| | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | | 首次公开发行股票招股意向书摘要 | | |
发行人地址：上海市闵行区浦星公路1769号 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人 （主承销商）：华欧国际证券有限责任公司 （上海市浦东新区福山路500号15层） 发行人声明 本招股书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 释 义 在本招股书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义： | 公司、本公司、发行人、神开股份 | 指 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | | 神开集团 | 指 | 本公司的前身上海神开石油化工装备集团有限公司 | | 神开石油科技 | 指 | 本公司全资子公司上海神开石油科技有限公司 | | 神开钻探设备 | 指 | 本公司全资子公司上海神开钻探设备有限公司 | | 神开采油设备 | 指 | 本公司全资子公司上海神开采油设备有限公司 | | 神开石油仪器 | 指 | 本公司全资子公司上海神开石油仪器有限公司 | | 神开石油服务 | 指 | 本公司全资子公司神开石油工程技术服务有限公司 | | 神开投资 | 指 | 上海神开投资管理有限公司 | | 神开水处理 | 指 | 上海神开水处理工程有限公司 | | 石化研究所 | 指 | 上海石油化工机械技术研究所有限公司 | | 神开气体技术 | 指 | 上海神开气体技术有限公司 | | 本次发行 | 指 | 经中国证监会核准，公司发行4,600万股普通股股票(A股) | | 本招股书摘要 | 指 | 《上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 | | 本招股书 | 指 | 《上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》 | | 中国三大石油集团 | 指 | 中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司的合称 | | 股东大会 | 指 | 本公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 本公司董事会 | | 监事会 | 指 | 本公司监事会 | | 保荐人、主承销商、华欧国际 | 指 | 华欧国际证券有限责任公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 石油钻采设备 | 指 | 用于原油及天然气勘探、开发及生产的设备 | | 井场测控设备 | 指 | 井场测控系统的组成设备，在石油钻井现场使用，包括综合录井仪、钻井仪表、随钻测量、随钻测井、数据远程传输等设备及软件的集成，用于实现对钻井工程、钻井液、油气水显示、地质导向、地层参数等的实时测量与评价，实现钻井现场与基地前后方数据共享，为现场和基地专家决策提供数据支持，实现优化钻井 | | 石油钻探井控设备 | 指 | 主要由防喷器组、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成，用于在石油钻井过程中可能发生溢流、井涌、井喷时对井内高压油气流的引导与控制，是确保钻井作业安全的必备装备 | | 采油井口设备 | 指 | 油气田采油、注水和井下作业的主要地面设备，主要由套管头装置、油管头总成和采油（气）树等组成 | | 防喷器和防喷器控制装置 | 指 | 石油勘探过程中用于钻井井控的主要设备，主要包括：防喷器、四通、远程控制台、司钻控制台、节流压井管汇等，以上装置要求有一定的耐压耐腐蚀功能，可实现有控制的放喷、压井和进行起下钻具的操作 | | 节流压井管汇 | 指 | 石油钻井井控设备的一部分，用于在钻井过程中，当发生溢流或井涌时，利用节流阀启、闭程度的不同，控制套管压力，维持稳定的井底压力，避免地层流体进一步流入井中。当不能通过钻具进行正常钻井液循环时，可通过压井管汇向井中泵入钻井液，以便恢复和重建井底压力平衡 | | 采油（气）树 | 指 | 一种采油设备，用于控制和调节油井的生产，引导产出的油气进入输油管线，保证录取油压套压数据、计量油气产量、取样及清蜡等工作 | | 石油产品规格分析仪器、油品分析仪器 | 指 | 对各类燃料油、润滑脂、润滑油等各类进行各种性能参数（如水份、闪点、凝点、粘度等）测定的仪器 | | 本招股书摘要中部分合计数与各加数之间相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。 |
第一节 重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本135,613,392股，本次拟发行46,000,000股，发行后总股本181,613,392股。上述181,613,392股全部为流通股。 公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥伟及其关联方顾冰、赵树荣、郑帼芳和丁文华等8人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。超过上述36个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 其他发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份。 此次发行前的非发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份。 二、发行前滚存利润的分配 根据公司2008年12月31日召开的2008年度第3次临时股东大会决议，公司截至2008年12月31日的剩余滚存利润93,507,962.36元及2009年1月1日以后产生的未分配利润由公司首次公开发行A股股票完成后的所有新老股东共同享有。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）油价波动导致公司业绩波动的风险 公司目前主要收入来自石油钻采设备的生产销售。近年来，由于国际石油价格不断走高，国际上各石油公司用于采购设备的资本支出也随之保持稳定增长态势。公司抓住这一历史性机遇，快速发展，2006年、2007年和2008年，公司的营业收入环比分别增长了81.96%、59.39%、27.37%。但如果国际油价在未来一段时间出现较大幅度的波动，将在一定程度上影响石油公司钻采设备采购支出，从而导致公司业绩出现波动。 （二）国内销售客户实际控制人相对集中的风险 公司目前国内客户主要是各油田公司及石油勘探管理局，而这些客户的实际控制人最终绝大部分可追溯至中石油、中石化和中海油等三家国有公司。上述国内销售客户实际控制人相对集中将构成公司国内销售的潜在风险。 （三）新产品技术和市场风险 公司此次募集资金计划投入生产的新产品有可能在试用阶段出现新的未能预料的技术问题，进而延缓公司产品最终量产的进程，且如果未来国际油价出现大幅波动，导致各石油公司用于采购设备的资本开支降低，则公司新产品可能面临一定的销售风险。 （四）营运资金压力较大的风险 公司业务处于快速扩张阶段，应收账款和存货占用流动资金较多，导致经营性现金流出现波动。2007年和2006年公司经营活动所产生的现金流量净额分别为：-1,843.08万元和1,691.97万元，2008年公司通过加强应收应付账款管理等措施，一定程度上缓解了营运资金的压力，当年经营活动现金流量净额上升至5,765.98万元。尽管如此，公司上市后如果继续维持较高速度增长的势头，仍将会面临营运资金压力较大的风险。 第二节 本次发行基本情况 | 发行股票类型： | 人民币普通股(A股) | | 每股面值： | 人民币1元 | | 发行股数及占发行后总股本的比例： | 4,600万股，占发行后总股本的25.33% | | 每股发行价格： | 【】元，根据向询价对象进行初步询价的结果确定发行价格 | | 发行后每股收益： | 0.49元（根据2008年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润与发行后总股本计算） | | 发行市盈率（按发行后每股收益计算）： | 【】倍 | | 发行前每股净资产： | 2.07元（以截至2008年12月31日经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益为基础计算） | | 发行后每股净资产： | 【】元（按全面摊薄法计算，扣除发行费用） | | 发行市净率（按发行后每股净资产计算）： | 【】倍 | | 发行方式： | 网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 | | 发行对象： | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外） | | 股份限制流通及自愿锁定承诺： | 其他发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份。
此次发行前的非发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份。 | | 承销方式： | 余额包销 | | 预计募集资金总额和净额 | 【】万元；扣除发行费用后，预计募集资金净额：【】万元 | | 发行费用概算 | 【】万元，其中承销保荐费用【】万元；审计费用110万元；律师费用85万元；评估费用25万元；验资费用15万元；推介、路演及信息披露费用【】元；发行手续费【】万元（根据募集资金总额的0.35%确定）；审核费【】万元 |
第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 | （一） 公司名称： | 上海神开石油化工装备股份有限公司
Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd. | | （二） 注册资本： | 135,613,392元 | | （三） 法定代表人： | 顾正 | | （四） 成立日期： | 1993年7月15日 | | （五） 公司住所： | 上海市闵行区浦星公路1769号 | | （六） 邮政编码： | 201114 | | （七） 电话号码： | 021-64293895 | | （八） 传真号码： | 021-54336696 | | （九） 互联网网址： | www.shenkai.com.cn | | （十） 电子邮箱： | shenkai@shenkai.com.cn |
二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 本公司由上海神开石油化工装备集团有限公司整体变更设立，2007年9月13日在上海市工商行政管理局注册登记，《企业法人营业执照》注册号为310000000022001，注册资本为127,000,000元，业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2007第23385号）验资报告验证。 （二）发起人及其投入的资产内容 发行人设立时，以经立信会计师事务所有限公司审计确认的截至2007年7月31日的神开集团账面净资产值127,464,985.73元作为折股基础，按照1：1的比例折合为127,000,000股的股本，分别由神开集团股东顾正、李芳英、袁建新和王祥伟等48名自然人按其在神开集团中的权益比例持有，余下未折股部分的净资产464,985.73元计入公司资本公积。 本公司设立时拥有的主要资产为由神开集团整体变更承继的土地、厂房、生产设备、存货及货币资金等。公司成立时主要从事研发、生产和销售井场测控设备、石油钻探井控设备，采油井口设备和石油产品规格分析仪器，并提供综合录井服务。 本公司变更设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务均无重大变化。 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司总股本为135,613,392股，本次拟发行人民币普通股股票4,600万股。 实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥伟及其关联方顾冰、赵树荣、郑帼芳和丁文华等8人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。超过上述36个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 其他发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份。 此次发行前的非发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份。 （二）发行人的前十名股东 | 序号 | 股东名字 | 股份数（万股） | 持股比例（%） | | 1 | 顾 正 | 3,363.51 | 24.80% | | 2 | 李芳英 | 2,231.21 | 16.45% | | 3 | 袁建新 | 1,767.07 | 13.03% | | 4 | 王祥伟 | 1,758.94 | 12.97% | | 5 | 迟仲民 | 306.57 | 2.26% | | 6 | 陈志敏 | 246.20 | 1.82% | | 7 | 姚梅华 | 189.51 | 1.40% | | 8 | 寇玉亭 | 180.96 | 1.33％ | | 9 | 郑惠民 | 139.90 | 1.03% | | 10 | 叶 明 | 139.77 | 1.03% |
（三）主要股东的关联关系 顾正先生持有公司股份33,635,097股，占本次发行前股本总额的24.80%；其儿子顾冰先生持有公司股份1,270,000股，占本次发行前股本总额的0.94%。 李芳英女士持有公司股份22,312,147股，占本次发行前股本总额的16.45%；其配偶赵树荣先生持有公司股份1,270,000股，占本次发行前股本总额的0.94%。 袁建新先生持有公司股份17,670,701股，占本次发行前股本总额的13.03%；其配偶郑帼芳女士持有公司股份1,270,000股，占本次发行前股本总额的0.94%。 王祥伟先生持有公司股份17,589,393股，占本次发行前股本总额的12.97%；其配偶丁文华女士持有公司股份1,270,000股，占本次发行前股本总额的0.94%。 四、发行人业务情况 （一）公司主营业务及主要产品 本公司主要生产和销售井场测控设备、石油钻探井控设备，采油井口设备和石油产品规格分析仪器等四大类产品，主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树以及汽油辛烷值测定机，同时为客户提供综合录井服务。 （二）产品销售方式与渠道 公司销售分为境内和境外两部分。境外销售主要采取经销和直销结合的方式，既通过国内贸易公司对外销售，又积极拓展境外销售网络，直接对境外石油钻采设备中间商和石油公司销售。境内销售则主要通过参与石油公司、石油勘探管理局等客户的招标，直接面对客户进行销售。经销方式有助于公司利用经销商的海外销售网络，降低销售成本，迅速打开国外市场；而直销方式则使公司在国内更加贴近用户，直接、准确地了解客户需求，灵活、快捷地制定营销计划，减少中间环节，从而稳步地扩大销售份额。 公司目前是中石油的一级供应网络成员单位，也是中石化和中海油的供应商网络成员，并在境内的主要油田建立了完整的销售网点，为公司在境内的销售提供了强大的网络支持。随着公司近年来在境外销售网络的建立，公司产品目前已直接出口至美洲、中欧、中亚、南亚和非洲等18个国家和地区。 （三）产品所需主要原材料 公司主导产品的主要原材料情况如下： 综合录井仪、钻井仪表及汽油辛烷值测定机的主要原材料是电子元器件、电工材料和外购金属结构件。 防喷器控制装置的主要原材料是外购机、电、仪配套件和金属结构件以及自制零部件。 防喷器和井口装置及采油（气）树的主要原材料是合金结构钢的铸钢件、锻钢件以及部分金属成材。 （四）行业竞争情况 我国石油钻采设备制造业随着石油勘探、开发和生产业务的快速发展，近年来总体实力水平得到迅速提高，技术水平已基本满足陆上钻井和采油的需要，中国因此成为国际上主要石油钻采设备出口国之一。但目前就国内石油钻采设备制造业的总体情况而言，企业规模普遍偏小，多数企业生产的产品种类单一，且主要集中在技术含量较低的低端产品上。因此，国内低端产品的竞争较为激烈，但这也为科研开发能力强、资金实力较强的行业优势企业提供了整合市场的机会。 国内的石油产品规格分析仪器行业是一个相对较为集中的行业，其中接近一半的市场被进口产品占据。在国内企业占据的市场总量中，行业内前10名企业合并持有近80%的份额，但行业内共有企业超过300家，绝大部分只能生产技术含量和使用效率都偏低的手动石油产品规格分析仪器，因此普遍陷于粗放式、低价竞争的局面。 （五）本公司在行业中的竞争地位 神开股份作为从事石油钻采设备和石油产品规格分析仪器业务的国内主要厂商，经过多年的积累，近年来快速成长，已形成了包括技术、销售与服务渠道、综合配套能力、品牌等方面的显著优势。 公司产品系列横跨石油勘探、开发和炼化生产环节，集机、电、仪器制造于一体，具有突出的产品综合配套能力。公司是目前国内最大的综合录井仪制造厂商，国内最早集仪器生产和综合录井服务于一体的公司，国内石油钻探井控设备产品配套供应能力最强的厂商之一，国内主要的石油产品规格分析仪器制造企业。 五、发行人的资产权属情况 本公司由“上海神开石油化工装备集团有限公司”整体变更为股份有限公司，不存在发起人投入发行人的资产或权利的权属证书需要转移的情形。本公司属于生产型企业，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。本公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。 本公司现拥有以自建和购买方式取得所有权的7处房产，主要位于上海市闵行区浦星公路、上海市闵行区陈行公路、四川省达州市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区、新疆维吾尔自治区库尔勒市等，建筑面积共计17,965.99平方米，均为本公司自用的生产、办公、住宅及其他用房，除四川省达州市的《房屋所有权证》正在办理中外，其余6处房产已全部取得《房屋所有权证》。截至2008年12月31日，本公司房屋建筑物账面价值为31,476,529.90元。 截止2008年12月31日，发行人拥有9项注册商标，发行人及下属子公司共拥有102项专利权证书、20项软件著作权，《授予实用新型专利权及办理登记手续通知书》、《授予发明专利权通知书及办理登记手续通知书》的专利共有4项，尚有54项专利正在申请之中。 六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争 受发行人实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥伟直接或间接控制的其他企业为神开投资、神开水处理、石化研究所和神开气体技术，其业务与发行人业务不存在相同或相似的情形，与发行人不存在同业竞争。发行人的实际控制人及其直接控制的神开投资分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。 保荐人对发行人的同业竞争情况进行核查后认为：发行人及下属子公司与发行人的实际控制人及其控制的其他企业间没有同业竞争。 发行人律师认为：发行人不存在与控股股东或实际控制人存在同业竞争的情形，符合有关法律、法规的要求。 （二）关联交易 发行人与其他关联方之间存在的经常性的关联交易主要是发行人向其他关联方采购货物、收取租金和支付服务费，此类经常性的关联交易数额小，占发行人同期营业成本比例低。 此外，发行人还存在向其他关联方提供资金支持和提供代垫款、以及相互之间的股权转让等偶发性的关联交易。其中，发行人向其他关联方提供的资金支持已于2007年4月23日收回，提供的代垫款也已于2007年11月30日收回。今后本公司与神开水处理和神开气体技术之间的关联交易将严格遵照本公司于2007年11月5日制定实施的《上海神开石油化工装备股份有限公司关联交易制度》进行。 公司独立董事认为公司的关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，未发现有显失公平之处，报告期内不存在损害本公司及非关联股东利益的情况发生。 保荐人认为：发行人上述与关联方之间的关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的行为。发行人已在公司章程和《关联交易制度》等文件中规定了关联交易的公允决策程序，发行人独立董事对关联交易公允性发表了意见，发行人对关联交易的披露不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏。 发行人律师认为：发行人上述与关联方之间的关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的行为。 七、董事、监事、高级管理人员 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任期 | 简要经历 | 兼职情况 | 薪酬情况（元/年） | 持有公司股份的数量(股) | | 顾 正 | 董事长 | 男 | 1935年12月 | 2007/8/28~2010/8/27 | 中共党员，石油矿场机械及仪器专业，大学学历，高级工程师，享受国务院专家津贴。顾先生先后在西北石油管理局从事技术开发工作，石油部胜利石油管理局任局长秘书，石油部上海石油仪器厂任技术员、工程师、副总工程师，上海市机电局上海石油化工设备有限公司任开发部经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，任董事长 | 神开投资、神开气体、石化研究所、神开水处理董事长 | 450,000 | 33，635，097 | | 李芳英 | 副董事长
总经理 | 女 | 1954年
8月 | 2007/8/28~2010/8/27 | 中共党员，工商管理专业，硕士毕业，工程师。李女士先后在上海前进农场、上海压缩机厂工作，上海市机电局上海石油化工设备有限公司任技术员、助理工程师、项目经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，任副董事长、总经理。曾获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手、上海市闵行区先进生产（工作）者等称号，上海市闵行区第三、四届人大代表 | 神开投资副董事长、神开气体、石化研究所、神开水处理董事 | 400,000 | 22，312，147 | | 袁建新 | 董事
总工程师 | 男 | 1945年11月 | 2007/8/28~2010/8/27 | 民盟成员，核物理专业，本科毕业，高级工程师，享受国务院专家津贴。袁先生先后执教于中学、大学，曾任上海市机电局上海石油化工设备有限公司工程师职务。1993年起参与创办上海神开科技工程有限公司，任董事、总工程师、研究所所长。上海市闵行区专业技术拔尖人才，上海市闵行区第三届政协委员 | 神开投资、神开气体、石化研究所董事 | 300,000 | 17，670，701 | | 王祥伟 | 董事
副总经理 | 男 | 1946年
9月 | 2007/8/28~2010/8/27 | 曾任上海探矿机械厂车间主任、厂办主任、生产计划科副科长、科长等职务，曾在上海市机电局上海石油化工设备有限公司工作。1993年起参与创办上海神开科技工程有限公司，先后任董事、副总经理，上海神开石油化工设备有限公司常务副总经理 | 神开投资、神开气体、神开水处理董事 | 300,000 | 17，589，393 | | 寇玉亭 | 董事 | 男 | 1967年
2月 | 2007/8/28~2010/8/27 | 中共党员，找矿地球化学专业，本科学历，工程师。先后在中原石油管理局地质录井处任助理工程师、工程师、化验室副主任、技术服务部主任、研究所所长、地质副总师等职务。1998年进入上海神开科技工程有限公司，先后任工程师、部门经理、总经理助理、副总经理职务 | 无 | 300,000 | 1，809，608 | | 戴廷轩 | 董事 | 男 | 1965年
6月 | 2007/11/5~2010/11/4 | 中共党员，矿业机械专业，本科学历，高级工程师。先后在淮南煤矿机械厂任技术员、工程师、常务副厂长，福建丰泉集团副总裁，江苏宜兴三英机械设备有限公司总经理等职务。自2005年进入上海神开石油化工设备有限公司，先后任总经理助理、总经理职务 | 无 | 300,000 | 164，508 | | 胡守钧 | 独立董事 | 男 | 1944年1月 | 2007/11/5~2010/11/4 | 复旦大学哲学系毕业，本科学历，教授，博士生导师。先后执教于复旦大学哲学系和社会系，任助教，讲师，副教授，教授。现任复旦大学社会发展与公共政策学院学术委员会主任、传统与发展研究中心主任 | 无 | 50,000 | 无 | | 汪建明 | 独立董事 | 男 | 1953年11月 | 2007/11/5~2010/11/4 | 英国赫尔大学工商管理专业，硕士学历，工程师。先后任西北电业管理局调度所计算中心工程师、宁波赛格发展公司总经理、西班牙圣坦德银行上海代表处(Banco Santandar)代表、香港国泰集团高级经理、毕马威会计师事务所高级经理、德勤（上海）咨询公司董事、毅铭投资合伙有限公司副总裁（董事）等职务 | 上海毅铭投资合伙有限公司副总裁 | 50,000 | 无 | | 尤家荣 | 独立董事 | 男 | 1954年
3月 | 2007/11/5~2010/11/4 | 上海财经大学会计系毕业，博士学历，教授。先后任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、审计处处长，大华会计师事务所高级审计师等职务。现任上海财经大学成人教育学院院长，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会员、上海会计学会会员、上海审计学会理事、上海内部审计学会理事、振华港机和天香集团独立董事等职 | 上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事 | 50,000 | 无 | | 王 竫 | 财务总监 | 女 | 1967年
7月 | 2007/12/14~2010/12/13 | 财政专业，硕士学历，中级会计师、中级经济师、IFMA高级财务管理师、高级注册国际财务管理师。先后任上海市税务局任专管员、查账员、税务审计师，司普斯（中国）金属制品有限公司财务经理，美国诺顿船务有限公司财务总监等职务。2007年进入上海神开石油化工装备股份有限公司 | 无 | 300,000 | 无 | | 王弥宗 | 董事会
秘书 | 男 | 1951年
1月 | 2007/9/18~2010/9/17 | 中共党员，石油地质和现代文秘双专科学历，高级政工师。先后任吉林石油管理局第二钻井指挥部秘书、华北石油管理局钻井一公司办公室主任、华北石油管理局办公室副主任、华北石油管理局录井处处长等职务。2002年进入上海神开石油科技有限公司，先后任该公司副总经理、上海神开石油仪器有限公司总经理等职务 | 无 | 200,000 | 632，854 | | 毕东杰 | 监事会
主席 | 男 | 1971年10月 | 2007/9/18~2010/9/17 | 机械制造专业，硕士学历，高级工程师。1997年进入上海神开科技工程有限公司，先后任研究所工程师、高级工程师、机械部经理、副总工程师等职务。获得上海市人才发展资金资助、上海市闵行区职工科技创新英才称号 | 无 | 180,000 | 702，549 | | 王敏 | 监事 | 女 | 1966年
3月 | 2007/8/28~2010/8/27 | 中共党员，石油地质专业，本科学历，高级工程师。先后任四川石油管理局川南矿区地质录井公司地质工程师、主任工程师等职务。2001进入上海神开科技工程有限公司，先后任该公司技术支持部经理、市场部经理、上海神开石油化工设备有限公司副总经理等职务 | 无 | 200,000 | 428，036 | | 金盛华 | 监事 | 男 | 1959年10月 | 2007/9/18~2010/9/17 | 中共党员，行政管理专业，大专学历。先后任石油部上海石油仪器厂销售科长、录井分厂书记兼厂长，上海市机电局上海石油化工设备有限公司销售处副处长等职务。2002年进入上海神开石油化工设备有限公司，任上海神开石油仪器有限公司副总经理职务 | 无 | 120,000 | 143，197 |
上述人员与公司没有其他利益关系。 八、实际控制人的简要情况 本公司的实际控制人为顾正、李芳英、袁建新和王祥伟等四人，其基本情况见以上内容。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）财务会计信息 资产负债表 单位：元 | 项目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | | 合并 | 合并 | 合并 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 71,700,966.46 | 44,003,028.64 | 23,751,099.57 | | 交易性金融资产 | -- | -- | -- | | 应收票据 | 1,600,000.00 | 5,310,000.00 | 100,000.00 | | 应收账款 | 228,050,758.90 | 182,970,801.40 | 119,729,611.92 | | 预付款项 | 5,959,068.28 | 4,383,723.40 | 3,167,200.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | | 应收股利 | -- | -- | -- | | 其他应收款 | 7,317,210.78 | 4,940,965.33 | 14,408,141.03 | | 存货 | 233,521,056.25 | 200,116,639.66 | 113,757,843.16 | | 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | | 其他流动资产 | -- | -- | -- | | 流动资产合计 | 548,149,060.67 | 441,725,158.43 | 274,913,896.37 | | 非流动资产： | | -- | | | 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | | 持有至到期投资 | -- | -- | -- | | 长期应收款 | -- | -- | -- | | 长期股权投资 | -- | -- | -- | | 投资性房地产 | -- | -- | -- | | 固定资产 | 53,720,029.55 | 50,383,849.58 | 47,555,465.32 | | 在建工程 | 2,026,097.00 | 106,000.00 | 1,522,757.39 | | 工程物资 | -- | -- | -- | | 固定资产清理 | -- | -- | -- | | 生产性生物资产 | -- | -- | -- | | 油气资产 | -- | -- | -- | | 无形资产 | 15,072,469.49 | 10,237,963.03 | 13,349,584.94 | | 开发支出 | -- | -- | -- | | 商誉 | -- | -- | -- | | 长期待摊费用 | -- | -- | 322,776.14 | | 递延所得税资产 | 2,095,482.23 | 1,295,527.77 | 1,089,517.20 | | 其他非流动资产 | -- | -- | -- | | 非流动资产合计 | 72,914,078.27 | 62,023,340.38 | 63,840,100.99 | | 资产总计 | 621,063,138.94 | 503,748,498.81 | 338,753,997.36 |
资产负债表（续） 单位：元 | 项目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | | 合并 | 合并 | 合并 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 93,000,000.00 | 69,000,000.00 | 49,000,000.00 | | 交易性金融负债 | -- | -- | -- | | 应付票据 | -- | -- | -- | | 应付账款 | 164,179,211.11 | 111,917,752.08 | 74,624,286.04 | | 预收款项 | 29,935,882.21 | 48,439,331.19 | 18,591,836.35 | | 应付职工薪酬 | 5,679,464.74 | 5,160,345.81 | 6,993,658.97 | | 应交税费 | 5,213,327.40 | 7,519,809.10 | 16,603,541.99 | | 应付利息 | -- | -- | -- | | 应付股利 | 19,467,664.92 | 17,633,520.66 | -- | | 其他应付款 | 3,831,506.39 | 1,535,875.01 | 2,678,004.15 | | 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | | 其他流动负债 | 1,959,960.68 | -- | -- | | 流动负债合计 | 323,267,017.45 | 261,206,633.85 | 168,491,327.50 | | 非流动负债： | -- | -- | | | 长期借款 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- | | 应付债券 | -- | -- | -- | | 长期应付款 | 2,242,991.01 | 2,967,863.01 | 3,627,087.01 | | 专项应付款 | -- | 1,175,000.00 | -- | | 预计负债 | -- | -- | -- | | 递延所得税负债 | -- | -- | -- | | 其他非流动负债 | -- | -- | -- | | 非流动负债合计 | 17,242,991.01 | 34,142,863.01 | 3,627,087.01 | | 负债合计 | 340,510,008.46 | 295,349,496.86 | 172,118,414.51 | | 股东权益： | | -- | | | 股本 | 135,613,392.00 | 135,613,392.00 | 50,000,000.00 | | 资本公积 | 7,559,158.73 | 7,559,158.73 | -- | | 减：库存股 | -- | -- | -- | | 盈余公积 | 35,533,137.28 | 24,081,569.68 | 52,943,123.14 | | 未分配利润 | 101,847,442.47 | 41,144,881.54 | 35,452,138.38 | | 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | | 归属于母公司股东权益合计 | 280,553,130.48 | 208,399,001.95 | 138,395,261.52 | | 少数股东权益 | -- | -- | 28,240,321.33 | | 股东权益合计 | 280,553,130.48 | 208,399,001.95 | 166,635,582.85 | | 负债和股东权益总计 | 621,063,138.94 | 503,748,498.81 | 338,753,997.36 |
利润表 单位：元 | 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | | 合并 | 合并 | 合并 | | 一、营业收入 | 543,009,013.66 | 426,319,901.88 | 267,477,960.90 | | 减：营业成本 | 330,306,079.13 | 245,231,238.57 | 157,317,563.40 | | 营业税金及附加 | 3,370,425.45 | 2,081,027.08 | 983,206.03 | | 销售费用 | 38,781,004.42 | 40,266,352.02 | 22,260,978.05 | | 管理费用 | 57,598,855.19 | 44,016,195.17 | 27,554,448.05 | | 财务费用 | 7,194,359.59 | 5,264,391.50 | 2,915,608.41 | | 资产减值损失 | 4,147,135.71 | 2,264,321.27 | 3,014,196.11 | | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -- | -- | -- | | 投资收益（损失以“-”号填列） | -- | -1,747,525.58 | -278.77 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -- | -- | -- | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 101,611,154.17 | 85,448,850.69 | 53,431,682.08 | | 加：营业外收入 | 4,893,335.50 | 8,128,805.18 | 4,595,188.25 | | 减：营业外支出 | 912,781.27 | 302,421.46 | 331,813.50 | | 其中：非流动资产处置损失 | 68,318.21 | 283,895.85 | 326,813.50 | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 105,591,708.40 | 93,275,234.41 | 57,695,056.83 | | 减：所得税费用 | 13,969,914.95 | 14,506,334.98 | 9,560,556.78 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,621,793.45 | 78,768,899.43 | 48,134,500.05 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 91,621,793.45 | 76,480,031.09 | 36,744,253.92 | | 少数股东损益 | -- | 2,288,868.34 | 11,390,246.13 | | 五、每股收益： | -- | | | | （一）基本每股收益 | 0.68 | 0.59 | 0.73 | | （二）稀释每股收益 | 0.68 | 0.59 | 0.73 |
现金流量表 单位：元 | 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | | 合并 | 合并 | 合并 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,844,640.01 | 510,032,047.04 | 272,089,824.09 | | 收到的税费返还 | 3,878,454.21 | 1,016,280.37 | -- | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,135,117.62 | 7,236,228.22 | 2,327,319.21 | | 经营活动现金流入小计 | 611,858,211.84 | 518,284,555.63 | 274,417,143.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,047,227.47 | 426,025,704.69 | 194,714,348.51 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,064,947.98 | 37,840,419.28 | 23,958,482.98 | | 支付的各项税费 | 58,915,576.48 | 40,793,036.10 | 17,211,444.91 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,170,664.59 | 32,056,166.13 | 21,613,177.18 | | 经营活动现金流出小计 | 554,198,416.52 | 536,715,326.20 | 257,497,453.58 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 57,659,795.32 | -18,430,770.57 | 16,919,689.72 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | | 取得投资收益收到的现金 | | -- | -- | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,200.00 | 1,077,169.00 | 2,334,495.42 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,924,000.00 | -- | | 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | | 投资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 6,001,169.00 | 2,334,495.42 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,535,372.33 | 11,700,496.33 | 11,888,539.68 | | 投资支付的现金 | -- | -- | -- | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 314,400.00 | -- | | 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 462,397.92 | -- | | 投资活动现金流出小计 | 14,535,372.33 | 12,477,294.25 | 11,888,539.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,533,172.33 | -6,476,125.25 | -9,554,044.26 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | -- | | | 吸收投资收到的现金 | -- | 15,707,565.00 | 340,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 340,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 93,000,000.00 | 99,000,000.00 | 54,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | -- | -- | | 筹资活动现金流入小计 | 93,000,000.00 | 114,707,565.00 | 54,340,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 84,000,000.00 | 64,000,000.00 | 54,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,831,549.53 | 5,547,938.01 | 7,422,378.28 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 376,456.00 | 545,899.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | | 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | -- | -- | -- | | 筹资活动现金流出小计 | 108,831,549.53 | 69,547,938.01 | 61,422,378.28 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,831,549.53 | 45,159,626.99 | -7,082,378.28 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402,864.36 | -802.10 | -959.85 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,697,937.82 | 20,251,929.07 | 282,307.33 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,003,028.64 | 23,751,099.57 | 23,468,792.24 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,700,966.46 | 44,003,028.64 | 23,751,099.57 |
非经常性损益表 单位：元 | 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | | 非流动资产处置损益 | -66,148.21 | 791,433.21 | 2,005,623.52 | | 计入当期损益的政府补助 | 4,767,805.00 | 4,417,208.64 | 1,852,710.17 | | 收购子公司少数股权应享有被收购股权对应的净资产价值产生的收益 | - | 1,951,109.31 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -721,102.56 | 666,632.56 | 405,041.06 | | 所得税影响额 | -900,706.97 | -890,291.16 | -639,506.21 | | 少数（股东）所有者权益影响额 | - | -142,179.06 | -90,619.84 | | 非经常性损益合计 | 3,079,847.26 | 6,793,913.50 | 3,533,248.70 | | 净利润（归属于母公司的净利润） | 93,448,698.33 | 76,480,031.09 | 36,744,253.92 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 90,368,851.07 | 69,686,117.59 | 33,211,005.22 |
主要财务指标 | 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | | 流动比率（倍） | 1.70 | 1.69 | 1.63 | | 速动比率（倍） | 0.97 | 0.92 | 0.96 | | 资产负债率（母公司） | 24.94% | 33.65% | 35.48% | | 资产负债率（合并） | 54.83% | 58.63% | 50.81% | | 应收账款周转率（次/年） | 2.50 | 2.67 | 2.47 | | 存货周转率（次/年） | 1.52 | 1.56 | 1.68 | | 息税折旧摊销前利润（元） | 119,267,531.35 | 105,248,446.76 | 67,092,904.19 | | 利息保障倍数（倍） | 16.28 | 19.43 | 21.14 | | 每股经营活动现金流量净额（元/股） | 0.43 | -0.14 | 0.34 | | 每股净现金流量（元/股） | 0.20 | 0.15 | 0.01 | | 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 | 0.68% | 0.18% | .0.18% |
（二）管理层讨论与分析 1、财务结构和资产质量情况 报告期内公司的资产结构相对稳定，流动资产占比逐年上升。受公司生产经营特点影响，应收账款和存货是公司流动资产的主要构成项目。流动负债是公司债务的主要部分，公司因流动资产占用资金量大而主要采用了短期借款和应付账款等方式进行了短期融资。 2、盈利能力及现金流量分析 伴随着整个石油钻采设备行业的快速发展，公司营业收入保持持续快速增长。2006年、2007年和2008年的营业收入环比增长率分别为81.96%、59.39%和27.37%。工业收入是公司最主要的收入来源，占报告期公司总收入的比重始终在95%以上。 公司的营业收入构成情况如下： 单位：万元 | 汇总 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | | 收入 | 占总营业收入的比重（%） | 收入 | 占总营业收入的比重（%） | 收入 | 占总营业收入的比重（%） | | 工业 | 综合录井仪及相关产品 | 15,157.50 | 27.91% | 12,961.20 | 30.40% | 8,290.60 | 31.00% | | 钻井仪表及相关产品 | 6,817.71 | 12.56% | 4,669.23 | 10.95% | 3,184.62 | 11.91% | | 防喷器及相关产品 | 18,725.90 | 34.49% | 14,705.75 | 34.49% | 9,726.19 | 36.36% | | 防喷器控制装置及相关产品 | 4,864.32 | 8.96% | 3,645.17 | 8.55% | 2,439.77 | 9.12% | | 采油及井口装置及相关产品 | 4,594.02 | 8.46% | 3,892.91 | 9.13% | 537.63 | 2.01% | | 油品分析仪器 | 2,315.23 | 4.26% | 1,378.70 | 3.23% | 1,327.52 | 4.96% | | 工业小计 | 52,474.68 | 96.64% | 41,252.96 | 96.77% | 25,506.33 | 95.36% | | 服务 | 1,812.80 | 3.34% | 1,373.89 | 3.22% | 1,241.47 | 4.64% | | 租赁 | 13.42 | 0.02% | 5.15 | 0.01% | -- | -- | | 合计 | 54,300.90 | 100.00% | 42,631.99 | 100% | 26,747.80 | 100% |
公司报告期内营业毛利构成基本保持稳定，公司主要产品综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置贡献的营业毛利超过公司营业毛利的80%。 公司盈利业绩的主要影响因素是中国的石油钻采设备业的发展、公司产品的竞争实力以及原材料价格的波动。 公司最近三年的现金净增加额为正值。总体看来，随着公司生产和销售规模的扩大，公司增加了短长期借款，使得现金流量增加，现金流入基本满足了全部正常生产经营活动的现金支出。 3、未来业务目标及盈利前景 公司以石油钻采设备制造与服务为基础，坚持做专、做精、做强战略，持续提升和优化产品的品质，推动产品制造技术的进步；不断提升精细化管理水平及快速反应能力，贯彻为客户创造价值的企业宗旨；在继续保持和扩大在国内市场占有率领先的基础上，逐步扩大海外市场销售，超国内同行，赶国际先进，力争成为行业内具有国际知名度的的企业之一。 目前，我国石油钻采设备制造业正面临着十分难得的发展机遇，市场快速增长。为把握市场机遇，快速弥补现有产能与市场需求之间的差距，公司计划在已有52,012平方米土地上，实施“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”。在建设完成后，将有效提高产能，使公司经营规模与盈利能力再上一个新的台阶。 (下转A14版) |
|
