09宁城建债今起发行
证券时报记者 高 璐
本报讯 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司昨日公告，该公司将于今日起至8月27日发行2009年公司债券（简称“09宁城建债”）。本期债券期限为十年，附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行总额26亿元。
本期债券采用固定利率形式，在存续期内前五年票面利率为5.20%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.02%确定，在存续期内前五年固定不变；在存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），债券票面年利率调整为债券存续期前五年票面年利率5.20%加上上调基点，在存续期后五年固定不变。本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行两种方式。
本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA+级。主承销商为中国银河证券股份有限公司。
三公司周四
发行短期融资券
证券时报记者 云 勤
本报讯 中国南玻集团股份有限公司计划于8月27日发行2009年度第一期短期融资券，发行规模6亿元，期限365天。发行利率通过簿记建档集中配售的方式确定。起息日期8月28日，兑付日期2010年8月28日。中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期短期融资券信用等级为A-1 级，企业主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。中国建设银行担任主承销商。
厦门钨业股份有限公司公告显示，将于同日发行2009年度第二期短期融资券。本期发行规模5亿元，期限365天。本期短融由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。起息日期8月28日，兑付日期2010年8月28日。经联合资信评估有限公司综合评定，主体长期信用级别为AA-，本期融资券信用等级为A-1级。中国建设银行担任主承销商。
内蒙古电力（集团）有限责任公司也将招标发行2009年度第一期短期融资券。本期发行金额5亿元，期限365天。本期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。起息日期8月28日，兑付日期2010年8月28日(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期融资券的信用级别为A-1级，发行人主体信用级别为AA+级，评级展望为稳定。中国民生银行股份有限公司担任主承销商。
华侨城集团
将发行30亿中期票据
证券时报记者 云 勤
本报讯 华侨城集团公司公告，计划于8月31日发行2009年度第一期中期票据，发行金额30亿元，期限3年。
本期中票采用簿记建档、集中配售方式，面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）发行。起息日（缴款日）9月1日，上市流通日9月2日，兑付日为2012年9月1日（遇节假日顺延）。
本期中票无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为AA+级、评级展望稳定，本期中期票据信用级别为AA+级。工商银行和建设银行担任联席主承销商。
中国节能投资公司
将发行14亿中期票据
证券时报记者 高 璐
本报讯 中国节能投资公司计划于8月31日发行2009年度第一期中期票据。本期发行金额14亿元，期限5年。
中期票据由主承销商及联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。票面利率通过簿记建档程序确定。起息日和缴款日均为9月2日，上市流通日9月3日，兑付日（本金到期日）为2014年9月2日(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)。
本期中票无担保。大公国际资信评估有限公司给予发行人本期中期票据信用评级为“AA+”，给予发行人主体长期信用评级为“AA+”。华夏银行和北京银行担任联席主承销商。
