本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【２００９】７９６号文批准，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“发行人”） 获准发行不超过３０亿元公司债券。本期债券分为５年期和７年期两个品种，两个品种预设的发行规模各为１５亿元，最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种最终发行规模合计不超过３０亿元人民币。

　　本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为１０％和９０％，网上认购按“时间优先”的原则实时成交。

　　公司债券募集说明书摘要和发行公告于２００９年１０ 月１５ 日刊登在《中国证券报》和《大众证券报》，本次发行的债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

　　一、网上路演时间：２００９年１０ 月 １６日（星期五）１５：００－１７：００

　　二、网上路演网址：全景网（网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

　　三、参加人员：发行人董事会、管理层主要人员，保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司的相关人员。

　　敬请广大投资者关注。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司

　　２００９年１０月１５日