国家每分解一吨标准二氧化碳温室气体,就可以获得一吨排放权,也就可以多排放一吨标准的二氧化碳温室气体。CDM项目其申报成本低,回报高。公司作为横跨湘、粤两省以经营水电为主营业务的上市公司,具备发展CDM项目的独特资源优势。2009年大洑潭水电站和溢洲水电站预计可在联合国CDM执行理事会注册成功。大洑潭水电站和之前注册成功的上堡水电站可望在2009年取得CDM收益。
挑战:
A、与2008年上半年相比目前的煤炭价格有所下降,但仍然较高,公司火电企业的生产经营仍有一定的压力。
B、受全球金融危机的影响,导致的一段时间内社会用电量减少可能会对公司火电企业年发电时间造成一定的影响。
(2)水泥:
机遇:
随着武广、韶赣高速公路、韶赣铁路的开工及广乐高速公路等项目的即将开工,未来几年内,本地水泥市场的需求依然较好。
(3)机械:
机遇:
原材料价格的回落,对公司机械企业生产成本压力有一定的缓解。
挑战:
受全球金融危机和人民币升值的影响,宏大公司面临的出口和价格竞争的压力较大。
(4)纸制品
机遇:
A、原材料价格的回落,对公司纸制品企业生产成本压力有一定的缓解。
B、世界各国愈来愈重视环保,环保纸餐具产品具有广阔的发展空间和市场。由于市场开发及推销力度的加大,预计纸餐具制品2009年在欧、美市场的销售将会有约30%的增长,销售量的增长将会促使盈利水平进一步提高。
挑战:受全球金融危机的影响,市场对纸的需求减少,珠玑纸业分公司生产的胶版纸市场疲软,从目前看,销售价格及销售量虽有一定的反弹,但不明显。
3、公司2009年经营计划
指导思想:坚持科学发展观,以饱满的工作热情和良好的精神状态,正视目前国内外经济所面临的困难,坚定信心,动员广大干部职工积极应对,千方百计克服困难,变压力为动力,化挑战为机遇,努力完成年度各项经营工作目标任务。
指导方针:以市场为中心,以效益为重点,以提高工作效率、降低生产成本为主线,在生产经营工作的组织上把困难估计得更充分,把应对措施考虑得更周密。坚持眼睛向内,精心组织、扎实工作,提升管理水平,强化有效经营,提高经营效益和效率,努力实现年度经营目标,继续保持公司可持续和平稳发展的态势。
在上述指导思想和方针的指引下,2009年公司将力争完成营业收入24.15亿元。
4、公司2009年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况
2009年公司的投资资金需求估计为7亿元左右,主要用于项目投资建设、技改支出、收购优良的水电资产,公司将通过自筹、利用经营活动产生的现金净流量等方式来解决。
5、公司未来战略的发展风险、对策及措施
风险:公司地处粤北山区,总体资产规模不大,核心主业电力装机容量规模尚小,尚未形成规模效应。
对策措施:公司将在规范运作的基础上,通过收购和新建并举的方式,实施做强做大电力产业的发展战略,以提高公司的市场竞争力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
分行业或分产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 营业利润率(%) | 营业务收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减百分点 |
分行业 |
电力 | 1,190,596,853.04 | 890,380,040.29 | 25.22 | 8.43 | 16.65 | -5.27 |
建材 | 317,770,748.61 | 265,780,829.06 | 16.36 | 36.33 | 49.71 | -7.48 |
纸 | 232,673,184.60 | 201,662,884.34 | 13.33 | 23.53 | 22.74 | 0.56 |
机械 | 180,051,535.28 | 139,889,816.22 | 22.31 | -5.11 | -0.83 | -3.34 |
分产品 |
电力 | 1,190,596,853.04 | 890,380,040.29 | 25.22 | 8.43 | 16.65 | -5.27 |
纸制品 | 232,673,184.60 | 201,662,884.34 | 13.33 | 23.53 | 22.74 | 0.56 |
水泥 | 317,770,748.61 | 265,780,829.06 | 16.36 | 36.33 | 49.71 | -7.48 |
重大变动情况说明:
建材行业(水泥产品)营业收入、营业成本分别比上年度增加84,677,933.68元、88,250,198.07元,增幅分别为36.33%、49.71%的主要原因:报告期内本地水泥市场较旺盛,水泥销售量提高以及销售价格有一定幅度上升导致收入增加,不过因水泥生产用的主要材料煤炭价格大幅度上升,导致成本增长幅度大于收入的增长幅度。
电力行业营业收入、营业成本分别比上年度增加92,536,547.20元、127,118,270.36元,增幅分别为8.43%、16.65%。收入增长幅度明显少于成本增长幅度的主要原因是报告期内公司火电企业耗用的主要原材料煤炭价格大幅度上涨所致。
6.3 主营业务分地区情况
分行业或分产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减百分点 |
广东省省内 | 1,605,542,765.42 | 1,443,505,769.31 | 10.09 | 23.77 | 43.47 | -12.35 |
广东省省外 | 640,939,392.04 | 373,764,464.68 | 41.68 | -0.36 | -18.88 | 13.31 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √□不适用
变更项目情况
□适用 √□不适用
6.5 非募集资金项目情况
√□适用 □不适用
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
大洑潭水电站 | 报告期内大洑潭水电站共投入资金369,394,810.06元,累计投入资金1,794,222,268.88元。 | 到2009年2月4日止大洑潭水电站全部机组已投入运行,目前正在进行电站的扫尾工作。 | 报告期内该电站实现营业收入99,472,859.24元、净利润11,565,311.95元。 |
上堡水电站 | 上堡水电站共投入资金76,369,786.43元,累计投入资金205,331,045.88元。 | 报告期内上堡水电站三台机组全部投入商业运行,目前正在进行电站的扫尾工作。 | 报告期内该电站实现营业收入4,138,072.11元、净利润-28,819.95元。 |
太洲水电站 | 报告期内子公司永州市冷水滩顺和水电有限公司投资建设的太洲水电站共投入资金96,757,674.31元,累计投入资金127,725,880.99元。 | 截止2008年12月31日工程形象进度为:一期土建工程基本完工,二期围堰准备进行;首台机组安装将在2009年1月份全面展开。如不出现非人为因素影响,首台机组将于2009年上半年投入商业运行。 | - |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √□不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,本公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润-83,857,275.33元。母公司2008年度实现净利润-82,579,977.65元,截止到2008年底可供股东分配利润为181,696,712.11元。鉴于公司2008年度亏损以及项目建设所需资金较大,董事会提议公司2008 年度不作利润分配,也不进行公积金转增股本。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √□不适用
6.8 公司前三年现金分红情况
金额单位:元
| 现金分红金额 | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例(%) |
2007年 | 55,533,100.14 | 90,914,892.98 | 61.08 |
2006年 | 12,621,159.14 | 84,652,622.60 | 14.91 |
2005年 | 63,673,691.80 | 106,449,709.06 | 59.82 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √□不适用
7.2 出售资产
√□适用 □不适用
为优化公司业务结构,以腾出更多时间、精力抓好公司电力主营业务,进一步壮大公司电力主营业务规模,经公司第六届董事会第六次会议审议通过,同意将所持有的广东广之联商用设施配销有限公司60%股权转让给韶关市百利经贸有限公司。本次转让股权作价以截止2008年9月30日经审计广东广之联商用设施配销有限公司账面净资产为依据,公司所转让的广东广之联商用设施配销有限公司60%股权作价为543.31万元。本次股权转让的有关事宜已在报告期内办理完毕。韶关市百利经贸有限公司是一家从事贸易业务的公司,该公司与公司不存在关联关系。
7.3 重大担保
√□适用 □不适用
单位:元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
- | - | - | - | - | - | - |
报告期内担保发生额合计 | - |
报告期末担保余额合计 | - |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 290,870,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 1,390,240,000 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) |
担保总额 | 1,390,240,000 |
担保总额占归属母公司净资产的比例 | 48.86% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,081,800,000 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 1,081,800,000 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √□不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √□不适用
7.4.2 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √□不适用
7.5 委托理财
□适用 √□不适用
7.6 承诺事项履行情况
√□适用 □不适用
1、原非流通股东关于限售的承诺及履行情况
(1)承诺
韶关市国有资产管理办公室承诺:非流通股份自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让,在前项承诺期期满后的一百零八个月(九年)内不减持股份。
(2)履行情况
韶关市国有资产管理办公室等所有非流通股股东均恪守了上述承诺,没有在限售期内出售限售股份。
2、原非流通股东关于增持股份的承诺及履行情况
(1)承诺
韶关市国有资产管理办公室承诺:在公司股权分置改革方案实施后的二十四个月内,将根据公司股票二级市场价格的波动情况,通过证券交易所集中竞价交易方式以及中国证监会认可的其它方式增持公司股份,拟投入资金不低于2亿元人民币,并在十二个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总股本20%的水平,在二十四个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总股本25%的水平。
韶关市国有资产管理办公室同时承诺:在增持计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。
(2)履行情况
截止公告发布日,韶关市公共资产管理中心等单位共投入资金235,846,864.47元通过二级市场竞价交易和参与公司定向增发的方式,增持公司股份73,348,933股,截止公告发布日,韶关市公共资产管理中心等单位共持有公司股份159,184,415股,占股权分置改革后首个交易日公司总股本的25%。
韶关市公共资产管理中心增持后,未在六个月内出售所增持的股份。
注:韶关市人民政府决定韶关市国有资产管理办公室在股权分置改革做出的全部承诺由韶关市公共资产管理中心和韶关市工业资产经营有限公司履行或实施。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √□不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √□不适用
7.8.1 证券投资情况
□适用 √□不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √□不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √□不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √□不适用
§8 监事会报告
□适用 √□不适用
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
中国注册会计师:刘火旺
中国 广州 二○○九年四月二十七日 |
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
资 产 负 债 表 |
编制单位:广东韶能集团股份有限公司 | 货币单位:人民币元 |
资 产 | 附注八 | 合并 | 附注九 | 母公司 |
2008-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
流动资产: | | | | | | |
货币资金 | 1 | 180,464,010.69 | 386,610,032.84 | | 117,934,641.53 | 237,008,237.28 |
交易性金融资产 | | - | - | | - | - |
应收票据 | 2 | 13,042,876.41 | 22,774,558.36 | | 7,549,358.31 | 9,282,034.36 |
应收账款 | 3 | 266,222,033.24 | 292,745,759.13 | 1 | 44,662,272.56 | 62,361,242.51 |
预付款项 | 4 | 113,417,023.08 | 122,375,753.68 | | 67,476,945.72 | 82,294,497.02 |
应收利息 | | - | - | | - | - |
应收股利 | | - | - | | - | - |
其他应收款 | 5 | 51,764,889.97 | 53,514,612.92 | 2 | 2,151,507,905.35 | 1,084,756,101.48 |
存货 | 6 | 150,626,070.51 | 129,076,142.85 | | 22,832,303.05 | 50,315,513.95 |
一年内到期的非流动资产 | | - | - | | - | - |
其他流动资产 | | - | - | | - | - |
流动资产合计: | | 775,536,903.90 | 1,007,096,859.78 | | 2,411,963,426.52 | 1,526,017,626.60 |
非流动资产: | | | | | | |
可供出售金融资产 | | - | - | | - | - |
持有至到期投资 | | - | - | | - | - |
长期应收款 | | - | - | | - | - |
长期股权投资 | 7 | 1,203,488.97 | 2,033,459.16 | 3 | 1,292,646,424.65 | 985,411,394.84 |
投资性房地产 | | - | - | | - | - |
固定资产 | 8 | 6,333,793,144.07 | 5,003,332,102.17 | | 1,868,259,747.61 | 2,896,736,437.24 |
在建工程 | 9 | 1,001,726,098.77 | 1,963,796,385.52 | | 143,446,218.22 | 232,041,068.42 |
工程物资 | | 2,761,642.38 | 2,241,069.28 | | 1,486,315.25 | 296,292.72 |
固定资产清理 | | - | - | | - | - |
生产性生物资产 | | - | - | | - | - |
无形资产 | 10 | 117,323,361.17 | 120,930,057.56 | | 117,323,361.17 | 119,344,866.86 |
商誉 | | - | - | | - | - |
长期待摊费用 | 11 | 80,480.00 | 2,313,688.21 | | - | 1,873,212.76 |
递延所得税资产 | 12 | 8,732,536.36 | 8,157,188.17 | | 731,165.29 | 466,841.65 |
其他非流动资产 | | - | - | | - | - |
非流动资产合计: | | 7,465,620,751.72 | 7,102,803,950.07 | | 3,423,893,232.19 | 4,236,170,114.49 |
资产总计: | | 8,241,157,655.62 | 8,109,900,809.85 | | 5,835,856,658.71 | 5,762,187,741.09 |
财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人:袁勇会 |
资 产 负 债 表(续 表) |
编制单位:广东韶能集团股份有限公司 | 货币单位:人民币元 |
负债及股东权益 | 附注八 | 合并 | 附注九 | 母公司 |
2008-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
流动负债: | | | | | | |
短期借款 | 15 | 152,170,000.00 | 405,499,524.20 | | 150,000,000.00 | 400,000,000.00 |
交易性金融负债 | | - | - | | - | - |
应付票据 | 16 | 58,825,284.66 | 53,468,277.04 | | 58,825,284.66 | 45,657,468.01 |
应付账款 | 17 | 188,218,075.74 | 131,159,354.72 | | 46,641,168.21 | 37,767,728.30 |
预收款项 | 18 | 20,870,556.63 | 28,847,554.11 | | 11,137,578.13 | 15,622,628.81 |
应付职工薪酬 | 19 | 10,526,961.24 | 37,347,888.54 | | 4,649,028.20 | 5,237,217.35 |
应交税费 | 20 | -17,275,273.30 | 14,629,206.34 | | 5,947,615.82 | 4,522,207.30 |
应付利息 | 21 | 16,983,093.03 | 14,165,693.05 | | 13,340,385.39 | 11,283,256.23 |
应付股利 | 22 | 1,640,045.85 | 6,694,406.57 | | - | - |
其他应付款 | 23 | 188,964,209.56 | 385,429,091.90 | | 52,080,299.41 | 106,418,394.59 |
预计负债 | | - | - | | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 24 | 250,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 250,000,000.00 | - |
其他流动负债 | | - | - | | - | - |
流动负债合计: | | 870,922,953.41 | 1,147,240,996.47 | | 592,621,359.82 | 626,508,900.59 |
非流动负债: | | | | | | |
长期借款 | 25 | 3,614,230,000.00 | 2,994,270,000.00 | | 1,777,490,000.00 | 1,604,900,000.00 |
应付债券 | 26 | 591,656,282.35 | 590,930,477.23 | | 591,656,282.35 | 590,930,477.23 |
长期应付款 | 27 | 9,517,602.53 | 9,289,104.41 | | - | - |
专项应付款 | 28 | 5,837,355.00 | 5,307,355.00 | | - | 50,000.00 |
递延收益 | | - | - | | - | - |
递延所得税负债 | 12 | - | 12,950,562.19 | | - | - |
其他非流动负债 | | - | - | | - | - |
非流动负债合计: | | 4,221,241,239.88 | 3,612,747,498.83 | | 2,369,146,282.35 | 2,195,880,477.23 |
负债合计: | | 5,092,164,193.29 | 4,759,988,495.30 | | 2,961,767,642.17 | 2,822,389,377.82 |
股东权益: | | | | | | |
实收资本 | 29 | 925,551,669.00 | 925,551,669.00 | | 925,551,669.00 | 925,551,669.00 |
资本公积 | 30 | 1,447,297,391.85 | 1,447,297,391.85 | | 1,445,227,631.30 | 1,445,227,631.30 |
减:库存股 | | - | - | | - | - |
盈余公积 | 31 | 321,613,004.13 | 321,613,004.13 | | 321,613,004.13 | 321,613,004.13 |
未分配利润 | 32 | 151,141,513.98 | 290,531,889.45 | | 181,696,712.11 | 247,406,058.84 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,845,603,578.96 | 2,984,993,954.43 | | 2,874,089,016.54 | 2,939,798,363.27 |
少数股东权益 | | 303,389,883.37 | 364,918,360.12 | | - | - |
股东权益合计: | | 3,148,993,462.33 | 3,349,912,314.55 | | 2,874,089,016.54 | 2,939,798,363.27 |
负债和股东权益总计: | | 8,241,157,655.62 | 8,109,900,809.85 | | 5,835,856,658.71 | 5,762,187,741.09 |
财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人:袁勇会 |
利 润 表 |
编制单位:广东韶能集团股份有限公司 | 货币单位:人民币元 |
项 目 | 附注八 | 合并 | 附注九 | 母公司 |
2008年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2007年度 |
一、营业收入 | 33 | 2,246,482,157.46 | 1,940,475,606.80 | 4 | 872,514,633.53 | 717,667,393.54 |
减:营业成本 | 34 | 1,817,270,233.99 | 1,466,875,446.64 | 5 | 626,947,105.74 | 522,420,374.35 |
营业税金及附加 | 35 | 11,189,370.70 | 11,196,397.83 | | 3,463,166.83 | 3,907,207.38 |
销售费用 | | 64,539,501.35 | 59,257,676.97 | | 4,994,407.40 | 6,076,151.18 |
管理费用 | | 155,738,512.35 | 128,373,115.05 | | 46,789,065.40 | 44,387,668.66 |
财务费用 | 36 | 225,332,398.61 | 162,770,031.96 | | 90,802,776.28 | 94,713,154.22 |
资产减值损失 | 37 | 38,247,876.87 | -2,734,626.37 | | 23,525,139.71 | -459,391.14 |
加:公允价值变动收益 | | - | - | | - | - |
投资收益 | 38 | -41,747,718.32 | 171,507.97 | 6 | -131,676,524.94 | 61,730,632.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,357.97 | 6,357.97 | | 6,357.97 | 6,357.97 |
二、营业利润 | | -107,583,454.73 | 114,909,072.69 | | -55,683,552.77 | 108,352,861.18 |
加:营业外收入 | 39 | 27,237,244.15 | 38,871,484.65 | | 1,212,225.44 | 3,641,081.48 |
减:营业外支出 | 40 | 25,464,044.76 | 2,533,801.14 | | 2,325,204.77 | 642,239.03 |
其中:非流动资产处置损失 | | 361,047.65 | 361,047.65 | | 88,524.72 | 88,524.72 |
三、利润总额 | | -105,810,255.34 | 151,246,756.20 | | -56,796,532.10 | 111,351,703.63 |
减:所得税费用 | 41 | 19,386,542.98 | 45,725,156.99 | | 25,783,445.55 | 18,828,954.01 |
四、净利润 | | -125,196,798.32 | 105,521,599.21 | | -82,579,977.65 | 92,522,749.62 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | | -83,857,275.33 | 90,914,892.98 | | -82,579,977.65 | 92,522,749.62 |
少数股东损益 | | -41,339,522.99 | 14,606,706.23 | | - | - |
五、每股收益 | | | | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.09 | 0.10 | | | |
(二)稀释每股收益 | | -0.09 | 0.10 | | | |
财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人:袁勇会 |
现 金 流 量 表 |
编制单位:广东韶能集团股份有限公司 | 货币单位:人民币元 |
项 目 | 附注八 | 合并 | 附注九 | 母公司 |
2008年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2007年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,505,647,072.01 | 2,314,908,899.91 | | 956,100,401.28 | 882,546,866.30 |
收到的税费返还 | | 35,109,850.91 | 28,571,558.86 | | 8,280,467.76 | 503,652.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42 | 36,325,607.14 | 43,826,899.27 | | 216,951,578.16 | 198,943,945.87 |
其中:收到的子公司与经营活动有关的现金 | | - | - | | 187,167,761.23 | 186,773,599.88 |
经营活动现金流入小计 | | 2,577,082,530.06 | 2,387,307,358.04 | | 1,181,332,447.20 | 1,081,994,464.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,527,123,559.75 | 1,423,336,334.75 | | 535,141,291.10 | 633,191,623.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 190,712,970.68 | 181,382,681.90 | | 47,184,101.72 | 46,289,665.66 |
支付的各项税费 | | 202,325,294.25 | 202,959,863.29 | | 66,795,078.77 | 76,805,355.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43 | 138,206,204.87 | 111,277,901.03 | | 217,776,998.83 | 239,644,302.54 |
其中:支付的子公司与经营活动有关的现金 | | - | - | | 182,413,662.38 | 206,044,530.41 |
经营活动现金流出小计 | | 2,058,368,029.55 | 1,918,956,780.97 | | 866,897,470.42 | 995,930,946.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 518,714,500.51 | 468,350,577.07 | | 314,434,976.78 | 86,063,518.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | | | |
收回投资所收到的现金 | | - | 1,500,000.00 | | - | 1,500,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | - | 165,150.00 | | - | 61,724,274.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 6,103,194.38 | 23,524,618.79 | | 445,686.15 | 15,080,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,372,668.59 | - | | 5,433,138.89 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | - | - |
投资活动现金流入小计 | | 8,475,862.97 | 25,189,768.79 | | 5,878,825.04 | 78,304,274.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 921,543,835.90 | 885,285,235.44 | | 271,165,380.76 | 171,275,380.38 |
投资所支付的现金 | | - | - | | 108,400,000.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | | 52,306,719.87 | - | | - | - |
投资活动现金流出小计 | | 973,850,555.77 | 885,285,235.44 | | 379,565,380.76 | 196,275,380.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -965,374,692.80 | -860,095,466.65 | | -373,686,555.72 | -117,971,106.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | | |
吸收投资所收到的现金 | | 48,150,000.00 | 502,996,500.00 | | - | 484,546,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 48,150,000.00 | 18,450,000.00 | | - | - |
取得借款所收到的现金 | | 1,642,365,995.00 | 2,147,268,252.70 | | 875,000,000.00 | 1,630,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | - | - |
筹资活动现金流入小计 | | 1,690,515,995.00 | 2,650,264,752.70 | | 875,000,000.00 | 2,114,546,500.00 |
偿还债务所支付的现金 | | 1,095,474,332.40 | 1,859,138,267.00 | | 702,410,000.00 | 1,782,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 353,156,509.55 | 250,051,973.89 | | 230,960,312.81 | 156,416,066.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,554,360.72 | 11,223,559.20 | | - | - |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 44 | 1,451,704.00 | 12,470,122.74 | | 1,451,704.00 | 12,470,122.74 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,450,082,545.95 | 2,121,660,363.63 | | 934,822,016.81 | 1,951,486,188.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 240,433,449.05 | 528,604,389.07 | | -59,822,016.81 | 163,060,311.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 80,721.09 | -2,464,578.76 | | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -206,146,022.15 | 134,394,920.73 | | -119,073,595.75 | 131,152,723.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 386,610,032.84 | 252,215,112.11 | | 237,008,237.28 | 105,855,514.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 180,464,010.69 | 386,610,032.84 | | 117,934,641.53 | 237,008,237.28 |
财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人:袁勇会 |
合 并 股 东 权 益 变 动 表 |
编制单位:广东韶能集团股份有限公司 | 货币单位: 人民币元 |
项 目 | 2008年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 925,551,669.00 | 1,447,297,391.85 | 321,613,004.13 | 290,531,889.45 | 364,918,360.12 | 3,349,912,314.55 |
加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 925,551,669.00 | 1,447,297,391.85 | 321,613,004.13 | 290,531,889.45 | 364,918,360.12 | 3,349,912,314.55 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | -139,390,375.47 | -61,528,476.75 | -200,918,852.22 |
(一)净利润 | - | - | - | -83,857,275.33 | -41,339,522.99 | -125,196,798.32 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | | | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | -83,857,275.33 | -41,339,522.99 | -125,196,798.32 |
(三)股东投入资本 | - | - | - | - | -15,604,722.33 | -15,604,722.33 |
1. 股东投入资本 | - | - | - | - | 48,150,000.00 | 48,150,000.00 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
3. 其他 | - | - | - | - | -63,754,722.33 | -63,754,722.33 |
(四)利润分配 | - | - | - | -55,533,100.14 | -4,584,231.43 | -60,117,331.57 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | -55,533,100.14 | -4,584,231.43 | -60,117,331.57 |
3. 其他 | - | - | - | - | | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 925,551,669.00 | 1,447,297,391.85 | 321,613,004.13 | 151,141,513.98 | 303,389,883.37 | 3,148,993,462.33 |
公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人:袁勇会 |
合 并 股 东 权 益 变 动 表(续表) |
编制单位:广东韶能集团股份有限公司 | 货币单位: 人民币元 |
项 目 | 2007年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 700,410,609.00 | 1,107,424,239.07 | 314,133,506.01 | 306,484,857.73 | 341,309,053.52 | 2,769,762,265.33 |
加: 会计政策变更 | - | - | -11,025,051.80 | 8,398,907.80 | -7,017,264.16 | -9,643,408.16 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 700,410,609.00 | 1,107,424,239.07 | 303,108,454.21 | 314,883,765.53 | 334,291,789.36 | 2,760,118,857.17 |
三、本年增减变动金额 | 225,141,060.00 | 339,873,152.78 | 18,504,549.92 | -24,351,876.08 | 30,626,570.76 | 589,793,457.38 |
(一)净利润 | - | - | - | 90,914,892.98 | 14,606,706.23 | 105,521,599.21 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | 38,358.89 | - | - | 8,875.31 | 47,234.20 |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | | 38,358.89 | - | - | 8,875.31 | 47,234.20 |
上述(一)和(二)小计 | - | 38,358.89 | - | 90,914,892.98 | 14,615,581.54 | 105,568,833.41 |
(三)股东投入资本 | 141,000,000.00 | 339,834,793.89 | - | - | 33,928,955.00 | 514,763,748.89 |
1. 股东投入资本 | 141,000,000.00 | 339,834,793.89 | - | - | 33,928,955.00 | 514,763,748.89 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | 84,141,060.00 | - | 18,504,549.92 | -115,266,769.06 | -17,917,965.78 | -30,539,124.92 |
1.提取盈余公积 | - | - | 18,504,549.92 | -18,504,549.92 | - | - |
2.对股东的分配 | 84,141,060.00 | - | - | -96,762,219.14 | -17,917,965.78 | -30,539,124.92 |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 925,551,669.00 | 1,447,297,391.85 | 321,613,004.13 | 290,531,889.45 | 364,918,360.12 | 3,349,912,314.55 |
公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人:袁勇会 |
母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 |
编制单位:广东韶能集团股份有限公司 | 货币单位: 人民币元 |
项 目 | 2008年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 925,551,669.00 | 1,445,227,631.30 | 321,613,004.13 | 247,406,058.84 | 2,939,798,363.27 |
加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 925,551,669.00 | 1,445,227,631.30 | 321,613,004.13 | 247,406,058.84 | 2,939,798,363.27 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | -65,709,346.73 | -65,709,346.73 |
(一)净利润 | - | - | - | -82,579,977.65 | -82,579,977.65 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | 72,403,731.06 | 72,403,731.06 |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | 72,403,731.06 | 72,403,731.06 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | -10,176,246.59 | -10,176,246.59 |
(三)股东投入资本 | - | - | - | - | - |
1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
3. 其他 | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | -55,533,100.14 | -55,533,100.14 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | -55,533,100.14 | -55,533,100.14 |
3. 其他 | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 925,551,669.00 | 1,445,227,631.30 | 321,613,004.13 | 181,696,712.11 | 2,874,089,016.54 |
公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人:袁勇会 |
母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 (续 表) |
编制单位:广东韶能集团股份有限公司 | 货币单位: 人民币元 |
项 目 | 2007年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 700,410,609.00 | 1,107,424,239.07 | 314,133,506.01 | 306,484,857.73 | 2,428,453,211.81 |
加: 会计政策变更 | - | -2,031,401.66 | -11,025,051.80 | -36,334,779.45 | -49,391,232.91 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 700,410,609.00 | 1,105,392,837.41 | 303,108,454.21 | 270,150,078.28 | 2,379,061,978.90 |
三、本年增减变动金额 | 225,141,060.00 | 339,834,793.89 | 18,504,549.92 | -22,744,019.44 | 560,736,384.37 |
(一)净利润 | - | - | - | 92,522,749.62 | 92,522,749.62 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | 92,522,749.62 | 92,522,749.62 |
(三)股东投入资本 | 141,000,000.00 | 339,834,793.89 | - | - | 480,834,793.89 |
1. 股东投入资本 | 141,000,000.00 | 339,834,793.89 | - | - | 480,834,793.89 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
3. 其他 | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | 84,141,060.00 | - | 18,504,549.92 | -115,266,769.06 | -12,621,159.14 |
1.提取盈余公积 | - | - | 18,504,549.92 | -18,504,549.92 | - |
2.对股东的分配 | 84,141,060.00 | - | - | -96,762,219.14 | -12,621,159.14 |
3. 其他 | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 925,551,669.00 | 1,445,227,631.30 | 321,613,004.13 | 247,406,058.84 | 2,939,798,363.27 |
公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人:袁勇会 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策未发生变化。
9.4本报告期未发生会计差错更正事项。
9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。
1、报告期新增合并范围内的子公司有乐昌兆盈新材料有限公司、韶关市曲江濛浬水电有限公司、耒阳市上堡水电厂有限公司、耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司、郴州市百顺大酒店有限责任公司、资兴市波水水电有限公司。
报告期内公司将原所属分公司乐昌锆制品厂进行了改组,成立了子公司乐昌兆盈新材料有限公司,公司以货币资金以及原锆制品厂的部分实物资产共计7385 万元出资,公司占股92.31%;公司将原所属分公司耒杨综合利用发电厂、耒阳上堡水电厂、波水分公司、百顺酒店、濛浬水电厂改为全资子公司
2、报告期减少合并范围内的子公司有广东广之联商用设施配销有限公司、广东省韶关九号发电机组合经营有限公司。
公司于2008年9月30日出售所持有的广东广之联商用设施配销有限公司60%股权;按公司与广东省韶关九号发电机组合经营有限公司的另一股东广东省粤电集团有限公司协议,公司从2008年11月1日起不再享有合营公司的实际控制权,广东省韶关九号发电机组合经营有限公司自2008年11月1日起不再纳入公司的合并范围。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
董事长:徐 兵
二○○九年四月二十八日