重要提示

　　１、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过３，３５０万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１００８号文核准。

　　２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２８．００元，网下发行数量为６７０万股，占本次发行总量的２０％。

　　３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２００９年１０月１３日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由君合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２００９年１０月１２日公布的《爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行Ａ股并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的２０９个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３，２５８，９２０万元，有效申购数量为１１６，３９０万股。

　　二、网下配售结果

　　本次网下发行总股数６７０万股，有效申购获得配售的比例为０．５７５６５０８２９％，申购倍数为１７３．７２倍，最终向股票配售对象配售股数为６９９．９８８６万股，配售产生１１４股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号 配售对象名称 有效申购数量（万股） 获配股数（万股）

１ 渤海证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

２ 长江超越理财２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年３月２８日） ２００．００ １．１５

３ 长江超越理财３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月５日） １００．００ ０．５８

４ 长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日） ４００．００ ２．３０

５ 德邦证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

６ 第一创业证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

７ 创业１号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年４月１６日） ３００．００ １．７３

８ 东海证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

９ 东吴证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１０ 光大证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１１ 国泰君安证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１２ 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） ６７０．００ ３．８６

１３ 宏源证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１４ 华泰证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１５ 金元证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１６ 联合证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１７ 南京证券有限责任公司自营账户 ５７０．００ ３．２８

１８ 南京证券神州１号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年９月１０日） ２００．００ １．１５

１９ 山西证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

２０ 上海证券理财１号集合资产管理计划 ２７０．００ １．５５

２１ 中金短期债券集合资产管理计划 ６７０．００ ３．８６

２２ 全国社保基金四一零组合 １５０．００ ０．８６

２３ 全国社保基金七一零组合 ２３０．００ １．３２

２４ 中金增强型债券收益集合资产管理计划 ４００．００ ２．３０

２５ 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） ５８０．００ ３．３４

２６ 中信万通证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

２７ 中信证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

２８ 中信理财２号集合资产管理计划 ６７０．００ ３．８６

２９ 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） ６７０．００ ３．８６

３０ 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） ６７０．００ ３．８６

３１ 中国中信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） ６７０．００ ３．８６

３２ 国都证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

３３ 齐鲁证券有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

３４ 中天证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

３５ 财富证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

３６ 新时代证券有限责任公司自营账户 １００．００ ０．５８

３７ 安信证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

３８ 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） ６７０．００ ３．８６

３９ 太平洋证券股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

４０ 江南证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

４１ 湘财证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

４２ 华鑫证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

４３ 中山证券有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

４４ 英大证券有限责任公司自营投资账户 ２００．００ １．１５

４５ 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 ６７０．００ ３．８６

４６ 大通证券股份有限公司自营投资账户 ６７０．００ ３．８６

４７ 信达证券股份有限公司自营投资账户 ６７０．００ ３．８６

４８ 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） １００．００ ０．５８

４９ 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） ３００．００ １．７３

５０ 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

５１ 兵器财务有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

５２ 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

５３ 五矿集团财务有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

５４ 国机财务有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

５５ 万向财务有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

５６ 中国电力财务有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

５７ 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 ６７０．００ ３．８６

５８ 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 ３００．００ １．７３

５９ 博时主题行业股票证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

６０ 全国社保基金一零三组合 ６７０．００ ３．８６

６１ 招商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月２６日） ２００．００ １．１５

６２ 福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月２７日） １００．００ ０．５８

６３ 全国社保基金四零二组合 ５１０．００ ２．９４

６４ 全国社保基金一零二组合 ６７０．００ ３．８６

６５ 全国社保基金一零八组合 ６７０．００ ３．８６

６６ 全国社保基金五零一组合 ６７０．００ ３．８６

６７ 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１２日） ４００．００ ２．３０

６８ 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） １００．００ ０．５８

６９ 全国社保基金七零二组合 ６７０．００ ３．８６

７０ 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） ２８０．００ １．６１

７１ 中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１７日） ６００．００ ３．４５

７２ 景宏证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

７３ 大成蓝筹稳健证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

７４ 大成景阳领先股票型证券投资基金 ５００．００ ２．８８

７５ 大成创新成长混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

７６ 大成价值增长证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

７７ 大成债券投资基金 ３５０．００ ２．０１

７８ 大成强化收益债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

７９ 东方龙混合型开放式证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

８０ 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

８１ 汉盛证券投资基金 ４７０．００ ２．７１

８２ 汉兴证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

８３ 富国天博创新主题股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

８４ 富国天利增长债券投资基金 ６７０．００ ３．８６

８５ 富国天益价值证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

８６ 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 １００．００ ０．５８

８７ 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

８８ 富国优化增强债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

８９ 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 １５０．００ ０．８６

９０ 广发小盘成长股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

９１ 广发聚丰股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

９２ 广发策略优选混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

９３ 广发聚富开放式证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

９４ 广发稳健增长证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

９５ 广发增强债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

９６ 广发核心精选股票型证券投资基金 ４００．００ ２．３０

９７ 国联安德盛精选股票证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

９８ 德盛优势股票证券投资基金 ４５０．００ ２．５９

９９ 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ３００．００ １．７３

１００ 德盛增利债券证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１０１ 中海优质成长证券投资基金 ３００．００ １．７３

１０２ 海富通精选证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１０３ 海富通收益增长证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１０４ 华夏红利混合型开放式证券投资基金 １６０．００ ０．９２

１０５ 华夏回报二号证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１０６ 华夏优势增长股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１０７ 全国社保基金一零七组合 ６７０．００ ３．８６

１０８ 华夏成长证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１０９ 兴和证券投资基金 １００．００ ０．５８

１１０ 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） ６７０．００ ３．８６

１１１ 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） ６７０．００ ３．８６

１１２ 华夏平稳增长混合型证券投资基金 ３００．００ １．７３

１１３ 全国社保基金六零二组合 ６７０．００ ３．８６

１１４ 嘉实沪深３００指数证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１１５ 嘉实策略增长混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１１６ 丰和价值证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１１７ 嘉实稳健开放式证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１１８ 嘉实增长开放式证券投资基金 ２００．００ １．１５

１１９ 嘉实债券开放式证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１２０ 嘉实服务增值行业证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１２１ 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１２２ 嘉实研究精选股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１２３ 嘉实多元收益债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１２４ 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１２５ 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） ６７０．００ ３．８６

１２６ 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１２７ 南方避险增值基金 ６７０．００ ３．８６

１２８ 开元基金 ６７０．００ ３．８６

１２９ 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１３０ 南方恒元保本混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１３１ 诺安优化收益债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１３２ 诺安增利债券型证券投资基金 １２０．００ ０．６９

１３３ 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１３４ 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１３５ 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１３６ 上投摩根中国优势证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１３７ 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 １７０．００ ０．９８

１３８ 泰信优质生活股票型证券投资基金 ２００．００ １．１５

１３９ 泰信双息双利债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１４０ 泰信先行策略开放式证券投资基金 ３００．００ １．７３

１４１ 天治核心成长股票型证券投资基金 ５３０．００ ３．０５

１４２ 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） ６７０．００ ３．８６

１４３ 兴业全球视野股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１４４ 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１４５ 全国社保基金六零一组合 ６７０．００ ３．８６

１４６ 易方达价值精选股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１４７ 全国社保基金五零二组合 ６７０．００ ３．８６

１４８ 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） ３８０．００ ２．１９

１４９ 招商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） ２５０．００ １．４４

１５０ 易方达积极成长证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１５１ 全国社保基金一零九组合 ６７０．００ ３．８６

１５２ 易方达稳健收益债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１５３ 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） ２８０．００ １．６１

１５４ 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） ２６０．００ １．５０

１５５ 银河银泰理财分红证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１５６ 银华保本增值证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１５７ 银华增强收益债券型证券投资基金 ２００．００ １．１５

１５８ 全国社保基金六零四组合 ６７０．００ ３．８６

１５９ 招商安本增利债券型证券投资基金 ５００．００ ２．８８

１６０ 全国社保基金四零八组合 ２３０．００ １．３２

１６１ 招商先锋证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１６２ 全国社保基金一一零组合 ６７０．００ ３．８６

１６３ 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１６４ 全国社保基金七零八组合 ６６０．００ ３．８０

１６５ 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） ４００．００ ２．３０

１６６ 招商安心收益债券型证券投资基金 ４６０．００ ２．６５

１６７ 中信红利精选股票型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１６８ 中银收益混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１６９ 中银稳健增利债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１７０ 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１７１ 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 ４００．００ ２．３０

１７２ 华富收益增强债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１７３ 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１７４ 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 ４００．００ ２．３０

１７５ 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１７６ 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１７７ 交银施罗德增利债券证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１７８ 交银施罗德先锋股票证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１７９ 交银施罗德保本混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１８０ 建信优化配置混合型证券投资基金 ６００．００ ３．４５

１８１ 建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至２０１３年３月１９日） ６７０．００ ３．８６

１８２ 建信稳定增利债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１８３ 建信收益增强债券型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１８４ 天弘永利债券型证券投资基金 １００．００ ０．５８

１８５ 益民红利成长混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１８６ 益民创新优势混合型证券投资基金 ６７０．００ ３．８６

１８７ 华商收益增强债券型证券投资基金 ２１０．００ １．２１

１８８ 北方国际信托股份有限公司自营账户 ３７０．００ ２．１３

１８９ 天津信托有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１９０ 云南国际信托有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１９１ 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日） １９０．００ １．０９

１９２ 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ６７０．００ ３．８６

１９３ 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ６７０．００ ３．８６

１９４ 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） ６７０．００ ３．８６

１９５ 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） １２０．００ ０．６９

１９６ 中诚信托投资有限责任公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

１９７ 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） ６７０．００ ３．８６

１９８ 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） ６７０．００ ３．８６

１９９ 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） ６７０．００ ３．８６

２００ 结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） ６７０．００ ３．８６

２０１ 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） ６７０．００ ３．８６

２０２ 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） ６７０．００ ３．８６

２０３ 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） ６７０．００ ３．８６

２０４ 山西信托有限责任公司自营账户 １９０．００ １．０９

２０５ 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 ６７０．００ ３．８６

２０６ 新华信托股份有限公司自营账户 ６７０．００ ３．８６

２０７ 杭州工商信托股份有限公司自营账户 １１０．００ ０．６３

２０８ 渤海国际信托有限公司自营账户 ４４０．００ ２．５３

２０９ 中泰信托有限责任公司自营投资账户 １３０．００ ０．７５

　　注：

　　（１）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　（２）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　四、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　五、持股锁定期限

　　股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　六、主承销商联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０７５５－２２６２２９８４、２２６２３７４３、２２６２６７９４、２２６２７９２６

　　联 系 人：姜英爱、涂正威、张靖、曹敏

　　发行人：爱尔眼科医院集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　二○○九年十月十五日

爱尔眼科医院集团股份有限公司

　　首次公开发行Ａ股并在创业板上市

　　网上定价发行申购情况及中签率公告

　　保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）于２００９年１０月１３日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“爱尔眼科”Ａ股２，６８０万股，主承销商平安证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为２７２，３１４户，有效申购股数为３，０１９，０１３，０００股，配号总数为６，０３８，０２６个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为０００００６０３８０２６。本次网上定价发行的中签率为０．８８７７０７３４０１％，超额认购倍数为１１３倍。

　　平安证券有限责任公司与发行人爱尔眼科医院集团股份有限公司定于２００９年１０月１５日在深圳红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２００９年１０月１６日在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：爱尔眼科医院集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　二○○九年十月十五日