广东超华科技股份有限公司
首次公开发行Ａ股网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：南京证券有限责任公司
重要提示
１、广东超华科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７７２号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１２．１０元／股，发行数量为２，２００万股，其中，网下配售数量为４４０万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为１，７６０万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下配售工作已于２００９年８月２４日结束。在初步询价中提供有效报价的１５０家配售对象全部按２００９年８月２１日公布的《广东超华科技股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２００９年８月２１日公布的《广东超华科技股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１５０个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７１３，７７９万元，有效申购数量为５８，９９０万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数４４０万股，有效申购获得配售的比例为０．７４５８８９１３％，申购倍数为１３４．０７倍，最终向股票配售对象配售股数为４３９．９９６７万股，配售产生３３股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 金港信托有限责任公司自营投资账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２ | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ３００ | ２．２３７６ |
| ３ | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４ | 苏州信托有限公司自营投资账户 | ３４０ | ２．５３６ |
| ５ | 美林国际—ＱＦＩＩ投资账户 | ２１０ | １．５６６３ |
| ６ | 集合类资金信托２００２年第２号（网下配售资格截至２０１０年３月１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ７ | 上海国际信托有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０ | 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２ | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３ | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １４ | 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３７０ | ２．７５９７ |
| １５ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １６ | 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日） | １４０ | １．０４４２ |
| １７ | 中原信托有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １８ | 新股申购１期集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年１１月１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １９ | 山西信托有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２０ | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | １６０ | １．１９３４ |
| ２１ | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２２ | 东莞信托有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２３ | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２４ | 重庆国际信托有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２５ | 国联信托股份有限公司自营账户 | ２２０ | １．６４０９ |
| ２６ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２７日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２７ | 全国社保基金七零三组合 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２８ | 中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ２９ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３０ | 南方多利增强债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３１ | 全国社保基金四零一组合 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３２ | 南方避险增值基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３３ | 全国社保基金七零一组合 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３４ | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３５ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３６ | 诺安增利债券型证券投资基金 | ２００ | １．４９１７ |
| ３７ | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３８ | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ３９ | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４０ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４１ | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４２ | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４３ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４４ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４５ | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４６ | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４７ | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ４８ | 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | １００ | ０．７４５８ |
| ４９ | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | １００ | ０．７４５８ |
| ５０ | 花旗环球金融有限公司—ＱＦＩＩ投资账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ５１ | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ５２ | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ５３ | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ５４ | 浙江省物产集团公司企业年金计划绝对收益投资组合（富国基金）（网下配售资格截至２０１０年１月８日） | １３０ | ０．９６９６ |
| ５５ | 汉兴证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ５６ | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ５７ | 富国天利增长债券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ５８ | 富国天益价值证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ５９ | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | ３００ | ２．２３７６ |
| ６０ | 中国三江航天集团企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | ３３０ | ２．４６１４ |
| ６１ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ６２ | 云南磷化集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１５日） | １００ | ０．７４５８ |
| ６３ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ６４ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合－富国（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ６５ | 湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ３６０ | ２．６８５２ |
| ６６ | 兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ６７ | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | ３００ | ２．２３７６ |
| ６８ | 德盛增利债券证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ６９ | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ７０ | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ７１ | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ７２ | 华夏债券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ７３ | 同方股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年５月３０日） | １００ | ０．７４５８ |
| ７４ | 全国社保基金四零三组合 | ２８０ | ２．０８８４ |
| ７５ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ７６ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日） | １１０ | ０．８２０４ |
| ７７ | 广西壮族自治区本级企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１１月１９日） | １１０ | ０．８２０４ |
| ７８ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日） | １００ | ０．７４５８ |
| ７９ | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） | １００ | ０．７４５８ |
| ８０ | 中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日） | １００ | ０．７４５８ |
| ８１ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８２ | 受托管理民安保险（中国）有限公司传统普通保险产品 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８３ | 中国人保资产安心收益投资产品 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８４ | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８５ | 中国华电集团财务有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８６ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８７ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８８ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ８９ | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９０ | 中核财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９１ | 国机财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９２ | 万向财务有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９３ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９４ | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９５ | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９６ | 全国社保基金七零二组合 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９７ | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９８ | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| ９９ | 大成债券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １００ | 大成强化收益债券型证券投资基金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０１ | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０２ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０３ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０４ | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０５ | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０６ | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０７ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０８ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １０９ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１０ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１１ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１２ | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１３ | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１４ | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１０月７日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１５ | 太平洋稳健理财一号 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１６ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１８ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １１９ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２０ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２１ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２２ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２３ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２４ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２５ | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２６ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １２７ | 广发集合资产管理计划（３号） | １５０ | １．１１８８ |
| １２８ | 华安证券有限责任公司自营账户 | ３００ | ２．２３７６ |
| １２９ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３０ | 华泰紫金１号集合资产管理计划 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３１ | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３２ | 华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日） | ２００ | １．４９１７ |
| １３３ | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３４ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３５ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３６ | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３７ | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３８ | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １３９ | 国元证券股份有限公司自营账户 | １７０ | １．２６８ |
| １４０ | 国元黄山２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１８日） | １７０ | １．２６８ |
| １４１ | 首创证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １４２ | 国都１号—安心受益集合资产管理计划 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １４３ | 国都２号—安心理财集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２５日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １４４ | 万联证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １４５ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １４６ | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １４７ | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | ４４０ | ３．２８１９ |
| １４８ | 民生证券有限责任公司自营账户 | ２００ | １．４９１７ |
| １４９ | 江南证券有限责任公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
| １５０ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ４４０ | ３．２８１９ |
注：
（１）上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（２）配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
三、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
五、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：南京市大钟亭８号
邮 编：２１０００８
联系电话：０２５－８３３２０２６３、５７７１０５３６、８３２１３３５５
联 系 人： 肖爱东、何品杰、程桂军
发行人：广东超华科技股份有限公司
２００９年８月２６日
保荐机构（主承销商）：南京证券有限责任公司
２００９年８月２６日
广东超华科技股份有限公司首次公开发行Ａ股
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：南京证券有限责任公司
广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技” ）于２００９年８月２４日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“超华科技”Ａ股１，７６０万股，主承销商南京证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为２，１１７，９９２户， 有效申购股数为１３，０３４，４０３，５００股，配号总数为２６，０６８，８０７个，配号起始号码为０００００００００００１，截止号码为００００２６０６８８０７。本次网上定价发行的中签率为０．１３５０２７２７６１％，认购倍数为７４０倍。
南京证券有限责任公司与发行人广东超华科技股份有限公司定于２００９年８月２６日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２００９年８月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
保荐机构（主承销商）：南京证券有限责任公司
２００９年８月２６日
