证券时报记者 高 兴

　　黄河三角洲概念：《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》由国务院通过时，华纺股份、科达股份、鲁润股份、滨州活塞、山东威达等山东地域的股票涨停，可以认为是该概念的龙头股。分析师认为，黄河三角洲高效生态经济区后发优势突出，未利用土地为天津滨海新区总面积的2倍多，当地从事房地产开发的，主要有新湖中宝、天业股份、ST鲁置业、新潮实业、首开股份、阳光股份、ST中润等。可以划入生态农业的，有青岛啤酒、张裕、*ST鲁北、登海种业、联合化工、大成股份、华鲁恒升、通威股份，以及安琪酵母、东方海洋。规划的一个重点是发展区域旅游产业，区域内旅游概念有银座股份、大商股份。

　　中部崛起概念：《促进中部地区崛起规划》的出台，结合着国务院批准武汉城市圈为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，以及同时获批的长株潭城市群，标志着内延式发展方式正在期待亮点。分析师认为，行业受益于区域经济发展有先后顺序是。先是基础设施，然后是相应的配套服务性行业，如仓储物流港口机场，再次是商品零售、房地产行业，最后是工业企业。分析师看好的有福星股份、武汉中百、鄂武商、武汉中商、湖北宜化、马应龙、山河智能、三一重工、中联重科、华新水泥等。

　　上海本地股：世博会和迪斯尼主题来年将继续发酵。先前由于地产升值概念的股票上涨幅度大、风险升高，很多分析师建议回避地产这种一次性受益企业。经过近期调整，在迪斯尼项目周边拥有地块的股票下跌幅度多数已逾30%，远超大盘，这给逢低介入释放了一些风险。不过界龙实业等热门股票市盈率仍超300倍，中路股份也达57倍。分析师也看好迪斯尼项目周边的优质地产开发类公司，比如张江高科、深长城等，其运营将持续受益于迪斯尼项目。考虑到目前迪斯尼概念最有市场号召力的仍为地产股，大跌之后应有布局良机。

　　从消费效应角度看，迪斯尼项目为上海的商业零售、旅游酒店、娱乐传媒、交通运输等现代消费服务业带来长期增长机会，受益股票多与世博会概念相同，因此可以在上述行业中关注世博会和迪斯尼双主题概念股。

　　旅游行业：在世博会期间，上海的房价和入住率仍不可避免地达到高峰。长三角景点也将受益于世博会。考虑到受益可能性、受益弹性等因素，分析师认为旅游行业中受益影响从大到小依次为：锦江股份、东方明珠、华侨城、中视传媒、中青旅、黄山旅游、国旅联合。零售业：黄金商圈公司受益最大，分析师看好的为新世界、百联股份、豫园商城、老凤祥、益民商业、友谊股份。食品饮料业：具备上海地方特色和文化底蕴的饮料，对外地游客尤其有吸引力，如已成赞助商的上海黄酒企业金枫酒业，以及高级赞助商*ST伊利。传媒业：东方明珠、新华传媒将受益公司。交通运输业：由于上海机场具备行业垄断性，受益程度要远大于ST东航和*ST上航。考虑到受益可能性、受益弹性等因素，分析师认为交通业受益世博影响从大到小依次为：申通地铁、锦江投资、大众交通、海博股份、强生控股。房地产业：大股东参与世博投资，上市公司可能受益配套场馆建设和土地后续利用开发，此类公司有中华企业和城投控股；在世博会址附近持有项目，将受益于地价上涨的公司包括万科A、金地集团、华侨城等；在上海持有用于出租型酒店，将受益于租金和入住率上升的公司包括外高桥和中国宝安；在浦东拥有园区开发优势，同时兼具商业出租物业，将受益世博期间和世博会后上海开发建设的公司，包括张江高科、陆家嘴、浦东金桥和外高桥。建筑业：上海世博会本身场馆建设就引致很大投资，同时配套的路桥、地铁等基建投资，亦能增加市场容量与相关公司的业务量。迪士尼项目、长三角经济一体化对上海交通枢纽的强化，都将引致大规模房屋和路桥等基建投资需求，基建业务占比越高，越容易受益上述政策推动，受益弹性和程度由强至弱依次为：隧道股份、浦东建设、上海建工、宏润建设、精工钢构、龙元建设。