２００9年9月30日

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。

　　§２ 基金产品概况

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　金盛证券投资基金

　　累计份额净值增长率历史走势图

　　（２０００年４月２６日至２００９年９月３０日）

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　　注：本基金由原珠江投资基金按照有关法律法规清理规范扩募而成，本基金的合同生效日为２０００年４月２６日。根据基金合同，本基金资产存在一定的调整期，调整期为自移交基准日起的六个月，自调整期结束后，本基金各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

　　本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、债券基金（偏债型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。本基金和本基金管理人管理的其他同类型基金的业绩表现差异均在５％之内。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　（１）２００９年第三季度证券市场与投资管理回顾

　　在货币政策有所调整、信贷规模增长放缓的背景下，加之短期宏观数据不如预期，去年１１月以来流动性驱动的单边上涨行情在三季度出现了冲高回落，季度跌幅达到６％。医药生物、食品饮料等防御性行业涨幅居前，而上半年表现突出、与流动性关系密切的房地产、金融服务等行业跌幅最多。

　　本基金在三季度的市场高点降低了股票资产比例，减持了房地产、金融、钢铁、交通运输等板块，增持了食品饮料等防御性板块。

　　（２）２００９年第四季度证券市场及投资管理展望

　　金融危机之后的中国经济正处于温和复苏阶段，货币政策的微调、宏观数据的短期反复很难逆转这种复苏的趋势。对于中国经济的中长期走势，我们保持乐观判断。短期而言，大量流动性释放催生的经济快速反弹不会成为常态，经济恢复将进入正常的曲线略缓的轨道，前期过快上涨的证券市场出现回调来等待真实的业绩表现也很正常。判断四季度的行情可能先维持震荡走势，后期随着时间的推移和企业业绩回升的预期兑现而逐渐上涨。

　　经过持有人大会表决同意并报中国证监会核准，四季度本基金将转型为国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）。在这一阶段，我们将着眼于明年的布局，寻找引领或受益于经济全面复苏的重点行业中优秀的中小企业，在信息技术、机械制造、医药生物、食品饮料、化工等领域中挖掘一批值得长期持有的优质中小盘成长股。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 报告期末基金资产组合情况

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　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．８ 投资组合报告附注

　　５．８．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　５．８．３ 其他资产构成

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　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

　　５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§６ 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

　　单位：份

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　　§７ 影响投资者决策的其他重要信息

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金基金合同》）的有关规定，金盛证券投资基金（以下简称“本基金”或“国泰金盛封闭”）自２００９年７月２１日０时起至２００９年８月２０日１７时止以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》。

　　本基金管理人于２００９年８月２２日发布了《关于金盛证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并向中国证监会申请持有人大会决议生效。经中国证监会《关于核准金盛证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》（证监许可［２００９］９２５号）核准，本基金管理人于２００９年９月１６日发布了《金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向深交所申请提前终止国泰金盛封闭的上市交易，获得深交所《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》（深证复［２００９］３５号）同意。

　　本基金管理人分别于２００９年１０月１３日和２００９年１０月１６日发布了《金盛证券投资基金终止上市公告》和《金盛证券投资基金终止上市的提示性公告》，本基金终止上市权利登记日为２００９年１０月１６日，即在２００９年１０月１６日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体国泰金盛封闭基金份额持有人享有国泰金盛封闭终止上市后的相关权利。

　　自本基金终止上市之日即２００９年１０月１９日起，本基金转型成为上市契约型开放式基金。基金名称更改为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”，基金简称为“国泰中小盘成长股票（ＬＯＦ）”，基金代码为“１６０２１１”，《金盛证券投资基金基金合同》修订为《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》，原《金盛证券投资基金基金合同》失效，《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于同一日生效。自该日起，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》为准。

　　在国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）集中申购期结束后的第五个工作日前，原国泰金盛封闭基金份额在深交所系统和中国结算深圳分公司证券登记结算系统中仍使用原名称及代码，简称为“国泰金盛封闭”，场内简称为“基金金盛”，代码为“１８４７０３”。国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）集中申购期结束后的第五个工作日起，原国泰金盛封闭名称变更为：“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”，简称为“国泰中小盘成长股票（ＬＯＦ）”，场内简称为“国泰小盘”，代码为“１６０２１１”。

　　在集中申购期，投资人可以通过深交所ＬＯＦ平台办理国泰中小盘成长股票（ＬＯＦ）的集中申购业务，在国泰中小盘成长股票（ＬＯＦ）开放申购赎回并上市后亦可通过深交所ＬＯＦ平台办理国泰中小盘成长股票（ＬＯＦ）份额的日常申购、赎回及二级市场交易业务。

　　§８ 备查文件目录

　　８．１ 备查文件目录

　　１、关于同意设立金盛证券投资基金的批复

　　２、金盛证券投资基金合同

　　３、金盛证券投资基金托管协议

　　４、金盛证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配报告

　　５、报告期内披露的各项公告

　　６、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

　　８．２ 存放地点

　　本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼。

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街１号院１号楼。

　　８．３ 查阅方式

　　可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

　　客户服务中心电话：（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８

　　客户投诉电话：（０２１）３８５６９０００

　　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇〇九年十月二十八日