绍兴交通投资集团

今起发行20亿公司债

证券时报记者 高 璐

　　本报讯 绍兴市交通投资集团有限公司公告，该公司将于今日起至11月2日发行2009年公司债券（简称“09 绍交投债”），发行总额为20亿元。华林证券担任主承销商。

　　本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.60%。发行人可以在本期债券存续期的第5年末行使上调票面利率选择权，投资者可以在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，行使投资者回售选择权。在本期债券存续期内第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.60%加上0至100个基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，逾期不另计利息。

　　本期债券由绍兴市水务集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；绍兴市人民政府将为本期债券建立专项偿债基金，并承诺每年从财政预算内收入中拨入该基金的资金不低于5亿元，在债券兑付本息日前10个工作日内，将相应的资金由专项偿债基金里拨入公司专项偿债账户。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

　　南宁建宁水务公司

　　发行8.5亿公司债券

　　证券时报记者 云 勤

　　本报讯 南宁建宁水务投资集团有限责任公司昨日起至10月28日发行2009年公司债券（简称“09邕水务”），发行总额8.5亿元。主承销商为中国银河证券股份有限公司。

　　本期债券为七年期固定利率债券，附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率在存续期内前五年为7.50%，在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前五年票面年利率加调整基点，在债券存续期限内后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　本期债券以南宁市财政局应支付给发行人的总计28.4 亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保。在本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，中信银行股份有限公司南宁分行在付息或兑付日前五个工作日给予发行人不超过15亿元的流动性支持贷款（具体金额依据每一期偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。

　　中化国际（控股）

　　将发行10亿中期票据

　　证券时报记者 云 勤

　　本报讯 中化国际（控股）股份有限公司计划发行2009年度第一期中期票据，发行金额10亿元，期限5年。

　　本期中票采用簿记建档、集中配售的方式发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。发行日期11月2日，起息日、缴款日均为11月4日，上市流通日11月5日。

　　本期中票无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AAA级，公司的主体长期信用级别为AAA级。交通银行担任主承销商。

　　中粮集团

　　将发行50亿中期票据

　　证券时报记者 高 璐

　　本报讯 中粮集团有限公司计划发行2009年度第三期中期票据，发行金额50亿元，期限3年期。

　　本期中票采用簿记建档、集中配售的方式发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。发行日期11月2日，起息日、缴款日均为11月3日，兑付日为2012年11月3日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。

　　本期中票无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AAA级，公司的主体长期信用级别为AAA级，评级展望为稳定。交通银行担任主承销商，中国银行担任联席主承销商。