1、人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为26.98元,网下发行数量为2,000万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年1月4日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由广东鹏浩律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月31日公布的《人人乐连锁商业集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的124个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 3,432,935.2万元,有效申购数量为127,240万股。
本次网下发行总股数2,000万股,有效申购获得配售的比例为1.5718327569947%,申购倍数为63.62倍,最终向股票配售对象配售股数为1,999.9931万股,配售产生69股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 |
股票配售对象名称 |
有效申购数量
(股) |
获配数量(股) |
1 |
兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
2 |
博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合 |
10,000,000 |
157,183 |
3 |
博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 |
20,000,000 |
314,366 |
4 |
渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户 |
4,000,000 |
62,873 |
5 |
财通证券有限责任公司-财通证券有限责任公司自营投资账户 |
10,000,000 |
157,183 |
6 |
长盛基金管理有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金 |
4,000,000 |
62,873 |
7 |
长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 |
4,000,000 |
62,873 |
8 |
长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合 |
8,800,000 |
138,321 |
9 |
长盛基金管理有限公司-全国社保基金七零五组合 |
16,000,000 |
251,493 |
10 |
长信基金管理有限责任公司-长信银利精选开放式证券投资基金 |
2,000,000 |
31,436 |
11 |
大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户 |
20,000,000 |
314,366 |
12 |
德邦证券有限责任公司-德邦证券有限责任公司自营账户 |
7,400,000 |
116,315 |
13 |
第一创业证券有限责任公司-创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) |
2,600,000 |
40,867 |
14 |
东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金 |
10,000,000 |
157,183 |
15 |
东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
16 |
方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
17 |
富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金 |
11,400,000 |
179,188 |
18 |
富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 |
20,000,000 |
314,366 |
19 |
光大保德信基金管理有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 |
15,000,000 |
235,774 |
20 |
广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
21 |
国都证券有限责任公司-国都1号—安心受益集合资产管理计划 |
13,800,000 |
216,912 |
22 |
国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
23 |
国金证券股份有限公司-国金证券股份有限公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
24 |
国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 |
3,000,000 |
47,154 |
25 |
国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) |
3,400,000 |
53,442 |
26 |
国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
27 |
国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
20,000,000 |
314,366 |
28 |
华泰证券股份有限公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 |
2,000,000 |
31,436 |
29 |
华泰证券股份有限公司-华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) |
14,000,000 |
220,056 |
30 |
华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) |
20,000,000 |
314,366 |
31 |
华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
2,000,000 |
31,436 |
32 |
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 |
2,000,000 |
31,436 |
33 |
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
3,600,000 |
56,585 |
34 |
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
6,000,000 |
94,309 |
35 |
华泰资产管理有限公司-受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 |
7,000,000 |
110,028 |
36 |
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 |
7,600,000 |
119,459 |
37 |
华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) |
8,000,000 |
125,746 |
38 |
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 |
13,000,000 |
204,338 |
39 |
华夏基金管理有限公司-华夏优势增长股票型证券投资基金 |
4,000,000 |
62,873 |
40 |
华夏基金管理有限公司-兴华证券投资基金 |
4,400,000 |
69,160 |
41 |
华夏基金管理有限公司-华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
5,000,000 |
78,591 |
42 |
华夏基金管理有限公司-兴和证券投资基金 |
5,000,000 |
78,591 |
43 |
华夏基金管理有限公司-华夏成长证券投资基金 |
5,000,000 |
78,591 |
44 |
华夏基金管理有限公司-全国社保基金一零七组合 |
6,000,000 |
94,309 |
45 |
华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合 |
9,000,000 |
141,464 |
46 |
华夏基金管理有限公司-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) |
14,000,000 |
220,056 |
47 |
华夏基金管理有限公司-全国社保基金七零三组合 |
16,000,000 |
251,493 |
48 |
华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金 |
20,000,000 |
314,366 |
49 |
华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 |
20,000,000 |
314,366 |
50 |
建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金 |
20,000,000 |
314,366 |
51 |
建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 |
20,000,000 |
314,366 |
52 |
江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
53 |
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
20,000,000 |
314,366 |
54 |
南方基金管理有限公司-云南云天化股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年5月27日) |
2,000,000 |
31,436 |
55 |
南方基金管理有限公司-陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 |
2,000,000 |
31,436 |
56 |
南方基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) |
2,200,000 |
34,580 |
57 |
南方基金管理有限公司-江苏省电力公司(省网)企业年金计划 |
2,200,000 |
34,580 |
58 |
南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) |
2,200,000 |
34,580 |
59 |
南方基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) |
2,600,000 |
40,867 |
60 |
南方基金管理有限公司-徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日) |
2,600,000 |
40,867 |
61 |
南方基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) |
2,800,000 |
44,011 |
62 |
南方基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日) |
4,000,000 |
62,873 |
63 |
南方基金管理有限公司-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 |
4,400,000 |
69,160 |
64 |
南方基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) |
4,800,000 |
75,447 |
65 |
南方基金管理有限公司-安徽省电力公司企业年金计划 |
5,000,000 |
78,591 |
66 |
南方基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) |
5,400,000 |
84,878 |
67 |
南方基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 |
5,600,000 |
88,022 |
68 |
南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合 |
6,000,000 |
94,309 |
69 |
南方基金管理有限公司-全国社保基金七零一组合 |
12,000,000 |
188,619 |
70 |
南京证券有限责任公司-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) |
6,000,000 |
94,309 |
71 |
南京证券有限责任公司-南京证券有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
72 |
诺安基金管理有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 |
2,000,000 |
31,436 |
73 |
平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户 |
2,000,000 |
31,436 |
74 |
齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
75 |
山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
76 |
上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集团财务有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
77 |
上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户 |
10,000,000 |
157,183 |
78 |
上海证券有限责任公司-上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日) |
2,200,000 |
34,580 |
79 |
申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 |
3,200,000 |
50,298 |
80 |
申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 |
3,600,000 |
56,585 |
81 |
申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 |
5,000,000 |
78,591 |
82 |
申银万国证券股份有限公司-申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) |
3,200,000 |
50,298 |
83 |
首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户 |
7,600,000 |
119,459 |
84 |
苏州信托有限公司-苏州信托有限公司自营投资账户 |
2,000,000 |
31,436 |
85 |
泰康资产管理有限责任公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) |
2,000,000 |
31,436 |
86 |
泰康资产管理有限责任公司-广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) |
2,000,000 |
31,436 |
87 |
泰康资产管理有限责任公司-山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) |
2,000,000 |
31,436 |
88 |
泰康资产管理有限责任公司-广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) |
2,400,000 |
37,723 |
89 |
泰康资产管理有限责任公司-受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年6月3日) |
6,400,000 |
100,597 |
90 |
泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) |
10,000,000 |
157,183 |
91 |
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 |
11,200,000 |
176,045 |
92 |
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 |
20,000,000 |
314,366 |
93 |
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 |
20,000,000 |
314,366 |
94 |
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
20,000,000 |
314,366 |
95 |
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 |
20,000,000 |
314,366 |
96 |
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 |
20,000,000 |
314,366 |
97 |
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
20,000,000 |
314,366 |
98 |
天弘基金管理有限公司-天弘精选混合型证券投资基金 |
16,000,000 |
251,493 |
99 |
厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户 |
7,000,000 |
110,028 |
100 |
信达澳银基金管理有限公司-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 |
3,200,000 |
50,298 |
101 |
易方达基金管理有限公司-全国社保基金四零七组合 |
2,800,000 |
44,011 |
102 |
易方达基金管理有限公司-全国社保基金七零七组合 |
4,000,000 |
62,873 |
103 |
易方达基金管理有限公司-易方达增强回报债券型证券投资基金 |
11,800,000 |
185,476 |
104 |
易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合 |
20,000,000 |
314,366 |
105 |
银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金 |
6,000,000 |
94,309 |
106 |
银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券投资基金 |
14,000,000 |
220,056 |
107 |
银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金 |
18,000,000 |
282,929 |
108 |
浙商证券有限责任公司-浙商证券有限责任公司自营账户 |
10,000,000 |
157,183 |
109 |
中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
110 |
中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
111 |
中国国际金融有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) |
3,400,000 |
53,442 |
112 |
中国国际金融有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) |
6,400,000 |
100,597 |
113 |
中国国际金融有限公司-全国社保基金四一零组合 |
6,600,000 |
103,740 |
114 |
中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) |
10,000,000 |
157,183 |
115 |
中国国际金融有限公司-全国社保基金七一零组合 |
13,400,000 |
210,625 |
116 |
中国国际金融有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) |
20,000,000 |
314,366 |
117 |
中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 |
20,000,000 |
314,366 |
118 |
中海基金管理有限公司-中海优质成长证券投资基金 |
5,000,000 |
78,591 |
119 |
中海基金管理有限公司-中海能源策略混合型证券投资基金 |
5,000,000 |
78,591 |
120 |
中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户 |
7,600,000 |
119,459 |
121 |
中信基金管理有限责任公司-中信经典配置证券投资基金 |
4,000,000 |
62,873 |
122 |
中信万通证券有限责任公司-中信万通证券有限责任公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
123 |
中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户 |
20,000,000 |
314,366 |
124 |
重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司自营账户 |
10,600,000 |
166,614 |
合计 |
|
1,272,400,000 |
19,999,931 |
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。