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山东华泰纸业股份有限公司（下称“发行人”）公开增发不超过１０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）网上、网下申购已于２００９年９月２２日结束。本次发行的结果如下：
一、 本次发行最终情况
发行人和保荐人（主承销商）国联证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为１００，０００，０００股，募集资金总量为１，２６６，０００，０００元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例为１００ ％，网上中签率确定为１００％。
本次发行的最终结果如下：
| 类 别 | 配售比例／ 中签率（％） | 有效申购股数 （股） | 实际配售股数 （股） | 占发行总量的比例（％） |
| 网上申购 | １００ | １１，５０３，０００ | １１，５０３，０００ | １１．５０ |
| 网下申购 | １００ | ４７，２００，０００ | ４７，２００，０００ | ４７．２０ |
| 承销团包销 | －－－ | ４１，２９７，０００ | ４１，２９７，０００ | ４１．３０ |
| 合计 | －－－ | １００，０００，０００ | １００，０００，０００ | １００ |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，经立信会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资，万隆亚洲会计师事务所有限公司对网下申购资金进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。网上申购股数为１１，５０３，０００股，全部为有效申购。网下申购的户数为２３户，全部为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购户数（户） | 有效申购股数（股） |
| 网上申购 | １，７８０ | １１，５０３，０００ |
| 网下申购 | ２３ | ４７，２００，０００ |
三、发行与配售结果
１、网上发行数量及中签率
网上通过“７３０３０８”认购部分，中签率为１００％，配售股数为１１，５０３，０００股，占本次发行总量的１１．５０％。
２、网下发行的数量和配售结果
网下申购配售比例为１００％，配售股数为４７，２００，０００股，占本次发行总量的４７．２０％。
３、承销团包销数量
承销团包销４１，２９７，０００股，占本次发行总量的４１．３０％。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：
| 序号 | 投资者股票账户名称 | 股票账户号码 | 获配股数（股） | 补缴金额（元） |
| １ | 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | Ｄ８９０７５８３６６ | ２，０００，０００ | ２０，２５６，０００ |
| ２ | 中国工商银行—富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | Ｄ８９０２５８４２１ | ５００，０００ | ５，０６４，０００ |
| ３ | 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | Ｄ８９０７１３３６６ | ５，０００，０００ | ５０，６４０，０００ |
| ４ | 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | Ｄ８９０７６４０２４ | １，０００，０００ | １０，１２８，０００ |
| ５ | 中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | Ｄ８９０７５８３７４ | １，０００，０００ | １０，１２８，０００ |
| ６ | 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | Ｄ８９０７５５２６１ | １，０００，０００ | １０，１２８，０００ |
| ７ | 安徽省电力公司企业年金计划－中国银行 | Ｂ８８１９３３６３２ | １，０００，０００ | １０，１２８，０００ |
| ８ | 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行 | Ｂ８８１９０８８７３ | ５００，０００ | ５，０６４，０００ |
| ９ | 江苏省电力公司（省网）企业年金计划－中国银行 | Ｂ８８１９５２０５０ | ５００，０００ | ５，０６４，０００ |
| １０ | 江苏省电力公司（国网）企业年金计划－招商银行 | Ｂ８８１９６１３１８ | ９００，０００ | ９，１１５，２００ |
| １１ | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金－中国银行 | Ｂ８８１０９９８４４ | １，２００，０００ | １２，１５３，６００ |
| １２ | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 | Ｂ８８１２１３９７７ | ６００，０００ | ６，０７６，８００ |
| １３ | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行 | Ｂ８８１５３３２９６ | ９００，０００ | ９，１１５，２００ |
| １４ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 | Ｂ８８１７３９５３３ | ６００，０００ | ６，０７６，８００ |
| １５ | 华夏银行股份有限公司企业年金计划－交通银行 | Ｂ８８１７９１８３６ | ５００，０００ | ５，０６４，０００ |
| １６ | 交通银行—华安创新证券投资基金 | Ｄ８９０５３３９０２ | ３，０００，０００ | ３０，３８４，０００ |
| １７ | 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | Ｄ８９０２７３９８４ | ７，０００，０００ | ７０，８９６，０００ |
| １８ | 中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | Ｄ８９０７６５３４７ | １，０００，０００ | １０，１２８，０００ |
| １９ | 江西铜业集团财务有限公司 | Ｂ８８２０９３５１６ | ５，０００，０００ | ５０，６４０，０００ |
| ２０ | 中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金 | Ｄ８９０７６５３３９ | ６，０００，０００ | ６０，７６８，０００ |
| ２１ | 中国工商银行股份有限公司－招商安心收益债券证券 | Ｄ８９０７６７０７２ | １，０００，０００ | １０，１２８，０００ |
| ２２ | 中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | Ｄ８９０７６８５２３ | ４，０００，０００ | ４０，５１２，０００ |
| ２３ | 全国社保基金—零五组合 | Ｄ８９０７１１７０４ | ３，０００，０００ | ３０，３８４，０００ |
| 合 计 | | ４７，２００，０００ | ４７８，０４１，６００ |
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于２００９年９月１８日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《山东华泰纸业股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》，于２００９年９月２５日（Ｔ＋３）１７：００ 前（指资金到账时间），将应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。本次发行的所有股份无锁定期限制。
发行人：山东华泰纸业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国联证券股份有限公司
２００９年 ９月 ２５日
