(上接D46版)
１、报告期末基金资产组合情况
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２、报告期末按行业分类的股票投资组合
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３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８、投资组合报告附注
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８．３ 其他资产构成
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８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
１、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
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２、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：根据本基金合同，本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具，其中股票（含可转债）的投资比例为６０％－９５％。截止报告期末，本基金股票投资比例为８８．１２％，符合基金合同的要求。
十三、基金费用概览
（一） 与基金运作有关的费用
１、 基金费用的种类：（１）基金管理人的管理费；（２）基金托管人的托管费；（３）基金的证券交易费用；（４）基金合同生效以后的信息披露费用；（５）基金份额持有人大会费用；（６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
２、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（３）本条第（一）款第３ 至第７项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
３、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
４、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售有关的费用
１、认购费
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额，认购费率不高于为１．２％。
２、申购与赎回费
本基金分为前端收费和后端收费两种模式。
１）、前端收费：
本基金前端申购费率不高于１．５％，随申购金额的增加而递减；即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额根据所适用的申购费率计算。
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本基金场外赎回费率最高为０．５％，根据基金份额在开放式基金账户中的持有期限增加而递减；即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。
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本基金场内的赎回费率为固定赎回费率０．５％，不按份额持有时间分段设置赎回费率。
２）、后端收费：
本基金后端申购费率不高于２．０％，随持有时间的增加而递减；即持有时间越长，所适用的申购费率越低，后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所对应的申购金额。
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３、转换费
由于注册登记系统不同，本基金暂不与本公司现有其他开放式基金转换。
４、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施三个工作日前在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 ＠（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１、对本公司“董事会成员”进行了更新，郭文氢女士不再担任独立董事，新增丛培国先生和米志明先生为独立董事。
２、对“总经理及其他高级管理人员”进行了更新，王宏远先生不再担任本公司副总经理。
３、对“投资决策委员会成员”进行了更新， 王宏远先生不再担任本基金投资决策委员会成员，增加了苏彦祝先生为本基金投资决策委员会成员。
４、在“基金托管人”部分，对基金托管人的情况进行了更新。
５、在“相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构情况进行了更新。
６、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
７、在“基金的业绩”部分，更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”以及更新了“累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图”。
８、对“其他应披露事项”进行了更新。
９、对部分表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇〇九年×月×日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ３，９４３，７２２，０９１．７６ | ８６．８９ |
| | 其中：股票 | ３，９４３，７２２，０９１．７６ | ８６．８９ |
| ２ | 固定收益投资 | ２９０，５１０，０００．００ | ６．４０ |
| | 其中：债券 | ２９０，５１０，０００．００ | ６．４０ |
| | 资产支持证券 | ０ | ０．００ |
| ３ | 金融衍生品投资 | ０ | ０．００ |
| ４ | 买入返售金融资产 | ０ | ０．００ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | ０ | ０．００ |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １８３，３７７，６５６．４３ | ４．０４ |
| ６ | 其他资产 | １２１，１３８，３１１．１７ | ２．６７ |
| ７ | 合计 | ４，５３８，７４８，０５９．３６ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ４４，９８９，０９２．４０ | １．０１ |
| Ｂ | 采掘业 | ３６７，９１０，３７０．６３ | ８．２２ |
| Ｃ | 制造业 | １，０２４，１０９，７２４．４２ | ２２．８８ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | １０３，８９７，９８７．６６ | ２．３２ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ４５，３７５，０００．００ | １．０１ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | ０ | ０．００ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ０ | ０．００ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ０ | ０．００ |
| Ｃ５ | 电子 | ４３，５４８，７５３．５０ | ０．９７ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ３４１，２６８，４５７．８３ | ７．６３ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２８４，４８２，４５５．９８ | ６．３６ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １７０，３７４，３７９．７１ | ３．８１ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ３５，１６２，６８９．７４ | ０．７９ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ０ | ０．００ |
| Ｅ | 建筑业 | ２８９，５１６，６５６．５１ | ６．４７ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ０ | ０．００ |
| Ｇ | 信息技术业 | １７０，９６４，７６３．９１ | ３．８２ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ２７２，５４９，２１０．１４ | ６．０９ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １，０９６，８９１，６５８．６５ | ２４．５１ |
| Ｊ | 房地产业 | ３９０，６４４，８８０．２９ | ８．７３ |
| Ｋ | 社会服务业 | ２４６，２０８，７７１．６０ | ５．５０ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ３９，９３６，９６３．２１ | ０．８９ |
| Ｍ | 综合类 | ０ | ０．００ |
| | 合计 | ３，９４３，７２２，０９１．７６ | ８８．１２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １１，７８０，３２４ | ２４６，２０８，７７１．６０ | ５．５０ |
| ２ | ６０１３１８ | 中国平安 | ４，３８７，８１８ | ２１７，０２１，４７８．２８ | ４．８５ |
| ３ | ６０１３９０ | 中国中铁 | ３０，８０６，８４５ | ２０９，１７８，４７７．５５ | ４．６７ |
| ４ | ０００４２５ | 徐工科技 | ５，１８９，３００ | １７１，１４３，１１４．００ | ３．８２ |
| ５ | ６０００３６ | ＤＲ招商银 | ７，４２４，０４７ | １６６，３７２，８９３．２７ | ３．７２ |
| ６ | ６０１３２８ | 交通银行 | １７，７３３，７００ | １５９，７８０，６３７．００ | ３．５７ |
| ７ | ０００００１ | 深发展Ａ | ６，９９９，９３０ | １５２，７３８，４７２．６０ | ３．４１ |
| ８ | ６０００１６ | 民生银行 | １８，３９０，４６８ | １４５，６５２，５０６．５６ | ３．２５ |
| ９ | ０００４０２ | 金 融 街 | ９，０００，７５２ | １２３，８５０，３４７．５２ | ２．７７ |
| １０ | ６０００４８ | 保利地产 | ４，４２４，００９ | １２３，３８５，６１１．０１ | ２．７６ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ０ | ０．００ |
| ２ | 央行票据 | ２９０，５１０，０００．００ | ６．４９ |
| ３ | 金融债券 | ０ | ０．００ |
| | 其中：政策性金融债 | ０ | ０．００ |
| ４ | 企业债券 | ０ | ０．００ |
| ５ | 企业短期融资券 | ０ | ０．００ |
| ６ | 可转债 | ０ | ０．００ |
| ７ | 其他 | ０ | ０．００ |
| ８ | 合计 | ２９０，５１０，０００．００ | ６．４９ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０８０１１１０ | ０８央票１１０ | ２，０００，０００ | １９３，９２０，０００．００ | ４．３３ |
| ２ | ０８０１１０１ | ０８央票１０１ | １，０００，０００ | ９６，５９０，０００．００ | ２．１６ |
８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ２，８６５，２７４．７６ |
| ２ | 应收证券清算款 | １０６，０７３，４２５．８７ |
| ３ | 应收股利 | ２，８６２，５４０．００ |
| ４ | 应收利息 | ８，７２４，８１０．０１ |
| ５ | 应收申购款 | ６１２，２６０．５３ |
| ６ | 其他应收款 | ０ |
| ７ | 待摊费用 | ０ |
| ８ | 其他 | ０ |
| ９ | 合计 | １２１，１３８，３１１．１７ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２００５．７．１３－２００５．１２．３１ | ６．９３％ | ０．５４％ | １０．９９％ | １．００％ | －４．０６％ | －０．４６％ |
| ２００６．１．１－２００６．１２．３１ | １２７．９４％ | １．４１％ | １１２．８６％ | １．２２％ | １５．０８％ | ０．１９％ |
| ２００７．１．１－２００７．１２．３１ | １３５．６５％ | ２．０３％ | ８４．７３％ | １．９８％ | ５０．９２％ | ０．０５％ |
| ２００８．１．１－２００８．１２．３１ | －５６．０７％ | ２．３６％ | －６０．８１％ | ２．５６％ | ４．７４％ | －０．２０％ |
| ２００９．１．１－２００９．６．３０ | ３９．３８％ | １．４５％ | ５５．１２％ | １．６２％ | －１５．７４％ | －０．１７％ |
| 自基金成立起至今 | ２５１．７１％ | １．８２％ | １６３．３４％ | １．８８％ | ８８．３７％ | －０．０６％ |
| 申购金额（Ｍ） | 申购费率 |
| Ｍ＜１０万 | １．５％ |
| １０万≤Ｍ＜１００万 | １．２％ |
| １００万≤Ｍ＜５００万 | ０．９％ |
| ５００万≤Ｍ＜１０００万 | ０．６％ |
| Ｍ≥１０００万 | １０００元 |
| 持有期限（Ｔ） | 赎回费率 |
| Ｔ＜６个月 | ０．５％ |
| ６个月≤Ｔ＜１２个月 | ０．４％ |
| １２个月≤Ｔ＜２４个月 | ０．２％ |
| Ｔ≥２４个月 | ０ |
| 持有期限 | 后端申购费率 | 赎回费率 |
| 一年以内 | ２．０％ | ０．５％ |
| 满一年不满二年 | １．５％ | ０．４％ |
| 满二年不满三年 | １．２％ | ０．３％ |
| 满三年不满四年 | ０．８％ | ０．２％ |
| 满四年不满五年 | ０．４％ | ０．１％ |
| 满五年以上 | ０ | ０ |
