§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邓峰	独立董事	因工作原因外地出差	余雄

１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人杨焰先生、主管会计工作负责人郭运江先生及会计机构负责人杨俊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	２００９．９．３０		２００８．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	１，４４１，３２５，５４９．８１		１，０３８，７４５，６５６．１２		３８．７６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７１３，１６８，７５０．２４		６３８，６０７，２８７．８６		１１．６８％
股本（股）	１６３，８１３，０００．００		１２６，０１０，０００．００		３０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．３５		５．０７		－１４．２０％
	２００９年７－９月	比上年同期增减（％）		２００９年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	６６０，９６８，４２５．４９	１２６．７０％		１，５７１，３０９，０６１．６６		１１７．８３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４２，０２２，６８０．３２	１８６．８５％		８３，３３０，８１７．６９		１２５．６１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		－９８，７１１，６７５．４３		－２７３．４２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		－０．６０		－２２２．４５％
基本每股收益（元／股）	０．２６	１６０．００％		０．５１		１０４．００％
稀释每股收益（元／股）	０．２６	１６０．００％		０．５１		１０４．００％
净资产收益率（％）	５．８９％	２．４９％		１１．６８％		３．１１％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）	５．８２％	２．４３％		１１．４０％		３．３４％

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	－１１７，２５７．０３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，６２９，１５０．２８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３７，１１３．４２
所得税影响额	－４２３，６０５．７４
少数股东权益影响额	－２７．９７
合计	２，０５１，１４６．１２	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１３，６０２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	１４，３２０，７９８	人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司	１４，１８０，４００	人民币普通股
朱文涛	１０，５４８，６９２	人民币普通股
徐斌	４，３２４，３２０	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	２，０４５，７５１	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	６９９，９７１	人民币普通股
ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ	６６５，０９６	人民币普通股
杉杉龙田投资管理有限公司	５０６，３３６	人民币普通股
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	２３３，６００	人民币普通股
黄俊午	１６３，２２５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、收入及利润情况：

（１）报告期实现营业总收入１５７１３０．９１万元，同比增长１１７．８３％，收入增长主要原因为本报告期合并数纳入河南宏展和郑州开创饲料及新增植物蛋白业务导致收入增长８０９３８．８６万元，同时，公司自身饲料和兽用生物制品产销规模扩大增加收入４０５６．４８万元；

（２）报告期内销售费用６１４２．２５万元，同比增长８４．７３％，主要原因系本报告期合并数纳入河南宏展和郑州开创饲料及新增植物蛋白业务导致销售费用增长３１４７．３４万元，公司自身饲料和兽用生物制品销售费用基本和上年同期持平；

（３）报告期内管理费用５９１５．８４万元，同比增长５７．０３％，主要原因系本报告期合并数纳入河南宏展和郑州开创饲料及新增植物蛋白业务导致管理费用增长１８２６．９８万元，另一方面本年因兽用生物制品业务规模扩大，技术服务费及研发费用也较上年同期有所上升；

（４）报告期内投资收益损失２１６．５６万元，同比下降２０９０．７５％，主要原因系本报告期参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司

经营亏损所致；

（５）报告期内归属于母公司净利润８３３３．０８万元，同比增长１２５．６１％，主要为报告期内公司饲料业务因收购河南宏展和郑州开创饲料及新增植物蛋白业务，导致净利润增加２８０６．２４万元，同时，公司自身饲料和兽用生物制品产销规模扩大也较上年同期有所上升；另在报告期内，公司及新疆地区控股子公司收到当地税务部门关于享受企业所得税优惠政策文件，公司及新疆地区控股子公司生产的饲料产品、各种饼粕、植物毛油、鲜奶及牛胚胎等产品享受所得税免征政策，公司生产的兽药产品所得税减按１５％税率征收，税收政策的重大变化也对公司报告期经营业绩产生有利影响。

２、资产及负债情况：

（１）报告期应收帐款较年初增加２７５．９５％，主要为报告期内制药业务春、秋季政府采购销售欠款，导致报告期应收帐款增加；

（２）报告期预付帐款较年初增加２６８．９％，主要为报告期内植物蛋白业务采购原料需支付预付款，导致报告期预付帐款增加；

（３）报告期其他应收款较年初增加１５４．８４％，主要为报告期内新增植物蛋白业务全面展开导致报告期其他应收款增加；

（４）报告期短期借款较年初增加２９６％，主要系随着公司销售规模的扩大，流动资金的需求量大幅增加导致银行借款增加；

（５）报告期预收帐款较年初减少７６．９３％，主要为在报告期内由于饲料价格平稳，经销商预交货款减少；

（６）报告期应交税费较年初下降１１１．５２％，主要系在报告期内植物蛋白业务存货增加，导致增值税留抵增加；

３、现金流量情况：

（１）报告期现金经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低２７３．４２％，主要系本报告期内销售规模扩大，制药业务春、秋季政府采购销售欠款较上年同期增加，同时由于原材料采购预付款增加，导致报告期内经营活动现金流量净额减少；

（２）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了２１４．２６％，主要系销售规模的扩大导致流动资金的需求量也大幅增加，银行借款增加３６０００万元；

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１．报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

２．报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；

３．报告期内公司日常经营重大合同的签署和履行情况：

（１）本报告期内，公司向商业银行申请借款情况如下：

①２００９年８月６日，公司与上海浦东发展银行乌鲁木齐分行签订《短期贷款协议书》，借款金额为１０００万元，借款期限为１２个月，，借款用途为流动资金周转，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保；

②２００９年８月３１日，公司与招商银行乌鲁木齐分行营业部签订《借款合同》，借款金额为１０００万元，借款期限为１２个月，借款用途为生产用原材料采购，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保；

③２００９年９月７日，公司与中国银行股份有限公司新疆分行签订《人民币借款合同》，借款金额为２０００万元，借款期限为１２个月，借款用途为采购原材料，担保方式为信用担保；

④２００９年９月２１日，公司与克拉玛依市商业银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，借款总金额为８０００万元（截止报告期内实际用款３０００万元），借款期限为１２个月，借款用途为流动资金周转，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保；

⑤２００９年９月２３日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款金额为２０００万元，借款期限为１２个月，借款用途为流动资金周转，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保；

⑥２００９年９月２４日，公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订《借款合同》，借款金额为３０００万元，借款期限为１２个月，，借款用途为经营周转，担保方式为信用担保；

⑦２００９年９月２５日，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《人民币短期借款合同》，借款金额为４０００万元，借款期限为１２个月，借款用途为流动资金周转，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保；

⑧２００９年９月２７日，，公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签订《人民币资金借款合同》，借款总金额为９０００万元（报告期内实际用款４０００万元），借款期限为６个月，借款用途为原料收储及经营周转，担保方式为信用担保；

⑨２００９年９月２７日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订《借款合同》，借款金额为６０００万元，借款期限为１２个月，借款用途为生产用原材料采购，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保；

（２）报告期内，公司发生为控股子公司提供银行借款担保事项，担保金额为３０００万元，具体情况如下：

２００９年７月２７日，公司与中国光大银行郑州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司河南宏展实业有限公司在该行借款１０００万元提供不超过３０００万元的连带责任担保（最高授权额度），担保期限为履行债务期满后２年。该担保事项均按照公司对外提供担保审批程序审议通过，担保额度在２００９年度公司对外担保额度之内。

４． 报告期内，公司向中国证券监管理委员会报送了非公开发行股票的申请文件，中国证券监管理委员会已于２００９年９月１４日出具《中国证监会行政许可申请受理通知》（０９１２９９号），同意受理审核公司非公开发行股票的申请。截止目前，公司非公开发行股票事项正在中国证监会审核中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	１、控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；２、河南宏展投资有限公司承诺：自增发股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司承诺定向增发收购股权交易完成后，公司在今后的信息披露文件中将单独列示本次标的资产——宏展实业和开创饲料主营业务的经营、市场份额、实现业绩以及管理层等状况。公司股东河南宏展投资有限公司承诺：１、不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务，交易完成后三年内，若收益法进行评估的相关资产的实际盈利数不足评估时的利润预测数，公司将以现金补足。２、如果未能于本次交易完成后三年内全额支付现金补偿，则将本次认购股份总数１０８１万股中的全部或部分赠送给天康生物的全部其他股东，该赠送行为于本次认购股份限售期期满解除时进行。３、承诺不会与公司发生同业竞争行为。	正在履行
重大资产重组时所作承诺	公司承诺定向增发收购股权交易完成后，公司在今后的信息披露文件中将单独列示本次标的资产——宏展实业和开创饲料主营业务的经营、市场份额、实现业绩以及管理层等状况。公司股东河南宏展投资有限公司承诺：１、不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务，交易完成后三年内，若收益法进行评估的相关资产的实际盈利数不足评估时的利润预测数，公司将以现金补足。２、如果未能于本次交易完成后三年内全额支付现金补偿，则将本次认购股份总数１０８１万股中的全部或部分赠送给天康生物的全部其他股东，该赠送行为于本次认购股份限售期期满解除时进行。３、承诺不会与公司发生同业竞争行为。	正在履行
发行时所作承诺	控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；同时，还承诺不会与公司发生同业竞争行为。	正在履行
其他承诺（含追加承诺）	控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺：因天康生物于２００８年建设奎屯蛋白项目，开始涉足粕类产品的生产销售业务，与本公司正在经营的粕类贸易业务存在少量同业竞争，作为天康生物控股股东，为避免与天康生物的同业竞争，本公司承诺自２００９年８月１９日起，放弃现有粕类产品贸易业务，在天康生物经营粕类产品生产销售期间，不再经营粕类产品贸易业务。	正在履行

３．４ 对２００９年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

２００９年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长５０％以上
	２００９年度预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长５０％—７０％。
２００８年度经营业绩	２００８年度归属于母公司所有者的净利润：	６４，８６９，８４７．９８
业绩变动的原因说明	报告期内，公司合并范围纳入河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司，同时新增植物蛋白业务，从而进一步扩大了公司的业务规模，也提升了公司盈利能力，导致公司报告期内收入、净利润均有大幅度增加，报告期内因执行新的所得税优惠政策，对公司年度经营业绩也有一定贡献。

３．５ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（盖章）

董事长（签字）： 杨焰

二〇〇九年十月二十九日