§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均出席了审议本季度报告的第四届董事会第十九次会议。
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ８，１１６，５８８，０３８．１２ | ７，３５０，５００，５０１．０４ | １０．４２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，３４３，４３５，９５６．８９ | ３，２９２，４８６，３４２．０１ | １．５５％ |
| 股本（股） | １，５９５，１７４，０２０．００ | １，５９５，１７４，０２０．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．１０ | ２．０６ | １．９４％ |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，９２５，５３４，５９３．２７ | ２９．４９％ | ６，３２１，５８７，６４３．０３ | １３．１６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １７，７３８，１６３．８９ | －５０．８４％ | ６９，３７１，００３．３８ | －４９．６１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ４１４，９０９，５２２．０８ | １７９．７８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．２６ | １７８．７９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１１１ | －５０．８８％ | ０．０４３５ | －４９．５９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１１１ | －５０．８８％ | ０．０４３５ | －４９．５９％ |
| 净资产收益率（％） | ０．５３％ | －０．５５％ | ２．０７％ | －２．０７％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ０．４６％ | －０．４０％ | １．６６％ | －２．９０％ |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | ５００，６４１．７０ | － |
| 计入当期损益的政府补助 | １１，４２６，５７２．８０ | － |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | １，８１４，９４２．６５ | － |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２１，４２３．２２ | － |
| 合计 | １３，７６３，５８０．３７ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ６０，２８１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国第一汽车集团公司 | ７６１，４２７，６１２ | 人民币普通股 |
| 天津汽车工业（集团）有限公司 | ４８６，９３５，２３２ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ３２，３３０，０２５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ２６，０３３，６１５ | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | １８，６９３，８７７ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | １４，９９９，９０５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | １２，７８０，７０１ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | ７，５８４，６４７ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ７，３７０，５３０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ３，３００，７６２ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、资产负债表项目
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 幅度（％） | 变动原因 |
| 货币资金 | １，１２４，９５８，２４２．１８ | ７２１，１５１，９９１．６４ | ５５．９９％ | 收到一汽丰田２００８年度现金分红４．３４亿元 |
| 应收票据 | ７８７，２４４，１００．００ | ５２１，０７５，０５４．１４ | ５１．０８％ | 销售回款中应收票据增加 |
| 预付账款 | ４９１，１９６，６１８．８２ | ２０８，３７５，６２７．４７ | １３５．７３％ | 预付钢材、模具款 |
| 存货 | ５０６，７７７，９９１．８５ | ８２０，３９８，９２２．１４ | －３８．２３％ | 商品车库存降低 |
| 固定资产 | ２，０６１，０５１，１８７．４４ | １，４３０，６０２，４７８．１４ | ４４．０７％ | ４０万台发动机新基地一期项目竣工转固 |
| 在建工程 | ３６６，２２８，４７９．６４ | １，０３９，３９２，７６２．６１ | －６４．７７％ | ４０万台发动机新基地一期项目竣工转固 |
| 应付票据 | ９９７，２５４，９３６．５９ | ７５７，４２４，５２６．２９ | ３１．６６％ | 以票据方式支付货款增加 |
| 预收账款 | ８９，６５１，３９９．００ | １７５，１１２，８４４．２３ | －４８．８０％ | 经销商预付货款减少 |
| 应交税费 | ９，５６１，５３３．７５ | －１５５，５３３，０６８．７２ | １０６．１５％ | 本期销大于产，销项税增加 |
| 未分配利润 | １１２，１３８，１１０．５７ | ６１，１８８，４９５．６９ | ８３．２７％ | １、公司盈利
２、本期不再将进出口公司纳入合并范围 |
２、利润表项目
| 项 目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | 幅度（％） | 变动原因 |
| 财务费用 | ４５，３３５，９９６．４６ | １６，６９５，３４４．７０ | １７１．５５％ | 本期利息收入减少及贴现利息支出的增加 |
| 资产减值损失 | ２８，９５３，０９２．３０ | ４３，６３１，１３１．３６ | －３３．６４％ | 本期计提房屋建筑物、机器设备等减值准备减少 |
| 营业外收入 | １５，４３５，２８１．１７ | ３７，０２７，７７９．８９ | －５８．３１％ | 去年同期发生债务重组利得较大 |
| 营业外支出 | ３，４８６，６４３．４５ | ６，５５２，７３９．４１ | －４６．７９％ | 本期资产处置损失减少 |
| 所得税费用 | １５，３３６，１６４．８５ | －４２，１８２，８０７．７９ | １３６．３６％ | 本期递延所得税资产减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６９，３７１，００３．３８ | １３７，６６９，４５１．２１ | －４９．６１％ | 从一汽丰田取得的投资收益减少 |
３、现金流量表项目
| 项 目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | 幅度（％） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４１４，９０９，５２２．０８ | －５２０，０３４，８０４．１０ | １７９．７８％ | 产品销售状况好，资金回笼及时，购买原材料使用票据增加，消费税率下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | １９１，１６２，５３６．４３ | １１５，７７１，８０８．４６ | ６５．１２％ | 本期投资支出同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２０２，２６５，８０７．９７ | －３６４，５３７，００６．８７ | ４４．５１％ | 偿还银行借款数额同比下降 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
本公司之子公司进出口公司１９９８年代理天津银珠公司进口货物事宜与中国银行天津分行发生信用证业务。之后，进出口公司与中国银行天津分行对由于天津银珠公司未还款而形成的债务责任一直存在争议。中国银行天津分行将该笔“债权”最终转让给天津中信昊天资产管理公司。２００７年９月２５日，天津市高级人民法院就天津中信昊天资产管理有限公司起诉进出口公司因信用证垫付款而产生的债务美元５６４万元（其中本金美元３２４万元，截至２００７年３月１５日止利息美元２４１万元）一案判决天津一汽进出口公司公司败诉。进出口公司对此判决不服向最高人民法院提起上诉，２００８年７月４日，最高人民法院就进出口公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷一案，作出维持原判的终审判决，进出口公司败诉。
２００９年１月１日，进出口公司向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。２００９年１月１４日，天津市和平区人民法院受理了进出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人和管理人申报债权。２００９年４月１７日，破产资产管理人已组织召开了第一次债权人大会，目前破产程序正在进行中。
按照《企业计准则第３３号——合并财务报表》的规定，公司第四届董事会第十六次会议决定于２００９年１月１日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。
进出口公司是本公司于２００３年从天汽集团收购的公司。根据本公司与天汽集团于２００３年１２月４日签定的备忘录约定：“因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险，双方应在问题出现后，相互协商，根据问题的性质确定责任，并积极处理。”
天汽集团承诺将根据进出口公司破产清算的结果，本着实事求是的原则，严格按照备忘录的约定执行。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 一汽集团和天汽集团承诺在获得Ａ股市场上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让 | 严格履行承诺 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
公司没有向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
公司持股３０％以上股东未提出股份增持计划。
公司第二大股东自２００９年７月２９日解除限售后至２００９年９月３０日期间，减持了本公司２０，６８３，１７６股，占总股本的１．３０％。
３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０７月０８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信建投、东方证券、渤海证券 | 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况 |
| ２００９年０７月２１日 | 公司会议室 | 实地调研 | ＭＯＯＮ ＣＡＰＩＴＡＬ、ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ | 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况 |
| ２００９年０８月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券、恒泰证券、民森投资 | 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况 |
| ２００９年０９月０３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券 | 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况 |
| ２００９年０９月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金证券、国泰证券 | 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况 |
| ２００９年０９月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 元大证券 | 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况 |
| ２００９年０９月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 山西证券、东兴证券 | 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：
徐建一
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
２００９年１０月２８日
