重要提示
１、安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，６００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１９号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２２．５０元／股，发行数量为２，６００万股，其中，网下配售数量为５２０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，０８０万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１月１８日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经安徽承义律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１０年１月１５日公布的《安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华泰证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的１４３家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，３９５，２２５万元，有效申购数量为６２，０１０万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为５２０万股，有效申购数量为６２，０１０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．８３８５７４４２３５％，认购倍数为１１９．２５倍。最终向股票配售对象配售股数为５，１９９，８９２股，配售产生１０８股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配数量（股） |
| １ | 北方国际信托股份有限公司自营账户 | 北方国际信托股份有限公司 | ２１０ | １７６１０ |
| ２ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 兵器财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ３ | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ４ | 全国社保基金四零二组合 | 博时基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ５ | 全国社保基金五零一组合 | 博时基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ６ | 财富证券有限责任公司自营账户 | 财富证券有限责任公司 | ３００ | ２５１５７ |
| ７ | 长江超越理财３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月５日） | 长江证券股份有限公司 | １００ | ８３８５ |
| ８ | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） | 长江证券股份有限公司 | １００ | ８３８５ |
| ９ | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 长盛基金管理有限公司 | ４６０ | ３８５７４ |
| １０ | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 长盛基金管理有限公司 | １８０ | １５０９４ |
| １１ | 全国社保基金七零五组合 | 长盛基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １２ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 大通证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 东航集团财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １４ | 方正证券有限责任公司自营账户 | 方正证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １５ | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | ４５０ | ３７７３５ |
| １６ | 富国天利增长债券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | ４５０ | ３７７３５ |
| １７ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） | 富国基金管理有限公司 | ２５０ | ２０９６４ |
| １８ | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日） | 富国基金管理有限公司 | ２３０ | １９２８７ |
| １９ | 西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | 富国基金管理有限公司 | １１０ | ９２２４ |
| ２０ | 中国三江航天集团企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | 富国基金管理有限公司 | ２６０ | ２１８０２ |
| ２１ | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 葛洲坝集团财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ２２ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ２３ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ２４ | 广发增强债券型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ２５ | 国机财务有限责任公司自营账户 | 国机财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ２６ | 国金证券股份有限公司自营账户 | 国金证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ２７ | 德盛增利债券证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | ５００ | ４１９２８ |
| ２８ | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | 国泰君安证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ２９ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | 国泰君安证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ３０ | 国信证券股份有限公司自营账户 | 国信证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ３１ | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 华宸信托有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ３２ | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日） | 华泰证券股份有限公司 | ３００ | ２５１５７ |
| ３３ | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | 华泰证券股份有限公司 | ５００ | ４１９２８ |
| ３４ | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | 华泰资产管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ３５ | 华夏成长证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ３６ | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | ３００ | ２５１５７ |
| ３７ | 华夏债券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ３８ | 兴和证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | ４００ | ３３５４２ |
| ３９ | 兴华证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ４０ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２７日） | 华夏基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ４１ | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月１６日） | 嘉实基金管理有限公司 | ３４０ | ２８５１１ |
| ４２ | 东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日） | 嘉实基金管理有限公司 | ２５０ | ２０９６４ |
| ４３ | 河南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１２日） | 嘉实基金管理有限公司 | １００ | ８３８５ |
| ４４ | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ４５ | 宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）（网下配售资格截至２０１２年３月１９日） | 嘉实基金管理有限公司 | １５０ | １２５７８ |
| ４６ | 全国社保基金七零六组合 | 嘉实基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ４７ | 全国社保基金四零六组合 | 嘉实基金管理有限公司 | ４９０ | ４１０９０ |
| ４８ | 全国社保基金五零四组合 | 嘉实基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ４９ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | 嘉实基金管理有限公司 | １７０ | １４２５５ |
| ５０ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月７日） | 嘉实基金管理有限公司 | ２７０ | ２２６４１ |
| ５１ | 西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日） | 嘉实基金管理有限公司 | １００ | ８３８５ |
| ５２ | 厦门卷烟厂企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月２２日） | 嘉实基金管理有限公司 | １２０ | １００６２ |
| ５３ | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） | 嘉实基金管理有限公司 | ２００ | １６７７１ |
| ５４ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | 嘉实基金管理有限公司 | ２２０ | １８４４８ |
| ５５ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） | 嘉实基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ５６ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２２日） | 嘉实基金管理有限公司 | ２２０ | １８４４８ |
| ５７ | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ５８ | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ５９ | 江南证券有限责任公司自营账户 | 江南证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ６０ | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ６１ | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ６２ | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 金元比联基金管理有限公司 | ３００ | ２５１５７ |
| ６３ | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 民生加银基金管理有限公司 | ２００ | １６７７１ |
| ６４ | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 民生加银基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ６５ | 南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日） | 南京证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ６６ | 南京证券有限责任公司自营账户 | 南京证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ６７ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 诺安基金管理有限公司 | ２００ | １６７７１ |
| ６８ | 平安信托投资有限责任公司自营账户 | 平安信托投资有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ６９ | 平安证券有限责任公司自营账户 | 平安证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ７０ | 平安人寿－传统－普通保险产品 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ７１ | 平安人寿－分红－个险分红 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ７２ | 平安人寿－分红－团险分红 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ７３ | 平安人寿－分红－银保分红 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ７４ | 平安人寿－万能－个险万能 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ７５ | 平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | 平安资产管理有限责任公司 | ２００ | １６７７１ |
| ７６ | 受托管理平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ７７ | 受托管理平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 | 平安资产管理有限责任公司 | ４００ | ３３５４２ |
| ７８ | 受托管理平安养老保险股份有限公司－自有资金 | 平安资产管理有限责任公司 | ４００ | ３３５４２ |
| ７９ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日） | 平安资产管理有限责任公司 | ４００ | ３３５４２ |
| ８０ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 平安资产管理有限责任公司 | １５０ | １２５７８ |
| ８１ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | 平安资产管理有限责任公司 | １００ | ８３８５ |
| ８２ | 受托管理中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ８３ | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ８４ | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ８５ | 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 平安资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ８６ | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） | 齐鲁证券有限公司 | ３００ | ２５１５７ |
| ８７ | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 齐鲁证券有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ８８ | 山西信托有限责任公司自营账户 | 山西信托有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ８９ | 山西证券股份有限公司自营账户 | 山西证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ９０ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 上海电气集团财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ９１ | 上海国际信托有限公司自营账户 | 上海国际信托有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ９２ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ９３ | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 申能集团财务有限公司 | ２００ | １６７７１ |
| ９４ | 首创证券有限责任公司自营账户 | 首创证券有限责任公司 | ３４０ | ２８５１１ |
| ９５ | 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 | 斯坦福大学 | ５２０ | ４３６０５ |
| ９６ | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 苏州信托有限公司 | １００ | ８３８５ |
| ９７ | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | 太平洋资产管理有限责任公司 | ３００ | ２５１５７ |
| ９８ | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | 太平资产管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| ９９ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 太平资产管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １００ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 太平资产管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １０１ | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | 太平资产管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １０２ | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 太平资产管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １０３ | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年６月３日） | 泰康资产管理有限责任公司 | ５１０ | ４２７６７ |
| １０４ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １０５ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 泰康资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １０６ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 泰康资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １０７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 泰康资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １０８ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 泰康资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １０９ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 泰康资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １１０ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １１１ | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 泰信基金管理有限公司 | ５００ | ４１９２８ |
| １１２ | 万联证券有限责任公司自营账户 | 万联证券有限责任公司 | ５００ | ４１９２８ |
| １１３ | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 五矿集团财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １１４ | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 西南证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １１５ | 新华信托股份有限公司自营账户 | 新华信托股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １１６ | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 信达证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １１７ | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业全球基金管理有限公司 | ３００ | ２５１５７ |
| １１８ | 全国社保基金七零七组合 | 易方达基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １１９ | 全国社保基金四零七组合 | 易方达基金管理有限公司 | ３００ | ２５１５７ |
| １２０ | 全国社保基金五零二组合 | 易方达基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １２１ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 英大证券有限责任公司 | ５００ | ４１９２８ |
| １２２ | 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） | 云南国际信托有限公司 | ３８０ | ３１８６５ |
| １２３ | 云南国际信托有限公司自营账户 | 云南国际信托有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １２４ | 云信成长２００７－２号（第五期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 云南国际信托有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １２５ | 全国社保基金七零八组合 | 招商基金管理有限公司 | ３２０ | ２６８３４ |
| １２６ | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １２７ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 中船重工财务有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １２８ | 中国电力财务有限公司自营账户 | 中国电力财务有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １２９ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３０ | 中金短期债券集合资产管理计划 | 中国国际金融有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３１ | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 中国国际金融有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３２ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 中国民族证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３３ | 中国人保资产安心收益投资产品 | 中国人保资产管理股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３４ | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 中海基金管理有限公司 | ３８０ | ３１８６５ |
| １３５ | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 中海基金管理有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３６ | 中海优质成长证券投资基金 | 中海基金管理有限公司 | ２００ | １６７７１ |
| １３７ | 中天证券有限责任公司自营账户 | 中天证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３８ | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 中信建投证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １３９ | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 中信万通证券有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １４０ | 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日） | 中信信托有限责任公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １４１ | 中信证券股份有限公司自营账户 | 中信证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １４２ | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | 中信证券股份有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
| １４３ | 中原信托有限公司自营账户 | 中原信托有限公司 | ５２０ | ４３６０５ |
注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
３、本次网下配售零股１０８股由保荐人（主承销商）包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
住 所：江苏省南京市中山东路９０号
邮 编：２１０００２
电 话：０２５－８４４５７１６１、０２５－８４４５７１９６、０２５－８４４５７７７７
传 真：０２５－８４４５７０２１
联 系 人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、唐涛、石丽、胡继军、贾红刚
发行人：安徽泰尔重工股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
二○一○年一月二十日
