§１ 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第１９次会议审议了本行２００９年第三季度报告。本次董事会会议实到董事１３人。董事王开国、单伟建因事无法参加会议，分别委托法兰克纽曼、刘伟琪行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
（货币单位：人民币千元）
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ５５４，２６４，６８３ | ４７４，４４０，１７３ | １６．８２％ |
| 所有者权益（或股东权益） | １９，０８８，４３５ | １６，４００，７９０ | １６．３９％ |
| 每股净资产（元） | ６．１５ | ５．２８ | １６．３９％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２５７，８３３ | －１００．６５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．０８ | －１００．４８％ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入 | ３，６２３，１０３ | １１，１１３，９５３ | ３，６２６，１５４ | －０．０８％ |
| 净利润 | １，３２６，０３１ | ３，６３７，４１９ | １，１７３，１６０ | １３．０３％ |
| 基本每股收益（元） | ０．４３ | １．１７ | ０．３８ | １３．１６％ |
| 稀释每股收益（元） | ０．４３ | １．１７ | ０．３８ | １３．１６％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | ０．４２ | １．１７ | ０．３９ | １０．２６％ |
| 全面摊薄净资产收益率（未经年化） | ６．９５％ | １９．０６％ | ６．３８％ | ０．５７％ |
| 平均净资产收益率（未经年化） | ７．１１％ | １９．９６％ | ６．６９％ | ０．４２％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（未经年化） | ６．８９％ | １８．９８％ | ６．５０％ | ０．３９％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | １８，４４７ |
| 或有事项产生的损益 | ３，４８４ |
| 投资性房地产公允价值变动 | １，５５５ |
| 除上述各项以外的其他营业外收入和支出 | （４，４３０） |
| 以上调整对所得税的影响 | （３，７９２） |
| 合计 | １５，２６４ |
注．：１．截至２００９年９月３０日，本行总股数为３１０，５４３万股；截至２００８年９月３０日的总股数为２３８，８８０万股。根据《企业会计准则２００６》规定，因派发股票股利增加股份数量的，应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上表中２００８年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为调整后数据，调整前当期披露的基本每股收益和稀释每股收益均为０．４９元。本行２００９年１－９月非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告２００８年第４３号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－－非经常性损益》的定义计算，上年同期数据同口径调整。本报告中与之相关的指标均已进行调整。
２．本行根据资金市场运行特点审慎管理资产负债结构，以兼顾流动性及盈利性。２００９年上半年，赶在债券市场利率上升前，本行成功出售部分债券，实现了较好的投资收益。该部分回笼资金逐步投放到贷款业务当中，因此，使本年度经营产生的现金流量净额减少，但投资产生的现金流量为净流入５９亿元，两者合计为净现金流入５７亿元。
２．２商业银行主要会计数据
（货币单位：人民币千元）
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 | 报告期末比上年末增减 |
| 一、资产总额 | ５５４，２６４，６８３ | ４７４，４４０，１７３ | ３５２，５３９，３６１ | １６．８２％ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产 | １，５８１，７８７ | ３３２，１９２ | １，７６９，４４１ | ３７６．１７％ |
| 持有至到期投资 | ２７，１５０，０５６ | １５，５８４，７５５ | １５，９１１，４８６ | ７４．２１％ |
| 贷款和应收款 | ４３９，４５７，９１９ | ３６３，９００，７５３ | ２７０，７９１，２７７ | ２０．７６％ |
| 可供出售金融资产 | ３４，００２，９０６ | ４８，７９９，７１６ | １７，８５０，８９２ | －３０．３２％ |
| 其他 | ５２，０７２，０１５ | ４５，８２２，７５７ | ４６，２１６，２６５ | １３．６４％ |
| 二、负债总额 | ５３５，１７６，２４９ | ４５８，０３９，３８３ | ３３９，５３３，２９８ | １６．８４％ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债 | ２３，０４２ | ９８，０１８ | １，５０１，８３０ | －７６．４９％ |
| 同业拆入 | ８，５７０，０７２ | ７，３８０，０００ | ２，３００，０００ | １６．１３％ |
| 吸收存款 | ４２３，８８５，８８７ | ３６０，５１４，０３６ | ２８１，２７６，９８１ | １７．５８％ |
| 其他 | １０２，６９７，２４８ | ９０，０４７，３２９ | ５４，４５４，４８７ | １４．０５％ |
| 三、股东权益 | １９，０８８，４３５ | １６，４００，７９０ | １３，００６，０６３ | １６．３９％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ６．１５ | ５．２８ | ５．６７ | １６．３９％ |
| 四、存款总额 | ４２３，８８５，８８７ | ３６０，５１４，０３６ | ２８１，２７６，９８１ | １７．５８％ |
| 公司存款 | ３５６，６２４，９５６ | ３０２，３０９，１６５ | ２４０，３７０，９５１ | １７．９７％ |
| 零售存款 | ６７，２６０，９３１ | ５８，２０４，８７１ | ４０，９０６，０３０ | １５．５６％ |
| 五、贷款总额 | ３６０，４９９，０６４ | ２８３，７４１，３６６ | ２２１，０３５，５２９ | ２７．０５％ |
| 一般性贷款 | ３０８，４９７．９３７ | ２４１，５２３，５４５ | ２１３，２５５，５２８ | ２７．７３％ |
| 公司一般性贷款 | ２１５，７１４，６６９ | １６７，６１７，３６０ | １４９，７１２，８１５ | ２８．６９％ |
| 零售贷款 | ９２，７８３，２６８ | ７３，９０６，１８５ | ６３，５４２，７１３ | ２５．５４％ |
| 贴现 | ５２，００１，１２７ | ４２，２１７，８２１ | ７，７８０，００１ | ２３．１７％ |
| 贷款减值准备余额 | （３，６００，００９） | （２，０２６，６７９） | （６，０２３，９６４） | ７７．６３％ |
| 贷款及垫款净值 | ３５６，８９９，０５５ | ２８１，７１４，６８７ | ２１５，０１１，５６５ | ２６．６９％ |
２．３商业银行主要财务指标
（单位：％）
| 项 目 | 标准值 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ２００７年１２月３１日 |
| 资产利润率（２００９年为１－９月，未经年化） | | ０．６６ | ０．１３ | ０．７５ |
| 资本充足率 | ≥８ | ８．６０ | ８．５８ | ５．７７ |
| 核心资本充足率 | ≥４ | ５．２０ | ５．２７ | ５．７７ |
| 不良贷款率 | ≤８ | ０．６５ | ０．６８ | ５．６４ |
| 存贷款比例（含贴现） | | ８５．７１ | ７８．８５ | ７８．６０ |
| 存贷款比例（不含贴现） | | ７３．４２ | ６７．０１ | ７５．７８ |
| 流动性比例 | 人民币 | ≥２５ | ３５．６１ | ４１．５０ | ３９．３３ |
| 外 币 | ≥２５ | ６０．０４ | ４９．６８ | ４２．２１ |
| 本外币 | ≥２５ | ３６．９２ | ４１．００ | ３９．４９ |
| 单一最大客户贷款比率 | ≤１０ | ８．２２ | ４．２２ | ５．４１ |
| 最大十家客户贷款比率 | | ４０．７０ | ２６．９０ | ４２．７４ |
| 正常类贷款迁徙率 | | ０．８２ | ２．７８ | １．４６ |
| 关注类贷款迁徙率 | | ３５．７３ | １．９０ | ６２．２２ |
| 次级类贷款迁徙率 | | ２１．２５ | － | １３．２８ |
| 可疑类贷款迁徙率 | | － | － | １０．５９ |
| 拨备覆盖率 | 不适用 | １５３．１８ | １０５．１４ | ４８．２８ |
| 拨备充足率 | ≥１００ | ４１０．９１ | ３６４．６５ | １２７．２０ |
| 成本收入比（不含营业税） | 不适用 | ３９．９９ | ３５．９９ | ３８．９３ |
２．４报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
（单位：股）
| 报告期末股份总数 | ３，１０５，４３３，７６２ | 报告期末股东总数（户） | ２６０，２４０ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ． | ３３９，１５８，７２７ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １４０，９６３，５２８ | 人民币普通股 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | ８７，３０２，３０２ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ６３，５０４，４１６ | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | ５０，１０３，５９７ | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司 | ４６，３０６，８９６ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ３９，２７０，４９６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | ３５，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ３３，６０４，２７４ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深 | ３１，４９９，９９８ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 财务报表项目 | 变动额（百万元） | 变动比例 | 变动说明 |
| 贵金属 | －５ | －４９．１１％ | 金抵利业务规模减少 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | １，３６７ | ３２９８．０５％ | 交易性债券增加，基期量小 |
| 衍生金融资产 | －１１７ | －４０．２９％ | 为理财产品平盘所做的衍生产品减少 |
| 可供出售金融资产 | －１４，７９７ | －３０．３２％ | 投资结构调整 |
| 应收账款 | ３，３３１ | ２４４．９７％ | 保理业务增加 |
| 持有至到期投资 | １１，５６５ | ７４．２１％ | 投资规模增加 |
| 其他资产 | ５５７ | ３４．４７％ | 代同业支付业务、在建工程增加 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | －３６ | ９５．７５％ | 同业业务增加 |
| 卖出回购金融资产款 | －２３，１６９ | －５９．５３％ | 同业业务结构调整 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | －３９ | －１００．００％ | 理财产品到期 |
| 衍生金融负债 | ６３，３７２ | －６０．６８％ | 为理财产品平盘所做的衍生产品减少 |
| 应交税费 | －５２２ | －４３．６２％ | 上年底应付税款已于上半年支付 |
| 预计负债 | －２２ | －８６．９０％ | 未决诉讼已结案并对外支付 |
| 递延所得税负债 | －２３７ | －６９．３８％ | 可供出售投资产生的未实现损益 |
| 其他负债 | １，０２０ | １２４．３７％ | 清算款项增加 |
| 未分配利润 | ３，６３７ | ３８２．００％ | 本年利润增加 |
| 利息支出 | －３，５８１ | －３４．３０％ | 存款日均规模减少、存款利率下降 |
| 投资收益 | ４８０ | ６２４．３７％ | 债券投资收益、处置抵债股权收益、权益法核算的抵债股权投资收益增加、贴现价差收益 |
| 金融工具公允价值变动收益 | －８５ | －２１９．５１％ | 公允价值有所下降，基期量小 |
| 投资性房地产公允价值变动收益 | ６ | １３５．４０％ | 市场变动导致公允价值上升 |
| 汇兑收益 | －２２２ | －５６．９６％ | 市场变动导致远期外汇买卖公允价值变动下降 |
| 营业外支出 | －６２ | －７８．８９％ | 去年四川地震捐款 |
注：资产负债类项目对比期为本报告期末与上年末比较；损益类项目对比为本年１－９月与上年同期比较。
３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本次发行及本次股份转让的其他具体事项请见本行及相关信息披露义务人于２００９年６月１３日、２００９年６月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。
本次发行方案及本次股份转让尚需取得中国银监会、中国保监会及中国证监会等监管机构的核准。 |
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
四、如减持深发展解除限售存量股份达到１％及以上，承诺按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
五、知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则。 |
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
| ２００８年全年净利润６．１４亿元，主要是第四季度一次性大额拨备导致当期利润下降。基于目前掌握信息，预计２００９年全年净利润同比增长在６５０％至７２０％之间。 |
３．５ 本报告期内分红政策的执行情况
□适用 √不适用
３．６ 其他需说明的重大事项
３．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为６８９亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币千元）
| 类别 | 面值 | 票面年利率（％） | 到期日 | 减值准备 |
| ０１年国债 | １，０６８，２６４ | ２．７７－６．８ | ２０１１／３－２０１１／８ | － |
| ０６年国债 | ５，７１７，０００ | ２．４－２．８ | ２０１１／５－２０１６／３ | － |
| ０８年国债 | １，３３０，０００ | １．２８－４．９４ | ２００９／１２－２０３８／５ | － |
| ０９年国债 | １，８１３，４９４ | ０－３．７３ | ２００９／１０－２０１６／６ | － |
| ０２年金融债 | ２，１４０，０００ | ２．６５－４．６ | ２０１２／４－２０２２／５ | － |
| ０５年金融债 | １，６７０，０００ | ２．６６－４．１３ | ２０１０／４－２０２０／６ | － |
| ０７年金融债 | ５，３８５，０００ | １．９６－５．１４ | ２０１０／７－２０１７／１０ | － |
| ０８年金融债 | １１，２２０，０００ | １．９２－４．９５ | ２０１０／２－２０１８／１２ | － |
| ０９年金融债 | ９，３５０，０００ | １．８３－５ | ２０１１／９－２０２４／１０ | － |
| 央行票据 | １７，４５０，０００ | ０－４．５６ | ２００９／１０－２０１１／５ | － |
３．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末帐面值 | 报告期投资损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计科目核算 | 股份来源 |
| ００００４０ | 深鸿基 | ３，２１５ | ０．３０％ | ４，５３８ | － | １，７４８ | 可供出售 | 历史投资 |
| ０００１５０ | 宜华地产 | １０，０００ | ２．７９％ | ３３，１２７ | － | ２３，１２７ | 可供出售 | 抵债股权 |
| ６０００３８ | 哈飞股份 | ３９，０８８ | ０．３７％ | － | ６，２７８ | －７７６ | 可供出售 | 抵债股权 |
| ６００６６４ | 哈药股份 | ８０，１９９ | ０．３９％ | － | ２６，５９５ | －１２，８７５ | 可供出售 | 抵债股权 |
| ０００５０５ | 珠江控股 | ９，６５０ | ０．２７％ | － | － | － | 长期股权 | 历史投资 |
| ６００５１５ | ＳＴ筑信 | ６６４ | ０．２２％ | － | ３，３０９ | － | 长期股权 | 历史投资 |
| ０００８９２ | ＊ＳＴ星美 | ５，４０８ | ０．１４％ | ５，９２９ | － | ３，０１８ | 可供出售 | 抵债股权 |
| ６０００９４ | ＳＴ华源 | ４，２４８ | ０．２３％ | ３，５４３ | － | －７０５ | 可供出售 | 抵债股权 |
| | Ｖｉｓａ Ｉｎｃ． | － | ０．０１％ | １，０４６ | － | ２７５ | 可供出售 | 历史投资 |
| 合计 | | １５２，４７２ | | ４８，１８３ | ３６，１８２ | １３，８１２ | | |
３．６．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
| 被投资单位名称 | 投资金额 | 减值准备 | 期末净值 |
| 中国银联股份有限公司 | ５０，０００ | － | ５０，０００ |
| ＳＷＩＦＴ会员股份 | ６８４ | － | ６８４ |
| 合计 | ５０，６８４ | － | ５０，６８４ |
３．６．４ 报告期末衍生品投资的持仓情况
（货币单位：人民币千元）
| 类别 | 笔数 | 合约／名义金额 | 公允价值 |
| 资产 | 负债 |
| 外汇衍生工具 | １９４ | １３，９２０，５３１ | １３７，１４０ | ２０，９５８ |
| 利率衍生工具 | ６ | ７４０，０００ | ３６，４７１ | － |
| 权益衍生工具 | ３ | １８６，７１２ | － | ２，０８４ |
| 其他衍生工具 | － | － | － | － |
本行衍生金融工具绝大部分以代客交易为目的，少量以对冲本行资产负债风险敞口为目的而做。本行对于衍生产品交易按照产品采取限额管理。该限额监控各种衍生产品的头寸、市场风险暴露程度与损益，由本行资产负债管理委员会每年审定后下发执行。该委员会由本行最高管理层成员组成。本行每周由完全独立于交易部门的中台监控部门出具市场风险报告，报告衍生产品的头寸、风险与损益程度，评估业务是否在限额内运行并抄报资产负债管理委员会各成员，董事会风险管理委员会定期听取衍生产品市场风险控制报告。本行按照《企业会计准则２００６》制定了相关衍生产品的核算办法，由系统核算并每日计算衍生产品的市值、损益、头寸，同时反馈至交易部门、监控部门与清算部门。
３．６．５持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
３．６．６ 报告期公司重大合同的签署与履行情况
□适用 √不适用
３．６．７报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９－０７－０１ | 深圳 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０７－１０ | 深圳 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０７－１６ | 深圳 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０７－１７ | 深圳 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０８－２１ | 深圳 | 发布会及电话会议 | 分析师、投资者 | 公司半年报业绩发布会 |
| ２００９－０８－２４ | 上海 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司半年报投资者交流会 |
| ２００９－０８－２６ | 北京 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司半年报投资者交流会 |
| ２００９－０８－３１ | 深圳 | 电话会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０９－０１ | 深圳 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０９－０９ | 北京 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０９－１１ | 深圳 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０９－１６ | 深圳 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
| ２００９－０９－１８ | 深圳 | 面谈会议 | 分析师、投资者 | 公司基本面 |
３．７ 管理层讨论与分析
（一）总体情况
２００９年第三季度，银行息差趋于稳定，中间业务取得增长，资产质量良好。本行第三季度实现净利润１３．３亿元，较上年同比和较上季度环比分别增长１３％和１１．５％；１－９月累计实现净利润３６．４亿元，同比增长９．７％。１－９月每股收益和年化的净资产收益率分别为１．１７元和２５．７６％。
（二）资产规模
本季度，本行资产规模平稳增长，截至２００９年９月３０日，本行资产总额５，５４３亿元，较年初增长１６．８％；贷款总额（含贴现）３，６０５亿元、较年初增长２７．１％；负债总额５，３５２亿元，较年初增长１６．８％；存款总额４，２３９亿元、较年初增长１７．６％；所有者权益１９１亿元，较年初增长１６．４％。
存款中，公司存款余额３，５６６亿元，较年初增长１８％，期末占总存款的８４．１％；零售存款余额６７３亿元，较年初增长１５．６％，期末占总存款余额的１５．９％；公司一般性贷款（不含贴现）余额２，１５７亿元，较年初增长２８．７％，期末占贷款总额的５９．９％；零售贷款９２８亿元，较年初增长２５．５％，期末占总贷款余额的２５．７％；短期投资贴现余额５２０亿元，较年初增长２３．２％，期末占贷款总额的１４．４％。
本季度贷款中，本行一般性贷款增长强劲，较上季度末增长３４６亿，增幅达１２．６％。
（三）收入与利润
本季度，本行通过对资产负债规模和结构的管理，以及良好的信贷质量对准备金的较低需求，净利润较上年度同比和上季度环比均有所增长。
１．利息净收入
本季度，本行净息差有所回升，得益于：ⅰ．２００８年央行降息影响已经基本释放完毕；ⅱ．贷款增速高于存款增速，且主要是收益相对较高的一般贷款的增加；ⅲ．存款结构调整使存款的平均成本有所降低。在上述因素的综合影响下，尽管处于２００８年央行连续降息使银行业息差缩窄的宏观环境下，本行第三季度实现净利息收入３２亿元，较上年度同比增长０．６％，较上季度环比增长４．３％；２００９年１－９月，本行累计实现净利息收入９５．６亿元，同比增长０．９％。
下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额及收益率／成本率的情况。
（货币单位：人民币百万元，％）
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 日均余额 | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 平均收益／成本（％）（不含已减值贷款利息） | 日均余额 | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 平均收益／成本（％）（不含已减值贷款利息） |
| 资产 | | | | | | |
| 客户贷款及垫款（不含贴现） | ２６８，６５０ | ５．７３％ | ５．６９％ | ２３０，７８１ | ７．１０％ | ６．９３％ |
| 债券投资 | ８０，４１７ | ３．２６％ | ３．２６％ | ６０，９９７ | ３．６４％ | ３．６４％ |
| 存放央行 | ４０，１５４ | １．５４％ | １．５４％ | ４２，９４１ | １．７５％ | １．７５％ |
| 票据贴现及同业业务 | １２４，１４１ | ２．２１％ | ２．２１％ | ７５，０６７ | ９．６１％ | ９．６１％ |
| 生息资产总计 | ５１３，３６２ | ４．１７％ | ４．１５％ | ４０９，７８６ | ６．４８％ | ６．３９％ |
| 负债 | | | | | | |
| 客户存款 | ４０５，７５３ | １．７７％ | １．７７％ | ３２４，３７１ | ２．５８％ | ２．５８％ |
| 发行债券 | ８，６３７ | ５．８８％ | ５．８８％ | ４，３９６ | ６．３６％ | ６．３６％ |
| 同业业务 | ８０，６１１ | １．１３％ | １．１３％ | ６４，７８７ | ８．１６％ | ８．１６％ |
| 计息负债总计 | ４９５，００１ | １．７４％ | １．７４％ | ３９３，５５４ | ３．５４％ | ３．５４％ |
| 存贷差 | | ３．９６％ | ３．９２％ | | ４．５２％ | ４．３５％ |
| 净利差ＮＩＳ | | ２．４３％ | ２．４１％ | | ２．９４％ | ２．８５％ |
| 净息差ＮＩＭ | | ２．４９％ | ２．４７％ | | ３．０９％ | ２．９９％ |
说明：１．本行贴现系统于２００９年５月进行了改造，将贴现价差收益从利差收益中剥离（见本行２００９年中期报告中相关说明），变更后的核算更准确地反映了业务实质。２．贴现市场利率有所下降。上述１和２使本年度贴现利息净收入较上年同期有所减少，并使本年度净息差较原口径有所减少。
| 项目 | ２００９年４－６月 | ２００９年７－９月 |
| 日均余额 | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 日均余额 | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） |
| 资产 | | | | |
| 客户贷款及垫款 （不含贴现） | ２６３，３３５ | ５．７０％ | ２９２，１２７ | ５．３８％ |
| 债券投资 | ７９，９２１ | ３．１８％ | ８１，０４９ | ３．０９％ |
| 存放央行 | ３９，８７４ | １．５５％ | ４２，４８５ | １．５２％ |
| 票据贴现及同业业务 | １４２，４０６ | １．８７％ | １０３，７６４ | １．８０％ |
| 生息资产总计 | ５２５，５３６ | ３．９６％ | ５１９，４２５ | ３．９９％ |
| 负债 | | | － | |
| 客户存款 | ４１６，２２０ | １．７４％ | ４１６，２７３ | １．５６％ |
| 发行债券 | ８，４７４ | ５．７９％ | ９，４５６ | ５．８１％ |
| 同业业务 | ８２，６５４ | ０．９８％ | ７４，０１５ | １．３６％ |
| 计息负债总计 | ５０７，３４８ | １．６８％ | ４９９，７４４ | １．６１％ |
| 存贷差 | | ３．９６％ | | ３．８２％ |
| 净利差ＮＩＳ | | ２．２８％ | | ２．３８％ |
| 净息差 ＮＩＭ | | ２．３４％ | | ２．４４％ |
净利差＝生息资产收益率－计息负债成本率；净息差＝（净利息收入／生息资产日均余额）＊１００％
客户贷款及垫款利息收入
（货币单位：人民币百万元，％）
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 日均余额 | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 平均收益／成本（％）
（不含已减值贷款利息） | 日均余额 | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 平均收益／成本（％）
（不含已减值贷款利息） |
| 公司贷款类（不含贴现） | １８７，７６３ | ５．６６％ | ５．６１％ | １６３，３８７ | ７．１３％ | ６．９０％ |
| 个人贷款 | ８０，８８７ | ５．８９％ | ５．８９％ | ６７，３９４ | ７．０１％ | ７．０１％ |
| 客户贷款及垫款（不含贴现） | ２６８，６５０ | ５．７３％ | ５．６９％ | ２３０，７８１ | ７．１０％ | ６．９３％ |
| 项目 | ２００９年４－６月 | ２００９年７－９月 |
| 日均余额 | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 日均余额 | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） |
| 公司贷款类（不含贴现） | １８３，７５６ | ５．５２％ | ２０４，２６２ | ５．５０％ |
| 个人贷款 | ７９，５７８ | ６．０５％ | ８７，８６５ | ５．３２％ |
| 客户贷款及垫款（不含贴现） | ２６３，３３５ | ５．７０％ | ２９２，１２７ | ５．３８％ |
客户存款利息支出
（货币单位：人民币百万元，％）
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 日均余额 | 平均成本率（％） | 日均余额 | 平均成本率（％） |
| 公司存款 | ２１４，５３９ | １．７２％ | １８１，３０７ | ２．４１％ |
| 其中：活期 | ９９，７４９ | ０．５５％ | ９０，８８２ | ０．９４％ |
| 定期 | １１４，７９０ | ２．７５％ | ９０，４２５ | ３．８８％ |
| 其中：国库及协议存款 | ２８，９１８ | ３．８５％ | ２６，６４５ | ５．３３％ |
| 零售存款 | ６４，３３２ | ２．０４％ | ５０，１０４ | ２．６３％ |
| 其中：活期 | ２０，７１７ | ０．３４％ | １６，９３０ | ０．７４％ |
| 定期 | ４３，６１５ | ２．８５％ | ３３，１７４ | ３．６０％ |
| 保证金存款 | １２６，８８２ | １．７１％ | ９２，９６０ | ２．８７％ |
| 存款总额 | ４０５，７５３ | １．７７％ | ３２４，３７１ | ２．５８％ |
| 项目 | ２００９年４－６月 | ２００９年７－９月 |
| 日均余额 | 平均成本率（％） | 日均余额 | 平均成本率（％） |
| 公司存款 | ２１３，１９１ | １．７３％ | ２２６，８１９ | １．５７％ |
| 其中：活期 | ９５，４７７ | ０．５５％ | １１１，２８５ | ０．５５％ |
| 定期 | １１７，７１４ | ２．６９％ | １１５，５３４ | ２．５６％ |
| 其中：国库及协议存款 | ２９，２８８ | ３．８５％ | ２７，５６６ | ３．８５％ |
| 零售存款 | ６６，１７０ | １．９５％ | ６４，４３７ | １．８１％ |
| 其中：活期 | ２１，０２６ | ０．３６％ | ２１，１２３ | ０．３６％ |
| 定期 | ４５，１４４ | ２．７０％ | ４３，３１３ | ２．５２％ |
| 保证金存款 | １３６，８５８ | １．６５％ | １２５，０１８ | １．４２％ |
| 存款总额 | ４１６，２２０ | １．７４％ | ４１６，２７３ | １．５６％ |
２． 手续费净收入
手续费及佣金净收入增长情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
| | ２００９年４－６月 | ２００９年７－９月 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | ２００９年１－９月较上年同期增长 |
| 国内结算手续费收入 | ７５ | ６５ | １９６ | １６７ | １７．３７％ |
| 国际结算手续费收入 | ２８ | ３６ | ８７ | １０４ | －１６．３５％ |
| 银行卡手续费及年费收入 | ８３ | １０３ | ２７１ | ２２２ | ２２．０７％ |
| 咨询顾问费 | ６９ | ７４ | １７５ | １５２ | １５．１３％ |
| 其他 | ７４ | ８１ | ２００ | １６３ | ２２．７０％ |
| 手续费及佣金收入小计 | ３２９ | ３５９ | ９２９ | ８０８ | １４．９８％ |
| 银行卡及代理业务手续费支出 | ３４ | ４４ | １１２ | １１０ | １．８２％ |
| 其他 | １３ | １１ | ３５ | ３３ | ６．０６％ |
| 手续费及佣金支出小计 | ４７ | ５５ | １４７ | １４３ | ２．８０％ |
| 手续费及佣金净收入 | ２８２ | ３０４ | ７８２ | ６６５ | １７．５９％ |
本季度，本行结算手续费收入（含国内和国际部分）与上季度基本持平，其中国内结算手续费收入保持稳定，国际结算手续费收入经过近一年的下跌后于本季度有所回升。
银行卡业务手续费收入由于核算办法的调整（财政部２００８年１２月２９日发布的《财政部关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》），本行于第二季度一次性调减上半年信用卡手续费收入１，５１９万元至递延收益（详细说明见本行２００９年度中期报告之管理层分析与讨论），致使 ２００９年第二季度银行卡业务手续费收入数据不可比，同口径比较下，本季度信用卡手续费收入仍有好的增长，是发卡量增加和收费策略调整所致。
３． 其他营业净收入
本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。本季度，本行其他营业净收入同比减少２６％，环比减少６８％。主要是２００９年上半年，本行根据资本市场运行状况，实现了较高的债券投资收益，而该类投资收益随着债券利率的上升在第三季度没有同样的市场良机得以延续。
４． 营业费用
２００９年第三季度，本行发生营业费用１５亿元，较上季度增长２％；１－９月发生营业费用共４４．４亿元，较上年同期增长１９％，主要是较之上年同期，本行营业网点、员工人数，以及业务规模均有所增长，由此带来的营业费用增长以及本行为提升管理流程和ＩＴ系统进行的持续投入，使营业费用有所增长。２００９年１－９月，本行成本收入比（不含营业税）３９．９９％，较上年同期增长５．１７个百分点，是由于上半年利差收窄致使营业净收入的增速低于营业费用的增速所致。
２００９年１－９月，本行平均所得税赋１９．９％，较上年同期的２３．１％下降３．２个百分点。是国家所得税政策调整和不同税区应税所得结构变动的综合结果。
（货币单位：人民币百万元）
| | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | 增长 |
| 税前利润 | ４，５４１ | ４，３１５ | ５．２４％ |
| 所得税费用 | ９０３ | ９９８ | －９．４７％ |
| 实际所得税税赋 | １９．８９％ | ２３．１２％ | －３．２３％ |
（四）资产质量
１．报告期末，本行贷款质量的总体情况
（货币单位：人民币百万元）
| 五级分类 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ２００８年９月３０日 |
| 贷款余额 | 占比 | 贷款余额 | 占比 | 贷款余额 | 占比 |
| 正常 | ３５６，３８１ | ９８．８６％ | ２７８，１２０ | ９８．０２％ | ２４５，８２３ | ９４．８７％ |
| 关注 | １，７６８ | ０．４９％ | ３，６９４ | １．３０％ | ２，２２１ | ０．８６％ |
| 不良贷款 | ２，３５０ | ０．６５％ | １，９２８ | ０．６８％ | １１，０８１ | ４．２８％ |
| 其中：次级 | １，５７３ | ０．４４％ | １，９２８ | ０．６８％ | ５，８９５ | ２．２７％ |
| 可疑 | ６５９ | ０．１８％ | － | ０．００％ | ３，８４６ | １．４８％ |
| 损失 | １１８ | ０．０３％ | － | ０．００％ | １，３４０ | ０．５２％ |
| 合计 | ３６０，４９９ | １００．００％ | ２８３，７４１ | １００．００％ | ２５９，１２５ | １００．００％ |
注：表中贷款余额为含贴现贷款余额
截至２００９年９月３０日，本行不良贷款余额２３．５亿元，较上季减少１．２２亿元，减幅４．９２％；较年初增加４．２２亿元，增幅２１．９％；较去年同期减少８７．３１亿元，减幅７８．８％。不良贷款比率０．６５％，较上季下降０．０７个百分点，较年初下降０．０３个百分点，较去年同期下降３．６３个百分点。２００９年９月底的关注类贷款由年初降低了１９．２６亿元至１７．６８亿元，关注类贷款比例也从年底的１．３０％改善至三季度末的０．４９％。不良贷款余额当中，５２％的不良贷款首放日为２００５年以前；２００５年１月１日后（含）首次发放的不良贷款金额为１１．３７亿元，占全部不良贷款的４８％。
２．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
| 行业 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 |
| 余额 | 占比 | 不良贷款率 | 余额 | 占比 | 不良贷款率 |
| 农牧业、渔业 | ８０３ | ０．２２％ | ０．００％ | ５９９ | ０．２１％ | ０．００％ |
| 采掘业（重工业） | ３，４５０ | ０．９６％ | ０．００％ | ２，８７２ | １．０１％ | ０．００％ |
| 制造业（轻工业） | ６０，７０６ | １６．８４％ | １．４８％ | ５３，３７２ | １８．８１％ | １．４４％ |
| 能源业 | １０，７８５ | ２．９９％ | ０．００％ | １１，７８６ | ４．１５％ | ０．００％ |
| 交通运输、邮电 | １６，５９７ | ４．６０％ | ０．３６％ | １２，５１７ | ４．４１％ | ０．５０％ |
| 商业 | ３１，３０６ | ８．６８％ | ２．２２％ | ２３，６１９ | ８．３２％ | ０．５５％ |
| 房地产业 | ２１，６０８ | ５．９９％ | １．５５％ | １５，８７８ | ５．６０％ | ５．４１％ |
| 社会服务、科技、文化、卫生业 | ５３，３０８ | １４．７９％ | ０．０３％ | ３５，６２８ | １２．５６％ | ０．０８％ |
| 建筑业 | １４，４８５ | ４．０２％ | ０．３９％ | １０，１７７ | ３．５９％ | ０．００％ |
| 其他（主要为个贷） | ９５，４５０ | ２６．４８％ | ０．３０％ | ７５，０７５ | ２６．４６％ | ０．１１％ |
| 票据贴现 | ５２，００１ | １４．４２％ | ０．００％ | ４２，２１８ | １４．８８％ | ０．００％ |
| 贷款和垫款总额 | ３６０，４９９ | １００．００％ | ０．６５％ | ２８３，７４１ | １００．００％ | ０．６８％ |
从分行业的贷款质量来看，截至２００９年９月３０日，本行不良贷款主要集中在商业、房地产业和制造业，其余行业不良率均低于１％。其中房地产业不良贷款主要是本行２００５年前发放房地产开发贷款等历史遗留不良贷款。
３．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００９年６月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 报告期比上年末不良贷款率增减 |
| 贷款总额 | 不良贷款率 | 贷款总额 | 不良贷款率 | 贷款总额 | 不良贷款率 |
| 公司贷款 | ２６７，７１６ | ０．７７％ | ２５８，８１２ | ０．８４％ | ２０９，８３５ | ０．８８％ | －０．１１％ |
| 其中；一般贷款 | ２１５，７１５ | ０．９５％ | １９０，３２１ | １．１５％ | １６７，６１７ | １．１０％ | －０．１５％ |
| 贴现 | ５２，００１ | ０．００％ | ６８，４９１ | ０．００％ | ４２，２１８ | ０．００％ | ０．００％ |
| 零售贷款 | ９２，７８３ | ０．３１％ | ８３，５３４ | ０．３５％ | ７３，９０６ | ０．１２％ | ０．１９％ |
| 其中：住房按揭贷款 | ５６，３８６ | ０．２４％ | ５０，３８８ | ０．２６％ | ４４，４３１ | ０．０７％ | ０．１７％ |
| 经营性贷款 | １１，３２６ | ０．３９％ | １０，６２３ | ０．３５％ | １０，３０５ | ０．１９％ | ０．２０％ |
| 信用卡应收账款 | ４，６０８ | １．４８％ | ４，２０２ | ２．２５％ | ３，７２２ | ０．６４％ | ０．８４％ |
| 汽车贷款 | ５，３９８ | ０．２０％ | ４，３２５ | ０．１６％ | ３，２７５ | ０．０２％ | ０．１８％ |
| 其他＊ | １５，０６５ | ０．１９％ | １３，９９６ | ０．１７％ | １２，１７３ | ０．０８％ | ０．１１％ |
| 贷款总额 | ３６０，４９９ | ０．６５％ | ３４２，３４６ | ０．７２％ | ２８３，７４１ | ０．６８％ | －０．０３％ |
＊说明：零售贷款中的“其他”主要包括：普通住房抵押贷款、其他房产抵押贷款、存单国债质押贷款等。
４． 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 |
| 期初数 | ２，０２７ | ６，０２４ |
| 加：本期提取（含非信贷减值准备） | １，３７５ | １，７７８ |
| 减：已减值贷款利息冲减 | ７９ | ２９０ |
| 减：非信贷减值准备 | １２４ | ２５６ |
| 本期净计提 | １，１７２ | １，２３２ |
| 加：本年收回 | ４９２ | ９ |
| 加：汇率及其他变动 | ４５ | ４ |
| 减：本年核销 | １３６ | １，２２０ |
| 期末数 | ３，６００ | ６，０４９ |
本行对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行账务核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减贷款欠息。属于贷款本金部分将增加本行资产负债表中的贷款减值准备余额，收回的利息和费用将增加当期利息收入和应收账款的坏帐减值准备。
５． 报告期，本行逾期及非应计贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００９年６月３０日 | ２００８年１２月３１日 |
| 余额 | 占贷款总额比 | 余额 | 占贷款总额比 | 余额 | 占贷款总额比 |
| 逾期贷款 | ３２８ | ０．０９％ | ５５６ | ０．１６％ | ７８９ | ０．２８％ |
| 非应计贷款 | ２，８１０ | ０．７８％ | ２，９６８ | ０．８７％ | １，８７４ | ０．６６％ |
６． 不良资产清收情况
第三季度，本行清收回不良资产总额６．０９亿元，其中，本金５．５４亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款本金１．４８亿元，未核销不良贷款本金４．０６亿元；信贷资产收回额中７６％为现金收回，其余为以物抵债形式收回；非信贷资产收回额１００％为现金收回。
２００９年１－９月，本行共清收回不良资产总额１５．１６亿元。其中，收回已核销贷款本金４．９２亿元，未核销不良贷款本金８．７亿元。
（五）资本补充
２００９年上半年，本行获批成功发行混合资本债券１５亿元，使本行附属资本获得进一步的补充。
为进一步充实核心资本，增强资本实力，本行于２００９年６月２９日，本行２００９年第二次临时股东大会审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，拟以每股１８．２６元的价格向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票，发行数量不少于３．７０亿股但不超过５．８５亿股，募集资金不超过人民币１０６．８３亿元，在扣除相关发行费用后全部用于补充本行核心资本。本次非公开发行方案尚需取得中国银监会、中国保监会及中国证监会等监管机构的核准。
截至２００９年９月３０日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为８．６０％和５．２０％，均达到监管要求。如果以本行９月末数据计算，加上本次非公开发行带来的核心资本，本行核心资本充足率将超过７％，资本充足率将超过１０％。在本次发行的基础上，本行还将选择合适时机继续充实附属资本。
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 报告期末比上年末增减 |
| 资本净额 | ３０，４０１ | ２３，９５９ | ２６．８９％ |
| 其中：核心资本净额 | １８，３７９ | １４，７１０ | ２４．９４％ |
| 加权风险资产净额 | ３５３，６７４ | ２７９，１１３ | ２６．７１％ |
| 资本充足率 | ８．６０％ | ８．５８％ | ＋０．０２个百分点 |
| 核心资本充足率 | ５．２０％ | ５．２７％ | －０．０７个百分点 |
（六）业务发展
报告期，本行各项业务进展良好。
１、公司银行业务
截至２００９年９月底，公司存款余额较年初增幅１８％；一般性公司贷款余额较年初增幅２８．７％；贸易融资余额较年初增幅３０．１％，较二季度末增幅１４．９％。
由于３季度宏观经济出现复苏迹象，报告期内公司一般性贷款、贸易融资业务均呈现出稳步快速增长的势头。本行加大力度拓展供应链金融领域合作，例如，与上海宝钢国际经济贸易有限公司签署了总对总《战略合作协议》，由本行作为宝钢供应链金融业务的唯一合作银行。同时继续拓展与第三方物流监管合作，例如，和中海集团物流有限公司及国内第一家上市供应链企业深圳怡亚通供应链股份有限公司启动总体战略合作，依赖其在集装箱物流、电子家电供应链管理领域专业监管优势，此举契合本行探索集装箱融资领域的创新业务思路，有利于创新服务模式，拓展服务领域，提升供应链金融专业化管理水平。
同时，深发展在公司产品方面加大持续创新力度，目前“汽车供应链金融线上化系统”、 “对公客户帐户透支业务系统”已投产运行。其中“汽车供应链金融线上化系统” 在网上银行安全认证的基础上实现汽车销售商、汽车生产商、物流监管公司、银行间沿网上供应链开办金融业务的过程控制及数据共享，可有效的防范业务操作风险和市场风险。
本季度，本行贸易融资授信余额突破千亿，三季度末余额达１，１３０亿，较二季度增长１４７亿，占全年增额的一半以上，主要体现为钢材、汽车行业的增长。客户数相应增至５，２７０户，较二季度增加４１７户，较年初增加８８２户。不良率基本与上季持平，仍维持０．３％的较低水平。伴随进出口形势的好转，国际贸易融资打破上半年徘徊不前局面，本报告期内授信规模增长了１７亿，达６５亿，增幅３５．３％；国际及离岸结算量较上年同期也增长了９．１个百分点。
报告期，本行贸易融资业务开展情况：
（货币单位：人民币百万元）
| （人民币百万元， ％） | ２００９年９月３０日 | 占比 | ２００８年１２月３１日 | 占比 | 变动 |
| 国内贸易融资 | １０６，４４５ | ９４．２％ | ８１，６９２ | ９４．１％ | ３０．３％ |
| 其中：华南地区 | ４１，１４２ | ３６．４％ | ３０，５９３ | ３５．２％ | ３４．５％ |
| 华东地区 | ２１，９２０ | １９．４％ | １７，６１８ | ２０．３％ | ２４．４％ |
| 华北东北地区 | ３６，６９２ | ３２．５％ | ２８，７４０ | ３３．１％ | ２７．７％ |
| 西南等其他地区 | ６，６９１ | ５．９％ | ４，７４１ | ５．５％ | ４１．１％ |
| 国际贸易融资（含离岸） | ６，５１６ | ５．８％ | ５，１１９ | ５．９％ | ２７．３％ |
| 其中：进口贸易融资 | ３，２１８ | ２．９％ | ３，６８３ | ４．２％ | －１２．６％ |
| 出口贸易融资 | ３，２９８ | ２．９％ | １，４３６ | １．７％ | １２９．７％ |
| 贸易融资总余额 | １１２，９６１ | １００．０％ | ８６，８１１ | １００．０％ | ３０．１％ |
２、零售银行业务
本报告期，本行零售业务继续深入贯彻以客户经营为导向的管理理念，在加强零售新产品开发的同时，积极探索市场研判模式和客户管理模式的创新，通过交叉销售、客户关系管理和系列重大客户关系战略项目的实施，加大了市场拓展、市场细分和服务提升的力度，大力推行客户分层经营策略，带动管理客户总资产的增长，从而保证了业务规模和中间业务收入的持续稳定增长。
零售贷款业务：由于今年以来以京、沪、穗、深为代表的一线城市交易量大幅上升，积攒一年多的刚性需求得到了释放。本行第三季度个人贷款业务继续保持了上半年快速增长的势头。截至２００９年９月３０日，本行零售贷款（不含信用卡贷款）余额为８８２亿元，较年初增长２５．６％。
理财业务：本行理财业务在三季度加快了产品开发，以产品为突破口，并积极探索营销模式创新，带动了理财客户群的增长。期间，本行积极推动借记卡功能升级和服务优化，拓宽代发工资、代缴费渠道，零售存款得以快速增长；加强对零售存款成本的监控和管理，负债业务盈利水平得到有效提升；财富管理业务稳健发展，通过丰富高流动性产品线，积极开发银信类产品、代理资金收付产品，持续加大代理基金和保险产品的营销拓展，理财产品销售规模和中间业务收入大幅提升。截至９月３０日，全行零售存款日均达到６４３亿，较年初增长１２７亿元，增幅２４．６％；理财产品销售量达到１８０亿元，较去年同期增长５９．３％；理财手续费收入同比增长１００．３％。代理基金销售量达到４０亿元，较去年同期增长２８６．１％。
信用卡业务致力于成为零售银行的利润贡献业务单元，通过在“产品、风险、资产组合、渠道优化和运营效率”等方面的专业化的管理，以“环保、时尚、健康”作为其核心价值定位。２００９年第三季度，本行信用卡中心联合北京市石景山区政府推出中国第一张银企联名的信用卡－北京ＣＲＤ卡；推出“靓卡”系列的第三张产品－靓易卡；联合中金汇通推出“靓车卡”产品家族的新产品－靓车汇通卡；并与中国人民银行上海分行和中国银联推出上海旅游卡，并在青岛崂山风景区发行靓绿卡（秋色版）。九月二十二日世界无车日，深发展独家赞助深圳市政府组织的“绿色交通，城市未来”绿色骑行活动。截至２００９年９月３０日，信用卡有效卡量达到３３２．６万张，同比增长２５％，信用卡贷款余额４６亿元，同比增长４４％。
报告期，本行个贷情况表：
（货币单位：人民币百万元）
| | ２００９年９月３０日 | 占比 | ２００８年１２月３１日 | 占比 |
| 一、不含信用卡的个人贷款 |
| 华南地区 | ２８，３４３ | ３２．１４％ | ２３，１４５ | ３２．９７％ |
| 华东地区 | ３５，４９５ | ４０．２６％ | ２６，４８２ | ３７．７３％ |
| 华北地区 | １９，２７３ | ２１．８６％ | １６，０１３ | ２２．８２％ |
| 西南地区 | ５，０６０ | ５．７４％ | ４，５３４ | ６．４６％ |
| 总行 | ４ | ０．００％ | １０ | ０．０２％ |
| 不含信用卡个贷余额合计 | ８８，１７５ | １００．００％ | ７０，１８４ | １００．００％ |
| 其中：不良贷款合计 | ２２２ | ０．２５％ | ６１ | ０．０９％ |
| 二、信用卡贷款 |
| 信用卡贷款余额 | ４，６０８ | １００％ | ３，７２２ | １００．００％ |
| 信用卡不良贷款余额 | ６８ | １．４８％ | ２４ | ０．６４％ |
| 三、个人贷款总额（含信用卡） | ９２，７８３ | １００％ | ７３，９０６ | １００．００％ |
| 含信用卡不良个贷总额 | ２９０ | ０．３１％ | ８５ | ０．１２％ |
受房地产市场回暖的影响，三季度按揭贷款在各业务品种中增长最快，按揭贷款余额的占比达到６６．５９％（不含信用卡，下同），较二季末上升了０．１７个百分点。由于上海房地产市场在三季度的增长，华东成为三季度增长最快的区域，占比较二季末上升了２．１１个百分点。
三季度，我行个人信贷不良贷款额 ２２，１６５万（不含信用卡，下同），不良率０．２５％。与二季度相比，不良额增加了２，５２８万元，不良率基本持平。针对零售不良贷款，本行采取了如下措施：
（一）全行加强个贷催收，并正在加紧“催收系统”投产前的准备工作；
（二）推广对不良贷款的早期介入和提前诉讼，在深圳、重庆等地区试行“催收外包”，效果正在逐步显现；
（三）强化总行资产质量监测分析能力，设置零售贷款资产质量目标三年规划，加强分行资产质量考核；
随着诉讼执行进度及分行加强贷后催收管理，全行三季度个贷不良贷款率增长速度已明显放缓，较二季度基本持平。
３、资金同业业务
三季度，随着积极财政政策及适度宽松货币政策的持续推进，市场流动性继续保持宽裕，市场收益率曲线缓步上行并趋于陡峭。本行密切跟踪市场变化，灵活应对市场风险，强化内部流程，积极开拓新产品、新业务、新客户，发掘并较好把握市场交易性机会。
三季度主要业务情况：
◆代客理财产品开发推出日添利产品，进一步丰富了产品系统，形成了１天、１４天、１个月、２个月、３个月滚动发行的比较完整的产品期限结构。
◆完成了储蓄国债（电子式）系统开发，通过了财政部、人民银行、中央国债公司的联合验收，并于９月１５日发首次发售储蓄国债（电子式）。
◆继续加强与各家商业银行的战略合作，签署战略合作协议的商业银行总数达到１８家，并在此基础上，稳步推动与各家商业银行开展具体业务合作，包括融资授信、银团贷款、黄金交易、理财产品托管等领域的合作；进一步加强与证券公司的合作，第三方存管上线券商数量持续增加，至９月末，第三方存管客户数较年初增长３５．６％，三方存管代理开户数较年初增长１３３％，证券交易保证金余额较年初增长１２８．２４％。
◆推动新产品开发，积极拓展同业业务新品种，针对区域市场研发个性化产品。
◆加大风险管理力度，提升全面风险管理水平，根据业务实际升级完善风险管理电子平台，对合规、市场和信用等全风险进行持续的系统监测，健全日常监控与专项监控制度，初步形成了前台风险监控一体化报告体系。
４、流动性管理
本行管理层重视流动性管理。２００９年９月末，本行流动性充裕，流动性比例高于监管要求，达到３６．９％。本行通过此比例和其他的内部指标来监控资产流动性。
为了有效的监控该风险，本行分散资金来源渠道，并且每日监测资金来源与资金运用情况，以及存贷款规模。本行保持着相当高流动性的债券规模，如需要可及时变现。同时持有大量高品质的持有到期类债券，可以用来进行卖出回购，作为额外的融资渠道。本行还有一些额外现金，存放在其他银行。
（七）机构设置情况
报告期，本行新设网点４家（华南１家，华北２家，华东１家），截至２００９年９月３０日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量达２９４家。
本行筹建武汉分行的申请已于上半年获得中国银监会的批准，目前武汉分行正在筹建当中。
深圳发展银行股份有限公司董事会
２００９年１０月２９日
