第一节 重要声明与提示
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（Ａ股）上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行Ａ股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４０６号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证发字［２０１０］３号文批准。
本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“正泰电器”，证券代码“６０１８７７”；其中本次发行中网上资金申购发行的８，４００万股股票将于２０１０年１月２１日起上市交易。
四、本次上市相关信息
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２０１０年１月２１日
３、股票简称：正泰电器
４、股票代码：６０１８７７
５、本次发行完成后总股本：１００，５００万股
６、本次Ａ股公开发行的股份数：１０，５００万股
７、本次发行前股东所持股份流通限制及期限
本公司控股股东正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理其在公司上市前已直接和间接持有的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。
本公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不会转让或者委托他人管理其在公司上市前持有的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。
８、本次上市Ａ股股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的２，１００万股股份锁定期为３个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份
本次发行中网上资金申购发行的８，４００万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１０年１月２１日起上市交易。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、中文名称：浙江正泰电器股份有限公司
中文简称：正泰电器
２、英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＣＨＩＮＴ ＥＬＥＣＴＲＩＣＳ ＣＯ．， ＬＴＤ
３、注册资本：１００，５００万元（本次发行后）
４、法定代表人：南存辉
５、注册地址／住所：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路１号
邮政编码：３２５６０３
６、经营范围：
低压电器及元器件、电子元器件、电源类产品、电力工具、电力整流器、切割及焊接设备的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
７、主营业务：低压电器研发、制造、销售
８、所属行业：输配电及控制设备制造业
９、电话号码：０５７７－６２８７７７７７
１０、传真号码：０５７７－６２８７５８８８
１１、互联网网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎｔ．ｎｅｔ
１２、电子信箱：ｃｈｉｎｔｚｑｂ＠ｃｈｉｎｔ．ｃｏｍ
１３、董事会秘书：张智寰女士
１４、董事、监事、高级管理人员
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事基本情况如下：
| 姓名 | 性别 | 国籍 | 是否有境外
居留权 | 本公司董事会
任职 |
| 南存辉 | 男 | 中国 | 无 | 董事长 |
| 南存飞 | 男 | 中国 | 无 | 董事 |
| 朱信敏 | 男 | 中国 | 无 | 董事 |
| 林黎明 | 男 | 中国 | 无 | 董事 |
| 程南征 | 男 | 中国 | 有 | 董事 |
| 高亦强 | 男 | 中国 | 无 | 董事 |
| 陈国良 | 男 | 中国 | 无 | 董事 |
| 陆燕荪 | 男 | 中国 | 无 | 独立董事 |
| 翁礼华 | 男 | 中国 | 无 | 独立董事 |
| 郭明瑞 | 男 | 中国 | 无 | 独立董事 |
| 荆林波 | 男 | 中国 | 无 | 独立董事 |
截至本上市公告书刊登之日，本公司监事基本情况如下：
| 姓名 | 性别 | 国籍 | 本公司监事会任职 |
| 吴炳池 | 男 | 中国 | 监事会主席 |
| 潘性莲 | 女 | 中国 | 监事 |
| 林可夫 | 男 | 中国 | 监事 |
截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员基本情况如下：
| 姓名 | 性别 | 国籍 | 本公司职位 |
| 程南征 | 男 | 中国 | 董事、总裁 |
| 陈国良 | 男 | 中国 | 董事、副总裁 |
| 刘时祯 | 男 | 美国 | 副总裁 |
| 王国荣 | 男 | 中国 | 副总裁、财务总监 |
| 张智寰 | 女 | 中国 | 副总裁、董事会秘书 |
１５、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员不持有本公司债券，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下：
| 姓名 | 职务 | 持股情况（股） | 持股比例 |
| 南存辉 | 董事长 | ５７，３１９，４３６ | ５．７０％ |
| 南存飞 | 董事 | ２２，２３５，２３３ | ２．２１％ |
| 朱信敏 | 董事 | ２２，２３５，２３３ | ２．２１％ |
| 林黎明 | 董事 | １４，８２３，４８９ | １．４７％ |
| 程南征 | 董事、总裁 | １０８，２００ | ０．０１％ |
| 高亦强 | 董事 | ４，９９３，４２９ | ０．５０％ |
| 陈国良 | 董事、副总裁 | １，９０２，１１４ | ０．１９％ |
| 吴炳池 | 监事会主席 | １４，８２３，４８９ | １．４７％ |
| 潘性莲 | 监事 | １９１，７０４ | ０．０２％ |
二、控股股东情况
本公司控股股东为正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”），本次发行后正泰集团持有本公司６５．３７％的股份，是本公司的控股股东。正泰集团综合实力连续多年名列中国民营企业５００强前十位，在２００８年《电气时代》评选的“中国电气工业１００强”中位列第三，是国内产品系列最全的电气制造商之一。
目前正泰集团注册资本为１５０，０００万元，注册地为浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼，经营范围为：高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电器元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理、经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）、信息咨询服务。正泰集团目前共有股东１２０名，均为自然人股东。
三、实际控制人情况
本公司实际控制人为南存辉先生，南存辉先生持有正泰集团２７．７８％的股份，是正泰集团的第一大股东；南存辉先生同时持有本公司５．７０％的股份，是本公司的第一大自然人股东。南存辉先生直接和间接合计持有本公司２３．８６％的股份，其在正泰集团及本公司中的持股比例均远远超过其他自然人股东，是本公司的实际控制人。
南存辉，男，１９６３年出生，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号码：３３０３２３１９６３０７０９０＊＊＊。
四、股东情况
１、股本结构
本次发行后本公司股本结构情况如下：
股份类型
（股东名称） | 发行前 | 发行后 |
| 持股股数（股） | 持股比例 | 持股股数（股） | 持股比例 | 锁定限制及期限 |
| 一、有限售条件流通股 | | | | | |
| 正泰集团 | ６５７，０００，０００ | ７３．００％ | ６５７，０００，０００ | ６５．３７％ | 自上市之日锁定３６个月 |
| 南存辉 | ５７，３１９，４３６ | ６．３７％ | ５７，３１９，４３６ | ５．７０％ | 自上市之日锁定３６个月 |
| 南存飞 | ２２，２３５，２３３ | ２．４７％ | ２２，２３５，２３３ | ２．２１％ | 自上市之日锁定１２个月 |
| 朱信敏 | ２２，２３５，２３３ | ２．４７％ | ２２，２３５，２３３ | ２．２１％ | 自上市之日锁定１２个月 |
| 林黎明 | １４，８２３，４８９ | １．６５％ | １４，８２３，４８９ | １．４７％ | 自上市之日锁定１２个月 |
| 吴炳池 | １４，８２３，４８９ | １．６５％ | １４，８２３，４８９ | １．４７％ | 自上市之日锁定１２个月 |
| 黄李忠等１４５名自然人 | １１１，５６３，１２０ | １２．４０％ | １１１，５６３，１２０ | １１．１０％ | 自上市之日锁定１２个月 |
| 本次网下发行社会公众股 | － | － | ２１，０００，０００ | ２．０９％ | 自上市之日锁定３个月 |
| 小计 | ９００，０００，０００ | １００％ | ９２１，０００，０００ | ９１．６４％ | － |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | |
| 本次网上发行社会公众股 | － | － | ８４，０００，０００ | ８．３６％ | － |
| 合计 | ９００，０００，０００ | １００％ | １，００５，０００，０００ | １００．００％ | － |
２、股东持股情况
本次发行后、上市前十大Ａ股股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 股份（股） | 持股比例 |
| １ | 正泰集团 | ６５７，０００，０００ | ６５．３７３１％ |
| ２ | 南存辉 | ５７，３１９，４３６ | ５．７０３４％ |
| ３ | 南存飞 | ２２，２３５，２３３ | ２．２１２５％ |
| ４ | 朱信敏 | ２２，２３５，２３３ | ２．２１２５％ |
| ５ | 林黎明 | １４，８２３，４８９ | １．４７５０％ |
| ６ | 吴炳池 | １４，８２３，４８９ | １．４７５０％ |
| ７ | 黄李忠 | ７，４１１，７４４ | ０．７３７５％ |
| ８ | 金 炘 | ７，４１１，７４４ | ０．７３７５％ |
| ９ | 陈景城 | ６，５４９，４７０ | ０．６５１７％ |
| １０ | 倪彩荣 | ５，５５８，８０８ | ０．５５３１％ |
| １０ | 施成辂 | ５，５５８，８０８ | ０．５５３１％ |
| １０ | 吴德铨 | ５，５５８，８０８ | ０．５５３１％ |
| － | 合计 | ８２６，４８６，２６２ | ８２．２３７４％ |
第四节 股票发行情况
１、 发行数量：１０，５００万股
２、 发行价格：２３．９８元／股
３、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售２，１００万股，网上向社会公众投资者发行８，４００万股。
４、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为２５１，７９０万元。
天健会计师事务所有限公司于２０１０年１月１４日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔２０１０〕７号《验资报告》。
５、 发行费用
（１）本次发行费用总额６，５１５．５９万元，包括：
１）保荐及承销费用：５，４８７．５９万元
２）审计费用：１５０．００万元
３）律师费用：１５０．００万元
４）发行手续费用：６５．２５万元
５）信息披露和路演推介等其他费用：６６２．７５万元
（２）本次发行每股发行费用为０．６２元。
６、 本次发行募集资金净额：２４５，２７４．４１万元。
７、 发行后全面摊薄每股净资产：３．８１元（按照２００９年６月３０日经审计归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
８、 发行后全面摊薄每股收益：０．３９元（按照２００８年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 其他重要事项
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司将在募集资金到账后两周内与保荐人国泰君安证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。
本公司在招股意向书刊登日（２００９年１２月３１日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司主营业务目标进展情况正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
４、本公司与关联方未发生重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本公司住所没有变更。
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
国泰君安证券股份有限公司
住 所：上海市浦东新区商城路６１８号
法定代表人：祝幼一
电 话：０２１－３８６７６６６６
传 真：０２１－３８６７６８８８
保荐代表人：水耀东、吴国梅
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。国泰君安证券股份有限公司同意推荐浙江正泰电器股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。
发行人：浙江正泰电器股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
２０１０年１月２０日
