基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２００９年０８月２５日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：根据本基金合同，本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具，其中股票（含可转债）的投资比例为６０％－９５％。截止报告期末，本基金股票投资比例为８８．１２％，符合基金合同的要求。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［１９９８］４号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市机场（集团）有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。
截至报告期末，公司管理资产规模达１，８００多亿元，管理２只封闭式基金——基金开元、基金天元；１６只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（ＱＤＩＩ基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金和南方沪深３００指数证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注： １．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方高增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
１、行情回顾和运作分析
２００９年上半年，中国经济呈现企稳复苏的迹象，这主要得益于政府实施了积极的财政刺激政策和宽松的货币政策，大量的基础设施项目相继开工和超过七万亿的新增银行信贷，使得投资再次成为拉动ＧＤＰ回升的主要驱动力，并在很大程度上弥补了出口和消费的疲弱。虽然企业盈利仍然滞后于宏观经济好转的步伐，但预期的改善却极大的提升了市场估值水平，沪深３００指数上半年取得７４％的累计涨幅。在投资运作方面，本基金不断调整思路，在稳步提高股票仓位的同时，积极提高周期性品种的配置比例，增加组合的进攻性。
２、本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为１．４５６７元，本报告期份额净值增长率为３９．３８％，同期业绩比较基准增长率为５５．１２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经历了上半年的大幅反弹后，Ａ股市场整体估值水平已回复到历史平均水平，未来的几个季度内，如果上市公司的盈利能力逐步恢复到正常水平，则股市的上涨基础会更加稳固。事实上，我们对中国经济的内在增长潜力和中长期表现充满信心，但同时也密切关注经济复苏过程中存在的反复和坎坷。应该说，目前很多行业基本面的环比好转只是技术性复苏，也就是在去年下半年经济过度下滑后极低基数上的回升，并不代表经济活动已处于高涨时期。在内外部需求相对不足的情况下，产能普遍过剩仍是制约经济增长的结构性问题。相对而言，本基金更关注上市公司盈利质量和成长的持续性，下一阶段看好金融地产等金融杠杆高的行业以及资源属性较强的上游行业，同时也将根据周期轮动的特点，把握运营杠杆高的中游行业投资机会。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的５０％。成立不满三个月，收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内本基金无需收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对南方高增长证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
中国银行股份有限公司
２００９年８月２０日
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：南方高增长证券投资基金
报告截止日： ２００９年０６月３０日
单位：人民币元
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■
注：报告截止日２００９年０６月３０日，基金份额净值元１．４５６７元，基金份额总额３，０７２，１９９，２４８．４２份
６．２ 利润表
会计主体：南方高增长证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方高增长证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日
单位：人民币元
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６．４ 报表附注
６．４．１基金基本情况
南方高增长证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］第８２号《关于同意南方高增长证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高增长证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，２７６，５０３，２９２．６９元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京（验）报字（０５）第０１１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方高增长证券投资基金基金合同》于２００５年７月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２７６，８６９，４７７．１３份基金份额，其中认购资金利息折合３６６，１８４．４４份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２００５］第８２号文审核同意，本基金１７６，５９４，２５５．００份基金份额于２００５年９月２１日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高增长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，其中股票（含可转换债券）的投资比例为６０％－９５％。本基金的业绩比较基准为：上证综指×９０％＋上证国债指数×１０％。
６．４．２本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
６．４．３ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
６．４．３．１ 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
６．４．３．２ 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
６．４．３．３ 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．４税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（ａ） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（ｂ） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（ｃ） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（ｄ） 基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（ｅ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
６．４．５ 关联方关系
６．４．５．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．５．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．６ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．６．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．６．１．１．１ 股票交易
金额单位：元
■
６．４．６．１．１．２ 债券交易
金额单位：元
■
报告期内无回购交易
６．４．６．１．２ 权证交易
金额单位：元
■
６．４．６．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．６．２ 关联方报酬
６．４．６．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
６．４．６．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
■
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
６．４．６．２．３ 销售服务费用
无
６．４．６．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
■
６．４．６．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．６．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
６．４．６．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
６．４．６．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．６．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无
６．４．７ 期末（２００９年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．７．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：元
■
■
６．４．７．２ 期末持有的暂时停牌股票
无
６．４．７．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：元
■
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：元
■
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位： 元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。
７．４ 报告期内权益投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：元
■
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：元
■
■
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：元
■
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：元
■
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
■
■
７．９．３ 其他资产构成
■
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
８．２ 期末上市基金前十名持有人
■
８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
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§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
■
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１０．４ 基金投资策略的改变
■
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
（１）证券公司名称及交易单元数量、股票交易及支付佣金情况
金额单位：元
■
（２）债券回购及权证交易情况
■
报告期内无回购交易
（３）本期租用证券公司交易单元的变更情况
本期未新增交易单元。
（４）交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
Ａ：选择标准
（ａ）公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
（ｂ）公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
（ｃ）公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
（ｄ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
Ｂ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
（ａ）服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
（ｂ）研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
（ｃ）资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
| 基金简称 | 南方高增长股票（ＬＯＦ） |
| 交易代码 | １６０１０６（前端） |
| | １６０１０７（后端） |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００５年０７月１３日 |
| 报告期末基金份额总额 | ３，０７２，１９９，２４８．４２ |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | ２００５年９月２１日 |
注：后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。 |
| 投资目标 | 本基金为股票基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最高的超额回报。 |
| 投资策略 | 作为以高增长为目标的股票基金，本基金在股票和可转债的投资中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与定性相结合的评价方法，选择未来２年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过ＧＤＰ增长率３倍，且根据该体系，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前５％的公司，或者是面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股票占全部股票市值的比例不低于８０％。 |
| 业绩比较基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：
基金整体业绩基准＝上证综指×９０％＋上证国债指数×１０％ |
| 风险收益特征 | 本基金定位为股票基金，坚持积极投资、价值投资的理念，以具有高成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称： | 南方基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 宁敏 |
| 联系电话 | ０７５５－８２７６３８８８ | ０１０－６６５９４９７７ |
| 电子邮箱 | ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ | ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００－８８９－８８９９ | ９５５６６ |
| 传真 | ０７５５－８２７６３８８９ | ０１０－６６５９４９４２ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地址 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２００９年０１月０１日－２００９年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | －４０４，０３３，７９９．２１ |
| 本期利润 | １，３７１，３８４，０７４．２０ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．４０８８ |
| 本期基金份额净值增长率 | ３９．３８％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期（２００９年０１月０１日－２００９年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．４３８０ |
| 期末基金资产净值 | ４，４７５，１９３，４３９．９２ |
| 期末基金份额净值 | １．４５６７ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | １２．７７％ | ０．９１％ | １１．０９％ | １．０２％ | １．６８％ | －０．１１％ |
| 过去三个月 | １７．３５％ | １．１９％ | ２２．０８％ | １．２６％ | －４．７３％ | －０．０７％ |
| 过去六个月 | ３９．３８％ | １．４５％ | ５５．１２％ | １．６２％ | －１５．７４％ | －０．１７％ |
| 过去一年 | ８．８８％ | １．８５％ | ８．７４％ | ２．１６％ | ０．１４％ | －０．３１％ |
| 过去三年 | ９５．０２％ | １．９９％ | ７１．８６％ | ２．０６％ | ２３．１６％ | －０．０７％ |
| 自基金合同生效起至今 | ２５１．７１％ | １．８２％ | １６３．３４％ | １．８８％ | ８８．３７％ | －０．０６％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 谈建强 | 本基金的基金经理 | ２００８年０４月１４日 | － | １２ | 经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。２００６年９月加入南方基金，２００６年１２月－２００８年６月，任南方绩优基金经理；２００８年４月至今，任南方高增长基金经理；２００８年６月至今，任南方价值基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末
２００９年０６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 资 产： | | | |
| 银行存款 | | １７７，７８３，２７２．０８ | ６４０，７２９，２６０．２５ |
| 结算备付金 | | ５，５９４，３８４．３５ | ３，００４，３７４．３４ |
| 存出保证金 | | ２，８６５，２７４．７６ | １，７０３，５１７．４４ |
| 交易性金融资产 | | ４，２３４，２３２，０９１．７６ | ３，０８１，７０８，５５４．７６ |
| 其中：股票投资 | | ３，９４３，７２２，０９１．７６ | ２，４１６，７１４，３９２．７６ |
| 债券投资 | | ２９０，５１０，０００．００ | ６６４，９９４，１６２．００ |
| 资产支持证券投资 | | ０ | ０ |
| 衍生金融资产 | | ０ | ０ |
| 买入返售金融资产 | | ０ | ０ |
| 应收证券清算款 | | １０６，０７３，４２５．８７ | ０ |
| 应收利息 | | ８，７２４，８１０．０１ | １３，６６６，８９９．２５ |
| 应收股利 | | ２，８６２，５４０．００ | ０ |
| 应收申购款 | | ６１２，２６０．５３ | ２４５，３０５．６３ |
| 其他资产 | | ０ | ０ |
| 资产总计 | | ４，５３８，７４８，０５９．３６ | ３，７４１，０５７，９１１．６７ |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
２００９年０６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 负 债： | | | |
| 短期借款 | | ０ | ０ |
| 交易性金融负债 | | ０ | ０ |
| 衍生金融负债 | | ０ | ０ |
| 卖出回购金融资产款 | | ０ | ０ |
| 应付证券清算款 | | ２６，９５３，９４３．６５ | ４９，５７６，７０５．１６ |
| 应付赎回款 | | １４，９２１，９１６．７０ | ５，２０４，２３９．６８ |
| 应付管理人报酬 | | ５，３２６，６４４．４３ | ４，８８３，０２８．５０ |
| 应付托管费 | | ８８７，７７４．０５ | ８１３，８３８．０９ |
| 应付销售服务费 | | ０ | ０ |
| 应付交易费用 | | １３，６９８，５３１．１６ | ２，５８２，２６５．６９ |
| 应交税费 | | ０ | ０ |
| 应付利息 | | ０ | ０ |
| 应付利润 | | ０ | ０ |
| 其他负债 | | １，７６５，８０９．４５ | １，６６０，８７４．２７ |
| 负债合计 | | ６３，５５４，６１９．４４ | ６４，７２０，９５１．３９ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收基金 | | ３，０７２，１９９，２４８．４２ | ３，５１７，５５０，５４１．４２ |
| 未分配利润 | | １，４０２，９９４，１９１．５０ | １５８，７８６，４１８．８６ |
| 所有者权益合计 | | ４，４７５，１９３，４３９．９２ | ３，６７６，３３６，９６０．２８ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４，５３８，７４８，０５９．３６ | ３，７４１，０５７，９１１．６７ |
| 项 目 | 附注号 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | ２００８年０１月０１日
至２００８年０６月３０日 |
| 一、收入 | | １，４２７，７０１，３６４．２２ | －４，８２８，４９２，４２６．６３ |
| １．利息收入 | | １１，０１６，３６３．３１ | １４，０４５，１３３．１２ |
| 其中：存款利息收入 | | １，６５３，８７１．３７ | ４，８４８，６４０．５８ |
| 债券利息收入 | | ９，３６２，４９１．９４ | ８，７２６，３４２．０９ |
| 资产支持证券利息收入 | | ０ | ０ |
| 买入返售金融资产收入 | | ０ | ４７０，１５０．４５ |
| 其他利息收入 | | ０ | ０ |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | | －３５９，１４８，６５３．１９ | ２６０，３８８，３１１．２９ |
| 其中：股票投资收益 | | －３８２，６２０，２７４．７３ | ２２８，３７４，３２１．９３ |
| 债券投资收益 | | －３１２，２７８．３２ | ２，６９６，４７１．００ |
| 资产支持证券投资收益 | | ０ | ０ |
| 衍生工具收益 | | ０ | －２，５０６，６５３．０４ |
| 股利收益 | | ２３，７８３，８９９．８６ | ３１，８２４，１７１．４０ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １，７７５，４１７，８７３．４１ | －５，１０５，０９２，７７６．３５ |
| ４．其他收入（损失以“－”号填列） | | ４１５，７８０．６９ | ２，１６６，９０５．３１ |
| 二、费用 | | －５６，３１７，２９０．０２ | －１５５，７０６，３８４．７５ |
| １．管理人报酬 | | －３０，７２３，２１９．１９ | －７２，１０８，２１２．４３ |
| ２．托管费 | | －５，１２０，５３６．５２ | －１２，０１８，０３５．４４ |
| ３．销售服务费 | | ０ | ０ |
| ４．交易费用 | | －２０，２１５，３２４．６６ | －６９，５０６，１４７．９５ |
| ５．利息支出 | | ０ | －１，７８４，４８１．８１ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | ０ | －１，７８４，４８１．８１ |
| ６．其他费用 | | －２５８，２０９．６５ | －２８９，５０７．１２ |
| 三、利润总额 | | １，３７１，３８４，０７４．２０ | －４，９８４，１９８，８１１．３８ |
| 四、净利润 | | １，３７１，３８４，０７４．２０ | －４，９８４，１９８，８１１．３８ |
| 项目 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，５１７，５５０，５４１．４２ | １５８，７８６，４１８．８６ | ３，６７６，３３６，９６０．２８ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | ０ | １，３７１，３８４，０７４．２０ | １，３７１，３８４，０７４．２０ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －４４５，３５１，２９３．００ | －１２７，１７６，３０１．５６ | －５７２，５２７，５９４．５６ |
| 其中：１．基金申购款 | １２３，２３２，２３６．７０ | ２７，９３７，８４８．２８ | １５１，１７０，０８４．９８ |
| ２．基金赎回款（以“－”号填列） | －５６８，５８３，５２９．７０ | －１５５，１１４，１４９．８４ | －７２３，６９７，６７９．５４ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | ０ | ０ | ０ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，０７２，１９９，２４８．４２ | １，４０２，９９４，１９１．５０ | ４，４７５，１９３，４３９．９２ |
| 项目 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ４，３１９，５０２，４７８．２５ | ８，３５８，４１６，４８３．３２ | １２，６７７，９１８，９６１．５７ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －４，９８４，１９８，８１１．３８ | －４，９８４，１９８，８１１．３８ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －３１９，６６８，１０１．４０ | －４３４，１３２，５１９．２２ | －７５３，８００，６２０．６２ |
| 其中：１．基金申购款 | ７５２，９３７，３１０．７５ | ９４４，６６０，７８４．７６ | １，６９７，５９８，０９５．５１ |
| ２．基金赎回款（以“－”号填列） | －１，０７２，６０５，４１２．１５ | －１，３７８，７９３，３０３．９８ | －２，４５１，３９８，７１６．１３ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －１，３４７，５４５，９３６．１９ | －１，３４７，５４５，９３６．１９ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，９９９，８３４，３７６．８５ | １，５９２，５３９，２１６．５３ | ５，５９２，３７３，５９３．３８ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 南方基金管理有限公司（“南方基金公司”） | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司（“中国银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 联合证券有限责任公司（“联合证券”） | 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
| 联合证券 | ２，２１９，８８０，８６２．２５ | １６．７８％ | ２，３６２，５１１，４６６．８１ | １２．１９％ |
| 兴业证券 | ５３３，７６４，７９３．１９ | ４．０３％ | ３，３１０，６７５，６１３．７２ | １７．０８％ |
| 关联方名称 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 债券成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 债券成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 |
| 联合证券 | ２，１３９，１８０．００ | １００．００％ | ５２，３４０，７３８．１０ | ５０．１４％ |
| 兴业证券 | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 联合证券 | － | － | ３０，６３６，０６１．０７ | １００．００％ |
| 兴业证券 | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 联合证券 | １，８８６，８９０．５８ | １６．９７％ | ２，２０８，７１０．０７ | １６．１２％ |
| 兴业证券 | ４３３，６８７．５７ | ３．９０％ | ６１６，２１２．８０ | ４．５％ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 联合证券 | ２，００８，１２０．０９ | １２．３６％ | ２，００８，１２０．０９ | １２．１９％ |
| 兴业证券 | ２，６８９，９５２．７６ | １６．５６％ | ２，６８９，９５２．７６ | １６．３３％ |
| 项目 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 当期应支付的管理费 | ３０，７２３，２１９．１９ | ７２，１０８，２１２．４３ |
| 其中：当期已支付 | ２５，３９６，５７４．７６ | ６４，３２０，８３５．２３ |
| 期末未支付 | ５，３２６，６４４．４３ | ７，７８７，３７７．２ |
| 项目 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 当期应支付的托管费 | ５，１２０，５３６．５２ | １２，０１８，０３５．４４ |
| 其中：当期已支付 | ４，２３２，７６２．４７ | １０，７２０，１３９．２３ |
| 期末未支付 | ８８７，７７４．０５ | １，２９７，８９６．２１ |
本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国银行 | | ８９，９３３，４９６．１６ | ０ | ０ | ０ | ０ |
上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| － | ０ | ０ | ０ | ０ | １，０３２，７００，０００．００ | １，１６４，４５４．３９ |
| 项目 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 期初持有的基金份额 | ５０，００５，０００．００ | ５０，００５，０００．００ |
| 期间认购总份额 | ０ | ０ |
| 期间申购／买入总份额 | ０ | ０ |
| 期间因拆分增加的份额 | ０ | ０ |
| 期间赎回／卖出总份额 | ０ | ０ |
| 期末持有的基金份额 | ５０，００５，０００．００ | ５０，００５，０００．００ |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 | １．６３％ | １．２５％ |
关联方
名称 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国银行 | １７７，７８３，２７２．０８ | １，５９６，４３２．６１ | １４１，５７９，３８０．３４ | ４，６９７，５６１．５９ |
| ６．４．１０．１．１ 受限证券类别：股票 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：股 ） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 |
| ６００１２２ | 宏图高科 | ０９／１／１６ | １０／１／１４ | 非公开发行 | ７．１４ | ９．６６ | １，９００，０００．００ | １３，５６６，０００．００ | １８，３５４，０００．００ |
| ０００４０１ | 冀东水泥 | ０８／６／３０ | ０９／７／１ | 非公开发行 | １１．８３ | １３．８０ | ５，０００，０００．００ | ５９，１５０，０００．００ | ６９，０００，０００．００ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ３，９４３，７２２，０９１．７６ | ８６．８９ |
| | 其中：股票 | ３，９４３，７２２，０９１．７６ | ８６．８９ |
| ２ | 固定收益投资 | ２９０，５１０，０００．００ | ６．４０ |
| | 其中：债券 | ２９０，５１０，０００．００ | ６．４０ |
| | 资产支持证券 | ０ | ０．００ |
| ３ | 金融衍生品投资 | ０ | ０．００ |
| ４ | 买入返售金融资产 | ０ | ０．００ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | ０ | ０．００ |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １８３，３７７，６５６．４３ | ４．０４ |
| ６ | 其他资产 | １２１，１３８，３１１．１７ | ２．６７ |
| ７ | 合计 | ４，５３８，７４８，０５９．３６ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ４４，９８９，０９２．４０ | １．０１ |
| Ｂ | 采掘业 | ３６７，９１０，３７０．６３ | ８．２２ |
| Ｃ | 制造业 | １，０２４，１０９，７２４．４２ | ２２．８８ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | １０３，８９７，９８７．６６ | ２．３２ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ４５，３７５，０００．００ | １．０１ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | ０ | ０．００ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ０ | ０．００ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ０ | ０．００ |
| Ｃ５ | 电子 | ４３，５４８，７５３．５０ | ０．９７ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ３４１，２６８，４５７．８３ | ７．６３ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２８４，４８２，４５５．９８ | ６．３６ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １７０，３７４，３７９．７１ | ３．８１ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ３５，１６２，６８９．７４ | ０．７９ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ０ | ０．００ |
| Ｅ | 建筑业 | ２８９，５１６，６５６．５１ | ６．４７ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ０ | ０．００ |
| Ｇ | 信息技术业 | １７０，９６４，７６３．９１ | ３．８２ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ２７２，５４９，２１０．１４ | ６．０９ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １，０９６，８９１，６５８．６５ | ２４．５１ |
| Ｊ | 房地产业 | ３９０，６４４，８８０．２９ | ８．７３ |
| Ｋ | 社会服务业 | ２４６，２０８，７７１．６０ | ５．５０ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ３９，９３６，９６３．２１ | ０．８９ |
| Ｍ | 综合类 | ０ | ０．００ |
| | 合计 | ３，９４３，７２２，０９１．７６ | ８８．１２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １１，７８０，３２４．００ | ２４６，２０８，７７１．６０ | ５．５０ |
| ２ | ６０１３１８ | 中国平安 | ４，３８７，８１８．００ | ２１７，０２１，４７８．２８ | ４．８５ |
| ３ | ６０１３９０ | 中国中铁 | ３０，８０６，８４５．００ | ２０９，１７８，４７７．５５ | ４．６７ |
| ４ | ０００４２５ | 徐工科技 | ５，１８９，３００．００ | １７１，１４３，１１４．００ | ３．８２ |
| ５ | ６０００３６ | 招商银行 | ７，４２４，０４７．００ | １６６，３７２，８９３．２７ | ３．７２ |
| ６ | ６０１３２８ | 交通银行 | １７，７３３，７００．００ | １５９，７８０，６３７．００ | ３．５７ |
| ７ | ０００００１ | 深发展Ａ | ６，９９９，９３０．００ | １５２，７３８，４７２．６０ | ３．４１ |
| ８ | ６０００１６ | 民生银行 | １８，３９０，４６８．００ | １４５，６５２，５０６．５６ | ３．２５ |
| ９ | ０００４０２ | 金 融 街 | ９，０００，７５２．００ | １２３，８５０，３４７．５２ | ２．７７ |
| １０ | ６０００４８ | 保利地产 | ４，４２４，００９．００ | １２３，３８５，６１１．０１ | ２．７６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３０ | 中信证券 | ２７８，４０２，３８７．０５ | ７．５７ |
| ２ | ６０００５０ | 中国联通 | ２５９，７３０，７０９．６７ | ７．０６ |
| ３ | ６００８３７ | 海通证券 | ２３３，０９４，８４３．４６ | ６．３４ |
| ４ | ６０１３９０ | 中国中铁 | ２２６，４２１，９４９．９６ | ６．１６ |
| ５ | ６０１３１８ | 中国平安 | １８１，６６９，８４１．２３ | ４．９４ |
| ６ | ６０１９３９ | 建设银行 | １７６，１７５，８２５．５２ | ４．７９ |
| ７ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １５９，９１０，１０３．５５ | ４．３５ |
| ８ | ０００００１ | 深发展Ａ | １４８，９７８，９０４．１４ | ４．０５ |
| ９ | ０００４２５ | 徐工科技 | １４６，９７２，２１６．８９ | ４．００ |
| １０ | ６００１５３ | 建发股份 | １４１，１７１，５１７．０９ | ３．８４ |
| １１ | ６０００３６ | 招商银行 | １３０，３０２，１７９．７６ | ３．５４ |
| １２ | ６０００１６ | 民生银行 | １２６，０９０，３００．２６ | ３．４３ |
| １３ | ６００７４８ | 上实发展 | １２５，６４３，５４５．８０ | ３．４２ |
| １４ | ６０１３２８ | 交通银行 | １１４，９１７，９８９．９８ | ３．１３ |
| １５ | ６００８２５ | 新华传媒 | １１１，５５１，９４８．８４ | ３．０３ |
| １６ | ００００６３ | 中兴通讯 | １０９，９２５，６８８．６０ | ２．９９ |
| １７ | ６０００４８ | 保利地产 | １０９，８４８，０１３．２６ | ２．９９ |
| １８ | ６００６５５ | 豫园商城 | １０５，６２１，９２４．８７ | ２．８７ |
| １９ | ０００８９８ | 鞍钢股份 | １０１，６７２，５３９．８４ | ２．７７ |
| ２０ | ０００４０２ | 金 融 街 | ９８，３２３，４１７．４９ | ２．６７ |
| ２１ | ６００３２５ | 华发股份 | ９７，８０８，００６．６４ | ２．６６ |
| ２２ | ０００５６６ | 海南海药 | ９５，１６９，５２５．３１ | ２．５９ |
| ２３ | ６０１６０１ | 中国太保 | ８９，３５８，１９４．８３ | ２．４３ |
| ２４ | ６００７５５ | 厦门国贸 | ８３，９０６，７５４．４０ | ２．２８ |
| ２５ | ６０００２６ | 中海发展 | ８３，６２０，７４９．６５ | ２．２７ |
| ２６ | ６００３０７ | 酒钢宏兴 | ８３，２２９，３２３．５９ | ２．２６ |
| ２７ | ６００２８４ | 浦东建设 | ８０，１３６，３９９．７７ | ２．１８ |
| ２８ | ６００５８３ | 海油工程 | ７９，２４０，６２３．５１ | ２．１６ |
| ２９ | ６００６６３ | 陆家嘴 | ７６，７０４，６０５．３４ | ２．０９ |
| ３０ | ６０００６２ | 双鹤药业 | ７６，２８７，５１１．１３ | ２．０８ |
| ３１ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ７５，３６２，１５５．２２ | ２．０５ |
| ３２ | ００２００７ | 华兰生物 | ７５，２３５，１４７．８７ | ２．０５ |
| ３３ | ６００５３５ | 天士力 | ７４，２１３，０１８．５３ | ２．０２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３０ | 中信证券 | ３２８，１４９，０５６．３８ | ８．９３ |
| ２ | ６０００５０ | 中国联通 | ２５９，８４３，７３６．４６ | ７．０７ |
| ３ | ６００８３７ | 海通证券 | ２２４，０６５，２４４．０８ | ６．０９ |
| ４ | ００００６３ | 中兴通讯 | １７８，２６９，９５５．６３ | ４．８５ |
| ５ | ６００５４７ | 山东黄金 | １７３，６７１，８３８．９１ | ４．７２ |
| ６ | ６００７３９ | 辽宁成大 | １３９，４４７，０５９．０７ | ３．７９ |
| ７ | ６０１９３９ | 建设银行 | １３５，８４３，８６７．３０ | ３．７０ |
| ８ | ６０００３１ | 三一重工 | １２６，１４２，８４５．８４ | ３．４３ |
| ９ | ６００７４８ | 上实发展 | １２５，９４３，７７８．０５ | ３．４３ |
| １０ | ６００４８９ | 中金黄金 | １１７，５７８，２７３．３０ | ３．２０ |
| １１ | ０００５６８ | 泸州老窖 | １１７，５２１，３６７．３５ | ３．２０ |
| １２ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １１５，３６５，５６７．４２ | ３．１４ |
| １３ | ６０００１１ | 华能国际 | １１４，９８６，４４８．８４ | ３．１３ |
| １４ | ６０１０８８ | 中国神华 | １１１，９６０，９４７．９９ | ３．０５ |
| １５ | ６００３２５ | 华发股份 | １１１，２６７，７２７．７９ | ３．０３ |
| １６ | ６０１８０８ | 中海油服 | １０５，９６３，６１５．０３ | ２．８８ |
| １７ | ０００５６６ | 海南海药 | １０３，１４５，７８１．８８ | ２．８１ |
| １８ | ６００６５５ | 豫园商城 | １０１，３２６，０６６．７６ | ２．７６ |
| １９ | ６００５９８ | 北大荒 | ９３，１１１，６８３．７１ | ２．５３ |
| ２０ | ６０１３９０ | 中国中铁 | ８８，９７９，１１３．３７ | ２．４２ |
| ２１ | ６００７５５ | 厦门国贸 | ８５，２７６，７６７．６８ | ２．３２ |
| ２２ | ６００６７５ | 中华企业 | ８４，６９９，８４６．７８ | ２．３０ |
| ２３ | ６０００３６ | 招商银行 | ８３，７２２，００７．９７ | ２．２８ |
| ２４ | ６０１３９８ | 工商银行 | ８２，９９１，７１３．５９ | ２．２６ |
| ２５ | ６０００２６ | 中海发展 | ８１，４６７，５０５．３０ | ２．２２ |
| ２６ | ０００７９２ | 盐湖钾肥 | ８０，９３２，５５９．３６ | ２．２０ |
| ２７ | ０００６２３ | 吉林敖东 | ７７，７８３，３４３．１０ | ２．１２ |
| ２８ | ６００３０７ | 酒钢宏兴 | ７７，４５８，９９８．８６ | ２．１１ |
| ２９ | ０００４００ | 许继电气 | ７５，２５１，２２６．２５ | ２．０５ |
| ３０ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ７４，７０７，５６９．３２ | ２．０３ |
| ３１ | ６００６６３ | 陆家嘴 | ７４，６４９，８３３．２６ | ２．０３ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ６，６８５，５５４，２５８．６９ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ６，５５７，７３１，５２０．３７ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ０ | ０．００ |
| ２ | 央行票据 | ２９０，５１０，０００．００ | ６．４９ |
| ３ | 金融债券 | ０ | ０．００ |
| | 其中：政策性金融债 | ０ | ０．００ |
| ４ | 企业债券 | ０ | ０．００ |
| ５ | 企业短期融资券 | ０ | ０．００ |
| ６ | 可转债 | ０ | ０．００ |
| ７ | 其他 | ０ | ０．００ |
| ８ | 合计 | ２９０，５１０，０００．００ | ６．４９ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０８０１１１０ | ０８央票１１０ | ２，０００，０００．００ | １９３，９２０，０００．００ | ４．３３ |
| ２ | ０８０１１０１ | ０８央票１０１ | １，０００，０００．００ | ９６，５９０，０００．００ | ２．１６ |
７．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
７．９．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ２，８６５，２７４．７６ |
| ２ | 应收证券清算款 | １０６，０７３，４２５．８７ |
| ３ | 应收股利 | ２，８６２，５４０．００ |
| ４ | 应收利息 | ８，７２４，８１０．０１ |
| ５ | 应收申购款 | ６１２，２６０．５３ |
| ６ | 其他应收款 | ０ |
| ７ | 待摊费用 | ０ |
| ８ | 其他 | ０ |
| ９ | 合计 | １２１，１３８，３１１．１７ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| １５８，８４２ | １９，３４１．２３ | ８７，５８２，２９６．１１ | ２．８５％ | ２，９８４，６１６，９５２．３１ | ９７．１５％ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| １ | 南方基金管理有限公司 | ５０，００５，０００．００ | ２２．６７％ |
| ２ | 苗春波 | ３，８１３，２９１．００ | １．７３％ |
| ３ | 朱明 | ２，７７７，６９１．００ | １．２６％ |
| ４ | 杜鹤鸣 | １，８７５，１６８．００ | ０．８５％ |
| ５ | 曾立志 | １，５７９，５８０．００ | ０．７２％ |
| ６ | 张伟彬 | １，３７１，０００．００ | ０．６２％ |
| ７ | 郭红斌 | １，０８３，２９９．００ | ０．４９％ |
| ８ | 江阴华联商厦有限公司 | １，０５３，７１６．００ | ０．４８％ |
| ９ | 纪旭升 | １，０００，０００．００ | ０．４５％ |
| １０ | 龙应章 | １，０００，０００．００ | ０．４５％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | ２，１５６，３２５．７０ | ０．０７％ |
| 基金合同生效日（２００５年７月１３日）基金份额总额 | １，２７６，８６９，４７７．１３ |
| 报告期期初基金份额总额 | ３，５１７，５５０，５４１．４２ |
| 报告期期间基金总申购份额 | １２３，２３２，２３６．７０ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | ５６８，５８３，５２９．７０ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ３，０７２，１９９，２４８．４２ |
| 基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于２００９年４月１８日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。 |
| ２００９年６月１８日，我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，一位南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人就该基金２００７年度的基金分红问题，对我公司提出了仲裁申请，争议标的总额为人民币６８６２８．０１元（计算至２００９年６月２日），该会已受理上述仲裁申请。目前该案件正在审理中。 |
| 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元
数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 广发证券股份有限公司 | １ | ２１９，２７２，６００．０９ | １．６６％ | １８６，３８２．７７ | １．６８％ | |
| 联合证券有限责任公司 | １ | ２，２１９，８８０，８６２．２５ | １６．７８％ | １，８８６，８９０．５８ | １６．９７％ | |
| 湘财证券有限责任公司 | １ | ２８５，１６１，５７０．９５ | ２．１６％ | ２４２，３８５．３１ | ２．１８％ | |
| 华泰证券股份有限公司 | １ | － | － | | | |
| 国信证券有限责任公司 | １ | １，７７７，８３２，７３２．８７ | １３．４４％ | １，５１１，１５７．９３ | １３．５９％ | |
| 南京证券有限责任公司 | １ | － | － | | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | １ | ４３，４４２，５３０．９６ | ０．３３％ | ３５，２９７．８６ | ０．３２％ | |
| 广州证券有限责任公司 | １ | １，０９４，７９９，４８０．２８ | ８．２８％ | ９３０，５７６．８６ | ８．３７％ | |
| 兴业证券股份有限公司 | １ | ５３３，７６４，７９３．１９ | ４．０３％ | ４３３，６８７．５７ | ３．９０％ | |
| 中原证券股份有限公司 | １ | － | － | | | |
| 长江证券有限责任公司 | １ | ４５６，２２８，１０８．３２ | ３．４５％ | ３７０，６９０．９７ | ３．３３％ | |
| 申银万国证券股份有限公司 | １ | １，１２６，５２１，３３８．８０ | ８．５２％ | ９５７，５３７．６７ | ８．６１％ | |
| 中信建投证券有限责任公司 | １ | １０２，１４０，６５０．６７ | ０．７７％ | ８２，９８９．４７ | ０．７５％ | |
| 齐鲁证券有限公司 | １ | １，０２８，０８１，００７．６７ | ７．７７％ | ８７３，８６８．３４ | ７．８６％ | |
| 民生证券有限责任公司 | １ | ３２１，２２５，６６１．７６ | ２．４３％ | ２７３，０４１．７２ | ２．４６％ | |
| 中信金通证券有限责任公司 | １ | １，３４７，８３１，１９２．７９ | １０．１９％ | １，１４５，６６４．６９ | １０．３１％ | |
| 长城证券有限责任公司 | １ | ２，２８０，９７５，６４９．７７ | １７．２４％ | １，８５３，３１７．６０ | １６．６７％ | |
| 第一创业证券有限责任公司 | １ | ３９２，５６１，５９８．６９ | ２．９７％ | ３３３，６７６．１３ | ３．００％ | |
| 券商名称 | 债券成交金额 | 占当期债券成交总额比例 | 权证成交金额 | 占当期权证成交
总额比例 |
| 广发证券股份有限公司 | － | － | － | － |
| 联合证券有限责任公司 | ２，１３９，１８０．００ | １００．００％ | － | － |
| 湘财证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 华泰证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 国信证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 南京证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 中国银河证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 广州证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 兴业证券股份有限公司 | － | － | － | － |
| 中原证券股份有限公司 | － | － | － | － |
| 长江证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 申银万国证券有限公司 | － | － | － | － |
| 中信建投证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 齐鲁证券有限公司 | － | － | － | － |
| 民生证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 中信金通证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 长城证券有限责任公司 | － | － | － | － |
| 第一创业证券有限责任公司 | － | － | － | － |
