重要提示
１、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，２００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１００７号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１８．００元／股，发行数量为２，２００万股。其中，网下发行数量为４４０万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为１，７６０万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下发行工作已于２００９年１０月１３日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经云南千和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２００９年１０月１２日公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７ 号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１５１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，０６６，１４０万元，有效申购数量为５９，２３０万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为４４０万股，有效申购为５９，２３０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．７４２８６６７９％，认购倍数为１３４．６１倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量
（万股） | 获配股数
（万股） |
| １ | 长城证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２７１６ |
| ２ | 长江证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３ | 德邦证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４ | 东方证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ６ | 光大阳光３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年５月２４日） | ３００．００００ | ２．２２８６ |
| ７ | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ４００．００００ | ２．９７１４ |
| ８ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ９ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | ４００．００００ | ２．９７１４ |
| １１ | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １２ | 华安证券有限责任公司自营账户 | １５０．００００ | １．１１４３ |
| １３ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４ | 浙商证券有限责任公司自营账户 | １００．００００ | ０．７４２８ |
| １５ | 金元证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １６ | 联合证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １７ | 南京证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １８ | 南京证券神州１号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年９月１０日） | ３４０．００００ | ２．５２５７ |
| １９ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２０ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２１ | 上海证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２２ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ３６０．００００ | ２．６７４３ |
| ２３ | 中金短期债券集合资产管理计划 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２４ | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２５ | 中信证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２６ | 中信理财２号集合资产管理计划 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２７ | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２８ | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ２９ | 中国中信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３０ | 国都证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３１ | 西部证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３２ | 齐鲁证券有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３３ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３４ | 财富证券有限责任公司自营账户 | １００．００００ | ０．７４２８ |
| ３５ | 新时代证券有限责任公司自营账户 | ２００．００００ | １．４８５７ |
| ３６ | 安信证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３７ | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３８ | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ３９ | 江南证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４０ | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４１ | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４２ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４３ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４４ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４５ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４６ | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４７ | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） | １００．００００ | ０．７４２８ |
| ４８ | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ４９ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５０ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５１ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５２ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５３ | 国机财务有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５４ | 万向财务有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５５ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５６ | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５７ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５８ | 大成创新成长混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ５９ | 景福证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ６０ | 大成价值增长证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ６１ | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ２５０．００００ | １．８５７１ |
| ６２ | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | ２２０．００００ | １．６３４３ |
| ６３ | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ６４ | 广发小盘成长股票型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ６５ | 广发聚丰股票型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ６６ | 广发增强债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ６７ | 德盛增利债券证券投资基金 | ４００．００００ | ２．９７１４ |
| ６８ | 中海分红增利混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ６９ | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ７０ | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ７１ | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ７２ | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ７３ | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ７４ | 全国社保基金四零九组合 | １００．００００ | ０．７４２８ |
| ７５ | 金泰证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ７６ | 金鑫证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ７７ | 国泰金鹰增长证券投资基金 | ３００．００００ | ２．２２８６ |
| ７８ | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ７９ | 国泰金龙债券证券投资基金 | １００．００００ | ０．７４２８ |
| ８０ | 全国社保基金一一一组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ８１ | 全国社保基金七零九组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ８２ | 国泰双利债券证券投资基金 | ２００．００００ | １．４８５７ |
| ８３ | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ８４ | 海富通精选证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ８５ | 海富通收益增长证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ８６ | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ８７ | 华安宝利配置证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ８８ | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ８９ | 宝康债券投资基金 | ３００．００００ | ２．２２８６ |
| ９０ | 华夏大盘精选证券投资基金 | １００．００００ | ０．７４２８ |
| ９１ | 嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ９２ | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ９３ | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ９４ | 南方避险增值基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ９５ | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ９６ | 全国社保基金七零一组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ９７ | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| ９８ | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | ２００．００００ | １．４８５７ |
| ９９ | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １００ | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０１ | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０２ | 全国社保基金六零一组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０３ | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０４ | 全国社保基金五零二组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０５ | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０６ | 易方达积极成长证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０７ | 全国社保基金一零九组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０８ | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １０９ | 深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日） | １００．００００ | ０．７４２８ |
| １１０ | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １１１ | 全国社保基金七零七组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １１２ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） | ２６０．００００ | １．９３１４ |
| １１３ | 银河银信添利债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １１４ | 银河银泰理财分红证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １１５ | 银河行业优选股票型证券投资基金 | １００．００００ | ０．７４２８ |
| １１６ | 全国社保基金六零四组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １１７ | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ３００．００００ | ２．２２８６ |
| １１８ | 招商先锋证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １１９ | 全国社保基金一一零组合 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １２０ | 全国社保基金七零八组合 | ３５０．００００ | ２．６０００ |
| １２１ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ２００．００００ | １．４８５７ |
| １２２ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ３００．００００ | ２．２２８６ |
| １２３ | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １２４ | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | ３００．００００ | ２．２２８６ |
| １２５ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １２６ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １２７ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １２８ | 华商收益增强债券型证券投资基金 | ３００．００００ | ２．２２８６ |
| １２９ | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | ３００．００００ | ２．２２８６ |
| １３０ | 富通银行—ＱＦＩＩ投资账户 | ４３０．００００ | ３．１９４３ |
| １３１ | 上海国际信托有限公司自营账户 | ２００．００００ | １．４８５７ |
| １３２ | 天津信托有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １３３ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １３４ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １３５ | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １３６ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １３７ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １３８ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ２００．００００ | １．４８５７ |
| １３９ | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４０ | 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４１ | 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４２ | 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４３ | 结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４４ | 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４５ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４６ | 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １４７ | 新股申购１期集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年１１月１日） | ２６０．００００ | １．９３１４ |
| １４８ | 山西信托有限责任公司自营账户 | ３１０．００００ | ２．３０２８ |
| １４９ | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １５０ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ４４０．００００ | ３．２６８６ |
| １５１ | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | １００．００００ | ０．７４２８ |
| 合计 | ５９２３０ | ４４０ |
注：１、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
红塔证券股份有限公司
法定代表人：况雨林
联系地址：北京市西城区金融街武定侯街６号卓著中心３０６室
联系人：蒋叶琴、郑蓓蕾、郭湘、黄强
电话： ０１０－６６２２０００９－６８０３、０１０－６６２２０２８５、０７５５－８２５２０３７０
传真： ０１０－６６２２０１４８
发行人： 惠州亿纬锂能股份有限公司
保荐人（主承销商）： 红塔证券股份有限公司
２００９年１０月１４日
