基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２００９年８月２６日
§１重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至６月３０日止。
１．２ 目录
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：
１． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达价值成长混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年４月２日至２００９年６月３０日）
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注：
１．基金合同中关于基金投资比例的约定：
（１） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％；
（２） 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；
（３） 本基金股票资产占基金资产的４０％—９５％；
（４） 现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－６０％；
（５） 基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；
（６） 本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；
（７） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（８） 基金合同约定、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金将从其规定。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。
２． 本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
３．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为２８．７８％，同期业绩比较基准收益率为１２．２６％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２００９年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至２００９年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、１６ 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：
１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
２００９年上半年沪深３００指数取得７４．２％的巨大涨幅，这是该指数设立以来第二高的半年度涨幅，若以上证指数计则是历史最大的半年度涨幅，远远超出了很多投资者在今年年初的预期。与去年单边下跌行情形成鲜明对比的是，今年以来的上涨几乎也是以单边上扬为主，尽管一直伴随着巨大的怀疑和分歧——这一点可以从创纪录的成交股数得到验证。
主导超预期行情的基本因素是充足的流动性以及对经济复苏的预期。更重要的是资本市场的信心恢复不仅是实体经济复苏的前兆，而且也为实体经济的逐步恢复提供了帮助，从而形成了良性循环。中国政府出台了大规模经济刺激计划和一系列行业振兴规划，带动了投资增速的触底回升，而消费因民众较为良好的资产负债情况而保持了较快增速，从而使中国经济有望在全球率先走出衰退阴影。同样，美国经济在今年一季度也出现了见底迹象。各国政府为挽救经济而注入了大量流动性，这是全球金融市场稳定下来的主要原因，更导致了中长期的通胀预期，有利于逐步恢复全球经济的信心。在此大背景下，全球投资者的风险偏好发生了重要转变，风险承受意愿显著增强，固定收益类资产遭到抛售，权益类资产及大宗商品重获青睐。
上述趋势和特征，在国内市场表现得尤为突出，这在一定程度上与２００８年国内股票市场跌幅过大有关。年初以来Ａ股市场就表现出较为典型的由守转攻的特征，追求收益，追求弹性，防御类板块不受关注，强周期行业受到追捧，市场经历了超跌反弹、估值修复、趋势投资等阶段。整体而言，金融、地产、资源、机械、建材等行业表现良好，消费和商业类股票也有所表现，公用事业、航空航运等行业表现相对滞后。
面对复杂动荡、风格轮动的市场，本基金适时调整资产配置比例，始终维持较高的股票投资比例并坚持优化组合结构的策略，进一步调降了固定收益类资产配置比重，同时注意控制风险，对涨幅较多的高贝塔值股票进行了一定的获利了结。
截至报告期末，本基金份额净值为１．２３９３元，本报告期份额净值增长率为６６．１０％，同期业绩比较基准收益率为５１．９５％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场已经进入“中等收益、中等风险”区间，各种平衡因素综合作用下，市场在资金、估值等方面暂时形成新的平衡，但结构性问题显得十分重要。
从宏观经济来看，未来一两个季度，部分宏观经济数据逐步向好趋势明确，ＧＰＤ增长、发电量、工业增加值等指标同比增速会加快，环比增长更为明显；二季度消费增长非常强劲，超出预期，下半年保持较快增速的可能性较大；进出口数据可能呈现低位徘徊的局面；适度宽松的货币政策仍将延续，但流动性进一步扩大的可能性较小。从微观层面来看，大部分企业未来盈利将会得到改善，季度盈利环比上升。但目前股票市场对此已有所反应，部分股票甚至已经包含了过于乐观的预期，这一点值得稳健的投资者重视。
在此背景下，本基金计划采取较为积极、偏重进攻的股票投资策略，在维持较高的权益类资产配置基础上进一步优化组合结构，配置上将以基本面逐步体现经济复苏和通胀趋势、同时兼备估值吸引力的行业和企业为主，但会对市场有可能出现的泡沫期保持警惕，加大对估值过高行业及板块的获利了结力度。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设有估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年上半年，本基金托管人在对易方达价值成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年上半年，易方达价值成长混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达价值成长混合型证券投资基金未进行利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值成长混合型证券投资基金２００９年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２００９年６月３０日，基金份额净值１．２３９３元，基金份额总额１９，８０８，１４２，７５２．８９份。
６．２ 利润表
会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
易方达价值成长混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］ ６９号文件“关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于２００７年４月２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１０，８７４，９３９，４６５．４１份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会基金部通知［２００９］４号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号 ＜年度报告和半年度报告 ＞（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年６月３０日的财务状况以及２００９年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（ａ） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（ｂ） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（ｃ） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（ｄ） 基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（ｅ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
６．４．６ 关联方关系
６．４．６．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据易方达基金管理有限公司于２００９年５月７日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。
６．４．６．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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６．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．７．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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６．４．７．１．２ 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
６．４．７．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
６．４．７．２ 关联方报酬
６．４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
６．４．７．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
６．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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６．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
６．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末和上年度末基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
６．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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６．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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６．４．８ 期末（２００９ 年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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６．４．８．２ 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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６．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。
６．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。
６．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．９．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
７．９．３ 其他资产构成
单位：人民币元
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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１０．４ 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未有重大变化。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
金额单位：人民币
■
注：
ａ）本基金本报告期内在国元证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司各新增一个交易单元，无退租交易单元。
ｂ）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
ｃ）基金交易单元的选择程序如下：
１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
易方达基金管理有限公司
２００９年８月２６日
| 基金简称 | 易方达价值成长混合 |
| 交易代码 | １１００１０ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００７年４月２日 |
| 报告期末基金份额总额 | １９，８０８，１４２，７５２．８９ |
| 投资目标 | 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素，进行大类资产的战略性配置。在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票的风格特征的数量化评估，应用“易方达成长与价值股评价模型”，使用历史与预测的数据，从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选，使用优质成长股与优质价值股的评价标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中，应用基本面分析方法，选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置，根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回报。 |
| 业绩比较基准 | 沪深３００指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×３０％ |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，中等风险收益水平，其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张南 | 蒋松云 |
| 联系电话 | ０２０－３８７９９００８ | ０１０—６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ４００８８－１８０８８（免长途话费） | ９５５８８ |
| 传真 | ０２０－３８７９９４８８ | ０１０—６６１０５７９８ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２００９年１月１日至２００９年６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ３５４，８２６，５１７．９７ |
| 本期利润 | ９，７７３，３７８，２８５．８３ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．４９０９ |
| 本期基金份额净值增长率 | ６６．１０％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期（２００９年１月１日至２００９年６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．１０１１ |
| 期末基金资产净值 | ２４，５４８，５０９，０９８．２４ |
| 期末基金份额净值 | １．２３９３ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | １１．９２％ | １．２０％ | １０．２７％ | ０．８５％ | １．６６％ | ０．３５％ |
| 过去三个月 | ２５．２７％ | １．５７％ | １８．４８％ | １．０９％ | ６．７９％ | ０．４８％ |
| 过去六个月 | ６６．１０％ | １．８６％ | ５１．９５％ | １．３７％ | １４．１５％ | ０．４９％ |
| 过去一年 | １５．１１％ | ２．０４％ | １１．４９％ | １．８０％ | ３．６２％ | ０．２４％ |
| 自基金合同生效起至今 | ２８．７８％ | ２．０９％ | １２．２６％ | １．８２％ | １６．５２％ | ０．２７％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 潘峰 | 本基金的基金经理、基金投资部副总经理 | ２００７．０４．０２ | ＿＿＿＿＿＿ | ７年 | 博士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、机构理财部投资经理。 |
| 资 产 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 资 产 ： | | |
| 银行存款 | ４９３，１１８，５９４．９５ | ３６９，４２１，４１９．８５ |
| 结算备付金 | １８，４１９，５６７．８９ | ２２，９２５，９３９．２０ |
| 存出保证金 | ４，９８１，１９３．６１ | １，８０５，４７５．４３ |
| 交易性金融资产 | ２４，０６３，４２８，６９９．８７ | １４，１４３，５２４，６９２．０１ |
| 其中：股票投资 | ２３，２９７，０９６，６０７．８７ | １２，５８９，４３１，２９１．３１ |
| 债券投资 | ７６６，３３２，０９２ | １，５５４，０９３，４００．７０ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | ９，４５２，０２５．５８ |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | ３９，５９３，９７１．１４ | ８２，３７３，７８５．２５ |
| 应收利息 | ２６，８１２，８７１．４３ | ３６，５０１，４０６．４１ |
| 应收股利 | ９１５，０５６．１２ | － |
| 应收申购款 | ５１，７０１，９３９．７２ | ３，３５９，０３７．１２ |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计： | ２４，６９８，９７１，８９４．７３ | １４，６６９，３６３，７８０．８５ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | １０７，４８４，９５５．６６ | ８，７８３，２６１．６８ |
| 应付管理人报酬 | ２８，９８５，８８５．２６ | １９，７２９，６２７．９２ |
| 应付托管费 | ４，８３０，９８０．８８ | ３，２８８，２７１．３１ |
| 应付交易费用 | ７，５１１，８７８．５１ | ７，６２３，１６７．８７ |
| 应交税费 | ２５，８２６．４０ | ４，３５６．００ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 其他负债 | １，６２３，２６９．７８ | １，４９３，７７７．１１ |
| 负债合计 | １５０，４６２，７９６．４９ | ４０，９２２，４６１．８９ |
| 所有者权益： | － | － |
| 实收基金 | １９，８０８，１４２，７５２．８９ | １９，６０５，８４８，６３２．１９ |
| 未分配利润 | ４，７４０，３６６，３４５．３５ | －４，９７７，４０７，３１３．２３ |
| 所有者权益合计 | ２４，５４８，５０９，０９８．２４ | １４，６２８，４４１，３１８．９６ |
| 负债和所有者权益总计： | ２４，６９８，９７１，８９４．７３ | １４，６６９，３６３，７８０．８５ |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
| 一、收入 | ９，９７４，１２７，８６４．４７ | －１１，７７８，４２５，０４１．２９ |
| １．利息收入 | ２５，０３４，７０８．７３ | ２５，７７３，４４７．５２ |
| 其中：存款利息收入 | ５，２５２，２７６．２２ | ２１，３４９，６９７．６９ |
| 债券利息收入 | １９，７８２，４３２．５１ | １，７８１，６６５．６９ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | ２，６４２，０８４．１４ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以＂－＂填列） | ５２７，１１６，３４９．２０ | ３９３，３６２，９３０．９７ |
| 其中：股票投资收益 | ３２５，８１４，３３６．０４ | ２４２，５７８，４７７．６８ |
| 债券投资收益 | ３５，９２５，３１０．６７ | ４，１３０，４２７．７５ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | －１，２７３，２０２．７４ | ２，５３７，３３０．９４ |
| 股利收益 | １６６，６４９，９０５．２３ | １４４，１１６，６９４．６０ |
| ３． 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ９，４１８，５５１，７６７．８６ | －１２，２０７，９９１，６７６．１１ |
| ４．其他收入（损失以＂－＂号填列） | ３，４２５，０３８．６８ | １０，４３０，２５６．３３ |
| 二、费用（以“－”号填列） | －２００，７４９，５７８．６４ | －３１４，１２６，３９５．１６ |
| １．管理人报酬 | －１４７，５３６，８００．６３ | －２３１，５３１，５８６．４４ |
| ２．托管费 | －２４，５８９，４６６．６９ | －３８，５８８，５９７．７０ |
| ３．交易费用 | －２８，３６４，１５６．３８ | －４３，７２９，９４４．９０ |
| ４．利息支出 | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － |
| ５．其他费用 | －２５９，１５４．９４ | －２７６，２６６．１２ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ９，７７３，３７８，２８５．８３ | －１２，０９２，５５１，４３６．４５ |
| 项目 | 本期 |
| ２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １９，６０５，８４８，６３２．１９ | －４，９７７，４０７，３１３．２３ | １４，６２８，４４１，３１８．９６ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ９，７７３，３７８，２８５．８３ | ９，７７３，３７８，２８５．８３ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | ２０２，２９４，１２０．７０ | －５５，６０４，６２７．２５ | １４６，６８９，４９３．４５ |
| |
| 其中：１．基金申购款 | ４，３５４，３５１，３０９．２１ | １８１，００７，８３０．９３ | ４，５３５，３５９，１４０．１４ |
| ２．基金赎回款（以“－”号填列） | －４，１５２，０５７，１８８．５１ | －２３６，６１２，４５８．１８ | －４，３８８，６６９，６４６．６９ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １９，８０８，１４２，７５２．８９ | ４，７４０，３６６，３４５．３５ | ２４，５４８，５０９，０９８．２４ |
| 项目 | 上年度可比期间 |
| ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２３，０２７，８９３，８４１．３５ | １４，０１４，８６３，７３５．２５ | ３７，０４２，７５７，５７６．６０ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －１２，０９２，５５１，４３６．４５ | －１２，０９２，５５１，４３６．４５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | －２，０７２，１７９，６０７．５６ | －３１６，７９５，３６４．５３ | －２，３８８，９７４，９７２．０９ |
| （净值减少以“－”号填列） | | | |
| 其中：１．基金申购款 | ４，６９４，７９１，８８９．４４ | ２，４３６，１６４，６５０．８６ | ７，１３０，９５６，５４０．３０ |
| ２．基金赎回款（以“－”号填列） | －６，７６６，９７１，４９７．００ | －２，７５２，９６０，０１５．３９ | －９，５１９，９３１，５１２．３９ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２０，９５５，７１４，２３３．７９ | １，６０５，５１６，９３４．２７ | ２２，５６１，２３１，１６８．０６ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
| 广发证券 | ３６４，２４７，９７１．６９ | １．９４％ | ８７６，７１９２７５．００ | ６．９４％ |
| 关联方名称 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 广发证券 | ３０９，６０９．６９ | １．９７％ | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 广发证券 | ７４５，２０４．５７ | ７．０５％ | ４９１，８６０．３１ | ９．８１％ |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
| 当期应支付的管理费 | １４７，５３６，８００．６３ | ２３１，５３１，５８６．４４ |
| 其中：当期已支付 | １１８，５５０，９１５．３７ | ２０１，４０３，７１６．９３ |
| 期末未支付 | ２８，９８５，８８５．２６ | ３０，１２７，８６９．５１ |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
| 当期应支付的托管费 | ２４，５８９，４６６．６９ | ３８，５８８，５９７．７０ |
| 其中：当期已支付 | １９，７５８，４８５．８１ | ３３，５６７，２８６．１３ |
| 期末未支付 | ４，８３０，９８０．８８ | ５，０２１，３１１．５７ |
本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
银行间市场交易
的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| － | － | － | － | － | － | － |
上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国工商银行 | １００，５１４，７１２．３３ | － | － | － | － | － |
关联方名称
| 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国工商银行 | ４９３，１１８，５９４．９５ | ５，０２６，３４６．３７ | ３，８８１，０６５，７７８．７９ | ２１，１００，５４１．９８ |
本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 |
| 数量（单位：手） | 总金额 |
| － | － | － | － | － | － |
上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 |
| 数量（单位：手 ） | 总金额 |
| 广发证券 | １２６０１０ | 中远航运分离型可转债 | 公开发行 | ６，２５０ | ６，２５０，０００．００ |
| 受限证券类别：股票 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：股） | 期末成
本总额 | 期末
估值总额 | 说明 |
| ００２１２２ | 天马股份 | ２００９－２－１７ | （预计）
２０１０－２－１９ | 非公开发行流通受限 | ４７．００ | ２５．２４ | １，６９８，８７２ | ３９，９２３，４９２．００ | ４２，８７９，５２９．２８ | 流通受限期内１０股送１元（税前），转增１０股。 |
| ６００１６９ | 太原重工 | ２００８－１２－３１ | （预计）２００９－１２－２９ | 非公开发行流通受限 | １２．６７ | １０．７６ | １０，４００，０００ | ８２，３５５，０００．００ | １１１，９０４，０００．００ | 流通受限期内１０股送０． ５元（含税），送４股，转增２股。 |
| ６００２２９ | 青岛碱业 | ２００９－６－２４ | （预计）２０１０－６－２０ | 非公开发行流通受限 | ４．８４ | ４．８７ | １０，６００，０００ | ５１，３０４，０００．００ | ５１，６２２，０００．００ | － |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末
估值单价 | 复牌
日期 | 复牌开
盘单价 | 数量
（股） | 期末成
本总额 | 期末估
值总额 |
| ０００７９２ | 盐湖钾肥 | ２００９－６－２６ | 重大事项 | ５５．１４ | ２００９－７－２７ | ６０．６５ | ６，００７，４２０ | ２３０，１１７，３６０．９４ | ３３１，２４９，１３８．８０ |
| ００２２５４ | 烟台氨纶 | ２００９－６－１１ | 重大事项 | ３２．７０ | ２００９－７－９ | ３４．８８ | ２，２６４，６３８ | ５８，６１５，０１５．１２ | ７４，０５３，６６２．６０ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２３，２９７，０９６，６０７．８７ | ９４．３２ |
| | 其中：股票 | ２３，２９７，０９６，６０７．８７ | ９４．３２ |
| ２ | 固定收益投资 | ７６６，３３２，０９２．００ | ３．１０ |
| | 其中：债券 | ７６６，３３２，０９２．００ | ３．１０ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ５１１，５３８，１６２．８４ | ２．０７ |
| ６ | 其他资产 | １２４，００５，０３２．０２ | ０．５０ |
| ７ | 合计 | ２４，６９８，９７１，８９４．７３ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ３，１５５，０００．００ | ０．０１ |
| Ｂ | 采掘业 | ５，１４１，７３６，４４８．０６ | ２０．９５ |
| Ｃ | 制造业 | ９，４８６，６１４，９２１．５６ | ３８．６４ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ９９７，４３６，７１２．９８ | ４．０６ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ２７８，４７２，２９２．１８ | １．１３ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | ６３，９４４，０８４．５４ | ０．２６ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | １３５，１６３，７７２．９７ | ０．５５ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ２，２０５，５７２，５３６．６６ | ８．９８ |
| Ｃ５ | 电子 | ５５，２１６，７３４．３２ | ０．２２ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １，９９８，５３０，１５１．８９ | ８．１４ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２，９５８，０２９，３３７．２０ | １２．０５ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ６３０，４５８，６６４．８３ | ２．５７ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | １６３，７９０，６３３．９９ | ０．６７ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ４７０，５００．００ | ０．００ |
| Ｅ | 建筑业 | ５１，４５０，０００．００ | ０．２１ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ３２３，２６１，２９２．７３ | １．３２ |
| Ｇ | 信息技术业 | ２２，０１５，８０９．９０ | ０．０９ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １，４０４，８１９，７６２．７０ | ５．７２ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ３，７８２，４５３，３２７．８４ | １５．４１ |
| Ｊ | 房地产业 | ２，９２３，７７９，３５９．９０ | １１．９１ |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ８４，６５６，８２７．０６ | ０．３４ |
| Ｍ | 综合类 | ７２，６８３，３５８．１２ | ０．３０ |
| | 合计 | ２３，２９７，０９６，６０７．８７ | ９４．９０ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００９８３ | 西山煤电 | ４１，９０３，２５５ | １，２５２，９０７，３２４．５０ | ５．１０ |
| ２ | ０００００２ | 万 科Ａ | ７２，０８５，１８９ | ９１９，０８６，１５９．７５ | ３．７４ |
| ３ | ６０００３６ | 招商银行 | ３８，７７３，１８１ | ８６８，９０６，９８６．２１ | ３．５４ |
| ４ | ６０１３１８ | 中国平安 | １３，５５３，２６０ | ６７０，３４４，２３９．６０ | ２．７３ |
| ５ | ６０１６９９ | 潞安环能 | １６，６０９，３１８ | ６５５，９０１，９６７．８２ | ２．６７ |
| ６ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １６，１３１，９８５ | ５９８，６５７，９６３．３５ | ２．４４ |
| ７ | ６０００４８ | 保利地产 | ２０，６０６，８８４ | ５７４，７２５，９９４．７６ | ２．３４ |
| ８ | ０００６５１ | 格力电器 | ２４，０１０，１４６ | ５０１，８１２，０５１．４０ | ２．０４ |
| ９ | ０００１５７ | 中联重科 | ２１，００８，９９７ | ４６９，１３０，９０３．０１ | １．９１ |
| １０ | ０００８２５ | 太钢不锈 | ５６，２９９，８８２ | ４３２，３８３，０９３．７６ | １．７６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | ３４９，９７５，８２７．１８ | ２．３９ |
| ２ | ６０００１６ | 民生银行 | ３０７，７６７，３１６．３４ | ２．１０ |
| ３ | ６００８３７ | 海通证券 | ２８１，３９７，０５３．４６ | １．９２ |
| ４ | ６０１６０１ | 中国太保 | ２７８，５３６，３２１．４２ | １．９０ |
| ５ | ０００９３７ | 金牛能源 | ２３２，１０９，８５２．４４ | １．５９ |
| ６ | ０００８２５ | 太钢不锈 | ２２３，００２，６５３．６５ | １．５２ |
| ７ | ６０１８９８ | 中煤能源 | ２０５，１４３，３０６．１２ | １．４０ |
| ８ | ６００１１７ | 西宁特钢 | １９９，５２４，７１２．９０ | １．３６ |
| ９ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １９４，５２３，４４７．２２ | １．３３ |
| １０ | ６０１９５８ | 金钼股份 | １７９，５５１，４４０．０８ | １．２３ |
| １１ | ６０１８５７ | 中国石油 | １６４，９２７，４５４．４５ | １．１３ |
| １２ | ０００９６０ | 锡业股份 | １５２，４８０，３２５．１８ | １．０４ |
| １３ | ６０１００９ | 南京银行 | １４９，４７０，２６８．２１ | １．０２ |
| １４ | ００２１４２ | 宁波银行 | １３３，５９４，４６１．０４ | ０．９１ |
| １５ | ００００３９ | 中集集团 | １３２，６４５，３８８．２２ | ０．９１ |
| １６ | ６００３０７ | 酒钢宏兴 | １２１，７６６，２３１．２５ | ０．８３ |
| １７ | ６００３４８ | 国阳新能 | １１９，８０３，０３０．１４ | ０．８２ |
| １８ | ６０１１６８ | 西部矿业 | １１６，８５０，１７７．８２ | ０．８０ |
| １９ | ６０１０８８ | 中国神华 | １１６，３０９，４９４．１７ | ０．８０ |
| ２０ | ６０００４８ | 保利地产 | １１５，７３５，６３９．０９ | ０．７９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００００ | 浦发银行 | ５１５，８５０，５８０．４１ | ３．５３ |
| ２ | ６０００３０ | 中信证券 | ３８３，８４９，６１７．９２ | ２．６２ |
| ３ | ６００８３７ | 海通证券 | ３６６，７６３，０１２．８５ | ２．５１ |
| ４ | ６０００３６ | 招商银行 | ３６６，７３９，９７１．９５ | ２．５１ |
| ５ | ００００２４ | 招商地产 | ２７７，５１６，１６６．９７ | １．９０ |
| ６ | ６０００４８ | 保利地产 | ２４７，９４９，８７１．３７ | １．６９ |
| ７ | ６０１８５７ | 中国石油 | ２３３，１４０，８２４．４６ | １．５９ |
| ８ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ２３２，７６６，５８１．１９ | １．５９ |
| ９ | ０００４０２ | 金 融 街 | ２１６，６９４，０３８．２１ | １．４８ |
| １０ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２１４，５０４，６１２．０６ | １．４７ |
| １１ | ６０１９３９ | 建设银行 | ２１２，３４４，６８８．３０ | １．４５ |
| １２ | ０００８７８ | 云南铜业 | １９６，１０９，０６１．５０ | １．３４ |
| １３ | ０００７９２ | 盐湖钾肥 | １９４，８１８，４３０．００ | １．３３ |
| １４ | ６００３３１ | 宏达股份 | １９２，６０２，７２０．０５ | １．３２ |
| １５ | ００００６３ | 中兴通讯 | １９０，０８４，５４４．４５ | １．３０ |
| １６ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １８９，９５４，４９０．６３ | １．３０ |
| １７ | ６０１３２８ | 交通银行 | １８８，９０４，２０４．４８ | １．２９ |
| １８ | ６０１０８８ | 中国神华 | １７８，９００，４５８．６６ | １．２２ |
| １９ | ０００００１ | 深发展Ａ | １６５，６９０，１７８．３１ | １．１３ |
| ２０ | ６００５８６ | 金晶科技 | １６４，３５９，５８４．０２ | １．１２ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ９，８８９，４０３，０７６．９８ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ８，９７０，１６４，９１９．７６ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ７３２，６６８，０００．００ | ２．９８ |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | １６，０３９，２８５．８０ | ０．０７ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | １７，６２４，８０６．２０ | ０．０７ |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ７６６，３３２，０９２．００ | ３．１２ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０８０１０８４ | ０８央行票据８４ | ５，０００，０００ | ４８１，４００，０００．００ | １．９６ |
| ２ | ０８０１１０６ | ０８央票１０６ | ２，０００，０００ | １９３，４４０，０００．００ | ０．７９ |
| ３ | ０８０１０８９ | ０８央行票据８９ | ６００，０００ | ５７，８２８，０００．００ | ０．２４ |
| ４ | １１０９７１ | 恒源转债 | ５７，１５０ | １２，２２４，３８５．００ | ０．０５ |
| ５ | １２６０１４ | ０８国电债 | １００，０００ | ８，４２０，０００．００ | ０．０３ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ４，９８１，１９３．６１ |
| ２ | 应收证券清算款 | ３９，５９３，９７１．１４ |
| ３ | 应收股利 | ９１５，０５６．１２ |
| ４ | 应收利息 | ２６，８１２，８７１．４３ |
| ５ | 应收申购款 | ５１，７０１，９３９．７２ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １２４，００５，０３２．０２ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１０９７１ | 恒源转债 | １２，２２４，３８５．００ | ０．０５ |
| ２ | １１０５６７ | 山鹰转债 | ２，９６７，３４２．７０ | ０．０１ |
| ３ | １２５９６０ | 锡业转债 | ２，４３３，０７８．５０ | ０．０１ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| ８７７，９９７ | ２２，５６０．６０ | ９１９，５７１，２３２．２４ | ４．６４％ | １８，８８８，５７１，５２０．６５ | ９５．３６％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | ８７，２３２．１７ | ０．０００４％ |
| 基金合同生效日（２００７年４月０２日）基金份额总额 | １０，８７４，９３９，４６５．４１ |
| 报告期期初基金份额总额 | １９，６０５，８４８，６３２．１９ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ４，３５４，３５１，３０９．２１ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | ４，１５２，０５７，１８８．５１ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | — |
| 报告期期末基金份额总额 | １９，８０８，１４２，７５２．８９ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 |
| 国泰君安 | １ | ２７３，０４５，３７１．５５ | １．４５％ | ２３，２９０，９４３．０８ | ４４．３３％ |
| 中金公司 | ２ | １，７８３，５９５，１１１．１３ | ９．５０％ | ８５３，００６．０５ | １．６２％ |
| 广发证券 | １ | ３６４，２４７，９７１．６９ | １．９４％ | － | － |
| 中信建投 | ２ | １１４，２９９，４６９．６４ | ０．６１％ | － | － |
| 海通证券 | ２ | １，９８５，８５５，９３２．１３ | １０．５８％ | ５３７，２６５．００ | １．０２％ |
| 中信证券 | ２ | ２，８７８，０９８，３４１．５４ | １５．３３％ | ６，７８０，４８４．７４ | １２．９０％ |
| 国信证券 | １ | １，１８０，８５１，４２２．０９ | ６．２９％ | － | － |
| 山西证券 | １ | ７２，４４４，１９１．０７ | ０．３９％ | － | － |
| 瑞银证券 | １ | ３，０５０，５７１，１９８．７２ | １６．２５％ | － | － |
| 华泰证券 | １ | － | － | － | － |
| 安信证券 | ２ | １，９９４，０３７，２５５．８１ | １０．６２％ | ９１５，０６４．６０ | １．７４％ |
| 新时代证券 | １ | １，１７１，８４２，２９９．０１ | ６．２４％ | ２０，１６７，３８３．７０ | ３８．３８％ |
| 西部证券 | １ | １，４８７，８８１，５０４．６４ | ７．９３％ | － | － |
| 财富证券 | １ | １，３６９，２７６，４１３．５７ | ７．３０％ | － | － |
| 信泰证券 | １ | － | － | － | － |
| 国元证券 | １ | １３７，６２９，３４９．３２ | ０．７３％ | － | － |
| 广州证券 | １ | － | － | － | － |
| 中投证券 | １ | － | － | － | － |
| 江南证券 | １ | ８０７，００４，８２５．４８ | ４．３０％ | － | － |
| 国金证券 | １ | ９７，６５９，８４７．３５ | ０．５２％ | － | － |
| 太平洋证券 | １ | － | － | － | － |
| 合计 | ２６ | １８，７６８，３４０，５０４．７４ | １００．００％ | ５２，５４４，１４７．１７ | １００．００％ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 权证成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 国泰君安 | １ | － | － | ２３２，０８９．６８ | １．４８％ | － |
| 中金公司 | ２ | ４，８２３，９９３．９７ | ４５．３５％ | １，４７０，２９３．７２ | ９．３５％ | － |
| 广发证券 | １ | － | － | ３０９，６０９．６９ | １．９７％ | － |
| 中信建投 | ２ | － | － | ９７，１５５．６５ | ０．６２％ | － |
| 海通证券 | ２ | － | － | １，６５６，８５７．４８ | １０．５４％ | － |
| 中信证券 | ２ | － | － | ２，３３８，４８９．３０ | １４．８７％ | － |
| 国信证券 | １ | － | － | ９５９，４５８．１９ | ６．１０％ | － |
| 山西证券 | １ | － | － | ６１，５７５．５０ | ０．３９％ | － |
| 瑞银证券 | １ | ５，２７３，８６５．４５ | ４９．５８％ | ２，５９２，９６１．４１ | １６．４９％ | － |
| 华泰证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 安信证券 | ２ | － | － | １，６９４，９１８．４３ | １０．７８％ | － |
| 远东证券 | １ | － | － | ９９６，０５６．７２ | ６．３３％ | － |
| 西部证券 | １ | ５３９，７７４．１７ | ５．０７％ | １，２６４，６９２．２６ | ８．０４％ | － |
| 财富证券 | １ | － | － | １，１６３，８７６．８２ | ７．４０％ | － |
| 信泰证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 国元证券 | １ | － | － | １１６，９８４．５８ | ０．７４％ | － |
| 广州证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 中投证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 江南证券 | １ | － | － | ６８５，９５７．４７ | ４．３６％ | － |
| 国金证券 | １ | － | － | ８３，０１１．４０ | ０．５３％ | － |
| 太平洋证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 合计 | ２６ | １０，６３７，６３３．５９ | １００．００％ | １５，７２３，９８８．３０ | １００．００％ | － |
