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§１ 重要提示
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§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位： 人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：过去三个月指２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日。
３．２．２ 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：截止日期为２００９年１２月３１日。
本基金于２００７年４月２７日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期６个月，从２００７年４月２７日至２００７年１０月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
在经历三季度巨幅振荡后，四季度市场逐步恢复理性，在宏观经济数据不断向好的支撑下，沪深３００指数稳步回升，四季度上涨１９％。
四季度我们对组合进行了适度均衡，增加了钢铁、有色等行业的配置，对重仓个股进行了小幅度减持。期间，我们还积极参与了三安光电和苏宁电器的定向增发。
比较０９年，经济复苏与刺激政策退出的交织使得２０１０年宏观经济面临更多的不确定性，这也势必加剧市场波动的幅度。尽管我们依旧看好国内经济的复苏前景，政策退出应该是对经济复苏的进一步确认，但我们必须谨慎对待２０１０年的投资，紧密跟踪政策和行业的变化，积极主动地调整投资策略。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
四季度基金净值上涨１６％，整体表现一般。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
５．８．３其他资产构成
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５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件
２、汉博证券投资基金基金合同
３、汉博证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
６、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同
７、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议
８、汉博证券投资基金财务报表及报表附注
９、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注
１０、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２ 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
７．３ 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
富国基金管理有限公司
２０１０年０１月２０日
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行） |
| 报告送出日期： | ２０１０年０１月２０日 |
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至２００９年１２月３１日止。 |
| 基金简称 | 富国天博创新股票 |
| 基金主代码 | ５１９０３５ |
| 交易代码 | 前端交易代码：５１９０３５
后端交易代码：５１９０３６ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００７年０４月２７日 |
| 报告期末基金份额总额（单位：份） | １０，６９５，２３２，０２３．１２ |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。 |
| 业绩比较基准 | 中信标普３００指数×８０％＋中信标普国债指数×１５％＋同业存款利率×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行） |
| 主要财务指标 | 报告期（２００９年１０月０１日－２００９年１２月３１日） |
| １．本期已实现收益 | ３３１，６９４，２０４．２７ |
| ２．本期利润 | １，４０２，６７６，０１０．９２ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．１２７８ |
| ４．期末基金资产净值 | ９，７５４，４９６，５２０．４０ |
| ５．期末基金份额净值 | ０．９１２０ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １６．００％ | １．４９％ | １５．５４％ | １．４０％ | ０．４６％ | ０．０９％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 毕天宇 | 本基金基金经理 | ２００５－１１－２６ | － | １０年 | 硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理；中国北方工业上海公司处长助理；兴业证券研究员；２００２．３至今任富国基金管理有限公司行业研究员，现任富国天博基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ９，０２９，７４４，２４７．７５ | ９２．２５ |
| | 其中：股票 | ９，０２９，７４４，２４７．７５ | ９２．２５ |
| ２ | 固定收益投资 | ５０７，３３２，２８８．００ | ５．１８ |
| | 其中：债券 | ５０７，３３２，２８８．００ | ５．１８ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ２０９，２８９，４４５．８９ | ２．１４ |
| ６ | 其他资产 | ４１，４７９，３２６．７８ | ０．４２ |
| ７ | 合计 | ９，７８７，８４５，３０８．４２ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １，６０７，９０２．１７ | ０．０２ |
| Ｂ | 采掘业 | ６８３，１３０，４９６．８６ | ７．００ |
| Ｃ | 制造业 | ４，１９９，９５３，５２２．７９ | ４３．０６ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ５５３，１９６，５９１．３６ | ５．６７ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ５０，０４７，９３９．２４ | ０．５１ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ４８６，０４８，２５９．６０ | ４．９８ |
| Ｃ５ | 电子 | １２４，９１２，０８４．００ | １．２８ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １，０６５，８１２，９６２．７３ | １０．９３ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | １，４６４，４２９，１８３．０２ | １５．０１ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ３５５，４６０，６５０．６１ | ３．６４ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | １００，０４５，８５２．２３ | １．０３ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | ５８５，１８１，９０４．０９ | ６．００ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １，０７７，６４５，６５４．７２ | １１．０５ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ２，１０９，４０６，５０５．９１ | ２１．６２ |
| Ｊ | 房地产业 | ２６１，８７４，２２５．２１ | ２．６８ |
| Ｋ | 社会服务业 | １０，８３６，８５９．２０ | ０．１１ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | １００，１０７，１７６．８０ | １．０３ |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ９，０２９，７４４，２４７．７５ | ９２．５７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ００２０２４ | 苏宁电器 | ３８，６３０，０００ | ７８１，４３１，４００．００ | ８．０１ |
| ２ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １５，０００，０００ | ６０４，６５０，０００．００ | ６．２０ |
| ３ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ３，２００，０００ | ５４３，４２４，０００．００ | ５．５７ |
| ４ | ０００３３８ | 潍柴动力 | ５，５００，０００ | ３５４，６４０，０００．００ | ３．６４ |
| ５ | ６０１３１８ | 中国平安 | ６，００９，９０１ | ３３１，０８５，４４６．０９ | ３．３９ |
| ６ | ６０００３６ | 招商银行 | １６，００９，９４４ | ２８８，９７９，４８９．２０ | ２．９６ |
| ７ | ０００００１ | 深发展Ａ | １０，４９７，７４８ | ２５５，８３０，１１８．７６ | ２．６２ |
| ８ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ５，０００，０００ | ２４９，３００，０００．００ | ２．５６ |
| ９ | ６００２７１ | 航天信息 | １０，５００，１０４ | ２１２，９４２，１０９．１２ | ２．１８ |
| １０ | ０００６２５ | 长安汽车 | １５，０００，０００ | ２１０，４５０，０００．００ | ２．１６ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | １６１，２９９，２８８．００ | １．６５ |
| ２ | 央行票据 | ２２６，４５１，０００．００ | ２．３２ |
| ３ | 金融债券 | １００，１５０，０００．００ | １．０３ |
| | 其中：政策性金融债 | １００，１５０，０００．００ | １．０３ |
| ４ | 企业债券 | １９，４３２，０００．００ | ０．２０ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ５０７，３３２，２８８．００ | ５．２０ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０８０４０４ | ０８农发０４ | １，０００，０００ | １００，１５０，０００．００ | １．０３ |
| ２ | ０９０１０３８ | ０９央行票据３８ | １，０００，０００ | ９８，２８０，０００．００ | １．０１ |
| ３ | ０９０１０４０ | ０９央行票据４０ | １，０００，０００ | ９８，２７０，０００．００ | １．０１ |
| ４ | ０１０００４ | ２０国债⑷ | ６１０，３６０ | ６１，５２４，２８８．００ | ０．６３ |
| ５ | ０９０００８ | ０９附息国债０８ | ５００，０００ | ４９，９２０，０００．００ | ０．５１ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ２，０７１，１９６．２９ |
| ２ | 应收证券清算款 | ３５，０９５，９１４．０７ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ４，０３３，９９４．５４ |
| ５ | 应收申购款 | ２７８，２２１．８８ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ４１，４７９，３２６．７８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ００２０２４ | 苏宁电器 | １０３，３８０，０００．００ | １．０６ | 非公开发行股票 |
| 报告期期初基金份额总额 | １１，２６６，６６３，６２５．５３ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ３０，３３４，７０４．００ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | ６０１，７６６，３０６．４１ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | １０，６９５，２３２，０２３．１２ |
