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3 上一篇   2009年10月21日 星期 放大 缩小 默认
募资36亿夯实地产主业 嘉凯城完美演绎浙商精神

  2009年10月19日,因情节曲折、旷日持久而备受投资者关注的000918的重大资产重组终告实施完成,可谓三年磨一剑。公司法定名称变更为“嘉凯城集团股份有限公司”。

  10月20日,原“ST亚华”完美谢幕,公司股票简称更名为“嘉凯城”,并撤销退市风险警示,公司非公开发行新增的1,171,350,000股份上市,顺利成为国内资本市场的一家专业地产股,原“ST亚华”破茧成蝶,完成资本市场上的一次华丽蜕变。

  同一天,嘉凯城(000918)公告非公开发行预案,拟募资净额不超过36亿元投入旗下八个房产项目,做强做大房地产核心主业的战略意图明显。

  “成为A股市场综合实力位居前列的地产蓝筹股,将是嘉凯城的光荣使命。”

  谈及嘉凯城的明天,公司相关负责人踌躇满志地表示,注入的优质资产为嘉凯城的经营发展提供坚实的基础,而来自资本市场的力量无疑将是嘉凯城高速增长的推进器。

  本年度地产业务

  利润贡献有望达13亿

  据了解,嘉凯城的控股股东浙商集团是直属浙江省国资委的大型投资控股集团,总资产超过260亿元,自2003年起一直名列中国企业500强,旗下房地产项目遍布在上海、杭州、苏州、南京等长三角区域以及重庆、郑州、南昌等区域中心城市。本次重大资产重组完成后,浙商集团的房地产开发业务全部进入上市公司,这对于公司塑造品牌形象、提升市场份额和向市场不断提供优质地产项目都将起到积极的促进作用。

  公告显示,重组后嘉凯城的资产质量和盈利能力都得到明显的提高,公司股本规模和总资产规模分别增加430.64%和782.40%;公司通过发行股份注入的房地产业务资产2008年实现的审计净利润约6.49亿元,超过原盈利预测的6.45亿元;而根据最新公告的业绩预测,2009 年度注入的房地产业务资产的利润贡献有望达到13亿元,比前期的利润承诺有所提高;受少数股东权益影响,2009年归属于母公司的净利润预计达到10.50亿元——显然,本次重组的完成不但增强了公司的盈利能力和持续经营能力,并且业绩的稳定增长也有望不断提高。

  此前,公司控股股东浙商集团及其一致行动人和杭钢集团也承诺,此次注入的房地产业务资产2009 年实现的净利润不低于12.91 亿元,且2009 年扣除评估增值因素后实现归属母公司的净利润不低于4.7 亿元,否则浙商集团及其一致行动人和杭钢集团将向流通股股东每10 股追加送股1.5 股,以此切实保障中小股东的合法权益。

  紧抓发展良机,夯实推进主业

  股票更名的同一天,嘉凯城(000918)披露了非公开发行预案,让国内投资者再度领略了“浙商速度”雷厉风行之风采。

  根据公司公告,拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过20,000万股A股,发行价格不低于14.85元/股,扣除发行费用后预计募集资金净额不超过36亿元。募集资金将投向包括杭州名城湖左岸、登封中凯龙城、潍坊东方天韵小区、 嘉善嘉业阳光城、上海汇贤雅居、杭州东方红街、重庆翠海朗园、湖州太湖阳光假日等八大项目,预计合计项目总投资68.87亿元,拟使用募集资金36亿元。

  “本次非公开发行是公司在当前宏观经济企稳向好,全国房地产市场持续回暖的背景下,应对行业内加速重组整合的机遇,顺应资本市场发展形势及进一步提升公司竞争力所采取的积极措施。”

  嘉凯城相关负责人表示, 相对于其他发达国家的房地产市场,当前我国房地产行业的行业集中度还很低,预计未来房地产行业将不可避免地进行洗牌和整合,全国性龙头企业和区域型领先企业将占据市场主导地位。公司通过本次非公开发行获得资本市场的支持,将进一步提高公司资本实力,朝A股市场综合实力位居前列的地产蓝筹股的目标迈进。(天 鸣)

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