§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 盛忠杰 | 因工作原因 | 杨伯华 |
| 贾信民 | 因工作原因 | 文跃华 |
１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人文跃华及会计机构负责人（会计主管人员）胡善学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 中钨高新 |
| 股票代码 | ０００６５７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李俊利 | 周丽萍 |
| 联系地址 | 长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼 | 长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼 |
| 电话 | ０７３１－８４６５０９８０ | ０７３１－８４６５０９９０ |
| 传真 | ０７３１－８４６５０８００ | ０７３１－８４６５０８００ |
| 电子信箱 | ｚｗｇｘ０００６５７＠１２６．ｃｏｍ | ｚｗｇｘ０００６５７＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ３９４，００１，４４９．３３ | ４４６，０９２，３１５．９７ | －１１．６８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ３０３，０８２，２４５．８６ | ３３１，２１１，６５７．５３ | －８．４９％ |
| 股本 | ２２２，５７４，６２０．００ | ２２２，５７４，６２０．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．３６ | １．４９ | －８．７２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ３６２，５２９，８６８．５１ | ７９０，９９２，９８２．２６ | －５４．１７％ |
| 营业利润 | －２７，４８３，２６５．１０ | －２，６３３，４８４．５９ | －９４３．６１％ |
| 利润总额 | －２７，６９６，１１０．８０ | －２，８０３，９３０．１３ | －８８７．７６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －２８，１２９，４１１．６７ | －３８５，５５５．２１ | －７１９５．８２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | －２７，９１６，５６５．９７ | －１４，６９６，４６４．２１ | －８９．９５％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１２６ | －０．００２ | －６，２００．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．１２６ | －０．００２ | －６，２００．００％ |
| 净资产收益率（％） | －９．２８％ | －０．１２％ | －９．１６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７，５８３，３３９．０６ | ３７，２３３，６７２．５４ | －７９．６３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０３ | ０．１７ | －８２．３５％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２１２，８４５．７０ |
| 合计 | －２１２，８４５．７０ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ７８，５２３，９３０ | ３５．２８％ | | | | | | ７８，５２３，９３０ | ３５．２８％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ７８，５２３，９３０ | ３５．２８％ | | | | | | ７８，５２３，９３０ | ３５．２８％ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | １４４，０５０，６９０ | ６４．７２％ | | | | | | １４４，０５０，６９０ | ６４．７２％ |
| １、人民币普通股 | １４４，０５０，６９０ | ６４．７２％ | | | | | | １４４，０５０，６９０ | ６４．７２％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２２２，５７４，６２０ | １００．００％ | | | | | | ２２２，５７４，６２０ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３３，８４７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖南有色金属股份有限公司 | 国有法人 | ３５．２８％ | ７８，５２３，９３０ | ７８，５２３，９３０ | ０ |
| 包头铝业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ２．４７％ | ５，４９２，４００ | ０ | ０ |
| 海南金元投资控股有限公司 | 国有法人 | ２．１８％ | ４，８５０，０００ | ０ | ０ |
| 王靖 | 境内自然人 | １．８３％ | ４，０８３，６８５ | ０ | ０ |
| 陈璧光 | 境内自然人 | １．５１％ | ３，３５５，８９０ | ０ | ０ |
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 国有法人 | ０．７７％ | １，７１１，１２５ | ０ | ０ |
| 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 国有法人 | ０．６９％ | １，５３５，０００ | ０ | ０ |
| 彭涵 | 境内自然人 | ０．４０％ | ８８０，０００ | ０ | ０ |
| 刘昭军 | 境内自然人 | ０．３８％ | ８５１，４００ | ０ | ０ |
| 安同良 | 境内自然人 | ０．３６％ | ８００，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 包头铝业（集团）有限责任公司 | ５，４９２，４００ | 人民币普通股 |
| 海南金元投资控股有限公司 | ４，８５０，０００ | 人民币普通股 |
| 王靖 | ４，０８３，６８５ | 人民币普通股 |
| 陈璧光 | ３，３５５，８９０ | 人民币普通股 |
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | １，７１１，１２５ | 人民币普通股 |
| 广东广晟有色金属进出口有限公司 | １，５３５，０００ | 人民币普通股 |
| 彭涵 | ８８０，０００ | 人民币普通股 |
| 刘昭军 | ８５１，４００ | 人民币普通股 |
| 安同良 | ８００，０００ | 人民币普通股 |
| 马青兰 | ７８１，２００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中广东广晟有色金属进出口有限公司为广东广晟有色金属集团有限公司全资公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 硬质合金 | ３１，５０８．５２ | ３２，２１９．８３ | －２．２６％ | －５０．０４％ | －４７．３３％ | －５．２６％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 硬质合金 | ３１，５０８．５２ | ３２，２１９．８３ | －２．２６％ | －５０．０４％ | －４７．３３％ | －５．２６％ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为３６，２１８．２９万元
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 四川自贡 | ３１，５０８．５２ | －５０．０４％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 由于受金融危机影响，市场对硬质合金需求减少，上半年销量下降，因此母公司主营业务收入较上年同期减少３１５５９万元。同时，销量的下降使得单位生产成本上升，毛利率下降，公司归属于母公司的净利润同比减少２７７４万元。 |
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 本期主营业务毛利率为－２．２６％，较上年同期下降了５．２６％。主要原因为受金融危机影响，市场对硬质合金需求减少，半年销量下降，主营业务收入较上年同期减少３１５５９万元，销量下降导致了单位成本的升高，从而影响毛利率下降。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
２、因产品毛利率下降，导致营业利润较上年同期减少２４８５万元。
３、因归还银行短期借款，同时转让子公司南宁德瑞科实业有限公司，因此财务费用较上年同期减少１２４６万元。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | －１，５００．００ | ９２．００ | 下降 | １７３０ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０６７ | ０．００４ | 下降 | １７７５ |
| 业绩预告的说明 | 由于金融危机的影响，市场对硬质合金需求减少，上半年销量下降，单位生产成本升高，利润下降。预计第三季度情况稍有好转，季度内将略有盈利，但２００９年１－９月份累计亏损仍约１５００万元。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
| 由于公司与自贡硬质合金有限责任公司管理上没有完全分离，并存在大量的关联交易，上年度在审计报告中列为强调事项，公司目前仍在为解决此项问题与有关方协商。 |
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２００９年半年度报告披露工作的通知》的要求，我们对公司关联方占用资金及对外担保事项进行了认真审核，我们认为报告期内公司未发生关联方占用资金及对外担保事项。 |
６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ２００６年７月，公司控股股东湖南有色金属股份有限公司在其收购报告书中承诺：收购成功后将在２００７年底以前，在得到湖南有色金属股份有限公司股东大会及中钨高新股东大会审议通过的基础上，通过定向增发等方式将其拥有和控制的与中钨高新构成同业竞争的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新。 | 由于种种原因，截至报告期末，湖南有色金属股份有限公司尚未实现收购报告书中的承诺。 |
| 股改承诺 | ２００６年８月，公司股权分置改革期间，控股股东湖南有色金属股份有限公司承诺：自股权分置改革方案实施日起１２个月内不上市交易或者转让。在１２个月满后， １２个月内通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过本公司总股本的５％，２４个月内不超过本公司总股本的１０％。 | 报告期内，湖南有色金属股份有限公司严格履行了上述承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ２００８年１２月３１日，湖南有色金属股份有限公司收购了原第二大股东自贡硬质合金有限责任公司持有的公司１１．５１％股权，并在其收购报告书中承诺：拟对中钨高新进行资产重组，重组成功后持有中钨高新的股权比例将不低于５５％；若重组未能完成，承诺在未来１２个月内不减持其已拥有权益的股份。 | 报告期内，湖南有色金属股份有限公司严格履行了上述承诺事项。 |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６１，１２４，４１９．９０ | ５３，３８６，３６３．１９ | ５６，８５３，１７６．２１ | ５６，８５３，１７６．２１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ４，６５６，１７０．００ | ４，６５６，１７０．００ | ３８，３４２，３００．００ | ３８，３４２，３００．００ |
| 应收账款 | | | | |
| 预付款项 | ６，３４８，６１１．７６ | ６，３４８，６１１．７６ | １２，２５２，２４８．１１ | １２，２５２，２４８．１１ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ２６１，１４５．６１ | ２６１，１４５．６１ | ７９８，５３２．４８ | ７９８，５３２．４８ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２，２３８，０１２．０１ | ２，２３８，０１２．０１ | １，３２７，００５．３７ | １，３２７，００５．３７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １３９，３２１，１６７．５１ | １３７，４３７，４３６．１３ | １５０，２１９，６２７．１９ | １５０，２１９，６２７．１９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２１３，９４９，５２６．７９ | ２０４，３２７，７３８．７０ | ２５９，７９２，８８９．３６ | ２５９，７９２，８８９．３６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １４，０１２，２６３．６３ | ２４，０１２，２６３．６３ | １４，０１２，２６３．６３ | １４，０１２，２６３．６３ |
| 投资性房地产 | ４，２６９，２７７．６４ | ４，２６９，２７７．６４ | ４，４４２，０３５．５４ | ４，４４２，０３５．５４ |
| 固定资产 | １５３，２５２，６５２．０５ | １５３，２５２，６５２．０５ | １６０，５４９，５３６．７４ | １６０，５４９，５３６．７４ |
| 在建工程 | ２，６８９，７３１．１２ | ２，６８９，７３１．１２ | ５５１，２２７．８２ | ５５１，２２７．８２ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３，１９０，１２１．０２ | ３，１９０，１２１．０２ | ３，４８６，３７７．１５ | ３，４８６，３７７．１５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２４９，０７７．０４ | ２４９，０７７．０４ | ４３５，８８４．８２ | ４３５，８８４．８２ |
| 递延所得税资产 | ２，３８８，８００．０４ | ２，３８８，８００．０４ | ２，８２２，１００．９１ | ２，８２２，１００．９１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １８０，０５１，９２２．５４ | １９０，０５１，９２２．５４ | １８６，２９９，４２６．６１ | １８６，２９９，４２６．６１ |
| 资产总计 | ３９４，００１，４４９．３３ | ３９４，３７９，６６１．２４ | ４４６，０９２，３１５．９７ | ４４６，０９２，３１５．９７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ６８，３０７，１２３．７７ | ６８，３０７，１２３．７７ | ８１，０９９，１０５．６６ | ８１，０９９，１０５．６６ |
| 预收款项 | ４２，７８４．４９ | ４２，７８４．４９ | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ７，８６５，５７２．９２ | ７，８６５，５７２．９２ | ７，６５７，８８１．４４ | ７，６５７，８８１．４４ |
| 应交税费 | －２，５５２，４９９．９５ | －２，２３８，２６８．４６ | ７，０７７，０１２．５８ | ７，０７７，０１２．５８ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ７２７，６７３．２８ | ７２７，６７３．２８ | ７２７，６７３．２８ | ７２７，６７３．２８ |
| 其他应付款 | ６，４７５，２１９．２９ | ６，４７５，２１９．２９ | ８，２６５，６５５．８１ | ８，２６５，６５５．８１ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ８０，８６５，８７３．８０ | ８１，１８０，１０５．２９ | １０４，８２７，３２８．７７ | １０４，８２７，３２８．７７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | １０，０５３，３２９．６７ | １０，０５３，３２９．６７ | １０，０５３，３２９．６７ | １０，０５３，３２９．６７ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １０，０５３，３２９．６７ | １０，０５３，３２９．６７ | １０，０５３，３２９．６７ | １０，０５３，３２９．６７ |
| 负债合计 | ９０，９１９，２０３．４７ | ９１，２３３，４３４．９６ | １１４，８８０，６５８．４４ | １１４，８８０，６５８．４４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２２２，５７４，６２０．００ | ２２２，５７４，６２０．００ | ２２２，５７４，６２０．００ | ２２２，５７４，６２０．００ |
| 资本公积 | ２０２，９９２，７６７．７７ | ２０２，９９２，７６７．７７ | ２０２，９９２，７６７．７７ | ２０２，９９２，７６７．７７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４７，９３８，４０５．８８ | ４７，９３８，４０５．８８ | ４７，９３８，４０５．８８ | ４７，９３８，４０５．８８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －１７０，４２３，５４７．７９ | －１７０，３５９，５６７．３７ | －１４２，２９４，１３６．１２ | －１４２，２９４，１３６．１２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３０３，０８２，２４５．８６ | ３０３，１４６，２２６．２８ | ３３１，２１１，６５７．５３ | ３３１，２１１，６５７．５３ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ３０３，０８２，２４５．８６ | ３０３，１４６，２２６．２８ | ３３１，２１１，６５７．５３ | ３３１，２１１，６５７．５３ |
| 负债和所有者权益总计 | ３９４，００１，４４９．３３ | ３９４，３７９，６６１．２４ | ４４６，０９２，３１５．９７ | ４４６，０９２，３１５．９７ |
７．２．２ 利润表
单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３６２，５２９，８６８．５１ | ３６２，５２９，８６８．５１ | ７９０，９９２，９８２．２６ | ７８７，１６６，３８４．４４ |
| 其中：营业收入 | ３６２，５２９，８６８．５１ | ３６２，５２９，８６８．５１ | ７９０，９９２，９８２．２６ | ７８７，１６６，３８４．４４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３９０，０１３，１３３．６１ | ３８９，９４９，１５３．１９ | ８０６，２０２，４４０．８９ | ７８９，５４６，４０１．２５ |
| 其中：营业成本 | ３７１，４３０，５６０．１６ | ３７１，４３０，５６０．１６ | ７７５，７２５，３８７．０９ | ７６８，４２５，４２８．４９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４１２，２７７．９０ | ４１２，２７７．９０ | ２，９８２，５８８．１８ | ２，７４６，０９１．４７ |
| 销售费用 | １３７，１０８．３４ | １３７，１０８．３４ | １，３６２，８３７．２３ | ５２４，８９２．９４ |
| 管理费用 | １８，９５５，１４９．８７ | １８，８８６，００２．８７ | １３，９２９，１０８．１３ | １２，２５１，９４５．１２ |
| 财务费用 | －３１４，１２３．５５ | －３０８，９５６．９７ | １２，１４６，９７５．４６ | ５，５４２，４９８．４３ |
| 资产减值损失 | －６０７，８３９．１１ | －６０７，８３９．１１ | ５５，５４４．８０ | ５５，５４４．８０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | －１，８７３，０７８．３２ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | １４，４４９，０５２．３６ | １５，３７１．０４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －２７，４８３，２６５．１０ | －２７，４１９，２８４．６８ | －２，６３３，４８４．５９ | －２，３６４，６４５．７７ |
| 加：营业外收入 | ７，０１３．２７ | ７，０１３．２７ | ９０，０６０．３４ | ８９，９９８．２９ |
| 减：营业外支出 | ２１９，８５８．９７ | ２１９，８５８．９７ | ２６０，５０５．８８ | １９３，０９０．４１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２１９，８５８．９７ | ２１９，８５８．９７ | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －２７，６９６，１１０．８０ | －２７，６３２，１３０．３８ | －２，８０３，９３０．１３ | －２，４６７，７３７．８９ |
| 减：所得税费用 | ４３３，３００．８７ | ４３３，３００．８７ | １，２７４，０９３．４７ | １，２７４，０９３．４７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －２８，１２９，４１１．６７ | －２８，０６５，４３１．２５ | －４，０７８，０２３．６０ | －３，７４１，８３１．３６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２８，１２９，４１１．６７ | －２８，０６５，４３１．２５ | －３８５，５５５．２１ | －３，７４１，８３１．３６ |
| 少数股东损益 | | | －３，６９２，４６８．３９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．１２６ | | －０．００２ | |
| （二）稀释每股收益 | －０．１２６ | | －０．００２ | |
７．２．３ 现金流量表
单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２３０，９３９，１６２．９２ | ２３０，９３９，１６２．９２ | ３９０，８９９，７５２．８９ | ３８５，７６１，０３６．５２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １，８１０，１８１．６２ | １，７１５，２２８．１０ | １，７２３，５３７．８１ | １，２５７，６０５．５０ |
| 经营活动现金流入小计 | ２３２，７４９，３４４．５４ | ２３２，６５４，３９１．０２ | ３９２，６２３，２９０．７０ | ３８７，０１８，６４２．０２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １８３，９６１，５６０．６２ | １８２，１１１，５６０．６２ | ２７０，０７０，２５０．８０ | ２７０，０６２，７０４．４２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０，８２９，５４２．９０ | ２０，８２９，５４２．９０ | ４４，５０３，０８８．３３ | ４３，６２５，３８３．３８ |
| 支付的各项税费 | １３，２２６，７６３．７８ | １２，８３５，３０７．９７ | １５，５７４，８２４．０２ | １４，７４２，８５１．４７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７，１４８，１３８．１８ | ７，０３２，６９７．１８ | ２５，２４１，４５５．０１ | ２４，２５６，６６０．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | ２２５，１６６，００５．４８ | ２２２，８０９，１０８．６７ | ３５５，３８９，６１８．１６ | ３５２，６８７，６００．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７，５８３，３３９．０６ | ９，８４５，２８２．３５ | ３７，２３３，６７２．５４ | ３４，３３１，０４１．９２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | １２０，５０５，４００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８，７１５．５６ | ８，７１５．５６ | １７９，０９９．２８ | １７９，０９９．２８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | １１７，８４３，８９４．１３ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８，７１５．５６ | ８，７１５．５６ | １１８，０２２，９９３．４１ | １２０，６８４，４９９．２８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３，３２０，８１０．９３ | ３，３２０，８１０．９３ | １３，０８１，８９１．１３ | １３，０８１，８９１．１３ |
| 投资支付的现金 | ０．００ | １０，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３，３２０，８１０．９３ | １３，３２０，８１０．９３ | １３，０８１，８９１．１３ | １３，０８１，８９１．１３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３，３１２，０９５．３７ | －１３，３１２，０９５．３７ | １０４，９４１，１０２．２８ | １０７，６０２，６０８．１５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | ６，７０３，７３４．６０ | ４，４２３，４７４．６０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | １１６，７０３，７３４．６０ | １１４，４２３，４７４．６０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | －７６，７０３，７３４．６０ | －７４，４２３，４７４．６０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４，２７１，２４３．６９ | －３，４６６，８１３．０２ | ６５，４７１，０４０．２２ | ６７，５１０，１７５．４７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５６，８５３，１７６．２１ | ５６，８５３，１７６．２１ | ６，２８８，０３３．９６ | ４，２４８，８９８．７１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６１，１２４，４１９．９０ | ５３，３８６，３６３．１９ | ７１，７５９，０７４．１８ | ７１，７５９，０７４．１８ |
７．２．4 合并所有者权益变动表 (附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表 (附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 公司已于２００８年６月３０日转让了子公司南宁德瑞科实业发展有限公司全部股权，因此本报告期未将南宁德瑞科实业发展有限公司纳入合并范围；２００９年４月，公司设立了全资子公司湖南中钨高新贸易有限公司，因此合并范围增加了湖南中钨高新贸易有限公司。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
中钨高新材料股份有限公司董事会
二ＯＯ九年八月二十九日
合并所有者权益变动表
单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 公积 |
| 一、上年年末余额 | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | | －１４２，２９４，１３６．１２ | | | ３３１，２１１，６５７．５３ | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０６，３６４，３７２．６３ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | | －１４６，３８９，０７４．２２ | | ４０，１６８，４５２．５６ | ３７０，６５６，７７６．８５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | | －１４２，２９４，１３６．１２ | | | ３３１，２１１，６５７．５３ | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０６，３６４，３７２．６３ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | | －１４６，３８９，０７４．２２ | | ４０，１６８，４５２．５６ | ３７０，６５６，７７６．８５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２８，１２９，４１１．６７ | | | －２８，１２９，４１１．６７ | | －３，３７１，６０４．８６ | | | | | －３８５，５５５．２１ | | －４０，１６８，４５２．５６ | －４３，９２５，６１２．６３ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２８，１２９，４１１．６７ | | | －２８，１２９，４１１．６７ | | | | | | | －３８５，５５５．２１ | | －３，６９２，４６８．３９ | －４，０７８，０２３．６０ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | －３，３７１，６０４．８６ | | | | | | | | －３，３７１，６０４．８６ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | －３，３７１，６０４．８６ | | | | | | | | －３，３７１，６０４．８６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －２８，１２９，４１１．６７ | | | －２８，１２９，４１１．６７ | | －３，３７１，６０４．８６ | | | | | －３８５，５５５．２１ | | －３，６９２，４６８．３９ | －７，４４９，６２８．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | －３６，４７５，９８４．１７ | －３６，４７５，９８４．１７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | －３６，４７５，９８４．１７ | －３６，４７５，９８４．１７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | | －１７０，４２３，５４７．７９ | | | ３０３，０８２，２４５．８６ | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | | －１４６，７７４，６２９．４３ | | | ３２６，７３１，１６４．２２ |
母公司所有者权益变动表
单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 |
| 合计 |
| 一、上年年末余额 | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | －１４２，２９４，１３６．１２ | ３３１，２１１，６５７．５３ | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | －１４３，０３２，７９８．０７ | ３３０，４７２，９９５．５８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | －１４２，２９４，１３６．１２ | ３３１，２１１，６５７．５３ | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | －１４３，０３２，７９８．０７ | ３３０，４７２，９９５．５８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | －２８，０６５，４３１．２５ | －２８，０６５，４３１．２５ | | | | | | －３，７４１，８３１．３６ | －３，７４１，８３１．３６ |
| （一）净利润 | | | | | | －２８，０６５，４３１．２５ | －２８，０６５，４３１．２５ | | | | | | －３，７４１，８３１．３６ | －３，７４１，８３１．３６ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | －２８，０６５，４３１．２５ | －２８，０６５，４３１．２５ | | | | | | －３，７４１，８３１．３６ | －３，７４１，８３１．３６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | －１７０，３５９，５６７．３７ | ３０３，１４６，２２６．２８ | ２２２，５７４，６２０．００ | ２０２，９９２，７６７．７７ | | | ４７，９３８，４０５．８８ | －１４６，７７４，６２９．４３ | ３２６，７３１，１６４．２２ |
