山东得利斯食品股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
重要提示
1、山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象(配售对象)询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价(以下简称“网上发行”)发行相结合的方式。本次网下发行由民生证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“民生证券”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.18元/股,发行数量为6,300万股,其中,网下发行数量为1,260万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为5,040万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2009年12月24日(T+1日)结束。广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2009年12月22日公布的《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的175家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,955,384.8万元,有效申购数量为148,360万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,260万股,有效申购数量为148,360万股,有效申购获得配售的配售比例为0.849286%,认购倍数为117.75倍,最终向配售对象配售12,599,866股,网下配售产生的134股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:
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33 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) 500 42,464
34 中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 1,260 107,009
35 首创证券有限责任公司自营账户 700 59,449
36 万联证券有限责任公司自营账户 1,260 107,009
37 国金证券股份有限公司自营账户 1,260 107,009
38 齐鲁证券有限公司自营账户 1,260 107,009
39 中天证券有限责任公司自营账户 1,260 107,009
40 广发华福证券有限责任公司自营账户 1,260 107,009
41 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) 1,260 107,009
42 太平洋证券股份有限公司自营账户 1,260 107,009
43 江南证券有限责任公司自营账户 1,260 107,009
44 华鑫证券有限责任公司自营账户 1,260 107,009
45 中山证券有限责任公司自营账户 800 67,942
46 英大证券有限责任公司自营投资账户 960 81,531
47 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 1,260 107,009
48 大通证券股份有限公司自营投资账户 1,260 107,009
49 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) 1,260 107,009
50 信达证券股份有限公司自营投资账户 1,260 107,009
51 西南证券股份有限公司自营投资账户 1,260 107,009
52 财通证券有限责任公司自营投资账户 1,260 107,009
53 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 1,260 107,009
54 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 1,260 107,009
55 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,260 107,009
56 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1,260 107,009
57 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 1,260 107,009
58 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 1,260 107,009
59 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 1,260 107,009
60 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 1,260 107,009
61 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) 600 50,957
62 太平洋稳健理财一号 1,260 107,009
63 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) 1,260 107,009
64 兵器财务有限责任公司自营账户 1,260 107,009
65 东航集团财务有限责任公司自营账户 880 74,737
66 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 1,260 107,009
67 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 1,260 107,009
68 南航集团财务有限公司自营账户 1,260 107,009
69 国机财务有限责任公司自营账户 1,260 107,009
70 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) 400 33,971
71 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月27日) 300 25,478
72 全国社保基金四零二组合 300 25,478
73 全国社保基金一零二组合 1,260 107,009
74 全国社保基金五零一组合 1,260 107,009
75 中国银联股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月13日) 100 8,492
76 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) 1,260 107,009
77 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日) 1,000 84,928
78 招商证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年6月10日) 100 8,492
79 中国中纺集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月24日) 100 8,492
80 中国南山开发(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月1日) 100 8,492
81 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日) 560 47,559
82 东方龙混合型开放式证券投资基金 1,260 107,009
83 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 130 11,040
84 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 400 33,971
85 德盛增利债券证券投资基金 600 50,957
86 华安稳定收益债券型证券投资基金 220 18,684
87 华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,260 107,009
88 华夏优势增长股票型证券投资基金 1,260 107,009
89 华夏债券投资基金 1,260 107,009
90 云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日) 120 10,191
91 华夏复兴股票型证券投资基金 700 59,449
92 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日) 450 38,217
93 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日) 180 15,287
94 全国社保基金四零三组合 800 67,942
95 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月25日) 160 13,588
96 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日) 760 64,545
97 华夏成长证券投资基金 1,260 107,009
98 华夏大盘精选证券投资基金 500 42,464
99 兴华证券投资基金 600 50,957
100 兴和证券投资基金 600 50,957
101 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,260 107,009
102 华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,260 107,009
103 张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日) 230 19,533
104 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) 120 10,191
105 华夏希望债券型证券投资基金 1,260 107,009
106 新疆电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月4日) 1,260 107,009
107 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) 1,260 107,009
108 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) 170 14,437
109 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 1,230 104,462
110 全国社保基金七零三组合 1,260 107,009
111 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日) 1,260 107,009
112 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日) 300 25,478
113 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 500 42,464
114 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 1,260 107,009
115 华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月24日) 310 26,327
116 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) 790 67,093
117 黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月14日) 380 32,272
118 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) 150 12,739
119 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) 400 33,971
120 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) 1,260 107,009
121 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日) 200 16,985
122 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) 100 8,492
123 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 800 67,942
124 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) 170 14,437
125 云南省烟草公司红河州公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年2月7日) 100 8,492
126 云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日) 150 12,739
127 南方多利增强债券型证券投资基金 1,200 101,914
128 全国社保基金四零一组合 1,100 93,421
129 广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日) 760 64,545
130 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) 100 8,492
131 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 930 78,983
132 全国社保基金七零一组合 1,200 101,914
133 江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 100 8,492
134 全国社保基金五零三组合 1,260 107,009
135 全国社保基金四零四组合 1,100 93,421
136 普天债券投资基金 100 8,492
137 鹏华丰收债券型证券投资基金 100 8,492
138 全国社保基金七零四组合 1,260 107,009
139 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 450 38,217
140 全国社保基金五零二组合 1,260 107,009
141 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) 1,100 93,421
142 易方达稳健收益债券型证券投资基金 1,260 107,009
143 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) 460 39,067
144 银河银信添利债券型证券投资基金 1,260 107,009
145 银丰证券投资基金 1,260 107,009
146 银河稳健证券投资基金 1,260 107,009
147 银河银泰理财分红证券投资基金 1,260 107,009
148 全国社保基金六零四组合 1,260 107,009
149 招商安本增利债券型证券投资基金 1,000 84,928
150 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) 100 8,492
151 全国社保基金七零八组合 290 24,629
152 中信红利精选股票型证券投资基金 1,000 84,928
153 中信稳定双利债券型证券投资基金 1,260 107,009
154 华富收益增强债券型证券投资基金 1,260 107,009
155 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 1,260 107,009
156 交银施罗德增利债券证券投资基金 1,260 107,009
157 交银施罗德保本混合型证券投资基金 1,260 107,009
158 建信稳定增利债券型证券投资基金 1,260 107,009
159 建信收益增强债券型证券投资基金 1,260 107,009
160 华商收益增强债券型证券投资基金 500 42,464
161 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) 1,260 107,009
162 上海国际信托有限公司自营账户 300 25,478
163 云南国际信托有限公司自营账户 700 59,449
164 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) 340 28,875
165 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) 1,260 107,009
166 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) 1,260 107,009
167 山西信托有限责任公司自营账户 1,000 84,928
168 甘肃省信托有限责任公司自营账户 270 22,930
169 安徽国元信托有限责任公司自营账户 300 25,478
170 重庆国际信托有限公司自营账户 1,260 107,009
171 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 1,260 107,009
172 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 300 25,478
173 渤海国际信托有限公司自营账户 950 80,682
174 中泰信托有限责任公司自营投资账户 1,260 107,009
175 苏州信托有限公司自营投资账户 500 42,464
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、主承销商联系方式
联系地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
联系电话:010-85252628
联系传真:010-85252628
联系部门:资本市场部
发行人:山东得利斯食品股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
2009年12月25日
山东得利斯食品股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况
及中签率公告
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“发行人”)于2009年12月23日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“得利斯”A股5,040万股,保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为950,152户,有效申购股数为12,425,584,500股,配号总数为24,851,169个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000024851169。本次网上定价发行的中签率为0.4056147218%,超额认购倍数为247倍。
保荐机构(主承销商)与发行人定于2009年12月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2009年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:山东得利斯食品股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
2009年12月25日