第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司实际控制人张德生，及其女儿张珊珊承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他１４位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露２００９年半年度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，２００９年上半年度财务数据未经审计，对比表中２００８年上半年度及年度财务数据均已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“万马电缆”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］５５７号文核准，本公司公开发行不超过５，０００万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为５，０００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售１，０００万股，网上定价发行４，０００万股，发行价格为１１．５０元／股。
经深圳证券交易所《关于浙江万马电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００９］５５号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“万马电缆”，股票代码“００２２７６”；其中本次公开发行中网上定价发行的４，０００万股股票将于２００９年７月１０日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２００９年７月１０日
３、股票简称：万马电缆
４、股票代码：００２２７６
５、首次公开发行后总股本：２００，０００，０００股
６、首次公开发行股票增加的股份：５０，０００，０００股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
股份性质
及股东名称 |
本次发行前 |
本次发行后 |
限售期 |
持股数量
（万股） |
股权比例（％） |
持股数量
（万股） |
股权比例（％） |
浙江万马电气电缆集团有限公司 |
１１，９２１．７４ |
７９．４８ |
１１，９２１．７４ |
５９．６１ |
自２００９年７月１０日起３６个月 |
顾春序 |
４５０．００ |
３．００ |
４５０．００ |
２．２５ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
郑金龙 |
４２０．００ |
２．８０ |
４２０．００ |
２．１０ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
潘水苗 |
３９０．００ |
２．６０ |
３９０．００ |
１．９５ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
陈士钧 |
３８０．２２ |
２．５３ |
３８０．２２ |
１．９０ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
盛涛 |
３６０．００ |
２．４０ |
３６０．００ |
１．８０ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
龚圣福 |
３５２．１７ |
２．３４ |
３５２．１７ |
１．７６ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
魏尔平 |
２７０．００ |
１．８０ |
２７０．００ |
１．３５ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
张珊珊 |
２６０．８７ |
１．７４ |
２６０．８７ |
１．３０ |
自２００９年７月１０日起３６个月 |
王荣海 |
３０．００ |
０．２０ |
３０．００ |
０．１５ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
夏臣科 |
３０．００ |
０．２０ |
３０．００ |
０．１５ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
刘焕新 |
３０．００ |
０．２０ |
３０．００ |
０．１５ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
周炯 |
３０．００ |
０．２０ |
３０．００ |
０．１５ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
钱宏 |
２５．００ |
０．１７ |
２５．００ |
０．１３ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
褚林华 |
２５．００ |
０．１７ |
２５．００ |
０．１３ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
顾明 |
２５．００ |
０．１７ |
２５．００ |
０．１３ |
自２００９年７月１０日起１２个月 |
合计 |
１５，０００ |
１００．００ |
１５，０００ |
７５．００ |
― |
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司股东张珊珊承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他１４位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的４，０００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
项 目 |
数量（万股） |
比例 |
可上市交易时间
（非工作日顺延） |
首次公开发行前已发行的股份 |
控股股东（实际控制人）持有的股份 |
１１，９２１．７４ |
５９．６１％ |
２０１２年７月１０日 |
其他已发行的股份 |
２，８１７．３９ |
１４．０９％ |
２０１０年７月１０日 |
２６０．８７ |
１．３０％ |
２０１２年７月１０日 |
小 计 |
１５，０００．００ |
７５．００％ |
－ |
首次公开发行的股份 |
网下询价发行的股份 |
１，０００．００ |
５．００％ |
２００９年１０月１０日 |
网上定价发行的股份 |
４，０００．００ |
２０．００％ |
２００９年７月１０日 |
小 计 |
５，０００．００ |
２５．００％ |
－ |
合 计 |
２０，０００．００ |
１００．００％ |
－ |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
１、中文名称：浙江万马电缆股份有限公司
英文名称：Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｗａｎｍａ Ｃａｂｌｅ ＣＯ．， ＬＴＤ
２、法定代表人：潘水苗
３、注册资本：１５，０００万元（发行前）；２０，０００万元（发行后）
４、成立日期：１９９６年１２月３０日（股份公司于２００７年２月６日设立）
５、住所及邮政编码：浙江省临安经济开发区南环路８８号；３１１３０５
６、经营范围：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。
７、所属行业：Ｃ７６ 电器机械及器材制造业
８、电 话：０５７１－６３７５５２５６ 传 真：０５７１－６３７５５２５６
９、互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗａｎｍａ－ｃａｂｌｅ．ｃｎ
１０、电子信箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｚｊｗａｎｍａ．ｃｏｍ
１１、董事会秘书：王向亭
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名 |
职 务 |
任期 |
持有公司股份（万股） |
潘水苗 |
董事长 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
３９０．００ |
张珊珊 |
副董事长 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
２６０．８７万股，且通过浙江万马电气电缆集团有限公司、浙江万马集团有限公司、浙江天屹信息房地产开发有限公司间接合计持有公司８．６４％股份。 |
顾春序 |
董事、总经理 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
４５０．００ |
魏尔平 |
董 事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
２７０．００ |
张丹凤 |
董 事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
／ |
赵 云 |
董 事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
／ |
杨黎明 |
独立董事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
／ |
吴清旺 |
独立董事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
／ |
刘翰林 |
独立董事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
／ |
高 奇 |
监 事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
／ |
顾 明 |
监 事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
２５．００ |
邵淑青 |
监 事 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
／ |
夏臣科 |
副总经理、财务负责人 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
３０．００ |
周 炯 |
副总经理 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
３０．００ |
刘焕新 |
副总经理 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
３０．００ |
马雅军 |
副总经理 |
２００９年１月１８日至２０１０年２月５日 |
／ |
王向亭 |
副总经理、董事会秘书 |
２００７年２月６日至２０１０年２月５日 |
／ |
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
公司的控股股东为浙江万马电气电缆集团有限公司，本次发行后浙江万马电气电缆集团有限公司持有本公司１１，９２１．７４万股，占本公司５９．６１％的股份。
浙江万马电气电缆集团有限公司成立于２０００年１０月２０日，目前注册资本和实收资本为９，１２０万元，注册地址和主要经营地址为浙江省临安市锦城镇钱王大街万马路１号，法定代表人张德生，经营范围为电力设备、器材、橡塑制品生产、加工、销售，货物进出口，实际主要从事业务为对下属各控股或参股公司的投资管理，营业执照注册号为３３０１８５２００３６１６。电气电缆集团股东为万马集团、张珊珊女士，分别持有其９０％、１０％的股权。截止２００８年１２月３１日，电气电缆集团资产总额２１９，６７４．４４万元，净资产５７，４０４．５７万元，２００８年度净利润７，４１０．５９万元（以上数据未经审计）。
（二）实际控制人
张德生为公司的实际控制人，通过浙江万马集团有限公司、浙江天屹信息房地产开发有限公司间接合计持有公司６０．８０％股份（发行前），实际控制公司７９．４８％的股份（发行前）。其简历如下：
张德生，男，中国国籍，１９４９ 年出生，大专学历，高级经济师，身份证号码：３３０１２４４９１２＊＊＊＊＊， 住所为浙江省临安市锦城镇，无境外居留权。１９７４ 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；１９８９年起创业，逐步发展壮大。现任浙江万马集团有限公司董事长，并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表，浙江省工商联直属商会会长。
张德生先生投资控股的其他公司情况概述如下：
１、浙江天屹信息房地产开发有限公司：２０００年３月２１日成立，目前注册资本和实收资本为５，８００万元。天屹房产股东为张德生、张珊珊，分别持有其８５％、１５％的股权。公司主要从事开发、经营房地产，技术开发、成果转让，电子产品等。
２、浙江万马集团有限公司：２００１年３月２８日成立，目前注册资本和实收资本为３０，０００万元。万马集团股东为天屹房产、张德生，分别持有其３３．３３％、６６．６７％的股权。公司主要从事业务为对下属企业的投资管理。
３、浙江万马高分子材料股份有限公司：２０００年５月２３日成立，目前注册资本和实收资本４，９４０万元。公司股东为电气电缆集团、张德生及俞正标等２６位自然人，分别持有其６２．３５％、１９．０３％和１８．６２％的股份。公司主要从事高分子材料及产品研究开发、生产销售、技术成果转让及咨询服务。
除浙江天屹信息房地产开发有限公司、浙江万马集团有限公司和浙江万马高分子材料股份有限公司外，张德生先生未直接投资其他任何公司。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：８０，２４３户。
公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 |
股东名称 |
持股数量（股） |
比例（％） |
１ |
浙江万马电气电缆集团有限公司 |
１１９，２１７，４００ |
５９．６１ |
２ |
顾春序 |
４，５００，０００ |
２．２５ |
３ |
郑金龙 |
４，２００，０００ |
２．１０ |
４ |
潘水苗 |
３，９００，０００ |
１．９５ |
５ |
陈士钧 |
３，８０２，２００ |
１．９０ |
６ |
盛涛 |
３，６００，０００ |
１．８０ |
７ |
龚圣福 |
３，５２１，７００ |
１．７６ |
８ |
魏尔平 |
２，７００，０００ |
１．３５ |
９ |
张珊珊 |
２，６０８，７００ |
１．３０ |
１０ |
王荣海 |
３００，０００ |
０．１５ |
１１ |
夏臣科 |
３００，０００ |
０．１５ |
１２ |
刘焕新 |
３００，０００ |
０．１５ |
１３ |
周炯 |
３００，０００ |
０．１５ |
合计 |
１４９，２５０，０００ |
７４．６２ |
第四节 股票发行情况
１、发行数量：５，０００万股
２、发行价格：１１．５０元／股
３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１，０００万股，有效申购为１８９，３８０万股，有效申购获得配售的比例为０．５２８０３８９％，认购倍数为１８９．３８倍。本次发行网上定价发行４，０００万股，中签率为０．１３３２６８１９８５％，超额认购倍数为７５０倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生１９６股零股，由主承销商平安证券有限责任公司认购。
４、募集资金总额：５７５，０００，０００．００元。信永中和会计师事务所有限公司已于２００９年７月７日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具ＸＹＺＨ／２００８Ａ１００３－１１《验资报告》。
５、发行费用总额：２５，７９９，０２３．９２元，明细如下：
项 目 |
金额（元） |
承销及保荐费 |
１７，２５０，０００．００ |
审计验资费 |
１，８３４，３００．００ |
律师费 |
９１０，０００．００ |
路演推介及信息披露费 |
５，５７４，７２３．９２ |
上市初费及登记托管费 |
２３０，０００．００ |
合 计 |
２５，７９９，０２３．９２ |
每股发行费用：０．５２元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
６、募集资金净额：５４９，２００，９７６．０８元。
７、发行后每股净资产：４．７５元（按照２００９年６月３０日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
８、发行后每股收益：０．３８元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２００９年上半年度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，２００９年上半年度财务数据未经审计，对比表中２００８年上半年度及年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
主要会计数据及财务指标
资产负债表 |
|
|
|
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 |
２００９年６月３０日 |
单位：人民币元 |
资 产 |
期初数 |
期末数 |
流动资产： |
|
|
货币资金 |
３４５，７９２，６５０．７２ |
１９０，３２１，０１３．５３ |
交易性金融资产 |
２，３６８，６０６．７３ |
２，１８３，７９９．７５ |
应收票据 |
７，９５３，１９３．３８ |
１１，６５７，９４５．５６ |
应收账款 |
４３７，４６５，７００．６４ |
５１０，０４３，１９０．７５ |
预付款项 |
１１，９０９，２０６．３２ |
２２，７６２，６２２．６０ |
应收利息 |
－ |
|
应收股利 |
－ |
|
其他应收款 |
２６，００４，４１７．４３ |
３６，３００，５４５．３１ |
存货 |
１４９，７９７，１３３．７０ |
１３７，４４９，８３９．３２ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
流动资产合计 |
９８１，２９０，９０８．９２ |
９１０，７１８，９５６．８２ |
非流动资产： |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期应收款 |
|
|
长期股权投资 |
|
|
投资性房地产 |
|
|
固定资产 |
２９７，３２９，４８８．２５ |
２９８，３８３，１９９．６３ |
在建工程 |
８，４５５，９３１．５３ |
１０５，１０５．８９ |
工程物资 |
|
－ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
报告期公司实现营业收入５８，４８５．０１万元，比去年同期６７，６８９．４６万元，减少１３．６０％。受国际金融危机影响，占公司主营业务产品成本７０－８０％的原材料——铜材价格从２００８年四季度开始出现大幅下降，２００９年上半年长江现货铜材均价比２００８年同期均价下降约４５％，使得报告期公司产品价格同比也出现较大幅度的下降，但由于公司报告期销售产品用铜量同比增加了２４％，使得公司营业收入下降幅度远低于产品价格下降幅度。
报告期营业毛利率为１７．７％，比去年同期１３．９７％上升３．７３个百分点。毛利率的增长主要受以下两个方面的影响：１、公司对于远期订单采用“锁铜为主、套保为辅”的采购策略来规避铜价波动风险，由于公司２００８年１０月前签订部分远期订单延迟到报告期交货，而为这些订单锁定的铜杆多数已在２００８年４季度交付，造成公司在２００８年四季度毛利率和盈利能力的下降，但这些订单在报告期陆续投入生产，使得报告期产品毛利率大幅上升，报告期公司共交货２００８年１０月前签订订单金额１１，５２０万元，含铜量１，２２１吨；２、报告期公司销售产品结构进一步改善，１１０ＫＶ及以上产品销售数量同比增长３６．６％，其销售额占全部产品销售额比重在报告期也上升到１４％，其贡献毛利同比增加１，７５６万元，增加２１８％。
报告期公司实现营业利润４，３８１．７９万元，比去年同期３，５７８．９１万元增加８０２．８８万元，增长２２．４１％，主要得益于毛利率的上升。
报告期公司实现利润总额５，６１９．１８万元，比去年同期４，６３４．７０万元增加９８４．４８万元，增长２１．２４ ％，除了营业利润上升外，补贴收入比去年同期增加１７８．５１万元，其中福利企业增值税退税收入减少５２．８８万元，其他补贴收入增加２１０．７６万元。
报告期公司实现净利润４，４９６．０６万元，比去年同期增加４，１７０．６６万元增加３２５．４０万元，增长７．８０％。净利润增长幅度低于利润总额增长幅度主要是因为本期所得税费用比去年同期大幅度增加，２００８年上半年公司享受国产设备投资抵免企业所得税４４１万元。
报告期公司扣除非经常性损益后的净利润为４，０５７．５１万元，比去年同期４，０３１．８５万元增加２５．６６万元，增长０．６４％。扣除非经常性损益后的净利润增长幅度低于净利润增长幅度主要是因为报告期公司获得的非税政府补贴、铜期货平仓收益增长而导致非经常性损益增长２９９．７４万元所致。
（二）财务状况和现金流量
报告期公司的流动资产、总资产、流动负债和股东权益未发生重大变化。
１、主要资产项目的变化
报告期末公司货币资金余额为１９，０３２．１０万元，比期初减少１５，５４７．１６万元，减少４４．９６％，主要是报告期内公司减少了与供应商的银行承兑汇票结算，使得期末票据保证金减少和到期兑付银行承兑汇票增加所致。
报告期末公司应收账款净额为５１，００４．３２万元，比期初增加７，２５７．７５万元，增长１６．５９％，主要是由于公司报告期内的营业收入大部分实现于二季度，使得二季度应收款增长幅度较大，同时受金融危机影响，部分客户延迟工期，导致付款延迟支付所致。公司已对截至报告期末的应收账款按现行会计准则和公司会计政策要求进行减值测试并提取足额减值准备。
报告期末公司预付账款余额为２，２７６．２６万元，比期初增加１，０８５．３４万元，增长９１．１３％，主要是由于报告期内公司支付募投项目进口设备进度款增加所致。
报告期末公司其他应收款余额为３，６３０．０５万元，比期初增加１，０２９．６１万元，增长３９．５９％，主要是由于报告期内公司支付的投标保证金余额增加８２６．０７万元等所致。
报告期末公司存货净额为１３，７４４．９８万元，比期初减少１，２３４．７３万元，减少８．２４％，主要是由于报告期末结存存货铜材结算均价比年初大幅下降，导致存货金额下降。
报告期末公司在建工程余额为１０．５１万元，比期初减少８３５．０８万元，减少９８．７６％，主要是由于报告期内部分预先投入的募投项目交付使用转入固定资产所致。
２、主要负债项目的变化
报告期末公司应付票据余额为１８，３８０．００万元，比期初减少８，９２０．００万元，减少３２． ６７％，主要是由于报告期内公司减少与供应商的银行承兑汇票结算额而减少开具银行承兑汇票所致。
报告期末公司应缴税费余额为３，６９２．７３万元，比期初增加１，５２１．８８万元，增长７０．１１％，主要是由于报告期公司利润总额上升导致当期应交企业所得税增加和毛利率上升导致应交增值税及其附加增加所致。
报告期末公司其他应付款余额为１，４０８．１９万元，比期初减少１，７５６．０６万元，减少５５．５０％，主要是由于报告期内公司支付运费、风险保证金等所致。
３、主要现金流量表项目的变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为－７，０８５．３０万元，比去年同期增加４，４５０．８４万元，主要由于报告期支付票据保证金净额减少４，３２５．００万元所致；
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为－３，５３７．９７万元，比去年同期减少１，２５９．２２万元，减少５５．２６％。主要是报告期公司先期投入募投项目支付的资金（包括进口１１０－５００ＫＶ生产线预付款和３５ＫＶ以下生产线设备购置和安装款）较多所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为－１，９３１．４７万元，比去年同期减少８，５８８．１２万元，减少１２９．０２％。主要是报告期公司借款增加金额比去年同期减少５，６４６．０３万元，同时支付股利３，０００．００万元所致。
（三）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
注：
１、公司截至２００９年６月３０日的股本总数为１５，０００．００万元，本次发行后股本总数增至２０，０００．００万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
２、本节所称报告期指２００９年上半年度，报告期末至２００９年６月３０日。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２００９年６月２４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层
联系地址：上海市常熟路８号静安广场６楼
邮 编：２０００４０
电 话：０２１－６２０７８６１３
传 真：０２１－６２０７８９００
保荐代表人：张绍旭、吴晓波
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：浙江万马电缆股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，浙江万马电缆股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐浙江万马电缆股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、资产负债表
２、利润表
３、现金流量表
４、股东权益变动表
浙江万马电缆股份有限公司
二OO九年七月九日
项目 |
本报告期末 |
上年度
期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
流动资产（元） |
９１０，７１８，９５６．８２ |
９８１，２９０，９０８．９２ |
－７．１９ |
流动负债（元） |
８１０，８７８，０９１．２７ |
８７０，９２６，２０６．１３ |
－６．８９ |
总资产（元） |
１，２５９，０８０，７４０．４７ |
１，３２０，６１３，０９５．７７ |
－４．６６ |
归属于母公司所有者权益（元） |
４００，７９０，９９９．２０ |
３８５，８３０，４２９．６４ |
３．８８ |
归属于母公司所有者每股净资产（元／股） |
２．６７ |
２．５７ |
３．８８ |
项目 |
本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期
增减（％） |
营业总收入（元） |
５８４，８５０，０７０．６５ |
６７６，８９４，５７４．５７ |
－１３．６０ |
利润总额（元） |
５６，１９１，８１７．９５ |
４６，３４７，０４１．４７ |
２１．２４ |
归属于母公司所有者的净利润（元） |
４４，９６０，５６９．５６ |
４１，７０６，５５５．８５ |
７．８０ |
扣除非经常性损益后的净利润（元） |
４０，５７５，０６６．６２ |
４０，３１８，４６５．２５ |
０．６４ |
基本每股收益（按发行前股本计算）（元／股） |
０．３０ |
０．２８ |
７．８０ |
基本每股收益（按发行后股本计算） |
０．２２ |
０．２１ |
７．８０ |
净资产收益率 |
１１．２２％ |
１１．８１％ |
－５．０４ |
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
１０．１２％ |
１１．４２％ |
－１１．３５ |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
－７０，８５２，９８２．９９ |
－１１５，３６１，４２２．２７ |
－３８．５８ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元） |
－０．４７ |
－０．７７ |
－３８．５８ |
固定资产清理 |
|
－ |
生产性生物资产 |
|
|
油气资产 |
|
|
无形资产 |
３１，０７４，８７３．８２ |
４７，１４９，６３４．３８ |
开发支出 |
|
|
商誉 |
|
|
长期待摊费用 |
|
|
递延所得税资产 |
２，４６１，８９３．２５ |
２，７２３，８４３．７５ |
其他非流动资产 |
|
|
非流动资产合计 |
３３９，３２２，１８６．８５ |
３４８，３６１，７８３．６５ |
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
１，３２０，６１３，０９５．７７ |
１，２５９，０８０，７４０．４７ |
法定代表人： 主管财务工作负责人： 财务机构负责人： |
资产负债表 |
|
|
|
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 |
２００９年６月３０日 |
单位：人民币元 |
负债和股东权益 |
期初数 |
期末数 |
流动负债： |
|
|
短期借款 |
３４４，０００，０００．００ |
３８３，９００，０００．００ |
交易性金融负债 |
－ |
－ |
应付票据 |
２７３，０００，０００．００ |
１８３，８００，０００．００ |
应付账款 |
１５２，９１６，７１２．８０ |
１５１，８８８，２２３．６４ |
预收款项 |
３９，８５９，３９２．７８ |
３２，９６８，６３４．６２ |
应付职工薪酬 |
６，０７２，６９２．１８ |
４，９０２，６０９．１０ |
应交税费 |
２１，７０８，４８３．０８ |
３６，９２７，２５１．１４ |
应付利息 |
６１，５９６．００ |
１２１，４０９．９６ |
应付股利 |
－ |
－ |
其他应付款 |
３１，６４２，５０５．７８ |
１４，０８１，９４０．９４ |
一年内到期的非流动负债 |
－ |
|
其他流动负债 |
１，６６４，８２３．５１ |
２，２８８，０２１．８７ |
流动负债合计 |
８７０，９２６，２０６．１３ |
８１０，８７８，０９１．２７ |
非流动负债： |
|
|
长期借款 |
６３，８５６，４６０．００ |
４７，４１１，６５０．００ |
应付债券 |
|
|
长期应付款 |
|
|
专项应付款 |
|
|
预计负债 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
非流动负债合计 |
６３，８５６，４６０．００ |
４７，４１１，６５０．００ |
负债合计 |
９３４，７８２，６６６．１３ |
８５８，２８９，７４１．２７ |
股东权益： |
|
|
股本 |
１５０，０００，０００．００ |
１５０，０００，０００．００ |
资本公积 |
９３，０１０，９４９．７３ |
９３，０１０，９４９．７３ |
减：库存股 |
－ |
－ |
盈余公积 |
１４，２０２，５４２．９３ |
１４，２０２，５４２．９３ |
未分配利润 |
１２８，６１６，９３６．９８ |
１４３，５７７，５０６．５４ |
外币报表折算差额 |
|
|
归属于母公司股东权益小计 |
３８５，８３０，４２９．６４ |
４００，７９０，９９９．２０ |
少数股东权益 |
|
|
股东权益合计 |
３８５，８３０，４２９．６４ |
４００，７９０，９９９．２０ |
负债和股东权益总计 |
１，３２０，６１３，０９５．７７ |
１，２５９，０８０，７４０．４７ |
法定代表人： 主管财务工作负责人： 财务机构负责人： |
利 润 表 |
２００９年１－６月 |
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 |
|
单位：人民币元 |
项 目 |
本期金额 |
上年同期 |
一、营业收入 |
５８４，８５０，０７０．６５ |
６７６，８９４，５７４．５７ |
减：营业成本 |
４８１，３２１，３７２．０８ |
５８２，３５０，３５２．０７ |
营业税金及附加 |
３，３２３，９７１．７２ |
２，４２６，２８３．４１ |
销售费用 |
３６，５６９，２１１．５９ |
３７，１４３，１３４．９８ |
管理费用 |
９，８２３，１７１．５０ |
９，２０６，０９３．７３ |
财务费用 |
１０，５０９，９０３．７４ |
１０，７２１，４２３．９７ |
资产减值损失 |
１，１３６，３０２．００ |
－８００，２７９．０８ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
－ |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
１，６５１，７５０．００ |
－５８，４５０．００ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
－ |
|
二、营业利润（损失以“－”号填列） |
４３，８１７，８８８．０２ |
３５，７８９，１１５．４９ |
加：营业外收入 |
１２，４０８，０４９．７９ |
１０，６２２，９２５．９８ |
减：营业外支出 |
３４，１１９．８６ |
６５，０００．００ |
其中：非流动资产处置损失 |
－ |
|
三、利润总额（损失以“－”号填列） |
５６，１９１，８１７．９５ |
４６，３４７，０４１．４７ |
减：所得税费用 |
１１，２３１，２４８．３９ |
４，６４０，４８５．６２ |
四、净利润（损失以“－”号填列） |
４４，９６０，５６９．５６ |
４１，７０６，５５５．８５ |
其中：归属于母公司股东的净利润 |
４４，９６０，５６９．５６ |
４１，７０６，５５５．８５ |
同一控制下企业合并合并日前净利润 |
|
|
少数股东损益 |
|
|
五、每股收益 |
|
|
（一）基本每股收益 |
０．３０ |
０．２８ |
（二）稀释每股收益 |
０．３０ |
０．２８ |
法定代表人： 主管财务工作负责人： 财务机构负责人： |
现金流量表 |
|
|
|
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 |
２００９年１－６月 |
单位：人民币元 |
项 目 |
本期金额 |
上年同期 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
５４６，９０１，４９８．４９ |
５７６，６９１，８５３．０９ |
收到的税费返还 |
８，１７８，３４２．６８ |
８，７０７，１３８．５１ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
７，５８５，９０２．８５ |
２，８２４，３８５．４０ |
经营活动现金流入小计 |
５６２，６６５，７４４．０２ |
５８８，２２３，３７７．００ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
５５７，３６８，９６０．９４ |
５８８，０７９，７３９．３２ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
２１，６０４，４７３．２４ |
２１，０７２，８８４．６６ |
支付的各项税费 |
２６，２５８，３８９．５５ |
１４，２１３，６０３．４１ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
２８，２８６，９０３．２８ |
８０，２１８，５７１．８８ |
经营活动现金流出小计 |
６３３，５１８，７２７．０１ |
７０３，５８４，７９９．２７ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－７０，８５２，９８２．９９ |
－１１５，３６１，４２２．２７ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
收回投资收到的现金 |
１，８２９，５０７．５０ |
５１，５２４．７２ |
取得投资收益收到的现金 |
－ |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
７７０，１１４．６０ |
１４０，０００．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
－ |
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
２，５９９，６２２．１０ |
１９１，５２４．７２ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
３７，９７９，２７２．９０ |
２２，９７８，９６０．８９ |
投资支付的现金 |
－ |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
－ |
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
３７，９７９，２７２．９０ |
２２，９７８，９６０．８９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－３５，３７９，６５０．８０ |
－２２，７８７，４３６．１７ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
３４３，９００，０００．００ |
２８２，９００，０００．００ |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
３４３，９００，０００．００ |
２８２，９００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
３２０，４５７，２３０．４０ |
２０２，９９６，９７２．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
４２，１００，７９６．４５ |
１３，３３６，５４０．２８ |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
６５６，６７２．２４ |
|
筹资活动现金流出小计 |
３６３，２１４，６９９．０９ |
２１６，３３３，５１２．２８ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－１９，３１４，６９９．０９ |
６６，５６６，４８７．７２ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
－２４３，４６６．７７ |
－１８９，２４９．００ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
－１２５，７９０，７９９．６５ |
－７１，７７１，６１９．７２ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
１９９，１２９，９１４．２２ |
１５５，４３５，７３９．２９ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
７３，３３９，１１４．５７ |
８３，６６４，１１９．５７ |
法定代表人： 主管财务工作负责人： 财务机构负责人： |
| 股东权益变动表 |
| 编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 | ２００９年６月３０日 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期 |
| 股 本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股 本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １５０，０００，０００．００ | ９３，０１０，９４９．７３ | １４，２０２，５４２．９３ | １２８，６１６，９３６．９８ | ３８５，８３０，４２９．６４ | １５０，０００，０００．００ | ９３，０１０，９４９．７３ | ６，７５３，１５１．０９ | ６１，５７２，４１０．４２ | ３１１，３３６，５１１．２４ |
| 加：财务政策变更 | | | | | － | | | | | － |
| 前期差错更正 | | | | | － | | | | | － |
| 二、本年年初余额 | １５０，０００，０００．００ | ９３，０１０，９４９．７３ | １４，２０２，５４２．９３ | １２８，６１６，９３６．９８ | ３８５，８３０，４２９．６４ | １５０，０００，０００．００ | ９３，０１０，９４９．７３ | ６，７５３，１５１．０９ | ６１，５７２，４１０．４２ | ３１１，３３６，５１１．２４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列） | － | － | － | １４，９６０，５６９．５６ | １４，９６０，５６９．５６ | － | － | － | ４１，７０６，５５５．８５ | ４１，７０６，５５５．８５ |
| （一）净利润 | | | | ４４，９６０，５６９．５６ | ４４，９６０，５６９．５６ | | | | ４１，７０６，５５５．８５ | ４１，７０６，５５５．８５ |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | － | | | | | － |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | － | | | | | － |
| ２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | | | | | － | | | | | － |
| ３．与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | － | | | | | － |
| ４．其他 | | | | | － | | | | | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | ４４，９６０，５６９．５６ | ４４，９６０，５６９．５６ | － | － | － | ４１，７０６，５５５．８５ | ４１，７０６，５５５．８５ |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | － | | | | | － |
| １．股东投入资本 | | | | | － | | | | | － |
| ２．股份支付计入股东权益的金额 | | | | | － | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | － | | | | | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | － | － | － | － | － |
| １．提取盈余公积 | | | | | － | | | | | － |
| ２．对股东的分配 | | | | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | － | | | | | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | － | － | | | | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | － | | | | | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | － | | | | | － |
| ４．其他 | | | | | － | | | | | － |
| 四、本年年末余额 | １５０，０００，０００．００ | ９３，０１０，９４９．７３ | １４，２０２，５４２．９３ | １４３，５７７，５０６．５４ | ４００，７９０，９９９．２０ | １５０，０００，０００．００ | ９３，０１０，９４９．７３ | ６，７５３，１５１．０９ | １０３，２７８，９６６．２７ | ３５３，０４３，０６７．０９ |
| | | | | | | | | | | |
| 公司法定代表人： | | | 主管会计机构负责人： | | | 财务机构负责人： | | |
